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En un coup d'œil
Segments de marché
Petite entreprise (50.0% des avis)
Petite entreprise (94.3% des avis)
Pros & Cons
Pas assez de données
Pas assez de données
Prix d'entrée de gamme
Aucun tarif disponible
$59.00 Par mois
AdvisorEngine
Note
(10)4.2 sur 5
Segments de marché
Petite entreprise (50.0% des avis)
Pros & Cons
Pas assez de données
Prix d'entrée de gamme
Aucun tarif disponible
En savoir plus sur AdvisorEngineWealthbox CRM
Note
(105)4.6 sur 5
Segments de marché
Petite entreprise (94.3% des avis)
Pros & Cons
Pas assez de données
Prix d'entrée de gamme
$59.00 Par mois
Parcourir tous les plans tarifaires 4AdvisorEngine vs Wealthbox CRM
- Les évaluateurs ont estimé que Wealthbox CRM répond mieux aux besoins de leur entreprise que AdvisorEngine.
- En comparant la qualité du support produit continu, les évaluateurs ont estimé que Wealthbox CRM est l'option préférée.
- Pour les mises à jour des fonctionnalités et les feuilles de route, nos évaluateurs ont préféré la direction de Wealthbox CRM à AdvisorEngine.
Tarification
Prix d'entrée de gamme
AdvisorEngine
Aucun tarif disponibleWealthbox CRM
Basic
$59.00
Par mois
Le prix est par utilisateur / mois lorsqu'il est facturé annuellement.
- Contacts
- 1 Espace de travail CRM
- 1 Pipeline d'opportunités
Essai gratuit
AdvisorEngine
Aucune information sur l'essai disponibleWealthbox CRM
Essai gratuit disponible
Évaluations
Répond aux exigences
9.0
8
9.1
80
Facilité d’utilisation
8.1
8
9.3
80
Facilité d’installation
Pas assez de données
8.8
26
Facilité d’administration
Pas assez de données
9.5
18
Qualité du service client
8.3
8
8.9
78
the product a-t-il été un bon partenaire commercial?
Pas assez de données
9.4
18
Orientation du produit (% positif)
8.5
8
8.8
69
Fonctionnalités
Gestion de portefeuille d'investissementMasquer 14 fonctionnalitésAfficher 14 fonctionnalités
Pas assez de données
Pas assez de données
Fonctionnalité
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Intégration
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Agentic AI - Gestion de portefeuille d'investissement
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données
Pas assez de données
Principes de base de la plate-forme
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Contenu de la plateforme
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Fonctionnalités supplémentaires de la plate-forme
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Interopérabilité de la plate-forme
7.5
6
8.3
47
Agentic AI - Conseil robotisé
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Contenu
8.3
6
7.9
51
Fonctionnalités supplémentaires de la plate-forme
7.5
6
8.3
47
7.8
6
8.8
59
8.1
6
8.7
50
8.3
6
8.5
53
8.1
6
7.7
38
Rapports et analyses de la plate-forme
7.8
6
7.4
51
8.1
6
6.3
32
Assistance clientèle
8.1
6
8.4
48
7.8
6
8.3
47
8.3
6
8.4
50
8.6
6
8.2
35
Automatisation du marketing
8.1
6
7.1
30
7.8
6
7.8
43
7.5
6
6.6
30
Automatisation de la force de vente
7.8
6
7.9
50
7.8
6
9.1
53
7.5
6
6.7
23
7.8
6
6.8
21
8.3
6
7.7
25
Agentic AI - CRM pour les services financiers
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Catégories
Catégories
Catégories partagées
AdvisorEngineetWealthbox CRM est catégorisé comme Services financiers CRM
Catégories uniques
AdvisorEngine est catégorisé comme Robo-conseiletGestion de portefeuille d'investissement
Wealthbox CRM n'a aucune catégorie unique
Avis
Taille de l'entreprise des évaluateurs
AdvisorEngine
Petite entreprise(50 employés ou moins)
Marché intermédiaire(51-1000 employés)
Entreprise(> 1000 employés)
Wealthbox CRM
Petite entreprise(50 employés ou moins)
Marché intermédiaire(51-1000 employés)
Entreprise(> 1000 employés)
Petite entreprise
(50 employés ou moins)
Marché intermédiaire
(51-1000 employés)
Entreprise
(> 1000 employés)
Industrie des évaluateurs
Services financiers
50.0%
Technologies et services d’information
20.0%
Consultation
10.0%
Conseil en gestion
10.0%
Hôpital et soins de santé
10.0%
Autre
0.0%
Services financiers
95.2%
Gestion des placements
3.8%
Assurance
1.0%
‐
‐
Autre
0.0%
Meilleures alternatives
Discussions
AdvisorEngine n'a aucune discussion avec des réponses
Que fait Wealthbox ?
4 commentaires
AH
C'est un CRM conçu spécialement pour les professionnels en contact avec la clientèle dans le secteur de l'assurance et de l'investissement.Lire la suite
Calendly s'intègre-t-il avec Wealthbox ?
1 commentaire
JH
Calendly ne s'intègre pas avec Wealthbox. Mais il existe une solution simple. Intégrez d'abord Wealthbox avec la synchronisation bidirectionnelle de Google...Lire la suite
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