Vue d'ensemble des tarifs de eMoney

J'aime qu'il soit extrêmement facile à naviguer et à présenter aux clients. L'implémentation dans notre entreprise a été sans faille et s'intègre avec d'autres logiciels que nous utilisons comme Black Diamond. Nous l'utilisons avec chaque client et cela ajoute une grande valeur à ce que nous faisons en tant que conseillers, en nous permettant de modifier différentes hypothèses et de permettre aux clients de regarder leur plan d'un point de vue holistique. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il est crucial que les données que vous saisissez soient analysées avant de les montrer à un client. Il y a diverses hypothèses que eMoney fait et que nous pourrions ne pas faire intuitivement en tant que conseillers, comme la méthode de retrait des fonds à la retraite. Celles-ci sont personnalisables, mais il est important de vérifier deux fois avant de rencontrer un client. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'aime le détail de la vie d'un client que je peux prendre en compte. Je le décris comme la chose la plus proche que nous ayons d'une machine à voyager dans le temps pour reproduire leur vie aujourd'hui et la projeter dans le futur. De plus, le service eMoney est excellent pour vérifier que ce que je modélise a du sens et est précis. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Certaines parties ne sont pas intuitives et si je n'appelle pas le support eMoney, je peux faire des erreurs qui impactent les recommandations. Un exemple est l'autre jour où j'avais un client qui avait créé sa propre feuille de calcul détaillée. La feuille de calcul montrait que lui et sa femme devraient prendre la sécurité sociale à 63 ans. Au bureau, nous recommandons rarement, voire jamais, de prendre la sécurité sociale avant l'âge de la retraite à taux plein. Les résultats dans son plan montraient qu'ils devraient retarder jusqu'à 70 ans ou au moins prendre à 67 ans. J'étais assez confiant des résultats et je n'ai pas appelé. Le client m'a interpellé à ce sujet parce que dans le flux de trésorerie, le bénéfice de la sécurité sociale à 63 ans était trop bas. J'ai appelé eMoney et cela a été vérifié parce que j'avais laissé le bénéfice spécifié comme montant de l'âge de la retraite à taux plein pour les faits de base et les plans de comparaison, donc les bénéfices ont été réduits plus que nécessaire parce que j'avais entré les montants spécifiques des déclarations de sécurité sociale fournies par le client. Leçon apprise pour moi d'appeler et de faire vérifier par quelqu'un la planification que je fais. C'était une simple erreur et la probabilité de succès du client n'a pas vraiment été affectée dans aucun cas, mais je veux nous maintenir en tant qu'experts donnant des conseils autant que possible. J'ai beaucoup utilisé eMoney dans mon rôle actuel et précédent, donc je ne sais pas si je changerais quelque chose, mais je voulais partager mon expérience au cas où les personnes intelligentes de votre côté pourraient en tirer parti pour rendre la plateforme plus intuitive. Je viens de vérifier et si je survole, cela explique ce que signifie chaque bénéfice spécifié. Donc vraiment, je ne sais pas comment protéger cela d'une erreur utilisateur comme celle-là, mais c'était quelque chose de récent et pertinent. Dès que je deviens assez confiant dans la modélisation des choses dans eMoney, il semble que je trébuche sur quelque chose d'assez simple comme ça. L'architecture ouverte de la planification avancée est excellente puisque presque tout peut être construit, donc un deuxième regard est toujours utile. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.