Saiba Mais Sobre Software de CRM para Organizações Sem Fins Lucrativos
O que é Software de CRM para Organizações Sem Fins Lucrativos?
Tradicionalmente, empresas envolvidas em vendas usam software de gestão de relacionamento com o cliente (CRM) para alinhar estratégia e alcance com interações documentadas com clientes. Ter uma visão holística do cliente permite que as empresas tomem decisões mais inteligentes e criem a abordagem perfeita para impulsionar a receita, enquanto otimizam a produtividade da equipe. De maneira semelhante, organizações sem fins lucrativos dependem de versões especializadas dessas soluções para alcançar objetivos de marketing, captação de recursos e alcance.
Para o software de CRM para organizações sem fins lucrativos, a gestão de relacionamento com constituintes (em vez de clientes) captura melhor sua essência. Muitas vezes, o software de CRM para organizações sem fins lucrativos e o software de gestão de doadores são usados de forma intercambiável. O software de CRM para organizações sem fins lucrativos pode ser distinguido do software de gestão de doadores pelo nível aumentado de gestão de dados de constituintes e integração com outros softwares que melhoram amplamente as operações de organizações sem fins lucrativos em vários departamentos.
As soluções de CRM para organizações sem fins lucrativos fornecem todas as ferramentas essenciais que uma organização precisa para rastrear e gerenciar seus relacionamentos com constituintes, que incluem doadores, ex-alunos, voluntários, membros e participantes de eventos. As organizações sem fins lucrativos podem registrar o envolvimento passado de um indivíduo e todos os dados biográficos relevantes, informando estratégias de captação de recursos e marketing e otimizando processos de relatórios de dados. Essas soluções permitem que as organizações sem fins lucrativos capturem uma imagem detalhada de seus apoiadores e adaptem seus objetivos de engajamento de acordo. O software de CRM para organizações sem fins lucrativos eleva o sucesso de uma organização em cultivar e reter doadores e voluntários.
Principais Benefícios do Software de CRM para Organizações Sem Fins Lucrativos
- Fortalecer a captação de doadores coletando insights biográficos mais profundos
- Rastrear e gerenciar uma base diversificada de constituintes
- Melhorar o alcance de marketing para grupos de apoiadores segmentados
- Integrar múltiplos pontos de dados em um perfil centralizado de constituintes
- Reduzir a carga administrativa automatizando processos de gestão e relatórios de dados
Por que Usar Software de CRM para Organizações Sem Fins Lucrativos?
O software de CRM para organizações sem fins lucrativos permite que as organizações coletem uma ampla gama de informações importantes sobre seus doadores e apoiadores potenciais e atuais. Essas soluções organizam dados de constituintes e unificam funções de relatórios, captação de recursos, emissão de recibos, contato e e-mail em um local centralizado e personalizável. Quando equipadas com essa visão de 360 graus, as organizações sem fins lucrativos gerenciam seus relacionamentos de forma mais eficaz e alcançam resultados de captação de recursos mais fortes. Com essas informações, a equipe está capacitada para personalizar campanhas de marketing para doadores específicos, planejar listas de prospectos para apelos anuais e simplificar o pipeline de cultivo quando vários membros da equipe estão envolvidos com constituintes.
O software de CRM para organizações sem fins lucrativos coleta e integra informações vitais de constituintes, incluindo:
- Informações biográficas
- Histórico de doações e taxas de associação
- Participação em eventos
- Conexões familiares, organizacionais e corporativas
- Interesses filantrópicos e histórico de doações
- Todos os pontos de comunicação passados e presentes com a organização
Quem Usa Software de CRM para Organizações Sem Fins Lucrativos?
Organizações sem fins lucrativos usam software de CRM para gerenciar seus constituintes. Desde a equipe de captação de recursos até a equipe de marketing, relações públicas e finanças, o software de CRM para organizações sem fins lucrativos tem a funcionalidade para atender a uma variedade de necessidades para melhorar relacionamentos e alcançar objetivos de captação de recursos e engajamento. Essas soluções funcionam para organizações sem fins lucrativos de todos os tipos, incluindo faculdades e universidades, museus e instituições culturais, grupos de defesa e base, organizações de serviços humanos, grupos de conservação, etc. Qualquer organização sem fins lucrativos que precise se envolver com uma base de constituintes para apoio filantrópico e voluntário se beneficia enormemente do uso de software de CRM para organizações sem fins lucrativos. Os principais funcionários de organizações sem fins lucrativos que podem usar este software incluem:
Equipe de captação de recursos e desenvolvimento — A equipe de captação de recursos e desenvolvimento usa software de CRM para gerenciar todos os pontos de contato com cada constituinte. Conhecer o histórico de doações anteriores de um constituinte, participação em eventos e interesses pessoais e hobbies ajuda os captadores de recursos a terem mais insights para informar suas interações futuras com um prospecto ou doador atual. Da mesma forma, redatores de subsídios usam este software para rastrear todos os prazos relacionados a subsídios públicos e privados ao longo do processo de submissão. Através do software de CRM para organizações sem fins lucrativos, a equipe de captação de recursos e desenvolvimento segmenta constituintes específicos para eventos de cultivo, renovações de doações anuais ou outras tarefas relacionadas à gestão. Eles também podem analisar as taxas de resposta a apelos para ver como as campanhas de captação de recursos se desempenham ano após ano.
Equipe de marketing e comunicações — A equipe de marketing e comunicações depende de insights obtidos dos perfis robustos de constituintes armazenados em seu software de CRM para organizações sem fins lucrativos. Essas soluções permitem grupos-alvo segmentados, que podem incluir doadores inativos, voluntários anteriores, doadores específicos de programas, e assim por diante. Os profissionais de marketing usam essas informações para criar conteúdo relevante para qualquer dado demográfico ou parâmetro de dados. Por exemplo, um software de CRM para organizações sem fins lucrativos pode permitir que a equipe de marketing e comunicações identifique todos os constituintes entre uma certa faixa etária para enviar um e-mail promocional para o conselho associado de uma organização ou grupo de jovens profissionais. Ou eles podem personalizar convites para eventos para convidados que participaram de um ano anterior.
Equipe de eventos — A equipe de eventos monitora a participação e o desempenho em eventos através do software de CRM para organizações sem fins lucrativos, tipicamente para galas de captação de recursos e eventos especiais para doadores. Essas soluções permitem a integração de formulários de registro para importar vendas de ingressos, nomes de convidados e até mesmo restrições alimentares diretamente no perfil do constituinte. Essa automação auxilia a equipe de eventos na construção de mapas de assentos, identificação de necessidades de catering e garantia de que os objetivos do evento estão no caminho certo.
Equipe de finanças — A equipe de finanças usa o software de CRM para organizações sem fins lucrativos como uma ferramenta adicional para acompanhar todas as receitas e despesas, além de seu próprio software de contabilidade para organizações sem fins lucrativos. Tipicamente, a equipe de finanças e a equipe de captação de recursos colaboram para realizar reconciliações mensais, trimestrais ou anuais para garantir que o que é rastreado no software de CRM para organizações sem fins lucrativos também corresponda aos registros do software de contabilidade. A equipe de finanças pode usar o software de CRM para organizações sem fins lucrativos para relatórios de receita especializados divididos por tipo de constituinte e período de tempo.
Recursos do Software de CRM para Organizações Sem Fins Lucrativos
O software de CRM para organizações sem fins lucrativos geralmente contém os seguintes recursos:
Perfis robustos de constituintes — Rastreie e atualize rapidamente todas as informações de fundo relevantes sobre constituintes, capacitando a equipe de captação de recursos a cultivar leads de forma mais eficiente. Crie campos personalizados dependendo da especificidade das informações que estão sendo rastreadas.
Relatórios — A equipe de organizações sem fins lucrativos coleta uma variedade de dados relacionados à captação de recursos, participação em eventos, métricas de marketing e comunicações. O software de CRM para organizações sem fins lucrativos remove a carga administrativa de referenciar múltiplos programas para visualizar todos os dados. Ao centralizar e visualizar esses dados, essas soluções fornecem um retorno quase instantâneo para todas as necessidades de relatórios, e em um formato digerível.
Gestão de receita — O software de CRM para organizações sem fins lucrativos simplifica o processo de registro e rastreamento de doações, particularmente com doações online. As informações de contato de um doador ou participante de evento são automaticamente preenchidas em um registro, economizando tempo na entrada manual de dados. Essas soluções podem ser pré-configuradas para codificar doações ou taxas de registro para a atribuição desejada.
Automação de tarefas — O software de CRM para organizações sem fins lucrativos facilita ou remove completamente muitas tarefas administrativas que competem com outras prioridades. Os usuários têm a opção de agendar envios de e-mails, lembretes de contato, reconhecimentos de doações e mais. Essas soluções também se integram com plataformas de e-mail para lembrar a equipe de captação de recursos e marketing sobre tarefas importantes de acompanhamento com constituintes. Elas frequentemente têm a capacidade de sinalizar e prevenir informações e registros duplicados de sobrecarregar o banco de dados também.
Gestão de eventos — O software de CRM para organizações sem fins lucrativos fornece todas as ferramentas que uma organização precisa para realizar um evento bem-sucedido. Desde o rastreamento de participação, processamento de pagamentos, estabelecimento de níveis de ingressos, e até mesmo análise pós-evento, essas soluções auxiliam no planejamento e implementação dos eventos cruciais que contribuem para o sucesso geral da captação de recursos.
Segmentação de constituintes — À medida que a base de apoio de uma organização cresce, a equipe de captação de recursos e marketing requer a opção de construir listas segmentadas para constituintes que atendem a certos critérios. Ao categorizar constituintes de certas maneiras, campanhas direcionadas têm mais chances de sucesso.
Integração e personalização — Por padrão, o software de CRM para organizações sem fins lucrativos fornece às organizações um grande número de funções e muita capacidade. No entanto, a opção de integrar sistemas adicionais ao software pode garantir uma maior gama de captura de dados. Essas opções podem incluir software de contabilidade para organizações sem fins lucrativos, software de registro e venda de ingressos para eventos, e software de pesquisa de prospectos de doadores. Além disso, o software de CRM para organizações sem fins lucrativos oferece uma plataforma extremamente personalizável para que as organizações a adaptem às suas necessidades específicas, garantindo que as informações apropriadas possam ser registradas para qualquer base de constituintes.
Acesso móvel — Para muitos funcionários de captação de recursos e marketing, fluxos de trabalho em movimento frequentemente requerem acesso em tempo real ao seu software de CRM para organizações sem fins lucrativos. Esta opção permite que perfis de constituintes sejam acessados e atualizados conforme necessário, talvez em um evento de networking ou após um almoço promissor com um doador.
Outros Recursos do Software de CRM para Organizações Sem Fins Lucrativos: Capacidades de Relatórios Automatizados, Capacidades de Gestão de Leads, Capacidades de Portal Online, Capacidades de POS de Vendas
Tendências Relacionadas ao Software de CRM para Organizações Sem Fins Lucrativos
À medida que o software de CRM tradicional continua a se adaptar, o software de CRM para organizações sem fins lucrativos provavelmente se beneficiará de tendências em andamento, como:
Comando de voz — Da mesma forma que os comandos de voz otimizaram smartphones e dispositivos semelhantes, o software de CRM para organizações sem fins lucrativos verá alguma funcionalidade para comandos de voz para permitir que os usuários acessem informações mais rapidamente, seja através de desktop ou móvel.
Otimização móvel — À medida que as organizações sem fins lucrativos começam a envolver gerações mais jovens que são nativas digitais, a otimização móvel para todos os recursos do software de CRM para organizações sem fins lucrativos será uma prioridade. Desde a construção de recursos de doação por texto ou registro por texto até o aumento da acessibilidade que os captadores de recursos têm através do aplicativo móvel, garantir que as experiências de desktop e móvel não apenas se integrem, mas correspondam em eficácia será vital. A equipe de captação de recursos e marketing passa muito tempo se envolvendo na comunidade e, portanto, precisa de acesso a uma solução móvel útil.
Escalabilidade — Assim como o software de gestão de doadores, o software de CRM para organizações sem fins lucrativos atende organizações de todos os tamanhos. Tipicamente, essas soluções oferecem pontos de preço baseados no número total de registros de constituintes, bem como no número total de usuários do software. As organizações sem fins lucrativos devem ser críticas ao avaliar tanto a base de constituintes existente quanto o crescimento pretendido de novos apoiadores e doadores, incluindo metas associadas ao fazê-lo. Certos softwares de CRM para organizações sem fins lucrativos são otimizados para organizações de pequeno a médio porte em oposição a grandes organizações. Softwares de CRM para organizações sem fins lucrativos baseados em nuvem são outra solução em ascensão dentro do setor sem fins lucrativos, permitindo acesso remoto mais fácil e escalabilidade sob demanda à medida que uma organização cresce.
Software e Serviços Relacionados ao Software de CRM para Organizações Sem Fins Lucrativos
O software de CRM para organizações sem fins lucrativos atende amplamente às necessidades tecnológicas de uma organização sem fins lucrativos. Dentro do ecossistema de software para organizações sem fins lucrativos, esta solução permite vários pontos de integração com o seguinte:
Software de captação de recursos — O software de captação de recursos alimenta os insights de doação que uma solução de CRM para organizações sem fins lucrativos armazena. Ser capaz de integrar doações de entradas online e manuais é importante para manter os registros de constituintes o mais precisos possível e permite que os usuários monitorem o progresso do ano fiscal em relação às metas para uma equipe de captação de recursos.
Software de gestão de doadores — O software de gestão de doadores é frequentemente intercambiável com uma solução de CRM para organizações sem fins lucrativos, mas a diferença está na profundidade de personalização e categorização para diferentes tipos de constituintes. O software de gestão de doadores pode ser uma opção mais eficaz para organizações menores que não têm uma grande variedade de tipos de constituintes para gerenciar, mas ainda precisam rastrear relacionamentos com prospectos em andamento e doadores existentes.
Software de pesquisa de prospectos de doadores — O software de pesquisa de prospectos de doadores reúne uma ampla gama de informações biográficas e outras informações pertinentes sobre prospectos e doadores existentes para integrar em seus registros. Essas soluções informam as equipes de captação de recursos sobre onde prospectos e doadores já doaram, seu nível de renda, suas afiliações profissionais e mais, capacitando os captadores de recursos a gerenciar cada indivíduo de acordo.
Software de contabilidade para organizações sem fins lucrativos — O software de contabilidade para organizações sem fins lucrativos que se integra com soluções de CRM para organizações sem fins lucrativos garante que todas as doações sejam capturadas e centralizadas em um sistema, reduzindo a entrada de dados duplicados e facilitando o processo de reconciliação para auditorias.
Software de gateway de pagamento para organizações sem fins lucrativos — O software de gateway de pagamento para organizações sem fins lucrativos se integra com soluções de CRM para organizações sem fins lucrativos para importar vendas de ingressos, registros de eventos e outras fontes de receita geradas a partir de formulários online. Essas soluções podem ser personalizadas para garantir que cada resposta a um formulário seja codificada de forma adequada e automática, reduzindo o tempo gasto na entrada de dados.
