Recursos de Certinia PS Cloud

Crie e atribua tarefas para usuários individuais com detalhes e datas de conclusão.

Defina prazos e marcos para tarefas, manual ou automaticamente (com base em modelos de projeto).

Defina níveis de prioridade nas tarefas para que os indivíduos possam organizar seu trabalho.

Cada usuário pode exibir sua lista de tarefas a serem concluídas sem ter acesso a outras tarefas.

Defina dependências entre tarefas e as regras para gerenciá-las.

Permite que os usuários atualizem várias tarefas ao mesmo tempo, em vários projetos.

Os usuários podem mover tarefas e alterar dependências usando arrastar e soltar.

Defina tarefas recorrentes que podem ser agendadas automaticamente em intervalos predefinidos.

Planejar e criar estrutura analítica de trabalho (EAP) com base no escopo do projeto.

Os projetos podem ser mapeados com marcos, datas de vencimento, entregas e interdependências.

Fornecer representações visuais de tarefas, dependências e progresso.

Os projetos planejados são mapeados para um cronograma com datas de vencimento e entregas detalhadas dia a dia.

Crie visualizações de projeto personalizadas para fins internos e externos (por exemplo: para clientes).

Associe um orçamento a um projeto e aloque-o de acordo por tarefa ou recurso.

Rastreie problemas no nível do projeto ou da tarefa e gerencie resoluções.

Forneça modelos de padrões que podem ser personalizados pelos usuários para criar novos projetos.

Calcule automaticamente o caminho crítico para projetos e atualize-o quando os projetos forem alterados.

Controlar o tempo e as despesas associadas a projetos ou tarefas.

Suporte a metodologias ágeis e de gerenciamento de projetos em cascata.

Criar recursos humanos e materiais e categorizá-los com base em habilidades e outros critérios.

Monitore a capacidade em tempo real para acompanhar o uso de recursos e identificar gargalos.

Aloque recursos combinando capacidade e demanda, por projeto, equipe ou departamento.

Acompanhe indicadores-chave de desempenho ou avaliações de linha de base ao longo do ciclo de vida do projeto ou em vários projetos.

Monitore a alocação de recursos para identificar carências e ajustar de acordo.

Forneça painéis que exibem dados do projeto e KPIs em tempo real.

Fornece aos usuários uma pontuação específica do cliente para determinar a satisfação geral de cada cliente.

Monitore as ações do cliente em geral, bem como suas interações com diferentes equipes dentro da empresa, como a equipe de suporte

Obtenha uma visão holística de seus clientes. Crie perfis de clientes com base em dados obtidos de várias fontes, incluindo CRMs, centrais de serviços, ferramentas de marketing e sistemas financeiros, como software de contabilidade e folha de pagamento.

Crie e estruture os principais processos de sucesso do cliente em um "playbook" para criar práticas recomendadas unificadas da equipe para lidar com os clientes.

Separe os clientes em segmentos semelhantes com base em critérios como modelos de assinatura, necessidades de suporte ou comportamentos de uso para permitir uma atenção mais personalizada e específica.

Identifique quais clientes estão tirando o máximo proveito de seus produtos ou serviços e destaque aqueles que ainda não adotaram totalmente ou podem precisar de mais treinamento.

Permite que os usuários criem e enviem pesquisas aos clientes para determinar as pontuações líquidas dos promotores e outras informações importantes de satisfação.

Calcula o risco de que seus clientes não renovem ou continuem usando seu produto ou serviço.

Descobre e destaca fatores que levam a oportunidades de upsell.

Permite que os usuários definam gatilhos personalizados para sinalizar ações que levarão um cliente a agir de uma maneira específica.

Capacidade da plataforma de aprender e melhorar previsões com base no comportamento anterior do cliente e em um banco de dados crescente de informações do cliente.

Acesse relatórios e painéis pré-criados e personalizados para exibição

O número de fontes das quais a plataforma pode extrair dados do cliente e quão bem essas integrações são suportadas.

Capacidade de inserir, modificar e extrair dados do aplicativo em massa por meio de um arquivo estruturado.

Automatiza as funções diárias de sucesso do cliente para processos diários mais eficientes e eficazes.

Defina alertas para ações do cliente a fim de responder de forma rápida e proativa.

Permite que os administradores acomodem seu processo exclusivo. Inclui a capacidade de criar objetos, campos, regras, cálculos e modos de exibição personalizados.

Capacidade da plataforma de crescer com a empresa do usuário e suportar um número crescente de clientes e usuários dentro da plataforma.

As medidas tomadas para garantir que os dados do cliente que estão sendo mantidos dentro da plataforma estejam hospedados em um ambiente seguro e não sejam propensos a riscos.

O software está consistentemente disponível (tempo de atividade) e permite que os usuários concluam tarefas rapidamente porque não estão esperando que o software responda.

Conceda acesso a dados selecionados, recursos, objetos, etc. com base nos usuários, função de usuário, grupos, etc.

Permite que os administradores personalizem para acomodar seu processo exclusivo. Inclui a capacidade de criar objetos, campos, regras, cálculos e modos de exibição personalizados.

Permite que os usuários visualizem e transacionem negócios com o mesmo conteúdo em vários idiomas e moedas.

Permite que os administradores criem modelos que permitem aos usuários gerar rapidamente documentos dinâmicos em vários formatos com base nos dados armazenados no aplicativo.

O software está consistentemente disponível (tempo de atividade) e permite que os usuários concluam tarefas rapidamente porque não estão esperando que o software responda a uma ação que tomaram.

Conceda acesso a dados selecionados, recursos, objetos, etc. com base nos usuários, função de usuário, grupos, etc.

Automatiza um processo que requer uma série de etapas que normalmente exigem a intervenção de vários usuários diferentes. Os administradores podem escrever regras para determinar quem e quando um usuário precisa concluir uma etapa. Também inclui notificação de usuários quando eles precisam tomar medidas.

Fornecer Interfaces de Programação de Aplicativos (APIs) para permitir a integração de dados, lógica, objetos, etc. com outros aplicativos de software.

Permite que os usuários visualizem e transacionem negócios com o mesmo conteúdo em vários idiomas e moedas.

O software está consistentemente disponível (tempo de atividade) e permite que os usuários concluam tarefas rapidamente porque não estão esperando que o software responda a uma ação que tomaram.

Permite que o software seja facilmente usado em vários dispositivos móveis, incluindo telefones e tablets.

Capacidade de criar e acessar tarefas, transações e relatórios enquanto não estiver conectado à internet.

Criar recursos humanos e materiais e categorizá-los com base em habilidades e outros critérios.

Monitore a capacidade em tempo real para acompanhar o uso de recursos e identificar gargalos.

Aloque recursos combinando capacidade e demanda, por projeto, equipe ou departamento.

Monitore o desempenho de cada recurso por projeto, portfólio ou tipo de recurso.

Fornecer previsões orientadas pela demanda para preparar e planejar projetos futuros.

Identifique utilizações incorretas e forneça sugestões para melhorar o planejamento e a programação.

Simplifica a entrada de dados preenchendo automaticamente informações de fornecedores recorrentes ou predefinidas e detalhes de faturas

Capacidade de preencher dados de clientes padrão, configurar pagamentos de clientes e corresponder automaticamente os recebimentos de clientes às transações pendentes.

Rastreamento automatizado e cronológico de atividades que afetaram uma operação, procedimento, evento ou registro específico

Crie e revise um número ilimitado de cenários de orçamento, planejamento e previsão.

O sistema automatiza o processo de dunning para ajudar a conduzir coleções

Os relatórios gerais oferecidos abrangem todas as demonstrações financeiras padrão e atendem às necessidades básicas do negócio

O layout do modelo de fatura é totalmente personalizável e permite que os usuários adicionem ou removam campos e criem novos modelos.

Crie entradas de diário com base em informações inseridas anteriormente, agende entradas futuras e permita que as entradas de diário sejam carregadas de uma fonte externa.

Capacidade de rastrear posições de caixa em todas as contas, bancos, unidades de negócios e países

Arquitetura multi-ledger e multi-entidade, com consolidações automatizadas, transações entre entidades e eliminações

Capacidade de gerenciar, rastrear e relatar vários tipos de pagamento. Personalize e automatize compras complexas para pagar o fluxo de trabalho.

Automatize o reconhecimento de receitas e despesas definindo modelos de reconhecimento.

As transações são importadas dos sistemas de origem e a correspondência automatizada reconcilia a maioria das transações usando regras flexíveis de correspondência e agrupamento definidas pelo usuário.

Capacidade de marcar todas as transações no livro razão com dimensões, classes, categorias, etc. personalizáveis, que também podem ser usadas para fins de relatório.

Capacidade de agendar pagamentos em datas e horários predefinidos

Os pagamentos podem ser processados por lote sem intervenção manual

Compensação de pagamentos eletrônicos para transferência de fundos de clientes para fornecedores

Suporte a vários métodos de pagamento, como Automated Clearing House (ACH), cartão de crédito e débito e transferências bancárias

Automatize o reconhecimento de receita por projeto, portfólio ou etapa e entrega.

Capacidade de criar e enviar faturas eletrônicas, incluindo modelos que podem ser personalizados/marcados.

Aceita vários tipos de pagamentos de clientes e combina com faturas.

Forneça recursos para rastrear e gerenciar custos e receitas por projeto.

Permite que contadores e gerentes de projeto acompanhem e gerenciem orçamentos.

Os recursos podem ser alocados e realocados em vários projetos e portfólios.

Crie uma lista de todos os ativos devidos por uma empresa.

Inclua recursos de gerenciamento de projetos enxutos e práticas recomendadas.

Acompanhe as operações de manutenção dos produtos vendidos, como calibração ou manutenção preventiva

Organiza os funcionários em uma estrutura organizacional que pode ser usada em todo o aplicativo para relatórios, permissões, etc.

Módulo de folha de pagamento ou integração a um provedor externo de folha de pagamento que automatiza o registro da folha de pagamento

Crie a combinação ideal de portfólios para atingir os objetivos operacionais e financeiros.

O software suporta ordens de compra e fornece ao pessoal de compras e contas a pagar a visibilidade necessária para agilizar o processo de compra a pagar

Definir regras de requisição para vários tipos de contratação.

Planeje os turnos de trabalho dos funcionários de acordo com a disponibilidade e forneça notificações aos funcionários quando eles forem agendados.

Identificar e avaliar fornecedores para diferentes produtos e serviços.

Monitore o status de vários tipos de ativos.

Permita que os funcionários acompanhem as horas trabalhadas por meio de integrações com produtos de controle de ponto ou recursos integrados de controle de tempo.

Manter informações sobre garantias para os produtos entregues e para seus componentes

Disponível para promessa fornece informações sobre a disponibilidade futura de produtos que estão planejados para produção ou comprados, mas não recebidos.

Inclui recursos que otimizam a experiência de check-out do usuário, como carrinhos de compras e checkout com um único clique, resumos de pedidos, recibos.

As regras garantem que os usuários selecionem apenas opções compatíveis e que todos os itens necessários sejam incluídos

Armazene e recupere informações associadas a contatos e contas de clientes. Acompanhe a comunicação em toda a empresa e informações sobre contatos e contas.

Permite um portal totalmente personalizável para que o cliente insira tickets, forneça feedback e se comunique com os agentes de serviço

Permite que os clientes reservem trabalhos através da página da área de trabalho ou dentro do aplicativo.

Notifica os trabalhadores de serviço de campo sobre suas próximas atribuições.

Insira números de produto/peça e gerencie os preços associados a eles e permita que os usuários usem essas informações ao criar cotações e ordens de venda.

Permite que os usuários pesquisem, filtrem, classifiquem e selecionem itens a serem adicionados à cotação

Contém recursos que permitem que os administradores configurem promoções no site, forneçam descontos baseados em tempo e insiram códigos de cupom.

Permite que os usuários criem uma cotação que contenha informações sobre produtos, preços e descontos associados, que podem ser convertidos em ordens de venda.

Funcionalidade para permitir que os usuários processem devoluções/reembolsos via autoatendimento ou entrando em contato com o atendimento ao cliente.

Fornece modelos padrão com um conjunto de ferramentas fácil de usar para personalizar os modelos para mostrar a marca das lojas e otimizar a experiência dos usuários

Atribuir e gerenciar cotas de vendas e territórios. Acompanhe o progresso em relação às cotas. Mude conforme necessário.

Cria e atribui tickets de suporte, agendando-os em tempo hábil.

Imagens podem ser exibidas de opções para permitir que os usuários visualizem as opções do produto enquanto ele está sendo configurado

Até que ponto existem aplicações de parceiros prontamente disponíveis para integração neste produto? Os aplicativos de parceiros geralmente fornecem a melhor funcionalidade complementar que não é oferecida nativamente neste produto.

Capacidade de inserir, modificar e extrair dados do aplicativo em massa através de um arquivo estruturado.

Interface de Programação de Aplicativos - Especificação de como o aplicativo se comunica com outros softwares. As APIs normalmente permitem a integração de dados, lógica, objetos, etc. com outros aplicativos de software.

Gerencie e rastreie todos os registros de estoque em armazéns e locais de varejo por meio de um único banco de dados unificado.

Rastreie produtos e matérias-primas embarcados pelos fornecedores, da origem ao destino.

Otimize os níveis de estoque com recursos que sugerem pontos de reordenação e quantidades de ordem econômica (EOQs) que facilitam o gerenciamento de estoque.

Capacidade de estabelecer vários níveis de preço e escolher entre vários métodos de custeio, como Média, LIFO, FIFO e Unidade Específica.

Relatórios personalizáveis permitem informações sobre o uso de inventário e serviços.

Acompanhamento de estoque em tempo real. Mantém informações precisas "On Hand" combinando o estoque reservado solicitado em ordens de compra e de venda.

Suporte a vários métodos de separação, como batch, wave ou zone picking.

Crie agendas para atividades de picking com base na disponibilidade de estoque.

Combine os produtos recebidos com as ordens de compra correspondentes e adicione-os ao estoque.

Funcionalidade que permite aos usuários selecionar opções de envio com base no preço e no tempo de entrega. Pode integrar-se a empresas de expedição/fulfillment da 3ª Parte.

Defina a estrutura dos produtos acabados para identificar quais matérias-primas, operações e mão de obra são necessárias para produzi-los.

Monitorar defeitos do produto, identificar causas e fornecer ações corretivas para melhorar a qualidade.

Calcule a demanda consolidando dados de várias fontes.

Definir e implementar fluxos de trabalho para inspeções, incluindo regras para escalonamentos e notificações.

Acompanhe a disponibilidade de recursos para matérias-primas e capacidade de produção.

Criar e implementar planos mestres de produção para várias linhas de produção e locais.

Determine quais matérias-primas são necessárias para a produção, com base na demanda, na capacidade de produção e na disponibilidade de estoque.

Gere planos de produção com base na demanda e disponibilidade de recursos.

Identifique os produtos rejeitados e decida se eles podem ser reparados ou descartados.

Atribua equipamentos e monitore as atividades do chão de fábrica durante várias etapas de produção.

Rastreie resíduos de produção, como sucata, bem como devoluções que não podem ser reparadas.

Acompanhe o trabalho em processo (WIP) em várias linhas de produção e locais de fabricação.

Relatórios criados pelo usuário para atender a requisitos específicos. Se você puder criá-lo no Excel, poderá criá-lo no gravador de relatório personalizado

Uma interface de usuário fácil de ler, muitas vezes de página única, em tempo real, mostrando uma apresentação gráfica do status atual e das tendências históricas dos KPIs (Key Performance Indicators, indicadores chave de desempenho) de uma organização para permitir que decisões instantâneas e informadas sejam tomadas rapidamente

Fornecer integração com software de análise e business intelligence, ou produtos especializados, como soluções de gerenciamento de desempenho corporativo.

Mantém um repositório central de informações e comunicações do cliente.

Identificar oportunidades de vendas e gerenciar pipelines de leads por cliente ou região.

Crie e gerencie campanhas de marketing e acompanhe seu desempenho

Fornece um portal para os clientes visualizarem o progresso do projeto, orçamentos, recursos, documentos do projeto, etc.

Gerar planos que definam as principais atividades e recursos necessários para um projeto

Monitorar o progresso ou todas as tarefas e atividades que fazem parte de um projeto

Contém biblioteca de habilidades e recursos para permitir que os gerentes de projeto localizem e atribuam a projetos.

Fornece funcionalidade para atribuir recursos a projetos com base na carga atual e prevista, habilidades, função, etc.

Defina vários tipos de portfólios para projetos, programas e serviços.

Monitorar o desempenho de diferentes tipos de portfólios e programas.

Identificar riscos que possam impactar negativamente o desempenho de uma carteira de projetos.

Crie a combinação ideal de portfólios para atingir os objetivos operacionais e financeiros.

Fornece capacidade para gerentes de projeto para prever recursos, receitas, despesas usando relatórios e ajustes manuais.

Acesse relatórios e painéis pré-criados e personalizados que podem ser configurados pelos usuários.

Inclua KPIs comerciais e financeiros específicos para gerenciamento de projetos e portfólio.

Fornece conectores padrão para sistemas populares de Finanças, Folha de Pagamento, HRMS e CRM

Define regras e fluxos de trabalho para envio e aprovação de tarefas, atividades, despesas ou requisições.

Conceda acesso a dados selecionados, recursos, objetos, etc. com base em direitos de acesso por usuários, função de usuário, grupos, etc.

Permite que os usuários gerem texto com base em um prompt de texto.

Condensa documentos longos ou texto em um breve resumo.

Permite que os usuários gerem texto com base em um prompt de texto.

Condensa documentos longos ou texto em um breve resumo.

Permite que os usuários gerem texto com base em um prompt de texto.

Condensa documentos longos ou texto em um breve resumo.

Permite que os usuários gerem texto com base em um prompt de texto.

Condensa documentos longos ou texto em um breve resumo.

Prevê a rentabilidade do projeto, a receita e a utilização de recursos com base em dados históricos e tendências atuais.

Fornece sugestões de alocação de tarefas e recursos com base no contexto do projeto.

Automatiza o acompanhamento de tempo, faturamento e relatórios de despesas.

Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana

Capacidade de decompor e planejar processos em várias etapas

Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados

Melhora o desempenho com base no feedback e na experiência

Engaja-se em conversas semelhantes às humanas para delegação de tarefas

Antecipe necessidades e ofereça sugestões sem ser solicitado

Tome decisões informadas com base nos dados disponíveis e nos objetivos

Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana

Capacidade de decompor e planejar processos em várias etapas

Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados

Engaja-se em conversas semelhantes às humanas para delegação de tarefas

Antecipar necessidades e oferecer sugestões sem ser solicitado

Melhora o desempenho com base no feedback e na experiência

Antecipe necessidades e ofereça sugestões sem ser solicitado

Tome decisões informadas com base nos dados disponíveis e objetivos