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AdvisorEngine CRM
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Alle 3 Preispläne durchsuchenZusammenfassung
KI-generierte Zusammenfassung
KI-generiert. Angetrieben von echten Nutzerbewertungen.
- G2-Bewerter berichten, dass Redtail Technology in der Benutzerfreundlichkeit herausragt, wobei viele Benutzer die intuitive Navigation hervorheben, die tägliche Aufgaben vereinfacht. Ein Benutzer erwähnte: "Die Plattform ist leicht zu navigieren und sehr benutzerfreundlich, was wirklich hilft, meine Arbeit einfacher zu machen."
- Benutzer sagen, dass AdvisorEngine CRM robuste Funktionen bietet, die speziell für Finanzdienstleistungen zugeschnitten sind, mit besonderem Lob für seine Workflows und Integrationsfähigkeiten. Ein kürzlich Benutzer bemerkte: "Workflows sind großartig... Es integriert sich leicht mit unserem Verwahrer," was seine Stärke in der Unterstützung spezialisierter Bedürfnisse zeigt.
- Laut verifizierten Bewertungen hat Redtail Technology eine stärkere Präsenz auf dem Markt, was sich in seinem höheren G2-Score und einer größeren Anzahl von Bewertungen widerspiegelt. Mit insgesamt 207 Bewertungen im Vergleich zu den 26 von AdvisorEngine können sich Benutzer sicherer in der Zuverlässigkeit des Feedbacks von Redtail fühlen.
- Rezensenten erwähnen, dass AdvisorEngine CRM exzellenten Kundensupport bietet, wobei Benutzer die schnellen Reaktionszeiten schätzen. Ein Benutzer erklärte: "Advisor Engine hat einen hervorragenden Kundenservice und technischen Support. Sie antworten innerhalb von 24 Stunden," was ein starkes Engagement für die Benutzerzufriedenheit anzeigt.
- Benutzer heben hervor, dass die Aufgabenverwaltungsfunktionen von Redtail Technology ihnen helfen, organisiert zu bleiben, wobei ein Rezensent bemerkte: "Einfache Nutzung, um organisiert zu bleiben. Die Kontaktliste ist die beste." Dies deutet darauf hin, dass Redtail besonders effektiv für Benutzer ist, die Organisation in ihren täglichen Arbeitsabläufen priorisieren.
- G2-Bewerter geben an, dass, obwohl beide Produkte ihre Stärken haben, AdvisorEngine CRM in seinen Cloud-Fähigkeiten glänzt, wobei Benutzer die Möglichkeit schätzen, sicher von überall auf Kundeninformationen zuzugreifen. Ein Benutzer bemerkte: "Wir lieben die Möglichkeit, schnell und sicher von überall auf unsere Kundeninformationen zuzugreifen!"
AdvisorEngine CRM vs Redtail Technology
Bei der Bewertung der beiden Lösungen fanden die Rezensenten Redtail Technology einfacher zu verwenden, einzurichten und zu verwalten. Allerdings bevorzugten die Rezensenten es, insgesamt Geschäfte mit AdvisorEngine CRM zu machen.
- Die Gutachter waren der Meinung, dass Redtail Technology den Bedürfnissen ihres Unternehmens besser entspricht als AdvisorEngine CRM.
- Beim Vergleich der Qualität des laufenden Produktsupports bevorzugten die Gutachter Redtail Technology.
- Bei Feature-Updates und Roadmaps bevorzugten unsere Rezensenten die Richtung von AdvisorEngine CRM gegenüber Redtail Technology.
Preisgestaltung
Einstiegspreis
AdvisorEngine CRM
AdvisorEngine CRM
$65.00
Pro Monat
Preis pro Benutzer / Monat. Jährlich abgerechnet.
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✔ 98% Kundenzufriedenheitsbewertung
- Bauen Sie Ihr Unternehmen auf einer soliden Grundlage auf, die auf einem hochmodernen Technologie-Stack mit modernen Bereitstellungsstrategien basiert und die Fähigkeit bietet, unbegrenzt Daten sicher zu speichern, ohne zusätzliche Kosten
- Erfassen Sie wichtige demografische und finanzielle Informationen von Kunden an einem Ort
- Verfolgen Sie die Effizienz Ihrer Firma problemlos
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AdvisorEngine CRM
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Redtail Technology
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Bewertungen
Erfüllt die Anforderungen
8.5
19
8.6
181
Einfache Bedienung
7.7
21
8.6
185
Einfache Einrichtung
8.1
8
8.5
97
Einfache Verwaltung
7.7
8
8.8
60
Qualität der Unterstützung
8.7
19
8.8
171
Hat the product ein guter Partner im Geschäft waren?
9.4
8
9.0
62
Produktrichtung (% positiv)
8.8
20
8.5
182
Funktionen
Textnachrichten
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SMS-Plattform
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Agentische KI - SMS-Marketing
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Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Funktionalität
Nicht genügend Daten verfügbar
9.2
10
Nicht genügend Daten verfügbar
9.3
10
Nicht genügend Daten verfügbar
7.8
10
Brauchbarkeit
Nicht genügend Daten verfügbar
7.7
10
Nicht genügend Daten verfügbar
8.8
10
Nicht genügend Daten verfügbar
7.2
9
Zuverlässigkeit
Nicht genügend Daten verfügbar
8.3
10
Nicht genügend Daten verfügbar
8.5
10
Nicht genügend Daten verfügbar
9.7
10
Agentische KI - E-Mail-Backup
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Management
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Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
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Reporting
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Sicherheit
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Nicht genügend Daten verfügbar
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Nicht genügend Daten verfügbar
Nicht genügend Daten verfügbar
Inhalt
8.1
7
7.2
105
Zusätzliche Funktionen der Plattform
9.3
5
7.5
93
9.0
7
8.6
114
9.8
7
7.9
95
8.7
5
7.6
100
Nicht genügend Daten verfügbar
6.6
80
Plattform-Berichte und -Analysen
Nicht genügend Daten verfügbar
8.1
91
Nicht genügend Daten verfügbar
6.9
78
Kundenbetreuung
8.6
6
8.4
96
9.3
5
8.0
98
9.7
5
8.1
102
Nicht genügend Daten verfügbar
7.9
94
Marketing-Automatisierung
Nicht genügend Daten verfügbar
7.0
81
9.7
5
7.6
90
Nicht genügend Daten verfügbar
6.6
82
Automatisierung des Vertriebs
Nicht genügend Daten verfügbar
6.9
83
9.0
5
8.2
95
Nicht genügend Daten verfügbar
6.1
72
Nicht genügend Daten verfügbar
5.9
72
Nicht genügend Daten verfügbar
6.9
73
Agentic KI - CRM für Finanzdienstleistungen
Nicht genügend Daten verfügbar
6.5
17
Kategorien
Kategorien
Geteilte Kategorien
AdvisorEngine CRM und Redtail Technology sind kategorisiert als Finanzdienstleistungen CRM
Einzigartige Kategorien
AdvisorEngine CRM hat keine einzigartigen Kategorien
Bewertungen
Unternehmensgröße der Bewerter
AdvisorEngine CRM
Kleinunternehmen(50 oder weniger Mitarbeiter)
Unternehmen mittlerer Größe(51-1000 Mitarbeiter)
Unternehmen(> 1000 Mitarbeiter)
Redtail Technology
Kleinunternehmen(50 oder weniger Mitarbeiter)
Unternehmen mittlerer Größe(51-1000 Mitarbeiter)
Unternehmen(> 1000 Mitarbeiter)
Kleinunternehmen
(50 oder weniger Mitarbeiter)
Unternehmen mittlerer Größe
(51-1000 Mitarbeiter)
Unternehmen
(> 1000 Mitarbeiter)
Branche der Bewerter
Finanzdienstleistungen
69.2%
Investment-Management
19.2%
Buchhaltung
7.7%
Computersoftware
3.8%
‐
Andere
0.0%
Finanzdienstleistungen
85.9%
Investment-Management
5.3%
Versicherung
2.4%
Buchhaltung
1.9%
Marketing und Werbung
1.5%
Andere
2.9%
Diskussionen
Integriert sich Junxure Cloud mit E-Mail-Programmen?
1 Kommentar
Offizielle Antwort von AdvisorEngine CRM
E-Mails von Junxure Cloud an Adressen in Ihrer Datenbank über einen PC-Browser und entweder Google (Gmail) oder Microsoft Exchange. Nur ausgehende E-Mails...Mehr erfahren
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Werden Sie jetzt oder in Zukunft RMD-Berechnungen für Renten- und geerbte Konten bereitstellen?
1 Kommentar
HG
Ich bin ein Endbenutzer, aber wenn ich raten müsste, würde ich nein sagen. Sie sind gut darin, RMD-berechtigte Kunden zu identifizieren, jedoch ziehen sich...Mehr erfahren
Wofür wird Redtail Imaging verwendet?
1 Kommentar
TK
Wir verwenden es als internen Dateispeicher für Compliance.Mehr erfahren
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