Visão Geral de Preços Docupace

Com o Docupace, você pode reduzir os tempos de processamento de dias para minutos e diminuir significativamente as submissões NIGO. Todos os formulários de que você precisa estão pré-carregados na Plataforma Docupace. Importe os dados do cliente do seu CRM ou comece a digitar, e veja essas informações se preencherem automaticamente em todos os formulários relevantes. Enquanto isso, o Docupace verifica tudo em busca de erros e inconsistências. Assine os documentos eletronicamente, e você está pronto para a submissão.

Integrar com sua infraestrutura de operações e tecnologia
Reduzir taxas de NIGO para dígitos únicos baixos
Encurtar o processo de integração de clientes
Auto-preencher dados do seu CRM ou de outra plataforma
Detectar erros e inconsistências antes da submissão
Assinar documentos eletronicamente com DocuSign e SIGNiX
Acompanhar o processamento de contas em tempo real de qualquer escritório
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O RIA Productivity Suite vem com várias capacidades e integrações "prontas para uso" que atendem às necessidades de flexibilidade e aos requisitos de entrega simples do mercado RIA.

Integração de CRM
Motor de Fluxo de Trabalho Robusto
Abertura de Nova Conta Simplificada
Integração de Clientes Simplificada
Gestão de Documentos Segura e Baseada na Nuvem
Kits de Formulários de Custódia Pré-embalados
Motor de Regras, Validação de Dados
Modelo de Entrega Otimizado
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Docupace usa criptografia de nível governamental e ferramentas para ajudar a manter a segurança e a conformidade. Com o Docupace, você pode consolidar todos os livros e registros da sua empresa — físicos e digitais — para gerenciar arquivos de forma rápida e confiante.

Organizar e armazenar automaticamente todos os documentos em um cofre digital seguro
Cumprir as regras 17a-3 e 17a-4
Aproveitar o armazenamento WORM verdadeiramente baseado em nuvem
Atribuir funções e permissões para gerenciar quem tem acesso a quais registros
Acompanhar ações dos usuários para identificar atividades suspeitas
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Docupace permite que corretores, RIAs e consultores economizem tempo, dinheiro e esforço com uma solução de transição de consultores baseada em nuvem. Docupace utiliza um processo digital que preenche rapidamente toda a documentação de novas contas e reduz significativamente os NIGOs.

Todos os formulários de novas contas estão pré-preenchidos e prontos para assinar antes da data de entrega do U4
Todas as linhas de negócios estão cobertas
Todos os documentos são armazenados em um cofre baseado em nuvem seguro e em conformidade
Assistência especializada está disponível para o consultor durante todo o processo
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Com a Compensação da Docupace, seu back office pode desfrutar da flexibilidade e variedade de opções de cálculo, independentemente de quão complexa seja a sua estrutura de pagamento. Nossa poderosa gama de ferramentas de relatórios pode ajudar sua empresa a entender as tendências de pagamento, os tipos de produtos que você vende e mais.

Sem mais cálculos manuais
Personalize pagamentos com base em vendas, produtos, divisões e mais
Crie, edite e compartilhe relatórios a qualquer momento
Considere complexidades como ajustes, transferências e múltiplas ordens de execução
Dê aos consultores fácil acesso a declarações de pagamento históricas
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O Compliance TRACKR da Docupace oferece processamento, rastreamento, armazenamento e funcionalidade de auditoria de ponta a ponta para atender a todos os requisitos de divulgação atuais com uma mentalidade "digital primeiro".

Totalmente digitalizar a experiência de divulgação do Reg BI (Formulário CRS), Formulário ADV e Regra DOL através de fluxos de trabalho automatizados e integração com CRM
Armazenar registros em um cofre digital hiper-seguro e em conformidade com FINRA/SEC (17a-3 e 17a-4)
Capacidades de trilha de auditoria e relatórios em tempo real sob demanda
Processo de atestação de cliente proprietário “digital primeiro, analógico segundo” garante entrega de divulgações com carimbo de data e hora
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Equipe seu back office com alertas baseados em regras que atendam às suas necessidades (porque você escreve as regras). Além disso, você pode colocar processos importantes de conformidade no piloto automático e fornecer aos funcionários a documentação exata de que precisarão quando um auditor aparecer.

Automatize sua revisão de contato OFAC e FinCen
Automatize correspondências de 36 meses, mudança de endereço, adequação e cartas de boas-vindas
Gerencie suas licenças, sinalize negociações com base no status da licença e envie um alerta ao seu representante se houver um problema
Sinalize automaticamente transações com base nas regras que você projetou
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