Top 10 Alternative e Competitor di EquatePlus

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Se stai considerando EquatePlus, potresti anche voler esaminare alternative simili o concorrenti per trovare la soluzione migliore. Altri fattori importanti da considerare quando si ricercano alternative a EquatePlus includono facilità d'uso e affidabilità. La migliore alternativa complessiva a EquatePlus è Betterment at Work. Altre app simili a EquatePlus sono Morningstar Direct, Morningstar Direct Advisory Suite (formerly Advisor Workstation), Koyfin, e Nitrogen. EquatePlus alternative possono essere trovate in Software di gestione del portafoglio di investimenti ma potrebbero anche essere in Software per 401(k) o Software di ricerca finanziaria.

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Migliori alternative a pagamento e gratuite a EquatePlus

Betterment at Work
Morningstar Direct
Morningstar Direct Advisory Suite (formerly Advisor Workstation)
Koyfin
Nitrogen
eMoney
Pershing Financial Services
Betterment Advisor Solutions

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Le migliori alternative a 10 a EquatePlus recentemente recensite dalla comunità G2

Sfoglia le opzioni qui sotto. Basato sui dati dei recensori, puoi vedere come EquatePlus si confronta con la concorrenza, controllare le recensioni degli utenti attuali e precedenti in settori come Contabilità e Software per computer, e trovare il miglior prodotto per la tua azienda.

Betterment at Work

Di Betterment

4.3/5

(537)

Descrizione del Prodotto

Categorie in comune con EquatePlus:

Gestione del Portafoglio di Investimenti

Morningstar Direct

Di Morningstar

4.1/5

(348)

Descrizione del Prodotto

Gestione del Portafoglio: Morningstar Direct Lens ti consente di creare, modificare e analizzare portafogli rapidamente ed efficacemente utilizzando un'interfaccia chiara e intuitiva. Marketing del Portafoglio: Racconta le tue storie utilizzando i dati e le analisi di Morningstar per distillare informazioni complesse sugli investimenti in report chiari e personalizzati, confronti di prodotti e presentazioni. Due Diligence: Vedi come stai andando, come si confrontano gli altri e quali investimenti sono i migliori della categoria con il modulo di Performance Reporting. Offre una due diligence semplificata e automatizzata e report facili da leggere, così non perdi mai di vista la tua posizione nel mondo. Dati e Ricerca: Guarda i mercati attraverso migliaia di lenti diverse, inclusi punti dati esclusivi di Morningstar come le valutazioni degli analisti, i dati sui flussi di fondi e i dati sulla diversità delle aziende per trovare investimenti che alimentano le tue strategie. E Altro: Dall'allocazione degli asset e selezione degli investimenti, alle analisi avanzate e set di dati predefiniti, Direct è lo standard del settore.

Categorie in comune con EquatePlus:

Gestione del Portafoglio di Investimenti

Morningstar Direct Advisory Suite (formerly Advisor Workstation)

Di Morningstar

4.1/5

(270)

Descrizione del Prodotto

Progettato per la produttività, Direct Advisory Suite (precedentemente Advisor Workstation) supporta i consulenti con i dati di investimento, gli strumenti e i rapporti più recenti di Morningstar per servire i clienti esistenti e generare nuovi affari. L'integrazione senza soluzione di continuità con i sistemi di consulenza più diffusi porta automaticamente i dati attuali dei clienti e dei conti per una visione chiara del tuo portafoglio clienti.

Categorie in comune con EquatePlus:

Gestione del Portafoglio di Investimenti

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Nitrogen

Di Nitrogen

4/5

(71)

Descrizione del Prodotto

Nitrogen è l'azienda che ha inventato il Risk Number®, che alimenta la prima piattaforma di crescita al mondo ed è stata costruita su un quadro accademico vincitore del Premio Nobel. Consulenti, società di gestione patrimoniale e gestori di asset utilizzano la piattaforma Nitrogen per accelerare i potenziali clienti verso asset e clienti coinvolti e fidelizzati, con le intuizioni e le analisi per mantenere tutto in carreggiata — tutto con la missione di permettere al mondo di investire senza paura. Per saperne di più, visita riskalyze.com.

Categorie in comune con EquatePlus:

Gestione del Portafoglio di Investimenti