# Meilleur Logiciel de conseil automatisé

  *By [Neya Kumaresan](https://research.g2.com/insights/author/neya-kumaresan)*

   Le logiciel de conseil automatisé gère les portefeuilles de clients pour les conseillers en investissement enregistrés (RIA), les courtiers financiers et les banques. Ces applications sont conçues pour réduire les coûts d'acquisition et de gestion des clients pour les courtiers, ainsi qu'augmenter la facilité avec laquelle les professionnels de la finance peuvent gérer les comptes de leurs clients, en particulier ceux avec moins d'actifs investissables.

Les plateformes de conseil automatisé créent automatiquement des portefeuilles basés sur une entrée de paramètres de risque acceptables, de revenus et d'autres aspects du mandat d'investissement d'un client. Ces applications peuvent également automatiser le réinvestissement des dividendes et les activités d'optimisation fiscale.

Le logiciel de conseil automatisé s'intègre souvent avec des [logiciels CRM](https://www.g2.com/categories/crm) et d'autres [logiciels de services financiers](https://www.g2.com/categories/financial-services) tels que des [logiciels bancaires](https://www.g2.com/categories/banking) et des [logiciels de recherche financière](https://www.g2.com/categories/financial-research).

Pour être inclus dans la catégorie des conseils automatisés, un produit doit :

- Automatiser la création de portefeuilles d'investissement
- Fournir des conseils d'investissement basés sur les données du marché
- Être conçu pour une utilisation B2B





## Category Overview

**Total Products under this Category:** 21


## Trust & Credibility Stats

**Pourquoi vous pouvez faire confiance aux classements de logiciels de G2:**

- 30 Analystes et experts en données
- 0+ Avis authentiques
- 21+ Produits
- Classements impartiaux

Les classements de logiciels de G2 sont basés sur des avis d'utilisateurs vérifiés, une modération rigoureuse et une méthodologie de recherche cohérente maintenue par une équipe d'analystes et d'experts en données. Chaque produit est mesuré selon les mêmes critères transparents, sans placement payant ni influence du vendeur. Bien que les avis reflètent des expériences utilisateur réelles, qui peuvent être subjectives, ils offrent un aperçu précieux de la performance des logiciels entre les mains de professionnels. Ensemble, ces contributions alimentent le G2 Score, une manière standardisée de comparer les outils dans chaque catégorie.


## Best Logiciel de conseil automatisé At A Glance



## Top-Rated Products (Ranked by G2 Score)
### 1. [AdvisorEngine](https://www.g2.com/fr/products/advisorengine/reviews)
  Plateforme robuste avec CRM, gestion des flux de travail et outils pour aider à développer votre entreprise de gestion de patrimoine et de conseil.


  **Average Rating:** 4.2/5.0
  **Total Reviews:** 10

**User Satisfaction Scores:**

- **Rapports:** 9.4/10 (Category avg: 9.2/10)
- **Connecteurs pré-construits:** 7.5/10 (Category avg: 8.2/10)
- **Automatisation:** 10.0/10 (Category avg: 9.0/10)


**Seller Details:**

- **Vendeur:** [AdvisorEngine](https://www.g2.com/fr/sellers/advisorengine)
- **Année de fondation:** 2014
- **Emplacement du siège social:** Raleigh, US
- **Twitter:** @advisorengine (1,828 abonnés Twitter)
- **Page LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/advisor-engine/ (74 employés sur LinkedIn®)

**Reviewer Demographics:**
  - **Top Industries:** Services financiers
  - **Company Size:** 50% Petite entreprise, 40% Entreprise


### 2. [Bambu](https://www.g2.com/fr/products/bambu-bambu/reviews)
  Bambu est un fournisseur mondial de premier plan de technologie de conseil automatisé pour les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs, de la finance au commerce ou même aux nouveaux perturbateurs, transformant l'espace de la richesse numérique. Il permet aux entreprises de rendre l'épargne et l'investissement plus simples et intelligents pour leurs clients.


  **Average Rating:** 5.0/5.0
  **Total Reviews:** 1

**User Satisfaction Scores:**

- **Rapports:** 10.0/10 (Category avg: 9.2/10)
- **Connecteurs pré-construits:** 10.0/10 (Category avg: 8.2/10)
- **Automatisation:** 10.0/10 (Category avg: 9.0/10)


**Seller Details:**

- **Vendeur:** [Bambu](https://www.g2.com/fr/sellers/bambu)
- **Année de fondation:** 2016
- **Emplacement du siège social:** Singapore, SG
- **Twitter:** @bambu_robo (638 abonnés Twitter)
- **Page LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/10592713 (12 employés sur LinkedIn®)

**Reviewer Demographics:**
  - **Company Size:** 100% Marché intermédiaire


### 3. [Jemstep](https://www.g2.com/fr/products/jemstep/reviews)
  Jemstep Advisor Pro est une technologie innovante dirigée par des conseillers qui améliore la manière dont les conseillers se connectent avec leurs clients et gèrent leurs entreprises. La plateforme offre la possibilité de prospecter et de servir les clients plus efficacement, et d'utiliser une technologie numérique de pointe pour fournir leurs conseils précieux.


  **Average Rating:** 5.0/5.0
  **Total Reviews:** 1

**User Satisfaction Scores:**

- **Rapports:** 10.0/10 (Category avg: 9.2/10)
- **Connecteurs pré-construits:** 10.0/10 (Category avg: 8.2/10)
- **Automatisation:** 10.0/10 (Category avg: 9.0/10)


**Seller Details:**

- **Vendeur:** [Invesco](https://www.g2.com/fr/sellers/invesco)
- **Emplacement du siège social:** N/A
- **Twitter:** @InvescoUS (213,717 abonnés Twitter)
- **Page LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/No-Linkedin-Presence-Added-Intentionally-By-DataOps (1 employés sur LinkedIn®)

**Reviewer Demographics:**
  - **Company Size:** 100% Entreprise


### 4. [RobotFX Fluid](https://www.g2.com/fr/products/robotfx-fluid/reviews)
  RobotFX Fluid est un conseiller MetaTrader qui détecte la tendance, ouvre/ferme des transactions dans un mouvement de prix défini (à des niveaux d'entrée/sortie précis) et gère les transactions gagnantes ainsi que la récupération d'une transaction perdue.


  **Average Rating:** 4.0/5.0
  **Total Reviews:** 1


**Seller Details:**

- **Vendeur:** [RobotFX](https://www.g2.com/fr/sellers/robotfx)
- **Année de fondation:** 2012
- **Emplacement du siège social:** San Francisco, US
- **Page LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/7803739 (7 employés sur LinkedIn®)

**Reviewer Demographics:**
  - **Company Size:** 100% Entreprise


### 5. [Scalable](https://www.g2.com/fr/products/scalable/reviews)
  Personnalisé, diversifié à l'échelle mondiale et portefeuille entièrement géré. Optimisez votre portefeuille et surveillez le risque basé sur les dernières recherches quantitatives.


  **Average Rating:** 3.5/5.0
  **Total Reviews:** 1


**Seller Details:**

- **Vendeur:** [Scalable Capital](https://www.g2.com/fr/sellers/scalable-capital)
- **Année de fondation:** 2014
- **Emplacement du siège social:** München, DE
- **Twitter:** @ScalableCapital (4,815 abonnés Twitter)
- **Page LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/scalable-capital/ (721 employés sur LinkedIn®)

**Reviewer Demographics:**
  - **Company Size:** 100% Petite entreprise


### 6. [T-Advisor](https://www.g2.com/fr/products/t-advisor/reviews)
  T-Advisor est une plateforme qui permet aux clients de faire face aux concurrents actuels du marché avec une solution sur mesure d'une entreprise leader dotée de technologies financières de pointe.


  **Average Rating:** 4.5/5.0
  **Total Reviews:** 1

**User Satisfaction Scores:**

- **Rapports:** 10.0/10 (Category avg: 9.2/10)
- **Connecteurs pré-construits:** 8.3/10 (Category avg: 8.2/10)
- **Automatisation:** 8.3/10 (Category avg: 9.0/10)


**Seller Details:**

- **Vendeur:** [Techrules](https://www.g2.com/fr/sellers/techrules)
- **Emplacement du siège social:** N/A
- **Page LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/No-Linkedin-Presence-Added-Intentionally-By-DataOps (1 employés sur LinkedIn®)

**Reviewer Demographics:**
  - **Company Size:** 100% Marché intermédiaire


### 7. [VestmarkONE](https://www.g2.com/fr/products/vestmarkone/reviews)
  VestmarkONE est une plateforme puissante et intégrée qui harmonise les fonctions clés de la gestion de patrimoine génération de propositions, construction de portefeuille, trading, surveillance de la conformité, rapports de performance et comptabilité au niveau des segments en une solution unique et efficace à travers tous les dépositaires, et vous aide à répondre aux demandes de plus en plus complexes de conseil et de service à vos clients tout en maximisant votre productivité.


  **Average Rating:** 4.0/5.0
  **Total Reviews:** 1

**User Satisfaction Scores:**

- **Rapports:** 6.7/10 (Category avg: 9.2/10)
- **Connecteurs pré-construits:** 3.3/10 (Category avg: 8.2/10)
- **Automatisation:** 6.7/10 (Category avg: 9.0/10)


**Seller Details:**

- **Vendeur:** [Vestmark](https://www.g2.com/fr/sellers/vestmark)
- **Année de fondation:** 2001
- **Emplacement du siège social:** Wakefield, US
- **Twitter:** @Vestmark (745 abonnés Twitter)
- **Page LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/vestmark (422 employés sur LinkedIn®)

**Reviewer Demographics:**
  - **Company Size:** 100% Entreprise


### 8. [Empirica RoboAdvisor](https://www.g2.com/fr/products/empirica-roboadvisor/reviews)
  Une plateforme de conseil robotisé intelligente pour les gestionnaires de patrimoine avec le moteur algorithmique le plus puissant du marché qui permet de construire des algorithmes d'investissement sophistiqués. Elle utilise l'intelligence artificielle pour fournir aux conseillers des informations uniques sur leurs clients afin de réduire le taux de désabonnement et d'augmenter l'engagement. Ces deux caractéristiques rendent l'Empirica Robo Advisor complètement unique dans le domaine du conseil robotisé.




**Seller Details:**

- **Vendeur:** [Empirica](https://www.g2.com/fr/sellers/empirica)
- **Année de fondation:** 2010
- **Emplacement du siège social:** Wrocław, PL
- **Page LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/2857808 (24 employés sur LinkedIn®)



### 9. [Investsuite](https://www.g2.com/fr/products/investsuite/reviews)
  Offre un service de gestion d'investissement automatisé qui maximise les rendements réels des investissements pour chaque tolérance au risque, capacité financière et préférences d'investissement de l'investisseur.




**Seller Details:**

- **Vendeur:** [InvestSuite](https://www.g2.com/fr/sellers/investsuite-e2219245-f02f-402b-9380-9a25585505f2)
- **Année de fondation:** 2018
- **Emplacement du siège social:** Leuven
- **Page LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/investsuite/ (51 employés sur LinkedIn®)



### 10. [Motif Trading Platform](https://www.g2.com/fr/products/motif-trading-platform/reviews)
  Une plateforme de trading qui travaille aussi dur que vous.




**Seller Details:**

- **Vendeur:** [Motif](https://www.g2.com/fr/sellers/motif)
- **Année de fondation:** 1982
- **Emplacement du siège social:** San Mateo, US
- **Twitter:** @MotifInvesting (17,334 abonnés Twitter)
- **Page LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/516934 (453 employés sur LinkedIn®)



### 11. [Nirvana Systems, Inc.](https://www.g2.com/fr/products/nirvana-systems-inc/reviews)
  OMNIFUNDS analyse la direction du marché et les tendances de l'industrie pour s'assurer que les placements sont alignés dans la direction du marché.




**Seller Details:**

- **Vendeur:** [Nirvana Systems](https://www.g2.com/fr/sellers/nirvana-systems)
- **Emplacement du siège social:** Austin, TX
- **Page LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/No-Linkedin-Presence-Added-Intentionally-By-DataOps (1 employés sur LinkedIn®)



### 12. [Nummularii](https://www.g2.com/fr/products/nummularii/reviews)
  Aider les unités commerciales de banque personnelle et privée à réaliser leur stratégie de conseil numérique d'entreprise, en maintenant une relation client personnelle grâce à un service de conseil en investissement haut de gamme, accessible et personnalisé, livré directement sur leurs smartphones.




**Seller Details:**

- **Vendeur:** [nummularii](https://www.g2.com/fr/sellers/nummularii)
- **Année de fondation:** 2013
- **Emplacement du siège social:** Tel Aviv, IL
- **Page LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/10036892 (2 employés sur LinkedIn®)



### 13. [Ohpen](https://www.g2.com/fr/products/ohpen/reviews)
  Ohpen est un moteur bancaire central basé sur le cloud d'une efficacité impitoyable. Il est conçu dans un seul but : l'administration efficace des comptes d'investissement et d'épargne de détail.




**Seller Details:**

- **Vendeur:** [Ohpen](https://www.g2.com/fr/sellers/ohpen)
- **Année de fondation:** 2009
- **Emplacement du siège social:** Amsterdam, NL
- **Twitter:** @Ohpen (897 abonnés Twitter)
- **Page LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/ohpen/ (226 employés sur LinkedIn®)



### 14. [Pintec](https://www.g2.com/fr/products/pintec/reviews)
  PINTEC est une plateforme technologique de services financiers intelligents. PINTEC stimule de nouvelles opportunités de produits financiers en élargissant l'accès aux services financiers pour les consommateurs, en atténuant les risques en réduisant l'interférence humaine et en brisant les barrières historiques du marché financier.




**Seller Details:**

- **Vendeur:** [Pintec](https://www.g2.com/fr/sellers/pintec)
- **Emplacement du siège social:** N/A
- **Twitter:** @pintecgroup (170 abonnés Twitter)
- **Page LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/No-Linkedin-Presence-Added-Intentionally-By-DataOps (1 employés sur LinkedIn®)
- **Propriété:** NASDAQ: PT



### 15. [Quantfolio](https://www.g2.com/fr/products/quantfolio/reviews)
  Le Robo Advisor de Quantfolio est une solution en marque blanche conçue pour permettre aux institutions financières de proposer des conseils en investissement personnalisés et en libre-service. En intégrant cette plateforme, les banques, les gestionnaires de patrimoine et les entreprises fintech peuvent atteindre efficacement une base de clients plus large, y compris les segments de détail et de masse aisée. La solution améliore les processus de gestion de patrimoine en automatisant l'intégration des clients, les évaluations des risques et la génération de propositions d'investissement, tout en garantissant la conformité aux normes réglementaires. Son design moderne permet une intégration transparente avec les interfaces clients existantes, offrant une expérience conviviale qui s'aligne avec l'identité de marque de l'institution. De plus, la structure centrée sur l'API de la plateforme facilite l'intégration avec les systèmes existants et les services tiers, créant un environnement technologique et opérationnel efficace. Caractéristiques clés et fonctionnalités : - Avantage concurrentiel : Le Robo Advisor peut gérer un volume élevé de portefeuilles clients et exécuter des transactions efficacement, réduisant les dépenses opérationnelles et intégrant les mises à jour réglementaires de manière transparente. - Intégration de la marque : Le design moderne de la plateforme permet une incorporation sans effort de l'identité de marque de l'institution, assurant une expérience utilisateur cohérente et visuellement attrayante. - Conformité réglementaire : Développé avec une conformité intégrée, le Robo Advisor garantit que tous les processus de conseil en investissement automatisés sont transparents, traçables et adhèrent en permanence aux pratiques réglementaires. - Structure centrée sur l'API : L'approche API fondamentale de la solution permet une intégration transparente avec les systèmes existants et les services tiers, améliorant l'efficacité technologique et opérationnelle. - Flux de conseiller personnalisable : Les institutions peuvent adapter le flux de travail du conseiller, de l'intégration du client à la documentation d'investissement, en ajustant les niveaux de complexité pour fournir des conseils personnalisés grâce à des questionnaires avancés de gestion des risques et de profilage. - Documentation automatisée : La plateforme génère automatiquement des PDF de propositions d'investissement, prêts pour la confirmation de l'investisseur, assurant une intégration fluide dans le système d'achat. - Développement basé sur les insights : En utilisant les API Deep Alpha, les institutions obtiennent des insights sur les préférences des investisseurs, les habitudes d'épargne, les données démographiques et le comportement, permettant l'ajustement des offres de produits futures. Valeur principale et solutions utilisateur : Le Robo Advisor de Quantfolio répond au besoin de services de conseil en investissement évolutifs, efficaces et conformes. En automatisant les processus clés et en garantissant l'adhésion réglementaire, il permet aux institutions financières de proposer des conseils en investissement personnalisés à un public plus large sans augmenter significativement les coûts opérationnels. Le design personnalisable et intégré à la marque de la plateforme améliore l'engagement des utilisateurs, tandis que sa structure centrée sur l'API assure une intégration transparente avec les systèmes existants, facilitant une transition en douceur vers les services de conseil numérique.




**Seller Details:**

- **Vendeur:** [Quantfolio AS](https://www.g2.com/fr/sellers/quantfolio-as)
- **Année de fondation:** 2015
- **Emplacement du siège social:** Bergen, NO
- **Page LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/quantfolio/ (19 employés sur LinkedIn®)



### 16. [Simplewealth](https://www.g2.com/fr/products/simplewealth/reviews)
  Simplewealth rend l'investissement facile, avec un service d'investissement automatisé professionnel.




**Seller Details:**

- **Vendeur:** [Simplewealth](https://www.g2.com/fr/sellers/simplewealth)
- **Année de fondation:** 2015
- **Emplacement du siège social:** Zurich, CH
- **Twitter:** @SimpleWealth (122 abonnés Twitter)
- **Page LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/simplewealth-ag/ (1 employés sur LinkedIn®)



### 17. [TradeCopier](https://www.g2.com/fr/products/tradecopier/reviews)
  Basée aux Seychelles, T4Trade est un leader mondial du trading en ligne offrant une plateforme de trading de pointe et des conditions de trading exceptionnelles aux débutants comme aux professionnels depuis 2021. T4Trade est rapidement devenu un courtier de premier plan dans l'industrie du trading en ligne et s'engage à développer continuellement ses services, à simplifier le trading et à fournir des solutions innovantes pour que les clients atteignent leurs objectifs de trading et tradent avec le bon soutien et des ressources précieuses. T4Trade propose une large gamme d'instruments de trading sur 6 classes d'actifs, y compris le forex, les actions, les contrats à terme, les indices, les matières premières et les métaux. Les caractéristiques clés incluent une exécution ultra-rapide, un effet de levier flexible, des dépôts et retraits rapides et faciles, des spreads à partir de 0,0 pips et un service client dédié 24/5. Les traders peuvent trader sur la plateforme MT4 leader de l'industrie, WebTrader ou en déplacement via l'application Mobile Trader et l'application T4Trade Web Trader. Le courtier fournit également du matériel éducatif unique, y compris des webinaires, des podcasts et plus encore via l'Académie T4Trade pour aider les clients à prendre des décisions de trading éclairées. L'honnêteté, la transparence, la fiabilité, la flexibilité, l'innovation continue et l'intégrité restent les valeurs fondamentales du courtier, alors qu'il s'efforce de fournir à ses clients les bons outils et produits pour atteindre leurs objectifs de trading. T4Trade cultive une culture axée sur le client et est dédié à une perspective orientée utilisateur, combinée à une expertise solide en trading. Du support 24/7 à une large gamme de services, le courtier a construit des bases solides pour un environnement de trading sans faille pour tous les traders. T4Trade, avec adresse enregistrée F20, 1er étage, Eden Plaza, Eden Island, Seychelles, est un nom commercial de Tradeco Limited. Tradeco Limited, avec le numéro d'enregistrement 8422971-1, est autorisé et réglementé par l'Autorité des services financiers des Seychelles avec le numéro de licence SD029. Avertissement de risque : Nos produits sont négociés sur marge et comportent un niveau de risque élevé et il est possible de perdre tout votre capital. Ces produits peuvent ne pas convenir à tout le monde et vous devez vous assurer que vous comprenez les risques impliqués. T4Trade n'offre pas ses services aux résidents de certaines juridictions telles que les États-Unis, l'Iran, Cuba, le Soudan, la Syrie et la Corée du Nord.




**Seller Details:**

- **Vendeur:** [Tradeco Limited](https://www.g2.com/fr/sellers/tradeco-limited)
- **Année de fondation:** 2003
- **Emplacement du siège social:** N/A
- **Page LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/t4trade (43 employés sur LinkedIn®)



### 18. [Tradency RoboX](https://www.g2.com/fr/products/tradency-robox/reviews)
  Tradency possède le plus grand pool de stratégies de trading au monde. Ils ont également un algorithme unique qui crée des packages sur mesure de stratégies de trading et les maintient constamment à jour. L'utilisation de cette base de données avec son algorithme unique pour choisir et rééquilibrer les stratégies crée la plateforme de trading la plus puissante pour que les utilisateurs puissent bénéficier du marché FX/CFD.




**Seller Details:**

- **Vendeur:** [Tradency](https://www.g2.com/fr/sellers/tradency)
- **Année de fondation:** 2005
- **Emplacement du siège social:** United States
- **Twitter:** @Tradency_inc (1,465 abonnés Twitter)
- **Page LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/156182 (12 employés sur LinkedIn®)



### 19. [Ways2Wealth](https://www.g2.com/fr/products/ways2wealth/reviews)
  Ways2Wealth est une solution propriétaire qui aide les investisseurs à construire leur portefeuille avec l'aide de conseillers robotiques. Il offre la construction du portefeuille gratuitement.




**Seller Details:**

- **Vendeur:** [Ways2Wealth](https://www.g2.com/fr/sellers/ways2wealth)
- **Emplacement du siège social:** Zürich, CH
- **Twitter:** @Ways2Wealthcom (3,325 abonnés Twitter)
- **Page LinkedIn®:** http://www.linkedin.com/company/ways2wealth (1 employés sur LinkedIn®)



### 20. [WeAdvise](https://www.g2.com/fr/products/weadvise/reviews)
  B2B robo-conseil en marque blanche est une solution intégrée pour les modèles commerciaux numériques et hybrides.




**Seller Details:**

- **Vendeur:** [WeAdvise AG](https://www.g2.com/fr/sellers/weadvise-ag)
- **Année de fondation:** 2018
- **Emplacement du siège social:** Cham, CH
- **Twitter:** @WeAdvise_AG (65 abonnés Twitter)
- **Page LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/etops-ag (165 employés sur LinkedIn®)



### 21. [WealthFy](https://www.g2.com/fr/products/wealthfy/reviews)
  Valuefy est un pionnier mondial dans la technologie d'investissement de pointe. Nous aidons à permettre des décisions plus intelligentes et basées sur les données à chaque étape du cycle de vie de l'investissement.




**Seller Details:**

- **Vendeur:** [Valuefy Solutions](https://www.g2.com/fr/sellers/valuefy-solutions)
- **Année de fondation:** 2010
- **Emplacement du siège social:** London, GB
- **Twitter:** @Valuefy (151 abonnés Twitter)
- **Page LinkedIn®:** http://www.linkedin.com/company/valuefy (184 employés sur LinkedIn®)





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