Funzionalità ClientSuccess

Informazioni del cliente (7)

Punteggi di Salute del Cliente: Basato su 238 recensioni ClientSuccess e verificato dal team R&D di G2. Fornisce agli utenti un punteggio specifico per cliente per determinare la soddisfazione complessiva di ciascun cliente.
Monitoraggio dei clienti: Basato su 240 recensioni ClientSuccess e verificato dal team R&D di G2. Monitora le azioni dei clienti in generale così come le loro interazioni con i diversi team all'interno dell'azienda, come il team di supporto.
Profili dei clienti: Basato su 238 recensioni ClientSuccess e verificato dal team R&D di G2. Ottieni una visione olistica dei tuoi clienti. Crea profili cliente basati su dati estratti da più fonti, inclusi CRM, service desk, strumenti di marketing e sistemi finanziari come software di contabilità e buste paga.
Playbook: Come riportato in 183 recensioni ClientSuccess. Crea e struttura i processi chiave per il successo del cliente in un "manuale" per creare le migliori pratiche unificate del team per gestire i clienti.
Segmenti di Clienti: Basato su 204 recensioni ClientSuccess e verificato dal team R&D di G2. Separa i clienti in segmenti simili in base a criteri come modelli di abbonamento, esigenze di supporto o comportamenti di utilizzo per consentire un'attenzione più personalizzata e specifica.
Coinvolgimento del prodotto: Basato su 187 recensioni ClientSuccess e verificato dal team R&D di G2. Identifica quali clienti stanno ottenendo il massimo dai tuoi prodotti o servizi e evidenzia quelli che non hanno ancora adottato completamente o potrebbero aver bisogno di ulteriore formazione.
Sondaggi: Basato su 124 recensioni ClientSuccess e verificato dal team R&D di G2. Consente agli utenti di creare e inviare sondaggi ai clienti per determinare i punteggi netti dei promotori e altre informazioni chiave sulla soddisfazione.

Previsioni (4)

Rischio di abbandono: Basato su 194 recensioni ClientSuccess e verificato dal team R&D di G2. Calcola il rischio che i tuoi clienti non rinnovino o continuino a utilizzare il tuo prodotto o servizio.
Opportunità di Upsell: Basato su 146 recensioni ClientSuccess e verificato dal team R&D di G2. Scopri e evidenzia i fattori che portano a opportunità di upsell.
Trigger personalizzati: Basato su 139 recensioni ClientSuccess e verificato dal team R&D di G2. Consente agli utenti di impostare trigger personalizzati per segnalare azioni che porteranno un cliente ad agire in un modo particolare.
Apprendimento automatico: Basato su 96 recensioni ClientSuccess e verificato dal team R&D di G2. Capacità della piattaforma di apprendere e migliorare le previsioni basate sul comportamento precedente dei clienti e su un database in crescita di informazioni sui clienti.

Piattaforma (10)

Reportistica e Dashboard: Basato su 223 recensioni ClientSuccess e verificato dal team R&D di G2. Accedi a report e dashboard predefiniti e personalizzati per la visualizzazione
API e Integrazioni: Basato su 204 recensioni ClientSuccess e verificato dal team R&D di G2. Il numero di fonti da cui la piattaforma può estrarre i dati dei clienti e quanto bene sono supportate quelle integrazioni.
Strumenti di Importazione ed Esportazione Dati: Basato su 195 recensioni ClientSuccess e verificato dal team R&D di G2. Capacità di inserire, modificare ed estrarre dati dall'applicazione in blocco tramite un file strutturato.
Capacità del flusso di lavoro: Basato su 189 recensioni ClientSuccess e verificato dal team R&D di G2. Automatizza le funzioni quotidiane di successo del cliente per processi giornalieri più efficienti ed efficaci.
Notifiche: Basato su 207 recensioni ClientSuccess e verificato dal team R&D di G2. Imposta avvisi per le azioni dei clienti per rispondere rapidamente e in modo proattivo.
Personalizzazione: Basato su 216 recensioni ClientSuccess e verificato dal team R&D di G2. Consente agli amministratori di adattare il loro processo unico. Include la possibilità di creare oggetti personalizzati, campi, regole, calcoli e viste.
Scalabilità: Basato su 205 recensioni ClientSuccess e verificato dal team R&D di G2. Capacità della piattaforma di crescere con l'azienda dell'utente e supportare un numero crescente di clienti e utenti all'interno della piattaforma.
Sicurezza dei dati: Basato su 174 recensioni ClientSuccess e verificato dal team R&D di G2. Le misure adottate per garantire che i dati dei clienti conservati all'interno della piattaforma siano ospitati in un ambiente sicuro e non siano soggetti a rischi.
Prestazioni e Affidabilità: Basato su 226 recensioni ClientSuccess e verificato dal team R&D di G2. Il software è costantemente disponibile (uptime) e consente agli utenti di completare le attività rapidamente perché non devono aspettare che il software risponda.
Gestione di Utenti, Ruoli e Accessi: Basato su 220 recensioni ClientSuccess e verificato dal team R&D di G2. Concedi l'accesso a dati, funzionalità, oggetti, ecc. in base agli utenti, al ruolo dell'utente, ai gruppi, ecc.

Ottimizzazione dei ricavi (4)

Clienti a rischio: Come riportato in 30 recensioni ClientSuccess. Identifica i clienti che hanno maggiori probabilità di annullare i loro abbonamenti
Ottimizzazione dell'offerta: Ottimizza le offerte di prodotti e pacchetti per aumentare la fedeltà dei clienti Questa funzionalità è stata menzionata in 21 recensioni ClientSuccess.
Abbandono dei clienti: Basato su 31 recensioni ClientSuccess. Affronta l'abbandono dei clienti identificando le cause delle cancellazioni
Previsione dei ricavi: Stima i futuri cambiamenti nei ricavi per tipo di prodotto o categoria di cliente 27 recensori di ClientSuccess hanno fornito feedback su questa funzionalità.

Riconoscimento dei Ricavi (3)

Monitoraggio dell'uso: Come riportato in 24 recensioni ClientSuccess. Traccia l'utilizzo per azienda, periodo di tempo personalizzato o contratto
Ricavi differiti: Traccia i pagamenti ricevuti per i prodotti che non sono ancora stati consegnati Questa funzionalità è stata menzionata in 18 recensioni ClientSuccess.
Accantonamento dei ricavi: Basato su 21 recensioni ClientSuccess. Regole di riconoscimento per accumulare entrate su base giornaliera o mensile

Fatturazione e Pagamenti (3)

Termini di pagamento: Fornisci più termini di pagamento per cliente o contratto Questa funzionalità è stata menzionata in 17 recensioni ClientSuccess.
Fatturazione personalizzata: Diversi tipi di fatturazione come: ricorrente, una tantum, basata sul numero di posti o sull'uso Questa funzionalità è stata menzionata in 18 recensioni ClientSuccess.
Prezzi personalizzati: Come riportato in 18 recensioni ClientSuccess. Gestisci i prezzi specifici per i clienti così come i coupon, gli sconti e i piani regalo

Team di Vendite (3)

Processo di Vendita Flessibile: Può operare sotto almeno due metodologie di vendita distinte 15 recensori di ClientSuccess hanno fornito feedback su questa funzionalità.
Modalità di allenamento: Include capacità di registrazione e revisione per formare nuovi venditori o rivedere vecchi affari Questa funzionalità è stata menzionata in 17 recensioni ClientSuccess.
Playbooks: Basato su 20 recensioni ClientSuccess. Crea e memorizza più playbook per le vendite

Intelligenza (3)

Mappatura (2)

Configurazione dell'Onboarding (3)

Flussi di lavoro: Come riportato in 53 recensioni ClientSuccess. Fornisci flussi di lavoro personalizzabili per le attività e i compiti di onboarding.
Modelli: Come riportato in 51 recensioni ClientSuccess. Includi modelli per piani di onboarding e documenti.
Elenchi di controllo: Genera elenchi di controllo per monitorare i progressi dei progetti di onboarding. Questa funzionalità è stata menzionata in 56 recensioni ClientSuccess.

Monitoraggio del Progetto (5)

Monitoraggio: Come riportato in 51 recensioni ClientSuccess. Traccia compiti, progetti e dipendenze utilizzando viste temporali o diagrammi di GANTT.
Risorse: Assegna risorse ai compiti e ai progetti, e monitora i loro costi. Questa funzionalità è stata menzionata in 45 recensioni ClientSuccess.
Contenuto: Come riportato in 44 recensioni ClientSuccess. Gestisci i documenti di onboarding, i materiali di formazione e altri contenuti.
Compiti: Assegna e traccia i compiti di onboarding ai soggetti interni ed esterni. Questa funzionalità è stata menzionata in 58 recensioni ClientSuccess.
Ottimizzazione: Identifica le tendenze e le analisi che possono essere utilizzate per ottimizzare l'inserimento. Questa funzionalità è stata menzionata in 48 recensioni ClientSuccess.

Coinvolgimento del cliente (5)

Portale: Come riportato in 43 recensioni ClientSuccess. Fornisci un portale per i clienti e gli utenti esterni per collaborare e condividere documenti.
Coinvolgimento: Includi funzionalità per mantenere i clienti coinvolti, come le comunicazioni interne. Questa funzionalità è stata menzionata in 54 recensioni ClientSuccess.
Branding: Come riportato in 32 recensioni ClientSuccess. Crea portali white-label per cliente, prodotto o progetto.
Visibilità: Fornisci più livelli di visibilità in tutte le fasi di onboarding. Questa funzionalità è stata menzionata in 49 recensioni ClientSuccess.
Collaborazione: Come riportato in 41 recensioni ClientSuccess. Consenti agli utenti interni ed esterni di collaborare senza accedere al sistema.

Intelligenza Artificiale Generativa (2)

AI agentico - Successo del cliente (5)

Esecuzione autonoma dei compiti: Capacità di eseguire compiti complessi senza input umano costante
Pianificazione a più fasi: Capacità di scomporre e pianificare processi a più fasi
Integrazione tra sistemi: Funziona su più sistemi software o database
Interazione in Linguaggio Naturale: Si impegna in conversazioni simili a quelle umane per la delega dei compiti
Assistenza Proattiva: Anticipa le necessità e offre suggerimenti senza essere sollecitato

AI agentico - Ottimizzazione del reddito del cliente (6)

Esecuzione autonoma dei compiti: Capacità di eseguire compiti complessi senza input umano costante
Integrazione tra sistemi: Funziona su più sistemi software o database
Apprendimento Adattivo: Migliora le prestazioni basandosi sul feedback e sull'esperienza
Interazione in Linguaggio Naturale: Si impegna in conversazioni simili a quelle umane per la delega dei compiti
Assistenza Proattiva: Anticipa le necessità e offre suggerimenti senza essere sollecitato
Prendere decisioni: Prende decisioni informate basate sui dati disponibili e sugli obiettivi