Características de DealHub.io

Permite a los usuarios buscar, filtrar, ordenar y seleccionar elementos que se agregarán a la cotización

Basándose en la respuesta a las preguntas sobre los clientes, el configurador selecciona automáticamente los productos más adecuados

Las reglas garantizan que los usuarios seleccionen solo las opciones compatibles y que se incluyan todos los elementos necesarios

El precio se muestra durante el proceso de configuración para que los usuarios puedan ver rápidamente cómo los cambios de configuración afectan el precio.

Se pueden mostrar imágenes de opciones para permitir a los usuarios visualizar las opciones del producto a medida que se configura.

Capacidad para admitir múltiples modelos de precios para artículos únicos, recurrentes y otros

Capacidad para gestionar descuentos a nivel de cotización y línea; Capacidad para gestionar descuentos basados en acuerdos de volumen y clientes

Permite que las reglas se escriban en un proceso comercial para que los usuarios no cometan errores en los precios, los términos y otras consideraciones comerciales.

Asegúrese de que los usuarios incluyan automáticamente los términos correctos en función de los artículos que se cotizan

Los usuarios pueden enviar cotizaciones, contratos, etc. para su aprobación y obtener las aprobaciones apropiadas rápidamente.

Permite a los usuarios renovar contratos existentes basados en precios contratados y activos existentes ya poseídos

Asigne precios mensuales y anuales estándar a productos, planes y paquetes

Definir descuentos estándar y personalizados que se pueden aplicar a uno o más productos y planes

Analice los datos de precios para identificar oportunidades para mejorar los precios.

Capacidad para agrupar fácilmente artículos en cotizaciones; Aplicar y gestionar descuentos y precios por grupo

Proporciona capacidad para que las versiones caduquen, permite a los usuarios crear nuevas versiones, volver a versiones anteriores y realizar un seguimiento de los cambios de una versión a otra.

Genere propuestas profesionales con la marca deseada, descripciones de productos, precios, términos y visuales en el formato deseado (pdf, xls, word)

Permite a los usuarios convertir sin problemas cotizaciones en pedidos con validaciones, flujo de trabajo e integración adecuados

Capacidad para convertir cotizaciones aceptadas en contratos; Configuración de activos y contratos requeridos

Construya y mantenga fácilmente el configurador; Flexibilidad para integrar fácilmente toda la lógica empresarial deseada

Puede crear y mantener fácilmente la lógica de precios requerida por el negocio

Cree y mantenga fácilmente flujos de trabajo, campos comerciales varios, reglas comerciales

Capacidad para crear, actualizar, personalizar y mantener fácilmente cotizaciones, contratos y otros documentos de salida.

Admite usuarios que trabajan en un dispositivo móvil (teléfono y / o tableta)

Proporciona funcionalidad para que los socios de canal configuren, fijen precios, cotizen y compren productos en un entorno de autoservicio.

Los usuarios finales pueden configurar, fijar el precio y comprar productos en un entorno de autoservicio en línea

La integración de CRM es flexible y fácil de mantener

El sistema proporciona API que se pueden usar para integrarse fácilmente a sistemas financieros y otros sistemas de 3rd party

El sistema admite múltiples monedas e idiomas para permitir negocios en varios países

Proporciona la capacidad para cotizaciones muy grandes, número de productos, usuarios, reglas, requeridas por clientes a nivel empresarial.

Genere fácilmente los informes deseados y el panel de control sobre configuraciones, precios y cotizaciones

La integración de ERP es flexible y fácil de mantener.

Permite al firmante firmar documentos de forma fácil e intuitiva.

Permite a los usuarios ensamblar fácilmente campos y variables personalizados en plantillas reutilizables para automatizar el proceso de creación de propuestas.

Proporciona a los usuarios capacidades de configuración, precio y presupuesto.

Permite a los usuarios adjuntar propuestas de vídeo dentro de la sala de ventas virtual.

Permite a los usuarios compartir contenido de marketing relevante, como documentos técnicos, estudios y demostraciones dentro de la sala de ventas virtual.

Proporciona a los usuarios una historia de contenido relevante para compartir con los clientes.

Permite a los usuarios chatear con prospectos dentro de la sala de ventas virtual.

Defina campos para obtener información dinámica.

Reúna fácilmente campos y variables personalizados en plantillas reutilizables para automatizar el proceso de creación de propuestas.

Qué tan bien la plataforma admite imágenes, audio y video en las propuestas.

Cree documentos en línea adaptables para verlos a través del navegador o dispositivo móvil.

Cree atractivas versiones en PDF de las propuestas.

Propuestas de marca y el portal de la aplicación con los logotipos y branding de tu empresa.

Busque y agregue fácilmente elementos a una propuesta.

Varios usuarios pueden editar un solo documento.

Automatice los flujos de trabajo enrutando documentos a las personas correctas para agregar contenido y aprobación.

Haga un seguimiento de quién está mirando las propuestas y con qué frecuencia o por cuánto tiempo.

Averigüe qué piezas de contenido están funcionando mejor.

Acceda a informes y paneles predefinidos y personalizados sobre el volumen y la aceptación de propuestas.

Proporciona informes y análisis en tiempo real que rastrean métricas y datos de participación sobre contenido de habilitación de ventas, recursos, actividades, aprendizaje, etc.

Envía una notificación cuando un prospecto se involucra o interactúa con el contenido.

Rastrea el nivel de compromiso para una cuenta específica basado en el contenido presentado.

Rastrea con qué frecuencia se utiliza un contenido en particular y supervisa su efectividad.

Conceda acceso para seleccionar datos, entidades, objetos, etc. en función de los usuarios, el rol de usuario, los grupos, etc.

Programe notificaciones en la aplicación y por correo electrónico para hitos o acciones de aprobación.

Envíe y extraiga datos de CRM para crear propuestas y actualizar estados con los clientes.

Combine la aceptación de propuestas y la firma de contratos en un solo flujo de trabajo.

Envíe y extraiga datos de aplicaciones de cotización para crear propuestas.

Interfaz de programación de aplicaciones - Especificación de cómo la aplicación se comunica con otro software. Las API suelen permitir la integración de datos, lógica, objetos, etc. con otras aplicaciones de software.

Los usuarios pueden crear nuevos contratos dentro de la plataforma utilizando funciones integradas de creación de documentos.

Cree y acceda a plantillas para agilizar la creación de contratos, aprovechando las cláusulas y campos contractuales escritos previamente.

Las partes interesadas relevantes del contrato pueden editar, comparar y revisar múltiples versiones de contratos.

La información adicional, como imágenes, memorandos y facturas, se puede adjuntar a los contratos como recursos suplementarios.

Los usuarios internos y externos pueden colaborar en contratos a través de un portal web compartido con funciones de mensajería.

Los procesos de aprobación de contratos se pueden agilizar, de modo que los flujos de trabajo departamentales se integren lógicamente en el sistema.

Reciba notificaciones y programe recordatorios con alertas de acuerdo con los hitos del contrato.

Los contratos se pueden almacenar en un repositorio central en línea con capacidades de búsqueda integradas.

La plataforma de gestión de contratos puede integrarse con el software CRM para asociar contratos con registros de clientes, y con el software CPQ para alimentar detalles de cotización calculados en el contrato.

Habilite informes estándar y ad hoc de los estados y plazos de los contratos, y acceda a descripciones generales en vivo de las actividades contractuales.

Capacidad para importar material de ventas y marketing creado fuera de la solución

Proporciona capacidades para crear contenido único de ventas y marketing dentro del producto.

Proporciona plantillas preconstruidas para una creación de contenido rápida y sencilla.

Capaz de buscar, localizar y recuperar contenido relevante fácilmente.

Proporciona la capacidad de almacenar y organizar contenido.

Automatiza las tareas en el sistema y proporciona recordatorios y detalles para las tareas manuales para que los miembros del equipo de ventas las completen.

Se integra estrechamente con la bandeja de entrada de correo electrónico y permite la programación y el seguimiento de la divulgación y la correspondencia por correo electrónico.

Proporciona automatización relevante en canales de venta fuera del correo electrónico y las llamadas, como publicaciones en redes sociales, mensajes de texto SMS y más.

Proporciona integración bidireccional con CRM de ventas: (1) Seguimiento de las acciones del equipo de ventas y respuestas de prospectos y (2) Extracción de datos de CRM para completar y personalizar el alcance de ventas.

Conserva e incorpora mensajes y presentaciones aprobados por la empresa en correos electrónicos, llamadas, reuniones, etc.

Organiza tareas de ventas automatizadas y alcance a través de una serie de canales (correo electrónico, llamadas, redes sociales, etc.) y / o sistemas integrados.

Informa sobre la efectividad de todo un flujo de trabajo de divulgación, así como la efectividad de materiales de marketing específicos, mensajes, tácticas de divulgación y miembros del equipo.

Muestra información relevante sobre cómo un miembro del equipo puede desempeñarse mejor, ya sea con técnicas de ventas mejoradas o sugerencias específicas para prospectos.

Posibilidad de crear y enviar facturas automáticamente a frecuencias predefinidas o personalizadas.

Consolide las facturas para que los clientes puedan realizar un pago para varias facturas.

Ajuste las facturas para gestionar excepciones y corregir errores.

Ayuda a los usuarios a cobrar los pagos de las facturas impagadas.

Gestiona disputas relacionadas con facturación y pagos.

Defina procesos de escalamiento para suspender el servicio de facturas impagadas.

Realice un seguimiento del rendimiento financiero de varios tipos de paquetes.

Identifique el impacto de los precios especiales y los descuentos en los ingresos.

Supervise los cambios del plan, como actualizaciones y degradaciones, o cancelaciones.

Admite múltiples tipos de ingresos, como recurrentes y basados en transacciones

Permite a los usuarios asignar ingresos a varias entidades o departamentos comerciales

Los ingresos se pueden reclasificar de una categoría a otra, como de diferidos a ganados

Proporcionar cumplimiento con las normas contables para el reconocimiento de ingresos como ASC 605, 606 e IFRS 15

Programación automática para garantizar que los ingresos se reconozcan en el momento adecuado

Realice un seguimiento del rendimiento de los ingresos por cliente, grupos de clientes o datos demográficos

Supervisar los ingresos por contrato, tipos de contrato o grupos de contratos

Proporcionar KPI de ingresos, como el valor de por vida del cliente o el patrimonio neto del cliente

Analizar el impacto de los precios especiales y descuentos en los ingresos

Realizar un seguimiento del rendimiento de los paquetes, ofertas especiales y otros incentivos de ventas

Crear pronósticos para estimar los ingresos futuros

Capacidad para definir promociones para aumentar los ingresos

Ajustar los precios para atraer a más clientes y mejorar los ingresos

Las actividades de optimización de ingresos se pueden evaluar regularmente

Integración estándar con software de contabilidad y ERP

Integración estándar con software de ventas y marketing

Integración estándar con sistemas Quote-to-Cash

API listas para usar para integrarse con cualquier tipo de software

Integre con software de procesamiento de pagos y pasarelas de pago.

Integrarse con sistemas de gestión financiera como contabilidad y ERP.

Integre con software que gestiona clientes, ventas y marekting.

Capacidad para crear presupuestos personalizados basados en los requisitos del cliente.

Permite a los usuarios configurar productos y revisar presupuestos en consecuencia.

Proporcionar opciones de precios estándar que el cliente pueda personalizar.

Entregue plantillas de contrato estándar que los usuarios puedan modificar.

Realice un seguimiento de los cambios contractuales realizados por todas las partes durante la negociación.

Implementar la versión final del contrato, incluidos los SLA.

Supervise facturas y pagos por producto, cliente o contrato.

Haga coincidir las facturas con los pedidos de ventas, los presupuestos y los contratos.

Realice el reconocimiento de ingresos para garantizar que los precios o las condiciones de pago sean precisos.

Integre con software como ERP o CRM para utilizar datos para la generación de documentos

Permite a los usuarios generar documentos utilizando información de hojas de cálculo

Capacidad para generar nuevos documentos utilizando otros documentos en múltiples formatos

Incluir plantillas para varios tipos de documentos, como facturas o presupuestos

Automatice la generación de documentos basada en reglas personalizables

Permitir a los usuarios personalizar documentos con fines de personalización de marca

Definir y gestionar flujos de trabajo para la distribución de documentos

Informa de los ingresos en función de varias dimensiones, como segmentos de suscripción, geografías o descuentos

Realiza un seguimiento de los ingresos de bienes o servicios que aún no se han recaudado

Determina e informa con precisión el período contable cuando se reconocen los ingresos

Los usuarios pueden crear nuevos contratos dentro de la plataforma utilizando funciones integradas de creación de documentos.

Cree y acceda a plantillas para agilizar la creación de contratos, aprovechando las cláusulas y campos contractuales escritos previamente.

Las partes interesadas relevantes del contrato pueden editar, comparar y revisar múltiples versiones de contratos.

La información adicional, como imágenes, memorandos y facturas, se puede adjuntar a los contratos como recursos suplementarios.

Los usuarios internos y externos pueden colaborar en contratos a través de un portal web compartido con funciones de mensajería.

Los procesos de aprobación de contratos se pueden agilizar, de modo que los flujos de trabajo departamentales se integren lógicamente en el sistema.

Reciba notificaciones y programe recordatorios con alertas de acuerdo con los hitos del contrato.

Los contratos se pueden almacenar en un repositorio central en línea con capacidades de búsqueda integradas.

Identificar, evaluar y gestionar todos los riesgos contractuales y garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales

La plataforma de gestión de contratos puede integrarse con el software CRM para asociar contratos con registros de clientes, y con el software CPQ para alimentar detalles de cotización calculados en el contrato.

Capacidad de firmar electrónicamente contratos legalmente vinculantes dentro de la misma plataforma.

Habilite informes estándar y ad hoc de los estados y plazos de los contratos, y acceda a descripciones generales en vivo de las actividades contractuales.

Proporciona análisis de contratos avanzados impulsados por IA para optimizar todos los aspectos de la gestión de contratos.

Gestione oportunidades abiertas para clientes nuevos o existentes.

Realice un seguimiento de todos los pedidos abiertos y cerrados por cliente, o por producto y plan.

Identifique oportunidades para aumentar las ventas y las ventas cruzadas en función del uso del producto.

Los planes se pueden renovar automática o manualmente, cuando se requieren cambios.

Realice un seguimiento del rendimiento financiero de varios tipos de paquetes.

Cree ofertas que combinen múltiples productos y planes, con precios diferentes

Supervise los cambios del plan, como actualizaciones y degradaciones, o cancelaciones.

Capacidad para agrupar planes y productos estándar para crear paquetes

Posibilidad de crear y enviar facturas automáticamente a frecuencias predefinidas o personalizadas.

Consolide las facturas para que los clientes puedan realizar un pago para varias facturas.

Ajuste las facturas para gestionar excepciones y corregir errores.

Proporcionar la opción de combinar facturación recurrente, única y basada en el uso

Haga un seguimiento de quién está mirando las propuestas y con qué frecuencia o por cuánto tiempo.

Acceda a informes y paneles predefinidos y personalizados sobre el volumen y la aceptación de propuestas.

Averigüe qué piezas de contenido están funcionando mejor.

Conceda acceso para seleccionar datos, entidades, objetos, etc. en función de los usuarios, el rol de usuario, los grupos, etc.

Programe notificaciones en la aplicación y por correo electrónico para hitos o acciones de aprobación.

Cumple con los requisitos normativos requeridos.

Proporciona características para interactuar con el software CRM.

Proporciona características para integrar con sistemas de mensajería interna.

Permite a los usuarios generar texto basado en un mensaje de texto.

Condensa documentos largos o texto en un breve resumen.

Permite a los usuarios generar texto basado en un mensaje de texto.

Condensa documentos largos o texto en un breve resumen.

Permite a los usuarios generar texto basado en un mensaje de texto.

Condensa documentos largos o texto en un breve resumen.

Proporciona la capacidad de generar imágenes a partir de un mensaje de texto.

Convierte las imágenes en una descripción textual, identificando elementos clave.

Permite a los usuarios generar texto basado en un mensaje de texto.

Permite a los usuarios generar texto basado en un mensaje de texto.

Actualiza los datos de suscripción automáticamente en períodos de tiempo predefinidos que los usuarios pueden personalizar

Procesa y limpia los datos de suscripción de múltiples fuentes, automáticamente o bajo demanda

Proporciona integración con facturación de suscripciones, administración de suscripciones y otras soluciones para capturar datos de suscripción

Incluye KPI estándar, como ingresos recurrentes mensuales (MRR) o valor de por vida del cliente (CLTV)

Paneles estándar de Dlivers para análisis de suscripciones que los usuarios pueden personalizar

Permite a los usuarios analizar los datos de suscripción por producto, período de tiempo, tipo de contrato, etc.

Proporciona información que se puede utilizar para mejorar las ventas y los ingresos

Genera cotizaciones y propuestas personalizadas que correspondan con las preferencias y el comportamiento de compra de cada cliente.

Analiza datos para sugerir ajustes de precios instantáneamente basados en los precios de la competencia, la demanda, los precios del mercado, los costos de producción y otros factores.

Mejora la venta guiada al aprender las preferencias del cliente y sugerir los productos y servicios más adecuados según sus necesidades individuales.

Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante

Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos

Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia

Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante

Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos.

Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia

Participa en conversaciones similares a las humanas para la delegación de tareas

Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.

Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante

Capacidad para desglosar y planificar procesos de múltiples pasos

Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos

Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia

Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.

Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante

Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante

Capacidad para desglosar y planificar procesos de múltiples pasos

Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos

Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia

Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante

Participa en conversaciones similares a las humanas para la delegación de tareas

Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin que se lo pidan.

Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante

Capacidad para desglosar y planificar procesos de múltiples pasos

Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos

Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia

Participa en conversaciones similares a las humanas para la delegación de tareas

Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin necesidad de que se lo pidan.

Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.

Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante

Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos

Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia

Participa en conversaciones similares a las humanas para la delegación de tareas

Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin que se lo pidan.

Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.

Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante

Proporciona aprendizaje interactivo para mejorar las brechas de habilidades a través de juegos de rol, práctica de presentaciones, simulaciones basadas en escenarios, etc.

Ofrece retroalimentación en tiempo real e información procesable a partir de evaluaciones y plantillas de coaching de ventas estructuradas y personalizadas.

Proporciona formación personalizada e interactiva para integrar con éxito a los nuevos empleados mientras se supervisa su progreso y preparación.

Proporciona las herramientas y recursos para la alineación de todos los equipos generadores de ingresos para involucrar a los clientes de manera consistente y personalizada.

Utiliza IA para obtener conocimientos predictivos, recomendaciones de contenido o automatizar flujos de trabajo para la incorporación y asignación de aprendizaje.

Ofrece una visión holística de los datos de interacción y los patrones de comportamiento a lo largo de todo el recorrido del cliente para mejorar la experiencia de compra y aumentar el crecimiento de los ingresos.