Shape Software Reseñas y Detalles del Producto

Shape sincroniza, personaliza y proporciona el mejor sistema CRM de informes que he utilizado.

Puedes llamar, enviar mensajes de texto, correos electrónicos y realizar marketing masivo todo en uno en la plataforma.

Es increíble ver los informes del tablero que muestran clientes potenciales, prospectos y números en vivo.

Shape está preparado desde la recepción hasta el cierre y la plataforma es clara y personalizable a mis necesidades. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Cuando se rechaza un documento, Shape permite proporcionar un comentario personalizado para explicar la denegación. Me encantaría explorar una lista desplegable predefinida de razones para la denegación. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La prospección, la organización, la gestión de proyectos y la elaboración de informes es fantástica con Shape. He trabajado en equipos donde gestionaba a muchas personas antes, y todavía trabajo con un equipo increíble de personas, pero después de configurar adecuadamente Shape, puedo hacer tanto con solo yo + la automatización de Shape como lo hacía antes con muchos asistentes.

Prospección: Podemos importar listas masivas de prospectos y ejecutamos campañas de texto por correo electrónico y teléfono con todos los prospectos automáticamente. Podemos tomar notas fácilmente después de cada contacto o intento de contacto (ni siquiera escribo, solo uso su función de nota de voz) y lo mejor de todo es que hay correos electrónicos y textos automatizados que se envían después de cada intento de contacto. Por ejemplo, después de una llamada, si un prospecto no responde, se envía automáticamente un correo electrónico y un texto desde mi sistema. También hay una función de buzón de voz que nos ahorra horas, cada vez que llamo y alguien no responde, solo presiono un botón y se deja un mensaje de voz para ellos.

Organización: Mi calendario está sincronizado, su aplicación móvil me notifica de todo, y las funciones de gestión de tareas y proyectos nos permiten a todos trabajar desde un lugar centralizado.

Informes: Parece que hay más de 100 informes preconstruidos, pero honestamente no tengo idea de cuántos hay (solo usamos los informes de llamadas y correos electrónicos, realmente no usamos los otros todavía).

Mi cosa favorita, que probablemente no sea gran cosa, es su función de grabación de llamadas. En lugar de informes de canalización donde solíamos tener que describir cómo sonaba alguien en el teléfono, simplemente puedo reproducir una grabación para escuchar al candidato hablar. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Estoy hablando con ellos para ver si puedo desarrollar algunas funciones personalizadas y tengo muchas esperanzas de poder usar su portal de clientes y, si ese es el caso, entonces GEM y otros programas como Greenhouse, Lever o Asana pueden no ser necesarios en el futuro y podemos simplemente usar Shape para esas funciones similares si se necesitan nuevamente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Fue fácil de aprender, todo era muy intuitivo y la experiencia del usuario era elegante. Había usado Salesforce antes y me sorprendió mucho ver cómo se veía Shape en comparación con Salesforce. Lo uso para priorizar a los socios que estamos incorporando y verificar su estado.

Fue muy útil para mantener un seguimiento de mis contactos, y me ayudó a automatizar mucho el seguimiento. Los informes también fueron muy útiles, puedo simplemente exportar sus informes preconstruidos en lugar de tener que crear los míos cada semana. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Nada que no me guste, pensando en todo lo que necesitaba y lo tiene todo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

El mejor CRM hipotecario que hemos utilizado hasta ahora. Ahora estamos buscando usar su CRM general para otras empresas que poseemos (gestión de propiedades, centro de llamadas y ventas). Tienen todas las características principales que usamos, y la apariencia y sensación están en un universo diferente en comparación con otros sistemas que hemos utilizado. La integración con LOS es excelente (usábamos Encompass pero ahora estamos buscando usar Lendingpad). También usamos su marcador automático, correos electrónicos/mensajes de texto y gran parte de su gestión general de contactos. Habíamos usado Floify antes y ahora usamos el Portal de Clientes de Shape Mortgage en su lugar. El beneficio allí es que podemos realmente nutrir clientes potenciales con marketing por correo electrónico y mensajes de texto, lo cual no podíamos hacer con Floify antes. Estamos comenzando a desarrollar nuestros anuncios en línea con ellos, emocionados de ver cómo se desempeñan. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No puedo pensar en nada. Apoyo increíble, tuvimos a Stewart y Matt ayudando con nuestro sistema. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La facilidad de uso de la interfaz de usuario, con la que trabajo todos los días, es sin esfuerzo en cómo se presenta; sin embargo, incluye una gran cantidad de funcionalidades sobre las que tengo control total para personalizar y añadir automatización. Una de las características destacadas de este CRM es su función de marketing. Me permite contactar automáticamente a mis clientes con plantillas preconstruidas que puedo personalizar a mi gusto. Esta función fortalece mi relación con mis clientes, y apenas tengo que mover un dedo para utilizar esta opción al máximo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Lo único que no me gusta de este software es que configurar el sistema telefónico puede ser un poco complicado ya que estaba utilizando varios códigos de área diferentes para llegar a múltiples clientes. Sin embargo, tienen un sistema de soporte fantástico, y todo lo que tuve que hacer fue contactarlos, ¡y me solucionaron el problema en poco tiempo! Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

El software venía con todo ya incorporado o era solo un clic para conectar lo que queríamos en el panel de integración.

Cosas que venían con Shape y que no necesitábamos agregar: gestión de contactos, gestión de proyectos, calendario, automatización de correos electrónicos, marcador telefónico y automatización del marcador.

Cosas con las que ya venía integrado: Acuity Scheduling, Stripe, Quickbooks, Zapier, SendGrid, Mailchimp, Gsuite, Outlook. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Pensé que solo podía usarlo desde mi computadora, pero me di cuenta de que hay una aplicación para iPhone, así que he comenzado a usarla también. No estoy seguro de si hay una aplicación para Android o no, pero la de iPhone fue bastante fácil de usar. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Título:

Uno de los mejores CRM para el seguimiento de ventas y marketing

¿Qué es lo que más te gusta?

Nuestro equipo estaba siguiendo un proceso manual para la generación y gestión de leads. Estábamos buscando un CRM que pudiera ofrecernos todo, desde opciones de importación/exportación de datos fáciles, hasta la creación de flujos de trabajo, procesos de ventas y seguimiento de ofertas/propuestas. Shape ha cumplido verdaderamente con nuestros requisitos y con él, nuestro equipo ahora puede aumentar los leads, gestionar las bases de datos de clientes existentes y nuevos, y cerrar más tratos rápidamente. La experiencia general con Shape fue increíble. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Mi experiencia general usando Shape es excelente y no he encontrado nada que no me gustara. Realmente funcionó para mí y mi equipo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La capacidad de trabajar un cliente potencial desde un lugar desde muchos ángulos diferentes (teléfono, texto, correo electrónico, notas, etc.) y configurar todas las comunicaciones automatizadas, campañas de goteo, marketing, etc. desde un solo lugar. Y también la automatización de ventas una vez que los clientes potenciales son traídos para cumplirlos en el lado de procesamiento/back-end. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No puedo pensar en ningún inconveniente, prácticamente hace todo lo que necesitamos. Agregamos un par de campos personalizados con los que su equipo de soporte fue excelente al ayudarnos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Hemos utilizado Shape durante un par de años y principalmente lo usamos para gestionar nuestros prospectos y para la gestión de contactos. Definitivamente es fácil de usar y hacemos todos nuestros seguimientos por correo electrónico y mensajes de texto a través de allí. Me gusta que podemos grabar todas nuestras llamadas, lo que facilita enviar las grabaciones en lugar de tener que describir a los prospectos. También lo usamos para la gestión de proyectos y tareas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Nada todavía. Hay muchas características que no usamos, no hemos explorado todo aún. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

El CRM ha sido hecho a medida para nuestro negocio. Nos ha ayudado a optimizar nuestro flujo de trabajo y ha contribuido a aumentar la productividad. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Se necesita tiempo para acostumbrarse a un CRM cuando has estado haciendo las cosas a la antigua. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.