Top 10 Alternative e Competitor di PE Front Office

Le migliori alternative a 10 a PE Front Office recentemente recensite dalla comunità G2

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Maximizer
Di Maximizer Software
4/5
(673)
Descrizione del Prodotto
Il centro di comando per i leader e i rappresentanti delle vendite per essere più orientati ai dati, aumentare la produttività e raggiungere insieme gli obiettivi di fatturato.
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Categorie in comune con PE Front Office:
CRM per i servizi finanziari

Betterment at Work
Di Betterment
4.3/5
(546)
Descrizione del Prodotto
La tua azienda è costruita per crescere—e così è il nostro piano 401(k). È facile da gestire, supporta la tua strategia a lungo termine e fornisce una guida proattiva ad ogni passo, mantenendo il tuo piano in funzione senza intoppi e conforme alle normative. Dai ai tuoi dipendenti l'accesso a una soluzione potente e facile da usare per investimenti e risparmi per la pensione—con portafogli costruiti da esperti, guida finanziaria personalizzata, collegamento di conti esterni e una suite di strumenti complementari per costruire ricchezza. Tutto accessibile tramite la nostra app mobile. E con oltre 21 miliardi di dollari in AUM per la pensione, siamo un partner su cui la tua azienda può contare. Scopri un modo migliore di 401(k) oggi.
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Categorie in comune con PE Front Office:
Gestione del Portafoglio di Investimenti

Morningstar Direct
Di Morningstar
4/5
(406)
Descrizione del Prodotto
Gestione del Portafoglio: Morningstar Direct Lens ti consente di creare, modificare e analizzare portafogli rapidamente ed efficacemente utilizzando un'interfaccia chiara e intuitiva. Marketing del Portafoglio: Racconta le tue storie utilizzando i dati e le analisi di Morningstar per distillare informazioni complesse sugli investimenti in report chiari e personalizzati, confronti di prodotti e presentazioni. Due Diligence: Vedi come stai andando, come si confrontano gli altri e quali investimenti sono i migliori della categoria con il modulo di Performance Reporting. Offre una due diligence semplificata e automatizzata e report facili da leggere, così non perdi mai di vista la tua posizione nel mondo. Dati e Ricerca: Guarda i mercati attraverso migliaia di lenti diverse, inclusi punti dati esclusivi di Morningstar come le valutazioni degli analisti, i dati sui flussi di fondi e i dati sulla diversità delle aziende per trovare investimenti che alimentano le tue strategie. E Altro: Dall'allocazione degli asset e selezione degli investimenti, alle analisi avanzate e set di dati predefiniti, Direct è lo standard del settore.
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Categorie in comune con PE Front Office:
Gestione del Portafoglio di Investimenti

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Acquire.com
Di Acquire.com
4.9/5
(281)
Descrizione del Prodotto
MicroAcquire aiuta le startup a trovare acquirenti. Semplice come quello. Ti aiuteremo ad avviare conversazioni che portano a un'acquisizione. Gratis. Privato. Senza intermediari.
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Categorie in comune con PE Front Office:
Origine delle Offerte

Morningstar Direct Advisory Suite (formerly Advisor Workstation)
Di Morningstar
4.1/5
(275)
Descrizione del Prodotto
Progettato per la produttività, Direct Advisory Suite (precedentemente Advisor Workstation) supporta i consulenti con i dati di investimento, gli strumenti e i rapporti più recenti di Morningstar per servire i clienti esistenti e generare nuovi affari. L'integrazione senza soluzione di continuità con i sistemi di consulenza più diffusi porta automaticamente i dati attuali dei clienti e dei conti per una visione chiara del tuo portafoglio clienti.
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Categorie in comune con PE Front Office:
Gestione del Portafoglio di Investimenti

Redtail Technology
Di Orion Advisor Tech
4.3/5
(268)
Descrizione del Prodotto
Redtail Technology è una soluzione di gestione clienti basata sul web, completa e facile da usare, progettata specificamente per i professionisti finanziari.
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Categorie in comune con PE Front Office:
CRM per i servizi finanziari

PitchBook
Di PitchBook Data
4.5/5
(253)
Descrizione del Prodotto
Dati Globali di Private Equity e Venture Capital
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Categorie in comune con PE Front Office:
Origine delle Offerte

Carta
Di Carta
4.4/5
(228)
Descrizione del Prodotto
Carta sta modernizzando e rivoluzionando il modo in cui le aziende private gestiscono e interagiscono con i loro azionisti e detentori di opzioni.
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Categorie in comune con PE Front Office:
Gestione del Capitale di Rischio

Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)
Di Salesforce
4.3/5
(225)
Descrizione del Prodotto
Salesforce Financial Services Cloud fornisce soluzioni integrate di vendita, servizio e marketing che abbattono i silos e aiutano a creare un'esperienza cliente coesa e personalizzata in tutti i dipartimenti e attraverso tutti i canali di comunicazione.
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Categorie in comune con PE Front Office:
CRM per i servizi finanziari