Recursos de Creatio

Permite que os administradores personalizem para acomodar seus processos exclusivos. Inclui a capacidade de criar objetos, campos, regras, cálculos e modos de exibição personalizados.

Automatiza um processo que requer uma série de etapas que normalmente exigem a intervenção de vários usuários diferentes. Os administradores podem escrever regras para determinar quem e quando um usuário precisa concluir uma etapa. Também inclui notificação de usuários quando eles precisam tomar medidas.

Conceda acesso a dados selecionados, recursos, objetos, etc. com base nos usuários, função de usuário, grupos, etc.

Permite que os usuários visualizem e transacionem negócios com o mesmo conteúdo em vários idiomas e moedas.

Permite que os administradores desenvolvam e testem facilmente alterações na implantação do CRM. Depois que as alterações são feitas, os administradores podem migrar facilmente as alterações para o ambiente "ao vivo" ou "produção".

Permite consumir, publicar e editar conteúdo a partir de uma interface central. O gerenciamento de conteúdo para sistemas CRM pode incluir apresentações, documentos, imagens e outros arquivos eletrônicos relacionados.

O software está consistentemente disponível (tempo de atividade) e permite que os usuários concluam tarefas rapidamente porque não estão esperando que o software responda a uma ação que tomaram.

Administradores podem criar modelos que permitem aos usuários gerar rapidamente documentos dinâmicos em vários formatos com base nos dados armazenados no aplicativo.

Permite que o software seja facilmente usado em vários dispositivos móveis, incluindo telefones e tablets.

Permite que os usuários personalizem cores, texto, logotipos e identidade visual do bate-papo.

Conceda acesso a dados selecionados, recursos, objetos, etc. com base nos usuários, função de usuário, grupos, etc.

Integra-se com outros softwares de atendimento ao cliente para melhorar o suporte e aprimorar a funcionalidade

Fornece ferramentas de análise que revelam métricas de negócios importantes e acompanham o progresso

Exibe métricas importantes relacionadas ao desempenho

Permite que as empresas editem conversas para atender às necessidades exclusivas de seus negócios.

Dá aos usuários a capacidade de atualizar sistemas, como o CRM, com base em conversas.

Permite que os usuários mantenham e observem a precisão e viabilidade dos Assistentes Virtuais Inteligentes.

Armazene e recupere informações associadas a contatos e contas de clientes. Acompanhe a comunicação em toda a empresa e informações sobre contatos e contas.

Gerencie parceiros rastreando leads de parceiros de canal e oportunidades de vendas. Fornecer um portal de parceiros para colaborar com canais em oportunidades de vendas e compartilhar informações sobre produtos, preços, cotações, pedidos e treinamento

Gerencie oportunidades de vendas ao longo de seu ciclo de vida, do lead ao pedido. Acompanhe estágios, valores e probabilidades de fechamento. Gerencie pipelines de vendas por representante de vendas individual, equipe, região e toda a empresa.

Gerencie e acompanhe tarefas e atividades. Atribua datas de vencimento e integre-se a calendários para gerenciar agendas e prioridades diárias.

Atribuir e gerenciar cotas de vendas e territórios. Acompanhe o progresso em relação às cotas. Mude conforme necessário.

Permite que os usuários sincronizem suas ferramentas de e-mail, calendário e contato com seu sistema CRM. Inclui integração com o Microsoft Outlook e o Google.

Insira os números de produto/peça e gerencie os preços associados a eles. Normalmente, a funcionalidade permite que os usuários adicionem produtos e preços a oportunidades e cotações se esses módulos forem fornecidos dentro do mesmo sistema.

Permite que os usuários criem uma cotação a ser fornecida a um cliente que contenha pelo menos produtos, preços e descontos associados. O gerenciamento de pedidos permite que os usuários processem pedidos que contenham produtos, preços e descontos associados.

Gestão de contratos realizados com clientes. A gestão de contratos inclui a negociação dos termos e condições dos contratos e a garantia do cumprimento dos termos e condições, bem como a documentação e concordância sobre quaisquer alterações ou alterações que possam surgir durante a sua implementação ou execução.

Permite que os usuários enviem e-mails para contatos em massa. Os recursos comuns incluem: modelos de e-mail integrados, integração de mídia social, gerenciamento de lista de assinantes, formulários de inscrição, relatórios de taxa de sucesso, testes AB e respostas automáticas.

Otimiza o processo para que as organizações desenvolvam e implantem campanhas de marketing de vários canais para grupos-alvo ou indivíduos e acompanhem o efeito dessas campanhas, por segmento de cliente, ao longo do tempo.

Permite que os usuários gerenciem e rastreiem leads por meio de um processo. O processo de lead normalmente envolve etapas como: 1. Geração de leads, 2. Consulta de clientes, Captura de consultas, Filtragem de leads, Classificação de leads, Distribuição de leads e Qualificação de leads.

Permite a análise da eficácia de uma organização de várias atividades de marketing

Rastreia problemas/solicitações de ajuda relatados pelos clientes durante o processo de resolução.

Fornece uma maneira conveniente para os clientes obterem respostas a consultas, postarem problemas de serviço, fazerem pedidos, visualizarem históricos de pedidos e obterem acesso a outras informações contidas na base de conhecimento.

Repositório de informações que fornece um meio para que as informações sejam coletadas, organizadas, compartilhadas, pesquisadas e utilizadas. Permite que os clientes obtenham respostas para perguntas comuns.

Permite que os profissionais de suporte ao cliente acessem todas as informações necessárias para dar suporte ao cliente, incluindo informações do cliente, histórico de casos e atividades sociais relacionadas ao cliente. Os recursos comuns incluem: gravação de chamadas, análise, gerenciamento da força de trabalho, gerenciamento de scripts de chamadas e gerenciamento de conformidade.

Permite a análise das atividades de suporte ao cliente para otimizar os profissionais, processos e ferramentas de suporte ao cliente.

Capacidade de inserir, modificar e extrair dados do aplicativo em massa através de um arquivo estruturado.

Interface de Programação de Aplicativos - Especificação de como o aplicativo se comunica com outros softwares. As APIs normalmente permitem a integração de dados, lógica, objetos, etc. com outros aplicativos de software.

Até que ponto existem aplicações de parceiros prontamente disponíveis para integração neste produto? Os aplicativos de parceiros geralmente fornecem a melhor funcionalidade complementar que não é oferecida nativamente neste produto.

Permite integração com marketplaces como Amazon, eBay, Walmart, etc

Integre-se facilmente ao software de PDV para monitorar dados de vendas e clientes

Permite integração com marketplaces como Amazon, eBay, Walmart, etc

Permite que vários usuários interajam compartilhando informações para atingir um objetivo comum. O foco da colaboração social é na identificação de grupos e espaços de colaboração em que as mensagens são explicitamente direcionadas ao grupo e o feed de atividades do grupo é visto da mesma maneira por todos

Use redes sociais públicas para ouvir e interagir com os clientes. Permite que os usuários filtrem o que é importante e respondam rapidamente. Muitas vezes essa funcionalidade permite perguntas e solicitações de clientes nas redes sociais para o gerenciamento de casos.

Permite que o software seja facilmente usado em vários dispositivos móveis, incluindo telefones e tablets.

Permite a geração de relatórios de todos os dados contidos no sistema. Normalmente contém relatórios padrão, bem como a capacidade de criar relatórios ad-hoc.

Uma interface de usuário fácil de ler, muitas vezes de página única, em tempo real, mostrando uma apresentação gráfica do status atual e das tendências históricas dos KPIs (Key Performance Indicators, indicadores chave de desempenho) de uma organização para permitir que decisões instantâneas e informadas sejam tomadas rapidamente

Permite projeção de receita de vendas, com base em dados históricos de vendas, análise de pesquisas e tendências de mercado e estimativas de vendedores.

Experiência do usuário de criação e envio de um ticket

Experiência do usuário de responder e receber uma resposta

Bilhetes de rota com base em valores de campos, alterações no status do bilhete e condições baseadas em tempo

Responder a solicitações comuns com resposta padrão

Oferece ferramentas para gerenciar e rastrear SLAs (contratos de nível de serviço)

Documentos e arquivos podem ser anexados ao ticket para se comunicar com problemas/resoluções do cliente

Compartilhe e colabore em tickets com vários representantes de atendimento ao cliente

Repositório central para informações de conta e contato

Permite um portal totalmente personalizável para que o cliente insira tickets, forneça feedback e se comunique com os agentes de serviço

Capacidade de os agentes de atendimento ao cliente se comunicarem por e-mail e as conversas por e-mail são rastreadas automaticamente no ticket

Capacidade dos agentes de atendimento ao cliente de se comunicarem com os clientes via chat ao vivo para resolver problemas ao vivo

Integração com redes sociais como Twitter e Facebook para permitir que clientes e agentes se comuniquem via redes sociais

Faça e receba chamadas diretamente no aplicativo. Acompanhe e registre chamadas para análise.

Compila dados de uma variedade de fontes internas ou externas.

Permite que o usuário comunique dados exportando-os e compartilhando-os com segurança.

Permite que os usuários visualizem visualizações de dados em vários dispositivos.

Dashboards personalizáveis e interativos para que o usuário possa visualizar as informações de vendas de forma adequada às suas necessidades.

Permite que o usuário segmente dados de clientes ou clientes potenciais de maneiras significativas, como por setor ou região.

Fornece pontuações ou classificações de cada cliente potencial com base nos dados fornecidos.

Fornece insights para determinar quais negócios já estão no pipeline têm a melhor chance de fechar.

Avisa as equipes de vendas sobre contas que podem estar em risco de serem perdidas.

Fornece dados de clientes em tempo real para que as previsões das organizações de vendas permaneçam atualizadas.

Atualiza sempre que uma alteração é feita, permitindo que os usuários rastreiem um negócio através do pipeline.

Permite a competição entre uma equipe de vendas, fornecendo coisas como desafios e placares.

Fornece dados perspicazes no nível da conta para munir os vendedores com as informações mais relevantes possíveis.

Permite que os gerentes de vendas fiquem no topo de suas atividades de equipe, fornecendo visibilidade na comunicação com o cliente.

Fornece a capacidade de arrastar e soltar elementos no aplicativo para personalizar a interface.

Fornece ferramentas para inserir logotipos de marca, cores, citações e outros conteúdos proprietários.

Fornece modelos de aplicativos de nível básico para criar e personalizar para usuários e ações específicos.

Permite a criação de sequências de páginas, formulários e bibliotecas para usuários que navegam no aplicativo.

Permite que os usuários adicionem dados de fontes existentes ao criar o aplicativo inicial ou alterar fontes de dados.

Atualiza continuamente os dados à medida que os usuários ou fontes de dados externas são editados.

Criptografa ou fornece alguma forma de firewall para impedir que terceiros acessem dados confidenciais.

Libera o aplicativo para acesso em desktop ou dispositivos móveis.

Permite que os usuários criem aplicativos de plataforma cruzada ou forneçam modelos específicos para diferentes tipos de dispositivos.

Fornece a capacidade de gerenciar o aplicativo e a manutenção desde a compilação, durante toda a versão e até sua desativação.

Um meio de visualizar uma grande quantidade de informações pertinentes em um só lugar.

A capacidade de organizar e visualizar uma variedade de dados importantes.

A capacidade de monitorar o estoque em uma variedade de locais e pedidos feitos através de uma variedade de plataformas.

Ferramentas para originar e comprar estoque a fim de repor suprimentos.

Ferramentas para auxiliar os clientes com pedidos feitos em várias plataformas.

Ferramentas para organizar e gerenciar o atendimento de pedidos desde o picking até o envio.

Ferramentas para organizar os pedidos dos clientes e monitorar as diferentes etapas de atendimento.

A capacidade de integrar uma plataforma com outro software para que os dois funcionem perfeitamente.

Fornecer atividades e tarefas padrão que podem ser personalizadas pelos usuários

Os usuários podem facilmente criar fluxos usando recursos de arrastar e soltar

Definir e gerenciar dependências entre tarefas e fluxos de trabalho

Incluir alterações que podem ser usadas com fluxos de trabalho

Capacidade de atualizar vários fluxos de trabalho ao mesmo tempo

Manter um histórico de todas as alterações no fluxo de trabalho

Integre com ERP ou software de gerenciamento de projetos

Fornece funcionalidade de chamada de voz.

Fornece uma interface para um ou mais canais de mídia social.

Inclui ou integra-se com bate-papo ao vivo iniciado a partir do site da empresa.

Aceita contatos iniciados através de SMS ou outras funções de texto móvel.

Permite que os CSRs recebam e respondam e-mails de clientes.

Encaminhe chamadas para o agente mais apropriado de acordo com uma série de fatores, incluindo a hora do dia, a prioridade do cliente, os resultados da URA e o roteamento baseado em habilidades (SBR). As mensagens de voz podem ser roteadas para os agentes durante os períodos de chamada silenciosa.

Os chamadores podem ser roteados para uma fila ou colocados em espera até que um agente fique disponível.

Faça um volume grande ou ilimitado de chamadas simultaneamente sem diminuir a qualidade da chamada.

Fornece algum nível de análise com base em palavras-chave e tons de voz.

Possui funções de discagem automática ou preditiva para uso de saída.

Inclui um menu interativo para telefone.

Preenche a tela do CSR com dados disponíveis do cliente.

Mantém e compartilha informações entre canais e agentes à medida que o caso avança.

Forneça aos agentes anotações ou informações de contexto sobre uma chamada. Essas anotações podem incluir informações como disposição do chamador ou histórico de contatos.

Gerencie registros de chamadas e tarefas do agente por meio de recursos administrativos. Forneça orientação aos agentes durante as chamadas ao vivo e interrompa as chamadas com barging de chamadas para garantir a satisfação do cliente, se necessário.

Relate métricas históricas ou de desempenho de call center em tempo real e acesse dados por meio de painéis altamente visuais.

Mantém registros de sessões agente-cliente para fins de coaching, garantia de qualidade ou fins regulatórios.

Fornece funções de gerenciamento de força de trabalho, como agendamento e férias, atribuições de equipe e áreas de especialização.

Dá a capacidade de criar um fluxo de trabalho com base na lógica de negócios ou em uma condição específica para rotear o trabalho para pessoas diferentes com base em regras.

Fornece ao usuário um ambiente no-code ou low-code no qual ele pode criar aplicativos e fluxos de trabalho, incluindo recursos de arrastar e soltar.

Dá ao usuário a capacidade de gerenciar documentos, incluindo controle de versão e a capacidade de integrar esses documentos com aplicativos de terceiros.

Integra dados e processos de várias fontes em um único sistema.

Crie interfaces uma vez e use-as em um ou mais processos.

Dá ao usuário a capacidade de criar e usar formulários em dispositivos móveis.

Agilize o fluxo dos processos de trabalho, estabelecendo gatilhos e alertas que notificam e encaminham informações para as pessoas apropriadas quando sua ação é necessária dentro do processo de compensação.

Exibe visualmente aplicativos conectados e dados integrados. Permite customização e gerenciamento de estruturas de workflow.

Processamento de alterações em fontes de dados e aplicativos à medida que as alterações são feitas em tempo real.

Oferece a capacidade de registrar processos realizados por humanos para serem recriados por bots.

Fornece respostas personalizadas ao interlocador com base na segmentação ou em respostas passadas.

Tem ferramentas (por exemplo, painéis e relatórios) para entender melhor as conversas que os Assistentes Virtuais Inteligentes tiveram.

Pode ter uma conversa natural, semelhante a um humano, com um interlocador.

Fornece recursos para criar e gerenciar listas de clientes em potencial

Monitora o desempenho e a contribuição do formulário para o pipeline de vendas

Identifica o visitante, rastreia as páginas que ele está visitando e o tempo que ele está gastando em cada página

Registra leads usando diferentes tipos de dispositivos

Captura envios de formulários de formulários existentes em sites ou páginas de destino

Captura leads em canais de mídia social

Captura dados mensuráveis e reais de clientes coletados diretamente de um site

Exportações e importações conduzem dados para e de vários formatos, como texto simples, planilhas, etc.

Suporta relatórios básicos de dados, que incluem análise de engajamento do usuário, estatísticas de entrada e saída, informações de referência, etc.

Monitore os KPIs (indicadores chave de desempenho) da loja em tempo real

Gerar previsões usando dados históricos e tendências de mercado

Cria relatórios e painéis para analisar KPIs e métricas de varejo

Usa inteligência artificial (IA) para construir modelos de previsão com base em conjuntos de dados existentes

Cria formulários personalizados de captura de leads para usos específicos, como download de e-book ou boletim informativo por e-mail

Altera cores, chamadas para ação ou comprimento do formulário para personalizar a captura de leads

Fornece modelos pré-configurados que podem ser personalizados pelos usuários

Integra-se com soluções de software de vendas e marketing para transferir dados de leads entre eles

Permite que os usuários acompanhem como as previsões de receita anteriores se desenvolveram ao longo do tempo

Permite que os usuários rastreiem o pipeline para identificar negócios que estão parados, com riscos e oportunidades futuras

Relata resultados sobre obtenção de receita, taxa de conversão e análise de receita geral

Permite que os usuários visualizem visualizações de dados em vários dispositivos

Permite que o usuário segmente os dados de receita de clientes ou clientes potenciais de maneiras significativas, como por setor ou região.

Fornece aos usuários a capacidade de prever previsões futuras com base em insights de IA e na integridade do negócio

Fornece aos usuários a capacidade de analisar cadências operacionais semanais, mensais e trimestrais para garantir o sucesso

Associa automaticamente convites de calendário para atualizar o progresso do negócio em um CRM

Associa automaticamente as atividades de vendas nos e-mails às contas relevantes em seu CRM

Associa automaticamente as atividades de vendas dentro das ferramentas de inteligência de conversação às contas relevantes em seu CRM

Vincula automaticamente leads de marketing a oportunidades geradas por vendas em seu CRM

Automaticamente captura contatos envolvidos e associa a contas relevantes em um CRM.

Identifica contas com as quais os representantes de vendas não estão se envolvendo

Maximiza a cobertura da conta determinando o número ideal de contas por representante

Identifica temas comuns entre negócios históricos que são ganhos ou perdidos

Identifica temas e ações comuns entre os representantes que fecham mais negócios

Permite que os usuários acompanhem o nível de envolvimento com cada conta e fornece insights sobre a frequência do engajamento

Identifica temas comuns entre negócios históricos que são ganhos ou perdidos para fornecer insights sobre estratégias bem-sucedidas

Consolida dados de várias fontes

Reunir vários tipos de dados de várias fontes

Permitir que os usuários atualizem os dados para garantir sua precisão e validade

Detectar dados incorretos, incompletos ou duplicados

Garantir que os dados estejam em conformidade com os padrões internos de qualidade

Ofereça painéis móveis para visualizar KPIs de varejo em tempo real

Oferecer suporte ou incluir aplicativo dedicado para iOS e/ou Android

Fornece uma versão baseada em nuvem da plataforma

Fornece uma versão local da plataforma

Permite que os usuários gerem texto com base em um prompt de texto.

Permite que os usuários gerem texto com base em um prompt de texto.

Condensa documentos longos ou texto em um breve resumo.

Permite que os usuários gerem texto com base em um prompt de texto.

Condensa documentos longos ou texto em um breve resumo.

Simula a fala humana a partir de entradas de texto.

Permite que os usuários gerem texto com base em um prompt de texto.

Permite que os usuários gerem texto com base em um prompt de texto.

Permite aos usuários automatizar respostas a consultas de clientes em vários canais.

Permite aos usuários automatizar respostas a consultas de clientes em vários canais.

Permite aos usuários automatizar o processo de geração e qualificação de leads de vendas.

Permite aos usuários automatizar o manuseio, processamento e gerenciamento de documentos.

Fornece aos usuários a capacidade de automatizar a coleta e análise de feedback de clientes, funcionários ou outras partes interessadas.

Permite que o agente de IA aprenda com as interações e adapte suas respostas de acordo.

Permite que o agente de IA aprenda com as interações e adapte suas respostas de acordo.

Fornece ao agente de IA a capacidade de executar tarefas sem exigir entrada constante do usuário.

Permite que o agente de IA identifique e resolva problemas sem intervenção do usuário.

Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados

Antecipar necessidades e oferecer sugestões sem ser solicitado

Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana

Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados

Melhora o desempenho com base no feedback e na experiência

Antecipe necessidades e ofereça sugestões sem ser solicitado

Tome decisões informadas com base nos dados disponíveis e nos objetivos

Melhora o desempenho com base no feedback e na experiência

Engaja-se em conversas semelhantes às humanas para delegação de tarefas

Antecipar necessidades e oferecer sugestões sem ser solicitado

Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana

Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados

Engaja-se em conversas semelhantes às humanas para delegação de tarefas

Antecipe necessidades e ofereça sugestões sem ser solicitado

Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana

Engaja-se em conversas semelhantes às humanas para delegação de tarefas

Antecipar necessidades e oferecer sugestões sem ser solicitado

Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana

Capacidade de decompor e planejar processos em várias etapas

Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados

Melhora o desempenho com base no feedback e na experiência

Engaja-se em conversas semelhantes às humanas para delegação de tarefas

Antecipe necessidades e ofereça sugestões sem ser solicitado

Tome decisões informadas com base nos dados disponíveis e nos objetivos

Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana

Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados

Melhora o desempenho com base no feedback e na experiência

Engaja-se em conversas semelhantes às humanas para delegação de tarefas

Antecipe necessidades e ofereça sugestões sem ser solicitado

Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana

Capacidade de decompor e planejar processos em várias etapas

Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados

Melhora o desempenho com base no feedback e na experiência

Engaja-se em conversas semelhantes às humanas para delegação de tarefas

Antecipar necessidades e oferecer sugestões sem ser solicitado

Tome decisões informadas com base nos dados disponíveis e nos objetivos

Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana

Capacidade de decompor e planejar processos em várias etapas

Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados

Melhora o desempenho com base no feedback e na experiência

Engaja-se em conversas semelhantes às humanas para delegação de tarefas

Antecipar necessidades e oferecer sugestões sem ser solicitado

Tome decisões informadas com base nos dados disponíveis e nos objetivos

Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana

Capacidade de decompor e planejar processos em várias etapas

Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados

Melhora o desempenho com base no feedback e na experiência

Engaja-se em conversas semelhantes às humanas para delegação de tarefas

Antecipe necessidades e ofereça sugestões sem ser solicitado

Tome decisões informadas com base nos dados disponíveis e nos objetivos