Recursos de Salesforce Nonprofit Cloud

Relatórios sobre vários dados e métricas importantes.

A capacidade de acompanhar cada interação com os doadores e manter um registro de seu histórico de doações.

Ferramentas para automatizar uma variedade de processos, como e-mail marketing e recibos de e-mail.

Perfis para cada doador, incluindo informações de contato, histórico de interações e histórico de doações.

Permite que os usuários personalizem sua home page para exibir as informações relevantes para suas funções e tarefas.

Armazena perfis de doadores que rastreiam todas as informações relevantes, incluindo informações de contato, advogado, histórico de doações e atributos especializados.

Relata qualquer segmentação designada de informações de doadores e/ou histórico de doações e analisa as tendências ano a ano.

Fornece modelos padrão para cartas e e-mails e/ou permite que os usuários criem seus próprios.

Cria campos personalizados para rastrear informações sobre doadores ou presentes que são específicas de uma organização.

Integra-se a ferramentas de CRM sem fins lucrativos para manter informações precisas de voluntários e facilitar pipelines de voluntários para doadores.

Rastreia dados do programa de voluntariado em andamento, como total de voluntários, horas atendidas e rotatividade de voluntários; gerencia dados voluntários em dashboards customizáveis; Gera relatórios padrão e personalizados para análise de programas voluntários.

A capacidade de planejar e executar campanhas de arrecadação de fundos com base em objetivos específicos.

A capacidade de aceitar doações on-line por meio de um site, mídia social ou dispositivo móvel.

Ferramentas para planejar eventos de arrecadação de fundos, incluindo emissão de ingressos, registro e acompanhamento de presença.

A capacidade de configurar doações recorrentes de um valor específico em um intervalo escolhido.

A capacidade de criar páginas de arrecadação de fundos de mídia social que são compartilháveis e alavancam as redes sociais.

A capacidade de usar dispositivos móveis para coletar doações presenciais em um evento ou quiosque.

Ferramentas para criar, personalizar e enviar e-mails de marketing em massa para grupos específicos de doadores.

Ferramentas para criar folhetos em papel e outras correspondências para serem enviadas via mala direta.

Fornece ferramentas de análise que revelam métricas de negócios importantes e acompanham o progresso.

Conecta-se a sistemas e aplicativos externos conforme necessário para concluir fluxos de trabalho de equipe.

Está consistentemente disponível (tempo de atividade) e permite que os usuários concluam tarefas de forma confiável.

Contém a capacidade de admissão do cliente.

Rastreia e mede os resultados do cliente.

Cria formulários online para capturar dados relevantes.

É acessível a partir de um dispositivo móvel e por usuários em movimento.

Contém habilidades de mensagens no aplicativo.

Possui um painel centralizado para os usuários interagirem.

Automonitora métricas importantes e envia notificações aos usuários no aplicativo ou por e-mail, mensagem de texto ou de outra forma.

Acompanha as etapas de ação e as anotações de cada doador em potencial no pipeline de doadores.

Registra as promessas de doação e atualiza o valor restante com base nas parcelas.

Permite que arquivos eletrônicos sejam carregados e armazenados dentro de perfis de doadores.

Gera cartas de reconhecimento de doações e suporta a comunicação por e-mail e carta com os doadores.

Armazena informações de registro de eventos e ingressos coletadas por meio de formulários on-line ou entrada manual de dados.

Transfere informações sobre presentes de ferramentas integradas de angariação de fundos para perfis de doadores.

Designa receita restrita e irrestrita e integra-se ao software contábil ou gera relatórios contábeis para conciliação.

Cria perfis exclusivos para constituintes - como doadores, voluntários ou membros - para armazenar informações relevantes e categorizar indivíduos com atributos personalizáveis.

Permite que os constituintes criem uma conta online para interagir com a organização, como atualizar informações de contato, gerenciar associações ou se inscrever em lembretes de marketing e eventos.

Permite o reconhecimento de presentes e cartas e comunicações eletrônicas com os constituintes.

Permite que os usuários enviem e-mails para contatos em massa. Os recursos comuns incluem: modelos de e-mail integrados, integração de mídia social, gerenciamento de lista de assinantes, formulários de inscrição, relatórios de taxa de sucesso, testes AB e respostas automáticas.

Permite que os usuários gerenciem e rastreiem leads por meio de um processo. O processo de lead normalmente envolve etapas como: 1. Geração de leads, 2. Consulta de clientes, Captura de consultas, Filtragem de leads, Classificação de leads, Distribuição de leads e Qualificação de leads.

Otimiza o processo para que as organizações desenvolvam e implantem campanhas de marketing de vários canais para grupos-alvo ou indivíduos e acompanhem o efeito dessas campanhas, por segmento de cliente, ao longo do tempo.

Analisa a eficácia das várias atividades de marketing de uma organização

Automatiza atividades e lembretes para cada um de seus clientes potenciais para ajudar a movê-los ao longo do pipeline de doadores.

Simplifica as tarefas de entrada de dados extraindo dados relevantes de outras fontes e atualiza automaticamente os registros existentes ou gera novos registros.

Estabelece atribuições de tarefas para membros individuais da equipe que alertam à medida que as tarefas de pré-requisito são concluídas.

Permite a geração de relatórios de todos os dados contidos no sistema. Permite relatórios padrão, bem como a capacidade de criar relatórios alfandegários.

Exibe uma apresentação gráfica personalizável do status atual e das tendências históricas dos KPIs (Key Performance Indicators, indicadores chave de desempenho) de uma organização

Permite que os usuários programem relatórios automatizados para serem extraídos em um dia e hora especificados.

Fornece suporte contábil de fundos para rastrear pagamentos a receber e pendentes.

Suporta o processamento on-line de doações e registros de eventos e importa dados de arrecadação de fundos para registros.

Gerencia atividades relacionadas a subsídios, como prazos de propostas e relatórios, armazenamento de documentos e despesas com concessão de subsídios.

Agrega transações de vendas no local e on-line para rastrear perfis de constituintes e ajudar na reconciliação de contas.

Sincroniza com o software de contabilidade para rastrear as despesas de subvenção em relação ao orçamento e apoiar auditorias financeiras.

Sincroniza com ferramentas de gerenciamento de doadores, ou oferece funcionalidade básica por conta própria, para gerenciar relacionamentos e informações de contato para doadores.

Inclui ferramentas para os bolsistas criarem RFPs e atribuírem perguntas para os candidatos a subvencionadores responderem.

Sinaliza erros antes do envio ou permite que os bolsistas forneçam feedback interno sobre os envios.

Fornece um portal seguro para os beneficiários gerenciarem propostas passadas e atuais, relatórios de progresso e comunicações.

Armazena todos os anexos necessários para propostas de subvenção, como cartas de determinação 501c3, currículos ou listas de quadros.

Suporta o acompanhamento de tarefas e prazos para ações relacionadas a subsídios; permite que o acesso baseado em função seja estabelecido.

Gerencia cronogramas de pagamento de subsídios concedidos.

Rastreia os orçamentos de subvenção para garantir que as despesas não excedam os limites estabelecidos.

Gera alertas por e-mail para os bolsistas à medida que os fundos são concedidos e desembolsados.

Acompanha o progresso contínuo em relação às métricas do programa propostas; agrega o progresso do beneficiário com base na área de financiamento.

Analisa tendências programáticas ao longo do tempo para identificar novas prioridades de financiamento, áreas fracas do programa ou ROI sobre o financiamento.

Suporta a solicitação e o envio de informações adicionais ou materiais fora dos requisitos de relatórios contratados.

Permite que os usuários personalizem os dados que podem visualizar rapidamente.

Procura oportunidades de RFP abertas com base nas áreas de foco e localização identificadas pelos candidatos a subvenções.

Armazena e preenche automaticamente respostas comuns para perguntas de aplicativos padrão.

Identifica se os candidatos a subvenção estão em conformidade com todos os requisitos exigidos antes de serem considerados para subvenções.

Suporta tipos de relatórios específicos para auxiliar nas auditorias de fundos; auxilia no planejamento de visitas ao local para os beneficiários.

Cria e edita oportunidades de voluntariado ativo para receber inscrições de voluntários.

Rastreia informações de contato, demográficas e de afinidade de voluntários, bem como o total de horas de atendimento.

Auxilia na atribuição de turnos voluntários e gerencia um cronograma mestre.

Permite que os voluntários criem e gerenciem perfis pessoais para manter informações atuais e interesses voluntários.

Armazena toda a documentação necessária para os voluntários, como currículos, verificações de antecedentes e isenções de responsabilidade.

Incentiva o engajamento com distintivos de recompensa ou quadros de liderança com base no número de horas de voluntariado servidas.

Permite que e-mails ou mensagens de texto sejam enviados diretamente para voluntários especificados, com a finalidade de lembretes de turno ou oportunidades futuras.

Apoia páginas de doação incorporadas ou vinculadas para incentivar doações voluntárias.

Oferece uma versão de aplicativo móvel para que os voluntários recebam informações relevantes e gerenciem seu histórico de voluntários.

Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana

Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados