eMoney est une plateforme de planification financière complète conçue pour permettre aux professionnels de la finance de renforcer les relations avec leurs clients, de rationaliser les opérations commerciales et de stimuler la croissance de leur pratique. Avec plus de 138 000 utilisateurs dans des entreprises de toutes tailles, eMoney soutient les besoins financiers de plus de 7 millions de foyers, en faisant un partenaire de confiance pour les professionnels de la finance à l'échelle nationale qui souhaitent aider les gens à parler d'argent. Conçu pour la flexibilité et l'évolutivité, eMoney permet aux conseillers de s'engager avec les prospects et les clients à chaque étape de leur parcours financier. Que ce soit pour initier des discussions spécifiques avec des prospects, fournir des plans holistiques basés sur des objectifs, ou créer des plans de flux de trésorerie complets pour des clients ayant des besoins complexes, eMoney est conçu pour chaque possibilité de planification. Pour les entreprises, la plateforme eMoney offre une planification financière de premier ordre, une expérience client et une agrégation de données — alimentées par une technologie moderne qui s'adapte aux besoins de votre entreprise. Que ce soit par le biais d'API, de composants modulaires ou d'applications prêtes à l'emploi, vous pouvez interagir avec notre plateforme à votre manière. Cette flexibilité est soutenue par notre sécurité, service et support primés, vous assurant de maximiser la valeur de votre investissement et de rester concentré sur la mission et la vision de votre entreprise. Caractéristiques et avantages clés : - Outils de planification complets : Offrez des conversations de planification adaptées, quel que soit le niveau de complexité financière d'un client. De la résolution d'objectifs individuels à l'élaboration de plans complets, eMoney génère des résultats significatifs à chaque niveau de planification. - Portail client leader du secteur : Offrez une expérience client différenciée avec le Portail Client eMoney et le Portail Client Premium. Donnez aux clients une vue en temps réel de leur situation financière complète, tout en favorisant la confiance et la transparence grâce à une communication sécurisée, un partage de documents et un accès en temps réel aux données financières. - Agrégation primée : Créez une vue unifiée des situations financières complètes des clients pour découvrir des opportunités dans les actifs détenus ailleurs, fournir des informations financières plus approfondies et élaborer des plans véritablement complets. Notre service d'agrégation propriétaire est le moteur principal de notre Portail Client et est également disponible en tant que solution autonome pour les entreprises qui souhaitent alimenter leurs propres expériences. - Plus de 30 intégrations : eMoney est conçu pour la façon dont vous travaillez. Nos intégrations vous donnent accès à la technologie dont vous avez besoin, quand et où vous en avez besoin. Nous nous associons aux fournisseurs de logiciels de gestion de patrimoine les plus en vue de l'industrie pour simplifier vos opérations quotidiennes tout en maximisant la valeur des plans que vous proposez. - API et composants : Utilisez eMoney à votre manière. Construisez, testez et déployez plus rapidement que jamais avec les API eMoney. Que vous intégriez les capacités de planification eMoney dans votre plateforme, créiez des expériences personnalisées ou alimentiez l'agrégation, nos API vous donnent le pouvoir et la flexibilité de le faire. - Sorties visuelles engageantes : Offrez une expérience de planification collaborative de premier ordre en utilisant des visuels clairs et interactifs pour simplifier les concepts financiers complexes et favoriser un engagement client amélioré. Atteignez vos objectifs et les leurs avec eMoney. Nos solutions de planification financière de premier plan et de classe mondiale vous permettent de renforcer les relations, d'améliorer votre efficacité et d'améliorer votre niveau de service. Nous sommes là pour vous aider à construire le plan dont vos clients ont besoin, quelle que soit leur situation financière.