Visão Geral de Preços Docupace

Client Onboarding

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Com o Docupace, você pode reduzir os tempos de processamento de dias para minutos e diminuir significativamente as submissões NIGO. Todos os formulários de que você precisa estão pré-carregados na Plataforma Docupace. Importe os dados do cliente do seu CRM ou comece a digitar, e veja essas informações se preencherem automaticamente em todos os formulários relevantes. Enquanto isso, o Docupace verifica tudo em busca de erros e inconsistências. Assine os documentos eletronicamente, e você está pronto para a submissão.

RIA Productivity Suite

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O RIA Productivity Suite vem com várias capacidades e integrações "prontas para uso" que atendem às necessidades de flexibilidade e aos requisitos de entrega simples do mercado RIA.

Document Management

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Docupace usa criptografia de nível governamental e ferramentas para ajudar a manter a segurança e a conformidade. Com o Docupace, você pode consolidar todos os livros e registros da sua empresa — físicos e digitais — para gerenciar arquivos de forma rápida e confiante.

Advisor Transitions

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Docupace permite que corretores, RIAs e consultores economizem tempo, dinheiro e esforço com uma solução de transição de consultores baseada em nuvem. Docupace utiliza um processo digital que preenche rapidamente toda a documentação de novas contas e reduz significativamente os NIGOs.

Compensation Management

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Com a Compensação da Docupace, seu back office pode desfrutar da flexibilidade e variedade de opções de cálculo, independentemente de quão complexa seja a sua estrutura de pagamento. Nossa poderosa gama de ferramentas de relatórios pode ajudar sua empresa a entender as tendências de pagamento, os tipos de produtos que você vende e mais.

Compliance TRACKR

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O Compliance TRACKR da Docupace oferece processamento, rastreamento, armazenamento e funcionalidade de auditoria de ponta a ponta para atender a todos os requisitos de divulgação atuais com uma mentalidade "digital primeiro".

Totalmente digitalizar a experiência de divulgação do Reg BI (Formulário CRS), Formulário ADV e Regra DOL através de fluxos de trabalho automatizados e integração com CRM

Armazenar registros em um cofre digital hiper-seguro e em conformidade com FINRA/SEC (17a-3 e 17a-4)

Capacidades de trilha de auditoria e relatórios em tempo real sob demanda

Processo de atestação de cliente proprietário “digital primeiro, analógico segundo” garante entrega de divulgações com carimbo de data e hora

Surveillance and Compliance

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Equipe seu back office com alertas baseados em regras que atendam às suas necessidades (porque você escreve as regras). Além disso, você pode colocar processos importantes de conformidade no piloto automático e fornecer aos funcionários a documentação exata de que precisarão quando um auditor aparecer.

Uma solução abrangente e configurável de software de gestão de patrimônio para digitalizar sua operação

Docupace possui 7 edições de preço. Veja diferentes edições de preços abaixo e veja qual edição e recursos atendem ao seu orçamento e necessidades.

As informações de preços para Docupace são fornecidas pelo fornecedor de software ou obtidas de materiais de preços acessíveis publicamente. Negociações de custo final para comprar Docupace devem ser conduzidas com o vendedor.

The Docupace Platform simplifies the way firms process information, increasing efficiency, productivity, and profit.

As informações de preços foram atualizadas pela última vez em October 10, 2024

Alternativas Mais Bem Avaliadas

Ver Todas as Alternativas

Preços das Alternativas de Docupace

A seguir está uma visão geral das edições oferecidas por outros Sistemas de Gestão de Conteúdo Empresarial (ECM)

Laserfiche Laserfiche Cloud Starter	$53.001 User Por Mês	Apoie metas sem papel com um sistema de gerenciamento de documentos comprovado. Começa com 1 usuário. Importe, armazene e organize arquivos, importe em massa e-mails e arquivos, pesquisa de texto completo, metadados personalizáveis, integração com Microsoft 365 Colabore em todo o conteúdo, edição simultânea de documentos, versionamento de documentos, compartilhamento de arquivos externos, anotações Gerencie o acesso à informação, controles de acesso detalhados, redações, acesso móvel offline Laserfiche AI, Smart Chat para recursos educacionais, construtor de expressões regulares
Box Business Starter	$5.00Por Mês	Colaboração segura de arquivos, armazenamento e assinaturas eletrônicas nativas para até 10 usuários 100 GB de armazenamento 2 GB de upload de arquivo 25 versões de arquivo Box Sign: 10 documentos para assinatura eletrônica por usuário por mês; Modelos ilimitados Suporte técnico durante o horário comercial local Mínimo de 3 usuários Mostrar mais
Revver Basic	$25.001 User Por Mês	Armazene, organize e compartilhe documentos de forma segura em toda a sua organização para que as equipes possam acessar e colaborar facilmente nas informações de que precisam. Carregar e baixar arquivos Visualizar arquivos e pastas compartilhados Completar solicitação de assinatura eletrônica Navegar na lista de pastas Integração com Office 365 e Salesforce Compartilhamento interno Visualizar, editar e pesquisar por campos de metadados Pesquisa avançada Revver AI (Extração Inteligente, Dicas Inteligentes, Resumo Inteligente) Mostrar mais

Vários preços e planos de alternativas

As informações de preços para as várias alternativas de Docupace acima são fornecidas pelo respectivo fornecedor de software ou obtidas de materiais de preços acessíveis publicamente. Negociações de custo final para comprar qualquer um desses produtos devem ser conduzidas com o vendedor.