Cosa sono i report e i dashboard?
I report e i dashboard sono spesso discussi insieme, e entrambi presentano informazioni visivamente ai leader aziendali per aiutare a prendere decisioni basate sui dati. Tuttavia, i report e i dashboard sono due diversi strumenti di business intelligence.
Un report offre uno sguardo approfondito su un singolo elemento della performance aziendale. Basato su criteri specifici, un report fornisce dati in forma di grafico. Questi dati possono poi essere ordinati, raggruppati o filtrati. Un report è spesso statico, fornendo un'istantanea di un argomento in un momento particolare.
Un dashboard fornisce una panoramica immediata delle metriche e delle tendenze più cruciali per un'azienda. Un singolo dashboard è composto da diversi elementi di visualizzazione dei dati, come diversi grafici, diagrammi e dettagli, spesso relativi a un tema unificato. Nel complesso, un dashboard può offrire uno sguardo dinamico su quanto bene stia andando un'azienda nel suo insieme. Ogni singolo elemento visivo sul dashboard si collega a un report più approfondito.
Molte organizzazioni utilizzano software di visualizzazione dei dati e software per dashboard come parte di una suite di business intelligence per creare report e dashboard personalizzati. Questi strumenti possono tradurre dati e metriche in grafici e diagrammi per aiutare le aziende a monitorare le metriche aziendali e gli indicatori chiave di performance (KPI) in tempo reale.
Tipi di report e dashboard
A seconda delle sue esigenze, un'organizzazione può utilizzare uno o più tipi di dashboard. Ci sono quattro tipi principali comunemente usati. Questi tipi includono:
- Strategico: I dirigenti di alto livello utilizzano i dashboard strategici per monitorare i KPI. I dirigenti visualizzano questi dashboard quotidianamente per assicurarsi che l'azienda sia sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi strategici a lungo termine. Le metriche tipiche su questo tipo di dashboard includono la performance fiscale e i tassi di crescita.
- Operativo: I dashboard operativi hanno obiettivi a breve termine. Sono utilizzati dal management di livello inferiore per monitorare i progressi in tempo reale. Le metriche di esempio su questo tipo di dashboard includono il conteggio dei follower e il tasso di rimbalzo del sito web.
- Analitico: Aiutano a supportare i dirigenti aziendali e il management di medio livello. Questi dashboard forniscono una visione completa di grandi quantità di dati per identificare le tendenze. Le metriche tipiche includono il valore annuale del contratto o le abitudini di spesa dell'azienda.
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Tattico: Aiutano gli utenti, spesso il management di medio livello, ad analizzare i progressi verso gli obiettivi. Questi dashboard permettono agli utenti di approfondire i dati e considerare come utilizzare quei dati per guidare le decisioni future.
Ci sono anche diversi tipi di report che possono essere eseguiti, a seconda del tipo specifico di software utilizzato. Tre formati comuni sono:
- Tabellare: Essenzialmente una tabella o un elenco di dati. Ad esempio, questo tipo può essere utilizzato per generare un elenco di potenziali clienti.
- Matrice: Sembra una griglia e può essere utilizzata per tabulare i dati su righe e colonne. Questo è utile per riassumere due diversi tipi di dati, come la qualità del prodotto e le unità vendute.
- Sommario: Utile quando un'azienda vuole presentare subtotali. È simile a un report tabellare ma consente il raggruppamento delle righe. Un'azienda potrebbe utilizzare questo formato quando esamina le vendite per rappresentante di vendita.
All'interno di ciascun formato, ci sono anche sottotipi di report, portando a una lunga lista di opzioni possibili. I report possono anche essere creati da zero e completamente personalizzati.
Elementi di base dei report e dei dashboard
Sebbene i report e i dashboard siano due strumenti diversi, condividono molti elementi di base in comune. Gli elementi di base dei report e dei dashboard includono:
- Dati
- Tabelle
- Grafici
- Diagrammi
- Elementi visivi
- Opzioni di condivisione
- Filtri
- Esportazioni per la stampa
- Archiviazione in cartelle
Vantaggi dell'uso di report e dashboard
Consentendo agli individui di prendere decisioni basate sui dati, i report e i dashboard offrono una serie di vantaggi per tutti i tipi di aziende. Ad esempio, essi:
- Aiutano le aziende a organizzare i dati in gruppi o set gestibili.
- Offrono approfondimenti su come un'azienda sta performando in aree chiave in qualsiasi momento.
- Risparmiano tempo e denaro automatizzando la presentazione dei dati, l'organizzazione e la creazione di report.
- Ridurre lo stress fornendo agli utenti una vista personalizzabile dei dati, nascondendo le informazioni non necessarie.
- Forniscono flessibilità consentendo agli utenti di ordinare e filtrare i dati per progetto o parola chiave.
- Guidano i processi decisionali consentendo ai dirigenti di monitorare le tendenze e agire di conseguenza.
Migliori pratiche per report e dashboard
Per trasmettere i dati in modo efficiente ed efficace, è essenziale considerare le migliori pratiche quando si impostano report e dashboard. Un'azienda dovrebbe attenersi alle seguenti linee guida:
- Considera il pubblico. Pensa a chi vedrà il dashboard o il report. Quindi, aggiungi solo i dati o le metriche più rilevanti per quegli utenti.
- Pensa allo scopo. Quando crei un dashboard, scegli i dati o le metriche più allineati con gli obiettivi dell'azienda. Sii intenzionale e seleziona solo le informazioni che svolgono un ruolo importante nelle decisioni aziendali.
- Mantienilo pulito. Proprio come su un desktop, troppa confusione visiva su un dashboard può essere distraente. Evita di utilizzare grandi quantità di testo o dati e usa i grafici quando possibile.
- Mantienilo simmetrico. Considera di organizzare il dashboard utilizzando una vista a griglia, che è simmetrica e attraente. Posiziona metriche simili vicino l'una all'altra per creare coesione logica.
- Usa i filtri. I filtri del dashboard consentono agli utenti di limitare l'ambito dei dati sul dashboard. Risparmia tempo utilizzando i filtri del dashboard prima di inviare report a destinatari con ruoli o esigenze diverse. Allo stesso modo, i report possono essere filtrati per mostrare solo i campi o i dati più rilevanti.
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Kelly Fiorini
Kelly Fiorini is a freelance writer for G2. After ten years as a teacher, Kelly now creates content for mostly B2B SaaS clients. In her free time, she’s usually reading, spilling coffee, walking her dogs, and trying to keep her plants alive. Kelly received her Bachelor of Arts in English from the University of Notre Dame and her Master of Arts in Teaching from the University of Louisville.
