# Pershing Financial Services Reviews **Vendor:** Pershing a BNY Mellon **Category:** [Software di gestione del portafoglio di investimenti](https://www.g2.com/it/categories/investment-portfolio-management) **Average Rating:** 4.2/5.0 **Total Reviews:** 58 ## About Pershing Financial Services NetX360 fornisce la tecnologia per gestire efficacemente la tua attività, dal CRM e onboarding dei clienti alle operazioni e reportistica. ## Pershing Financial Services Reviews ### 1. Consulente Vendite Comunitario **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Lonell R. | Enterprise (> 1000 dip.) **Reviewed Date:** March 27, 2023 **Cosa ti piace di più di Pershing Financial Services?** Ciò che mi piace di più di Net360 è la piattaforma e i servizi offerti per poter svolgere il lavoro in modo più rapido e preciso in ogni momento. Il software mi aiuta anche a gestire il carico di lavoro quotidianamente. **Cosa non ti piace di Pershing Financial Services?** Niente finora per Net360 è una buona applicazione ed è utile nel business quotidiano e aiuta a prendere buone decisioni mentre svolgo il mio lavoro e su base giornaliera in ogni momento. **Quali problemi sta risolvendo Pershing Financial Services e come ti sta beneficiando?** Sta risolvendo i problemi di gestione dei conti che ci vengono assegnati nel nostro portafoglio e ci aiuta anche a gestire la crescita aziendale per ciascun cliente e per l'azienda stessa. ### 2. Buona piattaforma di trading **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Brooke B. | Registered Assistant, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** August 10, 2022 **Cosa ti piace di più di Pershing Financial Services?** Mi piace quanto sia facile visualizzare l'attività del conto cliente. **Cosa non ti piace di Pershing Financial Services?** Non mi piace il fatto che non posso fare più operazioni contemporaneamente nei conti dei clienti. È molto dispendioso in termini di tempo fare un'operazione alla volta. **Quali problemi sta risolvendo Pershing Financial Services e come ti sta beneficiando?** L'aggiornamento recente ha eliminato molte funzioni non necessarie nella pagina delle transazioni. ### 3. La migliore applicazione di soluzioni finanziarie B2B. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Animesh S. | System Engineer, Tecnologia dell'informazione e servizi, Enterprise (> 1000 dip.) **Reviewed Date:** May 17, 2022 **Cosa ti piace di più di Pershing Financial Services?** L'interfaccia utente di Pershing è facile da adattare alle tue esigenze, che è una delle mie caratteristiche preferite. Ti consente di tenere traccia di tutte le attività dei clienti, delle partecipazioni, dei profili dei clienti e dei documenti scansionati su un'unica interfaccia. **Cosa non ti piace di Pershing Financial Services?** La parte peggiore di questo software è quanto spesso viene aggiornato. Potrebbe essere utile lavorare sull'ottenere aggiornamenti a intervalli prestabiliti. **Quali problemi sta risolvendo Pershing Financial Services e come ti sta beneficiando?** Su un'unica piattaforma, puoi tenere traccia di tutte le tue transazioni finanziarie. È un'applicazione di soluzioni finanziarie sicura, protetta e affidabile. È un broker-dealer specializzato in portafogli sicuri e funge da consulente finanziario. ### 4. Soluzioni finanziarie aziendali da Pershing servizi finanziari **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Aman Preet S. | Developer, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** May 18, 2022 **Cosa ti piace di più di Pershing Financial Services?** Il mio team è stato in buoni rapporti con i servizi finanziari di Pershing per un bel po' di tempo e il team di revisione è sempre in contatto per quanto riguarda le discussioni finanziarie, anche se la parte migliore dei servizi finanziari di Pershing è lo strumento CRM che aiuta a riportare le cose; in breve, fornisce una buona piattaforma sia per i professionisti degli investimenti che per un'azienda. **Cosa non ti piace di Pershing Financial Services?** Ho usato personalmente anche l'applicazione mobile di questo servizio, ma l'esperienza non è stata affatto buona rispetto ad altre piattaforme che i servizi finanziari di Pershing forniscono. L'app mobile non è facile da usare, l'interfaccia utente è difficile da capire e si blocca anche a metà. **Raccomandazioni per chi sta considerando Pershing Financial Services:** Se desideri un reporting completo per la tua situazione finanziaria, puoi sicuramente optare per i servizi finanziari di Pershing, poiché offrono un supporto di buona qualità insieme a un buon strumento CRM per gestire i rapporti e i documenti. **Quali problemi sta risolvendo Pershing Financial Services e come ti sta beneficiando?** Quando si tratta di risolvere problemi, i servizi finanziari Pershing forniscono uno strumento CRM che ci aiuta a gestire i documenti finanziari e alla fine aiuta a comprendere il budget del progetto in modo da poter analizzare il budget attuale del progetto e investire di conseguenza anche in base ai progetti futuri. ### 5. Pershing Financial Services miglior broker per operazioni **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Arpit B. | Software Engineer II, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** August 23, 2022 **Cosa ti piace di più di Pershing Financial Services?** Pershing Financial Services ha un layout molto buono dove possiamo passare tra le schede come attività, operazioni, profilo cliente e scansione documenti, inoltre possiamo vedere il quadro completo del cliente. **Cosa non ti piace di Pershing Financial Services?** Non c'è molto da non apprezzare nei servizi finanziari di Persist, ma c'è un aspetto negativo: ci sono diversi aggiornamenti, una volta che impostiamo qualcosa, arriva un altro aggiornamento. **Quali problemi sta risolvendo Pershing Financial Services e come ti sta beneficiando?** Pershing Financial Services è un broker per operazioni sicure che facciamo nella nostra azienda, detiene i clienti che serviamo e il problema che risolve è che ci permette di visualizzare le operazioni. ### 6. Non lo trovo intuitivo, ma può essere molto funzionale. **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Servizi finanziari | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** December 22, 2022 **Cosa ti piace di più di Pershing Financial Services?** Man mano che il tuo livello di comfort cresce, sembra meno scoraggiante... ma ci vuole tempo. **Cosa non ti piace di Pershing Financial Services?** Sembra arcaico, non intuitivo, il che può portare a frustrazione. Non è ciò che una persona desidera nella propria tecnologia. **Quali problemi sta risolvendo Pershing Financial Services e come ti sta beneficiando?** Funzionalità di trading, reportistica accurata ### 7. Servizio finanziario Pershing **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Vishal S. | Analyst, Enterprise (> 1000 dip.) **Reviewed Date:** May 22, 2022 **Cosa ti piace di più di Pershing Financial Services?** La parte migliore dei servizi finanziari di Pershing è lo strumento CRM che aiuta sempre nella parte di reportistica in breve tempo. Fornisce un'opzione per i professionisti degli investimenti e per un uso aziendale. **Cosa non ti piace di Pershing Financial Services?** Ho provato a utilizzare l'applicazione mobile per Pershing Financial Services, ma non era così facile da usare per i nuovi utenti. Deve essere modificata. Tuttavia, i siti web sono facili da usare. **Raccomandazioni per chi sta considerando Pershing Financial Services:** È bene utilizzare un sito web per il servizio finanziario Pershing, ma non utilizzare l'applicazione mobile per una migliore esperienza. **Quali problemi sta risolvendo Pershing Financial Services e come ti sta beneficiando?** Quando si tratta di risolvere problemi, i servizi finanziari Pershing forniscono uno strumento CRM che ci aiuta a gestire i documenti finanziari e alla fine aiuta a comprendere il budget del progetto in modo da poter analizzare il budget attuale del progetto e investire di conseguenza anche in base ai progetti futuri. ### 8. Revisione e raccomandazione di Pershing Financial Services **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Vishal S. | Senior HR analyst, Enterprise (> 1000 dip.) **Reviewed Date:** May 25, 2022 **Cosa ti piace di più di Pershing Financial Services?** Pershing Financial Services è una delle buone piattaforme che sto usando da due anni ed è molto utile per le nostre attività quotidiane in ufficio. Lo consiglierò davvero anche ad altri. **Cosa non ti piace di Pershing Financial Services?** a volte non riceviamo aiuto dal team se abbiamo problemi durante l'utilizzo. Ma sì, questo non accade frequentemente. Dovrebbero aumentare il team di supporto. **Raccomandazioni per chi sta considerando Pershing Financial Services:** I servizi finanziari Pershing sono una buona piattaforma per gestire la parte di reportistica e documentazione. Se vuoi fare questo lavoro con meno soldi, allora scegli davvero i servizi finanziari Pershing. **Quali problemi sta risolvendo Pershing Financial Services e come ti sta beneficiando?** I servizi finanziari di Pershing forniscono uno strumento CRM che ci aiuta a gestire i documenti finanziari o altre attività. Inoltre, aiuta ad analizzare il budget del progetto, quindi aiuta a ### 9. Recensioni e informazioni su Pershing Financial Services **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Prafulla J. | Salesforce Developer, Enterprise (> 1000 dip.) **Reviewed Date:** May 19, 2022 **Cosa ti piace di più di Pershing Financial Services?** Prima di tutto vorrei ringraziarti perché ci hanno dato un aiuto davvero buono. Mi piace come forniscono soluzioni per gestire le tue finanze, come le persone stanno aiutando a gestire le finanze, la loro sicurezza e cortesia. **Cosa non ti piace di Pershing Financial Services?** Secondo la mia esperienza con Pershing Financial Services, non ho notato nulla. Suggerirei semplicemente di crescere di più, dovrebbero concentrarsi sulla sicurezza e dovrebbero concentrarsi sui requisiti dei clienti e sulle soluzioni per essi. **Raccomandazioni per chi sta considerando Pershing Financial Services:** Questa è la migliore piattaforma per gestire i tuoi problemi finanziari. **Quali problemi sta risolvendo Pershing Financial Services e come ti sta beneficiando?** Il problema principale era come gestire le questioni finanziarie, quindi abbiamo risolto il nostro problema principale qui e ci hanno dato molto aiuto. I servizi finanziari sono molto buoni e aiutano il cliente a far crescere il proprio ufficio, azienda. ### 10. Servizi finanziari Pershing **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Avi a. | SAP Analyst, Enterprise (> 1000 dip.) **Reviewed Date:** May 17, 2022 **Cosa ti piace di più di Pershing Financial Services?** Queste capacità aiutano l'inserimento ordini online, i preventivi, l'esposizione a una vasta selezione di prodotti e servizi finanziari, strumenti finanziari e nuovi contenuti per i gestori di portafoglio e i gestori di patrimoni indipendenti registrati. I loro molteplici strumenti aiutano ad analizzare più titoli di investimento con efficienza. **Cosa non ti piace di Pershing Financial Services?** PFS è un'azienda di servizi finanziari specializzata nella gestione degli investimenti. Consulenti, gestori di patrimoni, investitori e fornitori di piattaforme beneficiano in egual misura dal marketing degli investimenti e dalla gestione delle pratiche, compensazione, trading, custodia e soluzioni e servizi per la pensione dell'azienda. Tuttavia, l'azienda manca di strumenti per asset alternativi come le criptovalute, strategie di finanza decentralizzata e blockchain. **Quali problemi sta risolvendo Pershing Financial Services e come ti sta beneficiando?** Molteplici strumenti per analizzare diversi tipi di titoli che aiutano a fornire consulenza adeguata ai clienti. Benefici Due Diligence Analisi tecnica Strumenti per l'analisi fondamentale Confronti Gestione dei dati ### 11. Pershing è una buona società di investimento, fornisce molti servizi tra cui servizi finanziari. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Vishal B. | Senior System Engineer, Enterprise (> 1000 dip.) **Reviewed Date:** May 25, 2022 **Cosa ti piace di più di Pershing Financial Services?** È il miglior strumento CRM che aiuta a riportare i contenuti in breve ed è una buona piattaforma sia per le imprese di investimento che per i professionisti. Il team di revisione è generalmente sempre in contatto per discussioni finanziarie. **Cosa non ti piace di Pershing Financial Services?** Non c'è molto da criticare su questo prodotto, ma ho usato l'app mobile del servizio finanziario Pershing, non è aggiornata come l'app web, l'interfaccia utente non è perfettamente user-friendly, dovrebbero lavorare sull'interfaccia utente dell'app mobile. **Quali problemi sta risolvendo Pershing Financial Services e come ti sta beneficiando?** Utilizzando uno strumento di servizio finanziario Pershing possiamo risparmiare il nostro impegno per l'audit del lavoro finanziario e gestire anche i documenti finanziari. In questo modo possiamo gestire il budget e investire in futuro nel progetto. ### 12. Causa Servizi Finanziari Pershing **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Vishal M. | Technical Lead, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** May 17, 2022 **Cosa ti piace di più di Pershing Financial Services?** La suite NetX360 fornisce tutte le informazioni e la consulenza online per i professionisti degli investimenti, insieme alle varie quotazioni e al libro ordini. In sintesi, ha tutte le informazioni necessarie per i professionisti degli investimenti. **Cosa non ti piace di Pershing Financial Services?** L'app mobile è deludente e non ha le funzionalità richieste né la facilità d'uso; se qualcuno inizia a utilizzare la piattaforma da mobile, finirebbe sicuramente per abbandonarla. Bisogna lavorare sull'app mobile. **Quali problemi sta risolvendo Pershing Financial Services e come ti sta beneficiando?** Fondamentalmente aiuta a mantenere la gestione dei clienti del broker e a creare portafogli con varie opzioni di investimento basate sulle preferenze del cliente, questa piattaforma aiuta ad accelerare la creazione del portafoglio di investimenti. ### 13. Migliore per soluzioni finanziarie e di investimento **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Sowmya R. | Content Specialist, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** May 21, 2022 **Cosa ti piace di più di Pershing Financial Services?** Aiutare a far crescere la nostra attività e ridurre le spese. La funzione CRM, che assiste nella creazione di report, è la caratteristica migliore di Pershing Financial Services. In poche parole, fornisce una piattaforma fantastica sia per gli specialisti degli investimenti che per le imprese. **Cosa non ti piace di Pershing Financial Services?** Rispetto a un'applicazione web nativa, l'interfaccia utente mobile è meno supportiva e convincente. Non sono clienti e rispondono lentamente alle richieste dei clienti. **Quali problemi sta risolvendo Pershing Financial Services e come ti sta beneficiando?** Con la ricerca globale per facilitare l'accesso alle informazioni, sono garantiti flussi di processo migliorati per investimenti migliori. Creare un'esperienza più semplice mentre si prepara un portafoglio di investimenti più sicuro. ### 14. Revisione e raccomandazione di Pershing Financial Services **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Servizi al consumatore | Enterprise (> 1000 dip.) **Reviewed Date:** July 25, 2022 **Cosa ti piace di più di Pershing Financial Services?** La cosa migliore del CRM di Pershing Financial Services è che fornisce una buona piattaforma sia per i professionisti degli investimenti che per le aziende. **Cosa non ti piace di Pershing Financial Services?** L'app mobile che ho usato qui può essere migliorata e necessita di qualche lavoro. Le altre piattaforme che forniscono servizi finanziari Pershing hanno applicazioni mobili migliori in confronto. **Quali problemi sta risolvendo Pershing Financial Services e come ti sta beneficiando?** Il modo migliore in cui ci avvantaggia è che Pershing financial services fornisce uno strumento CRM che ci aiuta a gestire le finanze e ci aiuta a comprendere meglio i budget dei nostri progetti, in modo da poter analizzare e investire nei nostri progetti di conseguenza. ### 15. Pershing Financial : Servizi Straordinari **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Deeksha S. | RPA Lead, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** May 24, 2022 **Cosa ti piace di più di Pershing Financial Services?** Pershing Financial Services fornisce ottimi consigli finanziari e trucchi per la gestione del denaro. Non solo fornisce soluzioni ma anche risorse. Si impegnano per l'innovazione e la sicurezza, che sono assolutamente necessarie. **Cosa non ti piace di Pershing Financial Services?** I servizi sono fantastici, ma la piattaforma deve essere un po' più user-friendly, il che può migliorare l'esperienza complessiva dell'utente. **Raccomandazioni per chi sta considerando Pershing Financial Services:** Se stai cercando una soluzione finanziaria e buoni servizi, puoi considerare Pershing Financial Services. **Quali problemi sta risolvendo Pershing Financial Services e come ti sta beneficiando?** Ha fornito soluzioni finanziarie che hanno migliorato la produttività. Ho utilizzato i servizi per scopi di investimento e trading. ### 16. Recensione onesta del servizio finanziario Pershing. **Rating:** 2.5/5.0 stars **Reviewed by:** Ashish S. | Marketing executive, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** April 26, 2022 **Cosa ti piace di più di Pershing Financial Services?** La suite di prodotti Pershing include NETX360, NetXInvestor, NetX360 mobile e NetXInvestor mobile. Queste soluzioni forniscono ai professionisti degli investimenti e ai consulenti di investimento indipendenti registrati l'inserimento ordini online, quotazioni, accesso a una gamma completa di prodotti e servizi finanziari, strumenti di investimento e nuovi contenuti. **Cosa non ti piace di Pershing Financial Services?** Facing LLC opera come società di gestione degli investimenti. L'azienda offre marketing degli investimenti e gestione delle pratiche, compensazione, trading, custodia e soluzioni e servizi per la pensione. Serve consulenti, gestori di patrimoni, investitori e fornitori di piattaforme in tutto il mondo. **Quali problemi sta risolvendo Pershing Financial Services e come ti sta beneficiando?** Grandi partecipazioni Stabilito Sicuro e affidabile investimenti attenti. È un consulente finanziario broker-dealer che si concentra su portafogli sicuri. L'azienda fornisce gestione del portafoglio, pianificazione patrimoniale e servizi fiduciari. ### 17. Possiamo andare con i servizi finanziari Pershing **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** NAVIN P. | Systems Engineer (Digital Cadre) , Enterprise (> 1000 dip.) **Reviewed Date:** May 17, 2022 **Cosa ti piace di più di Pershing Financial Services?** I servizi finanziari di Pershing Financial Services sono molto buoni. Mi hanno davvero aiutato, così come i miei amici. I suoi servizi finanziari sono molto utili e vantaggiosi come utente. **Cosa non ti piace di Pershing Financial Services?** Come diciamo riguardo al dispiacere, dovrebbero fornire soluzioni finanziarie su scala molto più ampia in modo che molti più possano beneficiare dei loro servizi. Uno dovrebbe provare i loro servizi. **Quali problemi sta risolvendo Pershing Financial Services e come ti sta beneficiando?** Ci aiuta ampiamente a gestire le nostre esigenze di servizi finanziari. I loro servizi sono molto buoni e vantaggiosi per i loro utenti. Si dovrebbe sicuramente optare per i loro servizi. ### 18. Vale la pena i servizi finanziari di Pershing? **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Yash J. | Application Development Associate, Enterprise (> 1000 dip.) **Reviewed Date:** May 19, 2022 **Cosa ti piace di più di Pershing Financial Services?** Abbiamo una moltitudine di prodotti tra cui scegliere in base alle nostre esigenze. Possiamo anche ottenere servizi personalizzati per aiutarci a gestire la nostra attività in modo più efficiente. **Cosa non ti piace di Pershing Financial Services?** Questa piattaforma funziona diversamente dai suoi concorrenti, quindi se stai pianificando di cambiare, avrai bisogno di una formazione preliminare per far sentire a proprio agio il tuo team con il prodotto. **Quali problemi sta risolvendo Pershing Financial Services e come ti sta beneficiando?** Abbiamo utilizzato le soluzioni di reporting per ottenere una comprensione più approfondita dei dati provenienti da più fonti. Questo ha aiutato il team di marketing a elaborare strategie migliori e prendere decisioni più informate. ### 19. Servizi finanziari Pershial **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Murali R. | Senior Information Technology Analyst, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** May 18, 2022 **Cosa ti piace di più di Pershing Financial Services?** I loro servizi sono troppo flessibili e fattibili. Stanno fornendo servizi di valore come la guida fiscale, la gestione ottimale degli asset a un costo molto conveniente ed efficace, che supera tutti i suoi concorrenti e va avanti nel tempo. **Cosa non ti piace di Pershing Financial Services?** L'assistenza clienti è piuttosto lenta nel prendersi cura... A volte le formalità richiedono del tempo prezioso... Costo ottimizzato ma a volte le norme superano i risparmi. **Quali problemi sta risolvendo Pershing Financial Services e come ti sta beneficiando?** Problema di revisione, problemi finanziari come la manutenzione del saldo del libro mastro, la gestione ottimale degli asset, la gestione fiscale ### 20. Buon prodotto con potenziale di miglioramento grazie a un forte supporto clienti **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Punith G. | Associate Specialist- Accounts Payable, Finance, Enterprise (> 1000 dip.) **Reviewed Date:** July 05, 2022 **Cosa ti piace di più di Pershing Financial Services?** L'offerta dell'app mobile è un ottimo strumento. C'è una vasta gamma di prodotti e soluzioni offerti per il segmento delle operazioni finanziarie e di investimento. **Cosa non ti piace di Pershing Financial Services?** L'app mobile non è all'altezza e il tempo di risoluzione dei problemi deve essere efficiente. **Quali problemi sta risolvendo Pershing Financial Services e come ti sta beneficiando?** Lo strumento CRM è utile per la documentazione, la reportistica e la pianificazione del budget di progetto. ### 21. Servizi finanziari Pershing **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** mandeep s. | Consultant, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** May 24, 2022 **Cosa ti piace di più di Pershing Financial Services?** Pershing Financial Services è lo strumento CRM, che ci aiuta a gestire i membri del team e di conseguenza gestisce il dipartimento finanziario. **Cosa non ti piace di Pershing Financial Services?** Sebbene i servizi finanziari di Pershing siano i migliori per la gestione del team, quando si tratta di utilizzare l'applicazione mobile, è un po' difficile da usare perché l'interfaccia utente è un po' complicata. **Quali problemi sta risolvendo Pershing Financial Services e come ti sta beneficiando?** Attraverso i servizi finanziari di Pershing, ovvero lo strumento CRM, la gestione del team è molto facile e, viceversa, le attività finanziarie possono essere gestite. ### 22. Ottimo per gestire i dettagli dei clienti tutto in un unico posto **Rating:** 3.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Bancario | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** June 14, 2022 **Cosa ti piace di più di Pershing Financial Services?** Tutto ciò che devi sapere è comodamente memorizzato in un unico posto, senza bisogno di altri programmi o fogli di calcolo. Gestire tutto su un unico programma è così piacevole e fa risparmiare tanto tempo. **Cosa non ti piace di Pershing Financial Services?** Non c'è nulla che non mi piaccia. Imparare a navigare nel programma può richiedere un po' di tempo. Ma tutto funziona correttamente e rapidamente, è facile da usare una volta che si ha familiarità con il programma. **Quali problemi sta risolvendo Pershing Financial Services e come ti sta beneficiando?** Non abbiamo più bisogno di più programmi/fogli di calcolo per gestire le informazioni dei clienti. Inoltre, avere un sistema basato su cloud ci consente di accedere alle informazioni ogni volta che ne abbiamo bisogno. ### 23. Utile e informativo **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Software per computer | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** May 21, 2022 **Cosa ti piace di più di Pershing Financial Services?** I servizi finanziari di Pershing sono molto utili e affidabili ed è molto facile da usare. Ha un processo di assistenza clienti molto buono e offre un supporto di alta qualità. **Cosa non ti piace di Pershing Financial Services?** La scelta degli investimenti è un po' meno varia. L'app mobile può essere migliorata rispetto a una pagina web. A volte l'app mobile non fornisce una soluzione adeguata. Niente di più. **Quali problemi sta risolvendo Pershing Financial Services e come ti sta beneficiando?** L'unico problema principale è che l'app mobile può essere sviluppata di più per essere pari a un'app web, che è la causa principale del design. Inoltre, i servizi finanziari di Pershing possono essere resi più user-friendly. A parte questi, è un'ottima scelta! ### 24. Offerta decente nel segmento. Margine di miglioramento **Rating:** 3.0/5.0 stars **Reviewed by:** Neeraj K. | System Engineer, Enterprise (> 1000 dip.) **Reviewed Date:** May 17, 2022 **Cosa ti piace di più di Pershing Financial Services?** Hanno un catalogo molto ampio di offerte di prodotti per soddisfare ogni possibile esigenza dal punto di vista finanziario e degli investimenti. **Cosa non ti piace di Pershing Financial Services?** Il supporto offerto dall'azienda per i problemi nei prodotti software e nelle soluzioni può essere migliorato ed è attualmente inferiore alla media. **Quali problemi sta risolvendo Pershing Financial Services e come ti sta beneficiando?** Utilizziamo principalmente il loro software per investimenti, trading e compensazione. Lo sforzo manuale richiesto è diminuito notevolmente, il che ha aumentato l'efficienza dei nostri processi. ### 25. Una recensione di un non dipendente **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Banca d'investimento | Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** June 16, 2022 **Cosa ti piace di più di Pershing Financial Services?** La migliore cultura del lavoro che ha e l'aderenza ai valori aziendali e soprattutto etici nel raggiungere i clienti finali è davvero fenomenale. Chiara competenza nel fornire soluzioni finanziarie **Cosa non ti piace di Pershing Financial Services?** Non avere molte cose ma sicuramente bisogna inventare un tipo migliore di applicazioni di intermediazione che saranno accessibili a tutti. Perché non tutti avranno la stessa conoscenza delle stesse. **Quali problemi sta risolvendo Pershing Financial Services e come ti sta beneficiando?** Perishing financial services fornisce dichiarazioni di intermediazione o simili a una società e offre anche competenza nel fornire soluzioni finanziarie aziendali complete in tutto il mondo. ### 26. Recensione del servizio Pershing Finance **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Contabilità | Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** May 17, 2022 **Cosa ti piace di più di Pershing Financial Services?** Pershing è un'azienda che fornisce soluzioni di servizi finanziari. Offre ottimi consigli finanziari e gestione del denaro. Fornisce soluzioni per la pensione, soluzioni per i conti, soluzioni di investimento, servizi di trading, regolamenti ecc. **Cosa non ti piace di Pershing Financial Services?** niente di simile, poiché forniscono i migliori consigli e servizi possibili. **Raccomandazioni per chi sta considerando Pershing Financial Services:** puoi utilizzare la soluzione Pershing per tenere traccia delle tue finanze e investire il tuo denaro. aiuta molto a risparmiare e investire denaro nel posto giusto **Quali problemi sta risolvendo Pershing Financial Services e come ti sta beneficiando?** aiuta a gestire le tue finanze e investimenti con saggezza. Stavo usando Pershing per scopi di trading e investimento, tuttavia, puoi optare per Pershing per la gestione dei conti e la pianificazione della pensione. ### 27. I servizi finanziari di Pershing hanno caratteristiche molto buone **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Harshal P. | Technical Project Manager, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** May 30, 2022 **Cosa ti piace di più di Pershing Financial Services?** Sono caratteristiche come dashboard, sicurezza, personalizzazione, molto meno ingombrante e personalizzazioni facili che lo rendono molto facile da usare. Facile da gestire calcoli complessi. **Cosa non ti piace di Pershing Financial Services?** A volte diventa molto lento a causa dell'instabilità della rete **Raccomandazioni per chi sta considerando Pershing Financial Services:** Alte raccomandazioni per la facilità d'uso e la qualità al 100% **Quali problemi sta risolvendo Pershing Financial Services e come ti sta beneficiando?** È vantaggioso risolvere problemi complessi e calcoli, fornisce bilanci corretti e dettagli delle fatture. ### 28. Soluzione unica per soluzioni finanziarie **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Sukrit S. | Application Development Analyst, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** May 19, 2022 **Cosa ti piace di più di Pershing Financial Services?** Pershing fornisce le risorse così come le soluzioni che saranno necessarie a una società di servizi finanziari, investitori istituzionali, gestori e consulenti. **Cosa non ti piace di Pershing Financial Services?** Non la migliore piattaforma per soluzioni finanziarie. Sono ancora necessari alcuni miglioramenti. **Quali problemi sta risolvendo Pershing Financial Services e come ti sta beneficiando?** Stiamo utilizzando i servizi finanziari di Pershing per gestire efficacemente la nostra attività, dal CRM e onboarding dei clienti fino alle operazioni e alla reportistica. ### 29. La migliore soluzione per trasformare finanziariamente la nostra azienda **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Sushrut S. | Assistant Systems Engineer, Enterprise (> 1000 dip.) **Reviewed Date:** May 17, 2022 **Cosa ti piace di più di Pershing Financial Services?** Il loro impegno per l'innovazione, la sicurezza, la resilienza e le soluzioni tecnologiche flessibili e completamente integrate è encomiabile. Ci permettono di creare e utilizzare la tecnologia nel modo che desideriamo. **Cosa non ti piace di Pershing Financial Services?** Il servizio clienti ha bisogno di molti miglioramenti. Mancano di rapidità nel risolvere i problemi dei clienti. **Quali problemi sta risolvendo Pershing Financial Services e come ti sta beneficiando?** Pershing Financial Services sta fornendo soluzioni di investimento, tecnologia e integrazione al nostro team. ### 30. Opzione affidabile e sicura per soluzioni finanziarie **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Tecnologia dell'informazione e servizi | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** May 17, 2022 **Cosa ti piace di più di Pershing Financial Services?** La affidabilità e la sicurezza dei servizi finanziari Pershing sono il fattore più importante quando si utilizzano per le soluzioni di servizi finanziari, poiché forniscono soluzioni flessibili per i servizi finanziari. **Cosa non ti piace di Pershing Financial Services?** La piattaforma dovrebbe essere più user-friendly e possono essere aggiunti più strumenti di analisi dei dati, il che sarà un vantaggio aggiuntivo per l'utilizzo del prodotto nei servizi finanziari. **Quali problemi sta risolvendo Pershing Financial Services e come ti sta beneficiando?** La maggior parte dei servizi utilizzati da Pershing Financial Services sono per il dipartimento finanziario e la produttività è aumentata notevolmente grazie a questi servizi. ### 31. Ottimi prodotti per soluzioni di investimento **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Indrajeev k. | Lead System Designer II, Enterprise (> 1000 dip.) **Reviewed Date:** May 19, 2022 **Cosa ti piace di più di Pershing Financial Services?** La vasta gamma di prodotti che offrono per diversi casi d'uso. **Cosa non ti piace di Pershing Financial Services?** L'UX può essere migliorata per gli utenti meno esperti di tecnologia **Quali problemi sta risolvendo Pershing Financial Services e come ti sta beneficiando?** Stavo cercando soluzioni di investimento. I PFS del prodotto risolvevano esattamente i miei casi d'uso, come un confronto affiancato sui rendimenti di vari prodotti alternativi. ### 32. Revisione PFS **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Sajal J. | Consultant, Enterprise (> 1000 dip.) **Reviewed Date:** May 17, 2022 **Cosa ti piace di più di Pershing Financial Services?** Mi piace il prodotto Pershing come netx360 e l'app mobile netxinvestor. La loro app mobile è buona. **Cosa non ti piace di Pershing Financial Services?** L'app mobile ha bisogno di più perfezionamento, inoltre quando si utilizzano i loro servizi a volte non si ottiene la soluzione richiesta. **Quali problemi sta risolvendo Pershing Financial Services e come ti sta beneficiando?** L'azienda fornisce servizi di gestione del portafoglio, pianificazione patrimoniale e servizi fiduciari Facilità di incontro con il cliente e revisione dei documenti ### 33. Pershing Servizi Finanziari : Molti problemi una soluzione **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Sicurezza informatica e di rete | Enterprise (> 1000 dip.) **Reviewed Date:** May 23, 2022 **Cosa ti piace di più di Pershing Financial Services?** Pershing Financial Services ha una tecnologia front-end sofisticata e con servizi di esecuzione, regolamento e custodia. È una benedizione per i banchieri d'investimento, i commercianti e i consulenti finanziari poiché fornisce soluzioni aziendali migliori. **Cosa non ti piace di Pershing Financial Services?** Niente che possa essere considerato una parte sgradevole per quanto riguarda Pershing Financial Services. Tutto va bene. **Quali problemi sta risolvendo Pershing Financial Services e come ti sta beneficiando?** Pershing Financial Services fornisce il modo più nuovo e veloce per far crescere l'attività nei settori degli investimenti e finanziari. Attualmente si concentra sull'aumento della sua efficienza e affidabilità per ottenere idee finanziarie molto più fenomenali. ### 34. Recensione per i servizi finanziari Pershing **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Yogeshwar C. | Application development Associate, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** May 18, 2022 **Cosa ti piace di più di Pershing Financial Services?** fornisce le risorse e le soluzioni di cui le aziende di servizi finanziari hanno bisogno per avere successo. **Cosa non ti piace di Pershing Financial Services?** La privacy e la sicurezza dei dati devono essere aggiornate, anche la diversità dei prodotti e dei servizi deve essere migliorata. **Quali problemi sta risolvendo Pershing Financial Services e come ti sta beneficiando?** fornire soluzioni finanziarie globali e agire come broker di compensazione per l'organizzazione finanziaria. ### 35. La migliore opzione per i broker-dealer. **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** vikash s. | Security Analyst, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** May 19, 2022 **Cosa ti piace di più di Pershing Financial Services?** Molto facile cambiare le preferenze di consegna dei documenti. **Cosa non ti piace di Pershing Financial Services?** È difficile per le piccole operazioni B2B **Raccomandazioni per chi sta considerando Pershing Financial Services:** È molto facile da implementare..prima prova la versione di prova poi acquistala **Quali problemi sta risolvendo Pershing Financial Services e come ti sta beneficiando?** Stavo affrontando un problema con l'accordo scritto, ma ora Pershing FS rende facile e aiuta a scrivere l'accordo. ### 36. Servizi Pershing **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Balaji N. | Application Development Analyst, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** May 18, 2022 **Cosa ti piace di più di Pershing Financial Services?** Azienda di punta, fidata, onesta e affidabile. **Cosa non ti piace di Pershing Financial Services?** Non vedo alcun lato negativo nell'utilizzare i loro servizi. Sono professionisti che conoscono il loro mestiere. **Raccomandazioni per chi sta considerando Pershing Financial Services:** Buona scelta **Quali problemi sta risolvendo Pershing Financial Services e come ti sta beneficiando?** Aiuta a scegliere saggiamente le migliori opzioni di investimento. Molto affidabile e sicuro da avere come partner. ### 37. Buona gamma di Prodotti Finanziari sotto un'unica Suite! **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Tecnologia dell'informazione e servizi | Enterprise (> 1000 dip.) **Reviewed Date:** May 17, 2022 **Cosa ti piace di più di Pershing Financial Services?** Perishing Financial Services offre una vasta gamma di prodotti che aiuta i professionisti o gli individui a sfruttare le grandi funzionalità della Suite. **Cosa non ti piace di Pershing Financial Services?** L'app mobile dovrebbe essere sviluppata con un design più incentrato sull'utente proprio come l'app web. In questo modo, le attività mobili possono essere eseguite senza problemi. **Quali problemi sta risolvendo Pershing Financial Services e come ti sta beneficiando?** La piattaforma ci consente di esaminare i file e i documenti degli utenti in modo appropriato, con opzioni di riunioni online come ciliegina sulla torta! ### 38. Per una pensione senza problemi: Pershing **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Rinky K. | Operations Specialist 1, Enterprise (> 1000 dip.) **Reviewed Date:** May 18, 2022 **Cosa ti piace di più di Pershing Financial Services?** Grande e vasta varietà di opzioni per l'investimento **Cosa non ti piace di Pershing Financial Services?** L'assistenza clienti può essere un po' più facile e accessibile **Quali problemi sta risolvendo Pershing Financial Services e come ti sta beneficiando?** Fornire piani pensionistici semplici e ottimi ai dipendenti della nostra organizzazione ### 39. Ottimi servizi **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Nishant P. | Team Lead, Enterprise (> 1000 dip.) **Reviewed Date:** May 17, 2022 **Cosa ti piace di più di Pershing Financial Services?** Servizi finanziari molto utili, facili da usare e affidabili. **Cosa non ti piace di Pershing Financial Services?** Niente del genere, non riesco a pensare a nulla da non gradire. **Raccomandazioni per chi sta considerando Pershing Financial Services:** Vale la pena provare **Quali problemi sta risolvendo Pershing Financial Services e come ti sta beneficiando?** Quasi tutti ### 40. Recensione di Pershing Financial Services **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Contabilità | Enterprise (> 1000 dip.) **Reviewed Date:** May 17, 2022 **Cosa ti piace di più di Pershing Financial Services?** Pershing Financial Services fornisce le migliori soluzioni a società finanziarie, investitori istituzionali, gestori e consulenti relative ai servizi di compensazione e custodia. **Cosa non ti piace di Pershing Financial Services?** L'equilibrio tra lavoro e vita privata nell'azienda è distorto. Favoritismo e mancanza di trasparenza. **Quali problemi sta risolvendo Pershing Financial Services e come ti sta beneficiando?** La mancanza di trasparenza è un problema critico e il mio obiettivo è ripristinare la trasparenza e la fiducia all'interno dell'organizzazione e con i clienti. ### 41. Pershing per piani pensionistici **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Abinash P. | Senior Solution Integrator, Enterprise (> 1000 dip.) **Reviewed Date:** May 17, 2022 **Cosa ti piace di più di Pershing Financial Services?** Piani semplici e un ottimo processo di assistenza clienti **Cosa non ti piace di Pershing Financial Services?** Le opzioni di investimento sono limitate nella varietà **Quali problemi sta risolvendo Pershing Financial Services e come ti sta beneficiando?** Fornire piani pensionistici ai dipendenti ### 42. Servizi finanziari al meglio **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Tecnologia dell'informazione e servizi | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** May 17, 2022 **Cosa ti piace di più di Pershing Financial Services?** La capacità di liberarsi di tutte le preoccupazioni riguardanti la gestione del denaro e concentrarsi sul lavoro da svolgere **Cosa non ti piace di Pershing Financial Services?** Ci potrebbero essere più usi per trasferire completamente l'intera pianificazione finanziaria. **Quali problemi sta risolvendo Pershing Financial Services e come ti sta beneficiando?** Benigno:- Più tempo sul lavoro effettivo. Buone raccomandazioni sul risparmio fiscale ### 43. Buon fornitore di servizi con esperienza **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Tecnologia dell'informazione e servizi | Enterprise (> 1000 dip.) **Reviewed Date:** May 21, 2022 **Cosa ti piace di più di Pershing Financial Services?** Pershing Financial Services fornisce servizi di qualità e la loro disponibilità a fare di più è ciò che li differenzia. **Cosa non ti piace di Pershing Financial Services?** Il tempo di risposta del servizio clienti può essere migliorato. **Quali problemi sta risolvendo Pershing Financial Services e come ti sta beneficiando?** Le loro soluzioni tecnologiche e di integrazione sono piuttosto buone e hanno funzionato per noi, rientrando nel nostro budget. ### 44. Un CRM forte - semplicemente non si adattava bene alla nostra azienda **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Andrei M. | Operations Manager, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** July 26, 2021 **Cosa ti piace di più di Pershing Financial Services?** I nostri membri del team più avanzati tecnologicamente hanno apprezzato quanto "profondamente" si possa entrare nel sistema - c'erano strumenti di reportistica che mancavano in altri sistemi. Tuttavia, abbiamo capito che sarebbe stato più utile per un'azienda che gestisce principalmente i conti in modo automatizzato - dato che noi facevamo tutto manualmente, non era così utile. **Cosa non ti piace di Pershing Financial Services?** La maggior parte dei membri del nostro team ha concordato che Next360 era il nostro soggetto di test meno preferito in termini di usabilità (ci è voluto più tempo per addestrare le persone a usarlo), il che alla fine è stato il motivo per cui abbiamo optato per una soluzione diversa. **Quali problemi sta risolvendo Pershing Financial Services e come ti sta beneficiando?** Abbiamo eseguito test su alcuni CRM per trovare la soluzione migliore per il nostro team di piccole dimensioni con un numero molto elevato di conti clienti. Pensavamo che il prezzo fosse giusto, ma per i nostri scopi non è stato un vincitore. ### 45. Ottimo prodotto ma non tecnologicamente amichevole per tutti **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Cheniqua R. | H, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** December 19, 2021 **Cosa ti piace di più di Pershing Financial Services?** Che è una piattaforma per investimenti dall'inizio alla fine, dalle vendite al trading **Cosa non ti piace di Pershing Financial Services?** Abbiamo una forza lavoro più anziana e non era amichevole per quelli che dovevano impararlo. **Quali problemi sta risolvendo Pershing Financial Services e come ti sta beneficiando?** L'abbiamo appena implementato, molti problemi perché è nuovo ### 46. Net X 360 è fantastico!! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Luke M. | R, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** December 23, 2021 **Cosa ti piace di più di Pershing Financial Services?** La pagina principale con tutti i titoli su una pagina **Cosa non ti piace di Pershing Financial Services?** Velocità lente e problemi a volte. Nel complesso, però, è buono. **Quali problemi sta risolvendo Pershing Financial Services e come ti sta beneficiando?** La gestione patrimoniale è più facile da usare su questa piattaforma ed è facile gestire i nostri conti di investimento. ### 47. CRM fenomenale **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Gestione degli investimenti | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** June 16, 2021 **Cosa ti piace di più di Pershing Financial Services?** NetX360 è eccezionalmente facile da usare. È semplice trovare le informazioni sui clienti e averle organizzate in un unico database. La piattaforma contiene copie di tutti i documenti inviati ai clienti. La nostra azienda riceve spesso chiamate riguardanti i documenti che hanno ricevuto dal nostro broker-dealer. Avere una copia di ogni documento in NetX360 aiuta a rispondere alle domande che i clienti hanno riguardo a queste spedizioni. **Cosa non ti piace di Pershing Financial Services?** Il sistema non mi permette di cercare per nome del cliente. Sarebbe un vantaggio aggiunto se potessi individuare un account per nome anziché per numero di conto. A parte il fatto di non poter cercare per nome, NetX360 è fantastico. **Quali problemi sta risolvendo Pershing Financial Services e come ti sta beneficiando?** NetX360 ha risolto i problemi organizzativi poiché ora possiamo accedere a tutti i dati dei clienti di investimento in un unico CRM. Avvantaggia la nostra azienda poiché i clienti condivisi possono essere visualizzati in un unico posto da più consulenti. ### 48. Recensione per NetX360 **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Vignesh G. | RECRUITER, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** June 29, 2021 **Cosa ti piace di più di Pershing Financial Services?** È conveniente e semplice organizzare un database. È molto pratico e facile da usare, è un'app potente dove possiamo utilizzare diversi tipi di funzioni e inviare documenti ai nostri clienti. **Cosa non ti piace di Pershing Financial Services?** È un po' confuso e difficile fare molti passaggi che devono essere ricordati. **Raccomandazioni per chi sta considerando Pershing Financial Services:** La migliore piattaforma da utilizzare dove puoi risolvere molti problemi usando questa **Quali problemi sta risolvendo Pershing Financial Services e come ti sta beneficiando?** Possiamo risolvere molti problemi legati ai clienti per le vendite e le promozioni. Questo è molto buono da usare e per eseguire le funzioni. ### 49. Recensione di Netx 360 **Rating:** 2.5/5.0 stars **Reviewed by:** Ward G. | Financial Advisor, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** June 17, 2021 **Cosa ti piace di più di Pershing Financial Services?** Una buona app mobile, l'app web completa non è così buona. **Cosa non ti piace di Pershing Financial Services?** Molto lento, sembra che usino tecnologia vecchia. Non molto facile da usare. **Quali problemi sta risolvendo Pershing Financial Services e come ti sta beneficiando?** L'app mobile è buona per effettuare operazioni; l'app web completa non è così buona ### 50. Soluzione perfetta per la gestione dei conti **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Shubham K. | C, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** June 25, 2021 **Cosa ti piace di più di Pershing Financial Services?** NetX 360 fornisce una gestione clienti favolosa con alta sicurezza. **Cosa non ti piace di Pershing Financial Services?** A volte si verifica un ritardo quando si cerca il dettaglio del cliente dal database. **Quali problemi sta risolvendo Pershing Financial Services e come ti sta beneficiando?** Con NetX360 gestiamo i dati su un'unica piattaforma a basso costo. ## Pershing Financial Services Discussions - [A cosa serve NetX360?](https://www.g2.com/it/discussions/what-is-netx360-used-for) - [View Pershing Financial Services pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/it/products/pershing-financial-services/reviews?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-05-13+08%3A48%3A06+-0500&secure%5Bsession_id%5D=52e2ccb5-1796-4634-a571-0e2fd8e0a075&secure%5Btoken%5D=224298d2c07972e34d12e5964c929bf592579fabae7af9a89754cd8b9040b132&format=llm_user) ## Pershing Financial Services Features **Automazione della forza vendita** - Gestione dei Contatti e degli Account - Gestione delle Relazioni con i Partner (PRM) - Gestione delle Opportunità e del Pipeline. - Gestione delle attività - Gestione del Territorio e delle Quote - Integrazione Desktop - Gestione del Prodotto e del Listino Prezzi - Gestione di Preventivi e Ordini - Gestione dei Contratti con i Clienti **Automazione del Marketing** - Email Marketing - Gestione delle campagne - Gestione dei contatti - Analisi del ROI di Marketing **Funzionalità** - Reportistica personalizzabile - Analisi di Mercato - Portale Clienti - Contabilità degli investimenti - Tempo reale - Conformità - Report personalizzabili **Supporto Clienti** - Gestione dei casi - Portale di Supporto Clienti - Base di conoscenza - Caratteristiche del Call Center - Supporto Analitico **Integrazione** - Aggregazione dei dati - Integrazione contabile - Gestione del Rischio **Reportistica e Analisi** - Segnalazione - Cruscotti - Previsione **Agentic AI - Gestione del Portafoglio di Investimenti** - Pianificazione a più fasi - Integrazione tra sistemi - Apprendimento Adattivo - Assistenza Proattiva **Mobile e Social** - Funzionalità di Collaborazione Sociale - Integrazione dei Social Network - Supporto Utente Mobile **Piattaforma** - Personalizzazione - Capacità del flusso di lavoro - Gestione di Utenti, Ruoli e Accessi - Internazionalizzazione - Ambienti di prova / Sandbox - Gestione Documenti e Contenuti. - Prestazioni e Affidabilità - Generazione del Documento di Output **Integrazione** - Strumenti di Importazione ed Esportazione Dati - API di integrazione - Ampiezza delle Applicazioni dei Partner **Intelligenza Artificiale Generativa** - Generazione di Testo AI **Agentic AI - CRM** - Esecuzione autonoma dei compiti - Pianificazione a più fasi - Integrazione tra sistemi - Apprendimento Adattivo - Interazione in Linguaggio Naturale - Assistenza Proattiva - Prendere decisioni ## Top Pershing Financial Services Alternatives - [Morningstar Direct](https://www.g2.com/it/products/morningstar-direct/reviews) - 4.0/5.0 (407 reviews) - [Morningstar Direct Advisory Suite (formerly Advisor Workstation)](https://www.g2.com/it/products/morningstar-direct-advisory-suite-formerly-advisor-workstation/reviews) - 4.1/5.0 (274 reviews) - [NetSuite](https://www.g2.com/it/products/netsuite/reviews) - 4.1/5.0 (4,597 reviews)