Recursos de Keap

Permite que os administradores personalizem para acomodar seus processos exclusivos. Inclui a capacidade de criar objetos, campos, regras, cálculos e modos de exibição personalizados.

Automatiza um processo que requer uma série de etapas que normalmente exigem a intervenção de vários usuários diferentes. Os administradores podem escrever regras para determinar quem e quando um usuário precisa concluir uma etapa. Também inclui notificação de usuários quando eles precisam tomar medidas.

Conceda acesso a dados selecionados, recursos, objetos, etc. com base nos usuários, função de usuário, grupos, etc.

Permite que os usuários visualizem e transacionem negócios com o mesmo conteúdo em vários idiomas e moedas.

Permite que os administradores desenvolvam e testem facilmente alterações na implantação do CRM. Depois que as alterações são feitas, os administradores podem migrar facilmente as alterações para o ambiente "ao vivo" ou "produção".

Permite consumir, publicar e editar conteúdo a partir de uma interface central. O gerenciamento de conteúdo para sistemas CRM pode incluir apresentações, documentos, imagens e outros arquivos eletrônicos relacionados.

O software está consistentemente disponível (tempo de atividade) e permite que os usuários concluam tarefas rapidamente porque não estão esperando que o software responda a uma ação que tomaram.

Administradores podem criar modelos que permitem aos usuários gerar rapidamente documentos dinâmicos em vários formatos com base nos dados armazenados no aplicativo.

O sistema fornece personalização suficiente para atender aos requisitos de negócios

Automatiza um processo que requer uma série de etapas que normalmente exigem a intervenção de vários usuários diferentes. Os administradores podem escrever regras para determinar quem e quando um usuário precisa concluir uma etapa. Também inclui notificação de usuários quando eles precisam tomar medidas.

Conceda acesso a dados selecionados, recursos, objetos, etc. com base nos usuários, função de usuário, grupos, etc.

Permite que os usuários visualizem e transacionem negócios com o mesmo conteúdo em vários idiomas e moedas.

Permite que os administradores desenvolvam e testem facilmente alterações na implantação do CRM. Depois que as alterações são feitas, os administradores podem migrar facilmente as alterações para o ambiente "ao vivo" ou "produção".

O software está consistentemente disponível (tempo de atividade) e permite que os usuários concluam tarefas rapidamente porque não estão esperando que o software responda a uma ação que tomaram.

Permite que os administradores criem modelos que permitem aos usuários gerar rapidamente documentos dinâmicos em vários formatos com base nos dados armazenados no aplicativo.

Sincroniza dados de leads no banco de dados de vendas para consistência e precisão

Fornece análise sobre pontuações de leads, insights de funil e oportunidades abertas e fechadas

Armazene e recupere informações associadas a contatos e contas de clientes. Acompanhe a comunicação em toda a empresa e informações sobre contatos e contas.

Gerencie oportunidades de vendas ao longo de seu ciclo de vida, do lead ao pedido. Acompanhe estágios, valores e probabilidades de fechamento. Gerencie pipelines de vendas por representante de vendas individual, equipe, região e toda a empresa.

Gerencie e acompanhe tarefas e atividades. Atribua datas de vencimento e integre-se a calendários para gerenciar agendas e prioridades diárias.

Permite que os usuários sincronizem suas ferramentas de e-mail, calendário e contato com seu sistema CRM. Inclui integração com o Microsoft Outlook e o Google.

Insira os números de produto/peça e gerencie os preços associados a eles. Normalmente, a funcionalidade permite que os usuários adicionem produtos e preços a oportunidades e cotações se esses módulos forem fornecidos dentro do mesmo sistema.

Permite que os usuários criem uma cotação a ser fornecida a um cliente que contenha pelo menos produtos, preços e descontos associados. O gerenciamento de pedidos permite que os usuários processem pedidos que contenham produtos, preços e descontos associados.

Gestão de contratos realizados com clientes. A gestão de contratos inclui a negociação dos termos e condições dos contratos e a garantia do cumprimento dos termos e condições, bem como a documentação e concordância sobre quaisquer alterações ou alterações que possam surgir durante a sua implementação ou execução.

Permite que os usuários enviem e-mails para contatos em massa. Os recursos comuns incluem: modelos de e-mail integrados, integração de mídia social, gerenciamento de lista de assinantes, formulários de inscrição, relatórios de taxa de sucesso, testes AB e respostas automáticas.

Otimiza o processo para que as organizações desenvolvam e implantem campanhas de marketing de vários canais para grupos-alvo ou indivíduos e acompanhem o efeito dessas campanhas, por segmento de cliente, ao longo do tempo.

Permite que os usuários gerenciem e rastreiem leads por meio de um processo. O processo de lead normalmente envolve etapas como: 1. Geração de leads, 2. Consulta de clientes, Captura de consultas, Filtragem de leads, Classificação de leads, Distribuição de leads e Qualificação de leads.

Permite a análise da eficácia de uma organização de várias atividades de marketing

Rastreia problemas/solicitações de ajuda relatados pelos clientes durante o processo de resolução.

Fornece uma maneira conveniente para os clientes obterem respostas a consultas, postarem problemas de serviço, fazerem pedidos, visualizarem históricos de pedidos e obterem acesso a outras informações contidas na base de conhecimento.

Repositório de informações que fornece um meio para que as informações sejam coletadas, organizadas, compartilhadas, pesquisadas e utilizadas. Permite que os clientes obtenham respostas para perguntas comuns.

Permite que os profissionais de suporte ao cliente acessem todas as informações necessárias para dar suporte ao cliente, incluindo informações do cliente, histórico de casos e atividades sociais relacionadas ao cliente. Os recursos comuns incluem: gravação de chamadas, análise, gerenciamento da força de trabalho, gerenciamento de scripts de chamadas e gerenciamento de conformidade.

Permite a análise das atividades de suporte ao cliente para otimizar os profissionais, processos e ferramentas de suporte ao cliente.

Capacidade de inserir, modificar e extrair dados do aplicativo em massa através de um arquivo estruturado.

Interface de Programação de Aplicativos - Especificação de como o aplicativo se comunica com outros softwares. As APIs normalmente permitem a integração de dados, lógica, objetos, etc. com outros aplicativos de software.

Até que ponto existem aplicações de parceiros prontamente disponíveis para integração neste produto? Os aplicativos de parceiros geralmente fornecem a melhor funcionalidade complementar que não é oferecida nativamente neste produto.

Capacidade de inserir, modificar e extrair dados do aplicativo em massa através de um arquivo estruturado.

Interface de Programação de Aplicativos - Especificação de como o aplicativo se comunica com outros softwares. As APIs normalmente permitem a integração de dados, lógica, objetos, etc. com outros aplicativos de software.

Até que ponto existem aplicações de parceiros prontamente disponíveis para integração neste produto? Os aplicativos de parceiros geralmente fornecem a melhor funcionalidade complementar que não é oferecida nativamente neste produto.

Fornecer integração com software de gestão contábil e financeira

Integre-se com gateways de pagamento e software de pagamentos corporativos

Entregar integrações com módulos contábeis de sistemas ERP

Sincronize com contas da empresa para transferir pagamentos de faturas aprovadas

Permite que vários usuários interajam compartilhando informações para atingir um objetivo comum. O foco da colaboração social é na identificação de grupos e espaços de colaboração em que as mensagens são explicitamente direcionadas ao grupo e o feed de atividades do grupo é visto da mesma maneira por todos

Use redes sociais públicas para ouvir e interagir com os clientes. Permite que os usuários filtrem o que é importante e respondam rapidamente. Muitas vezes essa funcionalidade permite perguntas e solicitações de clientes nas redes sociais para o gerenciamento de casos.

Permite que o software seja facilmente usado em vários dispositivos móveis, incluindo telefones e tablets.

Permite a geração de relatórios de todos os dados contidos no sistema. Normalmente contém relatórios padrão, bem como a capacidade de criar relatórios ad-hoc.

Uma interface de usuário fácil de ler, muitas vezes de página única, em tempo real, mostrando uma apresentação gráfica do status atual e das tendências históricas dos KPIs (Key Performance Indicators, indicadores chave de desempenho) de uma organização para permitir que decisões instantâneas e informadas sejam tomadas rapidamente

Permite projeção de receita de vendas, com base em dados históricos de vendas, análise de pesquisas e tendências de mercado e estimativas de vendedores.

Acesse relatórios e painéis pré-criados e personalizados para medir leads por origem/campanha/mês, desempenho de e-mail, desempenho da página de destino e atividade na Web e social. Crie assinaturas de relatório que possam enviar atualizações automaticamente para sua equipe e executivos.

Acompanhe quais páginas os clientes potenciais e clientes visitam e com que frequência eles voltam. Capture o histórico em banco de dados para pontuação de leads e inteligência de vendas. Use a pesquisa anônima da empresa para identificar visitantes anônimos. Envie alertas aos representantes de vendas de qual de seus clientes potenciais e clientes atividade na web.

Meça leads, prospects gerados, pipeline, receita, investimento e ROI por canal ou programa de marketing. O resultado é que você pode ver quais investimentos em marketing estão gerando o maior retorno e obter visibilidade sobre como o orçamento de marketing deve ser alocado daqui para frente.

Analise como os leads fluem pelo funil medindo as taxas e a velocidade de conversão estágio a estágio. Aloque o pipeline e o crédito de receita entre todas as atividades de marketing que tocaram com sucesso uma oportunidade à medida que ela se move pelo pipeline.

Monitore e acompanhe como você classifica palavras-chave relevantes nos principais mecanismos de pesquisa e compare seu desempenho geral com os concorrentes.

Criar e projetar e-mails com um editor; gerenciar modelos; personalizar dinamicamente

Crie listas direcionadas, agende e gerencie o envio de e-mails em massa.

Garanta a entrega da caixa de entrada. Inclui gerenciamento de opt-in, tratamento de devolução, processamento de cancelamento de assinatura, listas de supressão, visualização de e-mail, verificação de spam, validação de link e monitoramento de entrega.

Configurar e-mails de nutrição automatizados com base em eventos, atividades on-line e pontuações de leads

Crie páginas de destino personalizadas e formulários de captura de leads para campanhas de marketing específicas para maximizar a conversão e capturar as informações de qualificação corretas.

Personalize dinamicamente e-mails, formulários e páginas de destino para segmentos específicos de clientes e clientes potenciais.

Teste versões alternativas de e-mails, páginas de destino e formulários. Saiba o que funciona, maximize as taxas de resposta e aumente a conversão.

Suporte a e-mails otimizados para dispositivos móveis, formulários on-line e páginas de destino.

Acompanhe o desempenho de palavras-chave e links nos principais mecanismos de busca. Meça as classificações e o desempenho da pesquisa. Melhore o SEO no nível da página com ferramentas para diagnosticar e melhorar o desempenho da página. Integre com o Google AdWords.

Um banco de dados de leads de marketing é o sistema de registro para seu ativo de marketing mais importante: seus leads e contatos. Inclui uma visualização de todas as interações de marketing entre cada cliente potencial e sua empresa, incluindo visitas ao site, cliques em e-mails, alterações de pontuação e atualizações/histórico de dados.

A qualidade dos dados consiste em deduplicação, limpeza e adição ao seu banco de dados de marketing.

Segmente seu banco de dados e crie uma lista de leads e contatos de destino. Filtre os atributos demográficos e da empresa (título, tamanho da empresa, localização), bem como filtros comportamentais e informações de CRM.

Qualifique e classifique automaticamente os leads com base em dados demográficos, bem como comportamentos on-line de clientes potenciais, incluindo recência e frequência. Atribua seus próprios pesos para determinar as pontuações de leads para priorização.

Automatize campanhas de marketing por gotejamento que enviam mensagens relevantes ao longo do tempo, com base em comportamentos de clientes potenciais e etapas de campanha predefinidas.

Acompanhe quais e-mails um cliente potencial abre e clica, quais páginas da Web visita, quais palavras-chave usa e até mesmo o que diz nas redes sociais.

Crie tarefas automaticamente e forneça alertas de vendas em tempo real por e-mail, RSS ou dispositivo móvel.

Sincronize informações de leads, contatos, contas e oportunidades com seu sistema de CRM.

Gerencie campanhas e programas de marketing em vários canais, incluindo anúncios on-line, campanhas de vídeo, dispositivos móveis, eventos virtuais e mídias sociais. Crie e otimize ativos do programa, como páginas de destino, e-mails, campanhas e listas. Acompanhe os objetivos, resultados e custos do programa para avaliar o ROI do programa.

Simplifique todo o processo do evento, incluindo convites personalizados, inscrição, lembretes e acompanhamento pós-evento. Integre com ferramentas de reunião online como WebEx, Adobe Connect, GoToWebinar.

Mantenha um calendário de marketing em vários grupos. Gerencie o calendário de todo o departamento de marketing, desde promoções até conteúdo e relações públicas.

Gerencie todos os aspectos dos investimentos em marketing, incluindo a atribuição de orçamentos de cima para baixo a vários grupos e divisões, o planejamento de gastos de marketing em todos os programas, o rastreamento de gastos abertos, a garantia da conformidade do orçamento, a coordenação de fluxos de trabalho e permissões e a conciliação de planos com faturas reais.

Monitore o que leads e contatos dizem em sites como Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, blogs e comunidades online. Incorpore ao seu banco de dados de leads e clientes e use insights sociais para segmentar clientes potenciais. Acione campanhas e atualize as pontuações de leads.

Adicione botões de compartilhamento social inteligentes às suas campanhas e conteúdo. Acompanhe quem está compartilhando seu conteúdo e gerando conversões.

Agende postagens automatizadas para uma ou mais contas sociais; usar ou integrar com serviços de encurtamento de URL; e medir curtidas, comentários, respostas e retuítes.

Aplicativos sociais, incluindo enquetes, sorteios e programas de indicação, podem melhorar o engajamento do público. Inclua esses itens em seu site, páginas de destino, páginas do Facebook e e-mails.

Amplificar histórias de marca e comunidade; Atingir clientes por perfil social e atividade; Otimize campanhas de anúncios sociais em tempo real

Compila dados de uma variedade de fontes internas ou externas.

Permite que o usuário comunique dados exportando-os e compartilhando-os com segurança.

Permite que os usuários visualizem visualizações de dados em vários dispositivos.

Dashboards personalizáveis e interativos para que o usuário possa visualizar as informações de vendas de forma adequada às suas necessidades.

Permite que o usuário segmente dados de clientes ou clientes potenciais de maneiras significativas, como por setor ou região.

Fornece pontuações ou classificações de cada cliente potencial com base nos dados fornecidos.

Fornece insights para determinar quais negócios já estão no pipeline têm a melhor chance de fechar.

Avisa as equipes de vendas sobre contas que podem estar em risco de serem perdidas.

Fornece dados de clientes em tempo real para que as previsões das organizações de vendas permaneçam atualizadas.

Atualiza sempre que uma alteração é feita, permitindo que os usuários rastreiem um negócio através do pipeline.

Permite a competição entre uma equipe de vendas, fornecendo coisas como desafios e placares.

Fornece dados perspicazes no nível da conta para munir os vendedores com as informações mais relevantes possíveis.

Permite que os gerentes de vendas fiquem no topo de suas atividades de equipe, fornecendo visibilidade na comunicação com o cliente.

Alinha as pontuações de leads com critérios predefinidos de distribuição de leads

Combina e atribui leads ao representante de vendas correto

Determina quais leads devem ser priorizados e, em seguida, os acelera até o pipeline

Integra-se com ferramentas de captura de leads e inteligência de leads para descobrir leads

Cria e atribui sistema de pontuação para classificar a viabilidade de leads

Integra-se com ferramentas de CRM ou automação de marketing para contextualizar dados de leads

Relata e analisa pontuações de leads para determinar a taxa de conversão de oportunidades de leads

Alinha as pontuações de leads e a estratégia com as operações de vendas existentes

Registra a taxa na qual os e-mails são abertos.

Registra a taxa em que os links nos e-mails são seguidos.

Registra a taxa na qual os anexos de e-mail são abertos ou baixados.

Rastreie faturas com base em datas de vencimento para identificar pagamentos em atraso

Analise as variações entre entrada e saída de dinheiro

Monitorar KPIs, como tempo para processar uma fatura ou pagamentos errados

Rastreie diferentes tipos de pagamento, como depósitos ou pagamentos parciais

Exportações e importações conduzem dados para e de vários formatos, como texto simples, planilhas, etc.

Suporta relatórios básicos de dados, que incluem análise de engajamento do usuário, estatísticas de entrada e saída, informações de referência, etc.

Sincroniza informações de outros softwares, como contatos, e-mails e chamadas para reduzir a entrada manual de dados.

Permite que os administradores programem e-mails com antecedência.

Lembra os administradores de acompanhar e-mails com base em lembretes predefinidos.

Permite a categorização de e-mails.

Permite a criação de modelos para e-mails enviados com frequência.

Permitir que os usuários editem texto e temas em modelos de email

Fornecer uma biblioteca de imagens de banco de imagens para usar em e-mails

Oferecer recursos de verificação de e-mail

Fornecer modelos de e-mail responsivos para dispositivos móveis

Ofereça modelos de e-mail pré-fabricados

Permitir que os usuários criem seus próprios modelos de email

Usar a edição HTML de arrastar e soltar para criar modelos de email

Fornecer relatórios de análise para que os usuários possam ver o desempenho de suas campanhas

Permitir que os usuários identifiquem possíveis problemas que impediriam o envio de seus e-mails

Integre com software de e-mail ou plataformas de e-mail marketing e automação de marketing

Capacidade de compartilhar modelos de e-mail através de um link para coletar feedback sobre os e-mails criados facilmente

Capacidade de criar cotações personalizadas com base nos requisitos do cliente.

Permite que os usuários configurem produtos e revisem cotações de acordo.

Forneça opções de preços padrão que podem ser personalizadas pelo cliente.

Forneça modelos de contrato padrão que podem ser modificados pelos usuários.

Acompanhe as alterações contratuais feitas por todas as partes durante a negociação.

Implementar a versão final do contrato, incluindo SLAs.

Monitore faturas e pagamentos por produto, cliente ou contrato.

Combine faturas com ordens de venda, cotações e contratos.

Realize o reconhecimento de receita para garantir que os preços ou condições de pagamento sejam precisos.

Permite que os usuários enviem campanhas de mensagens de texto em massa

Facilita as mensagens de texto bidirecionais para incentivar o envolvimento e a lealdade do consumidor

Fornece a capacidade de agendar mensagens de texto únicas ou em massa para destinatários em uma data e hora específicas

Fornece respostas automáticas de mensagens de texto aos destinatários

Fornece encurtamento automático de URL para usar menos caracteres via texto

Envia multimídia por mensagens de texto, como cupons, fotos e áudio

Oferece recursos para personalizar mensagens de texto com base em informações do cliente ou comportamento passado

Permite que os usuários estabeleçam fluxos de trabalho automatizados e gatilhos para entregar mensagens de texto transacionais

Fornecer modelos de fatura padrão que podem ser personalizados pelos usuários

Capacidade de converter faturas em formatos digitais, como PDF

Gera faturas automaticamente em intervalos de tempo predefinidos

Incluir fluxos de trabalho para aprovações de faturas ou pagamentos

Processar várias faturas sem intervenção humana

Permitir que os usuários consolidem várias faturas em uma

Combine faturas com compras e ordens de venda, bem como com pagamentos

Fornece relatórios de desempenho pré-criados ou personalizáveis

Automatiza tarefas e recursos para maior conveniência

Oferece um serviço de white label para agências ou revendedores personalizarem a marca da plataforma

O texto habilita telefones fixos para que os usuários possam receber mensagens de texto enviadas para um número comercial existente

Fornece às empresas códigos curtos de 5 a 6 dígitos para executar campanhas de marketing por mensagem de texto.

Facilita a integração de mensagens de texto em aplicativos de negócios existentes por meio de uma API de gateway SMS

Permite que os usuários arrastem e soltem itens e conteúdo para personalizar a aparência do site.

Fornece modelos prontos para a criação simplificada da página de destino.

Permite que os usuários editem o código HTML ou CSS de uma página ou adicionem código personalizado.

Permite que os usuários carreguem e gerenciem conteúdo como fotos, vídeos e áudio.

Permite que os usuários testem as alterações em uma página administrando a alteração para uma parte dos visitantes e medindo a conversão.

Cria páginas responsivas para dispositivos móveis para visualização otimizada em dispositivos móveis.

Fornece aos usuários informações sobre visualizações de página exclusivas, conversões, localização do visitante e tipo de dispositivo, etc.

Otimiza o conteúdo para aumentar a classificação dos resultados do mecanismo de pesquisa.

Integra-se com plataformas de e-commerce.

Integra-se com provedores de e-mail marketing para compartilhar dados de leads capturados.

Permite que as empresas conectem páginas de destino ao domínio existente.

Fornece recursos para criar e gerenciar listas de clientes em potencial

Monitora o desempenho e a contribuição do formulário para o pipeline de vendas

Identifica o visitante, rastreia as páginas que ele está visitando e o tempo que ele está gastando em cada página

Registra leads usando diferentes tipos de dispositivos

Captura envios de formulários de formulários existentes em sites ou páginas de destino

Captura leads em canais de mídia social

Captura dados mensuráveis e reais de clientes coletados diretamente de um site

Cria formulários personalizados de captura de leads para usos específicos, como download de e-book ou boletim informativo por e-mail

Altera cores, chamadas para ação ou comprimento do formulário para personalizar a captura de leads

Fornece modelos pré-configurados que podem ser personalizados pelos usuários

Integra-se com soluções de software de vendas e marketing para transferir dados de leads entre eles

Permite que os usuários gerem texto com base em um prompt de texto.

Permite que os usuários gerem texto com base em um prompt de texto.

Condensa documentos longos ou texto em um breve resumo.

Permite que os usuários gerem texto com base em um prompt de texto.

Permite que os usuários gerem texto com base em um prompt de texto.

Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados

Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana

Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados

Melhora o desempenho com base no feedback e na experiência

Tome decisões informadas com base nos dados disponíveis e nos objetivos

Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados

Antecipar necessidades e oferecer sugestões sem ser solicitado

Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana

Capacidade de decompor e planejar processos em várias etapas

Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados

Engaja-se em conversas semelhantes às humanas para delegação de tarefas

Antecipe necessidades e ofereça sugestões sem ser solicitado

Tome decisões informadas com base nos dados disponíveis e nos objetivos

Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana

Capacidade de decompor e planejar processos em várias etapas

Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados

Melhora o desempenho com base no feedback e na experiência

Engaja-se em conversas semelhantes às humanas para delegação de tarefas

Antecipe necessidades e ofereça sugestões sem ser solicitado

Tome decisões informadas com base nos dados disponíveis e nos objetivos

Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade de intervenção humana constante

Capacidade de decompor e planejar processos em várias etapas

Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados

Melhora o desempenho com base no feedback e na experiência

Engaja-se em conversas semelhantes às humanas para delegação de tarefas

Antecipar necessidades e oferecer sugestões sem ser solicitado

Tome decisões informadas com base nos dados disponíveis e nos objetivos

Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana

Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados

Melhora o desempenho com base no feedback e na experiência

Engaja-se em conversas semelhantes às humanas para delegação de tarefas

Antecipe necessidades e ofereça sugestões sem ser solicitado

Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana

Capacidade de decompor e planejar processos em várias etapas

Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados

Melhora o desempenho com base no feedback e na experiência

Antecipe necessidades e ofereça sugestões sem ser solicitado

Tome decisões informadas com base nos dados disponíveis e nos objetivos

Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana

Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados

Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados

Melhora o desempenho com base no feedback e na experiência

Antecipar necessidades e oferecer sugestões sem ser solicitado

Conecta clientes às suas apólices, monitora datas de renovação e automatiza lembretes.

Permite comunicação automatizada por e-mail, chamadas ou mensagens.

Gerencia leads desde a consulta inicial através do pipeline de vendas até a conversão.

Armazena e organiza detalhes de clientes e potenciais clientes.

Recicla leads e oportunidades não convertidas para que você possa reconquistar no próximo ciclo de renovação.

Mantém um registro centralizado de e-mails, chamadas e notas para cada cliente.

Agenda e acompanha chamadas, reuniões e acompanhamentos.

Coleta e gerencia avaliações e feedbacks de clientes.

Aciona lembretes e comunicações personalizadas para renovações, cotações e verificações com clientes.

Envia mensagens direcionadas e programadas para nutrir potenciais clientes e reter clientes.

Armazena documentos vinculados a clientes, apólices e registros relacionados.

Conecta-se perfeitamente com ferramentas de terceiros como Office 365, Google Workspace, AMS e portais de operadoras.

Fornece insights sobre o desempenho de vendas, a produtividade dos agentes e a retenção de clientes.