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Migliori CRM per i servizi finanziari Software Gratuiti

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    Potenzia il successo finanziario con Salesforce Financial Services Cloud — il CRM AI n. 1 al mondo per i servizi finanziari. Progettato per soddisfare le complesse esigenze di banche, assicurazioni e

    Utenti
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    Settori
    • Servizi finanziari
    • Bancario
    Segmento di mercato
    • 44% Enterprise
    • 29% Mid-Market
  • Soddisfazione dell'utente
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  • Valutazioni delle caratteristiche e dell'usabilità di Salesforce Financial Services Cloud che prevedono la soddisfazione degli utenti
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    the product è stato un buon partner negli affari?
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    Base di conoscenza
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    8.2
    Gestione delle campagne
    Media: 8.2
    8.4
    Portale di Supporto Clienti
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  • Dettagli del venditore
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  • Dettagli del venditore
    Venditore
    Salesforce
    Sito web dell'azienda
    Anno di Fondazione
    1999
    Sede centrale
    San Francisco, CA
    Twitter
    @salesforce
    578,113 follower su Twitter
    Pagina LinkedIn®
    www.linkedin.com
    86,064 dipendenti su LinkedIn®
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Potenzia il successo finanziario con Salesforce Financial Services Cloud — il CRM AI n. 1 al mondo per i servizi finanziari. Progettato per soddisfare le complesse esigenze di banche, assicurazioni e

Utenti
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Settori
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Segmento di mercato
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Valutazioni delle caratteristiche e dell'usabilità di Salesforce Financial Services Cloud che prevedono la soddisfazione degli utenti
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Media: 9.2
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Anno di Fondazione
1999
Sede centrale
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1st Più facile da usare in CRM per i servizi finanziari software
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    Redtail Technology è un tipo di soluzione di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) specificamente progettata per l'industria dei servizi finanziari. Fondata nel 2003, Redtail fornisce una suite

    Utenti
    • Financial Advisor
    • Office Manager
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    • Servizi finanziari
    • Gestione degli investimenti
    Segmento di mercato
    • 90% Piccola impresa
    • 6% Mid-Market
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    7.0
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    Sede centrale
    Omaha, NE
    Twitter
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    7,819 follower su Twitter
    Pagina LinkedIn®
    www.linkedin.com
    1,917 dipendenti su LinkedIn®
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Redtail Technology è un tipo di soluzione di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) specificamente progettata per l'industria dei servizi finanziari. Fondata nel 2003, Redtail fornisce una suite

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5th Più facile da usare in CRM per i servizi finanziari software
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    Wealthbox è una tecnologia CRM per consulenti finanziari lanciata nel 2014. Integrata con i principali custodi e partner tecnologici del settore finanziario, Wealthbox è nota per il suo design moderno

    Utenti
    • Financial Advisor
    • Financial Planner
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    Anno di Fondazione
    2014
    Sede centrale
    United States, US
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    @Wealthbox
    4,749 follower su Twitter
    Pagina LinkedIn®
    www.linkedin.com
    129 dipendenti su LinkedIn®
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Wealthbox è una tecnologia CRM per consulenti finanziari lanciata nel 2014. Integrata con i principali custodi e partner tecnologici del settore finanziario, Wealthbox è nota per il suo design moderno

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8.3
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Wealthbox
Anno di Fondazione
2014
Sede centrale
United States, US
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14th Più facile da usare in CRM per i servizi finanziari software
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    Affinity è la piattaforma di intelligenza relazionale di nuova generazione costruita per le industrie guidate dalle relazioni - servizi finanziari, servizi professionali, immobiliare e altro ancora. U

    Utenti
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    Settori
    • Venture capital e private equity
    • Servizi finanziari
    Segmento di mercato
    • 80% Piccola impresa
    • 17% Mid-Market
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    7.8
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    7.3
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    Affinity
    Anno di Fondazione
    2014
    Sede centrale
    San Francisco, California
    Twitter
    @Affinity
    127,424 follower su Twitter
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    www.linkedin.com
    319 dipendenti su LinkedIn®
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Affinity è la piattaforma di intelligenza relazionale di nuova generazione costruita per le industrie guidate dalle relazioni - servizi finanziari, servizi professionali, immobiliare e altro ancora. U

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Segmento di mercato
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Affinity
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2014
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(26)4.0 su 5
9th Più facile da usare in CRM per i servizi finanziari software
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    AdvisorEngine CRM è costruito per consulenti, da consulenti. Fidato dai gestori patrimoniali dal 2000, comprende intrinsecamente il business, offrendo automazione specifica del flusso di lavoro e un s

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    9.7
    Base di conoscenza
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    Gestione delle campagne
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    9.3
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    Junxure
    Anno di Fondazione
    2000
    Sede centrale
    Raleigh, NC
    Twitter
    @JunxureCRM
    2,096 follower su Twitter
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    www.linkedin.com
    9 dipendenti su LinkedIn®
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AdvisorEngine CRM è costruito per consulenti, da consulenti. Fidato dai gestori patrimoniali dal 2000, comprende intrinsecamente il business, offrendo automazione specifica del flusso di lavoro e un s

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  • Gestione degli investimenti
Segmento di mercato
  • 92% Piccola impresa
  • 8% Mid-Market
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9.4
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Base di conoscenza
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Media: 8.2
9.3
Portale di Supporto Clienti
Media: 8.5
Dettagli del venditore
Venditore
Junxure
Anno di Fondazione
2000
Sede centrale
Raleigh, NC
Twitter
@JunxureCRM
2,096 follower su Twitter
Pagina LinkedIn®
www.linkedin.com
9 dipendenti su LinkedIn®
(28)3.7 su 5
7th Più facile da usare in CRM per i servizi finanziari software
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    Gestione Potente della Pratica per Agenti e Consulenti SmartOffice è l'unica soluzione CRM cloud progettata per aiutare gli agenti assicurativi e i consulenti finanziari a fornire un servizio clienti

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    • 64% Piccola impresa
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    7.9
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    Media: 9.2
    8.3
    Base di conoscenza
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    8.3
    Gestione delle campagne
    Media: 8.2
    0.0
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  • Dettagli del venditore
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    Zinnia
    Sede centrale
    Atlanta, US
    Pagina LinkedIn®
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    11 dipendenti su LinkedIn®
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Gestione Potente della Pratica per Agenti e Consulenti SmartOffice è l'unica soluzione CRM cloud progettata per aiutare gli agenti assicurativi e i consulenti finanziari a fornire un servizio clienti

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Segmento di mercato
  • 64% Piccola impresa
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Valutazioni delle caratteristiche e dell'usabilità di SmartOffice che prevedono la soddisfazione degli utenti
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Media: 9.2
8.3
Base di conoscenza
Media: 8.6
8.3
Gestione delle campagne
Media: 8.2
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Zinnia
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    Irwin è una soluzione per le relazioni con gli investitori e i mercati dei capitali per aziende pubbliche innovative e i loro consulenti, creata da un team di imprenditori appassionati che conoscono l

    Utenti
    • Investor Relations
    Settori
    • Miniere e metalli
    • Servizi finanziari
    Segmento di mercato
    • 75% Piccola impresa
    • 18% Mid-Market
  • Soddisfazione dell'utente
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    9.4
    the product è stato un buon partner negli affari?
    Media: 9.2
    8.9
    Base di conoscenza
    Media: 8.6
    9.0
    Gestione delle campagne
    Media: 8.2
    9.2
    Portale di Supporto Clienti
    Media: 8.5
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    Anno di Fondazione
    2017
    Sede centrale
    Toronto, Ontario
    Pagina LinkedIn®
    www.linkedin.com
    152 dipendenti su LinkedIn®
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Irwin è una soluzione per le relazioni con gli investitori e i mercati dei capitali per aziende pubbliche innovative e i loro consulenti, creata da un team di imprenditori appassionati che conoscono l

Utenti
  • Investor Relations
Settori
  • Miniere e metalli
  • Servizi finanziari
Segmento di mercato
  • 75% Piccola impresa
  • 18% Mid-Market
Valutazioni delle caratteristiche e dell'usabilità di Irwin che prevedono la soddisfazione degli utenti
9.4
the product è stato un buon partner negli affari?
Media: 9.2
8.9
Base di conoscenza
Media: 8.6
9.0
Gestione delle campagne
Media: 8.2
9.2
Portale di Supporto Clienti
Media: 8.5
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Anno di Fondazione
2017
Sede centrale
Toronto, Ontario
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www.linkedin.com
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(10)4.8 su 5
Visualizza i migliori Servizi di consulenza per Creatio Financial Services
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    Creatio Financial Services CRM – Piattaforma CRM e di gestione dei flussi di lavoro per i servizi finanziari di classe superiore, con no-code e AI al suo centro. Creatio aiuta le organizzazioni finan

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    • Bancario
    Segmento di mercato
    • 40% Enterprise
    • 40% Mid-Market
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  • Valutazioni delle caratteristiche e dell'usabilità di Creatio Financial Services che prevedono la soddisfazione degli utenti
    10.0
    the product è stato un buon partner negli affari?
    Media: 9.2
    8.6
    Base di conoscenza
    Media: 8.6
    9.8
    Gestione delle campagne
    Media: 8.2
    9.5
    Portale di Supporto Clienti
    Media: 8.5
  • Dettagli del venditore
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  • Dettagli del venditore
    Venditore
    Creatio
    Anno di Fondazione
    2014
    Sede centrale
    Boston, Massachusetts
    Twitter
    @Creatio_Global
    3,999 follower su Twitter
    Pagina LinkedIn®
    www.linkedin.com
    1,034 dipendenti su LinkedIn®
    Telefono
    +1 617 765 7997
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Creatio Financial Services CRM – Piattaforma CRM e di gestione dei flussi di lavoro per i servizi finanziari di classe superiore, con no-code e AI al suo centro. Creatio aiuta le organizzazioni finan

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  • Bancario
Segmento di mercato
  • 40% Enterprise
  • 40% Mid-Market
Valutazioni delle caratteristiche e dell'usabilità di Creatio Financial Services che prevedono la soddisfazione degli utenti
10.0
the product è stato un buon partner negli affari?
Media: 9.2
8.6
Base di conoscenza
Media: 8.6
9.8
Gestione delle campagne
Media: 8.2
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Portale di Supporto Clienti
Media: 8.5
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Venditore
Creatio
Anno di Fondazione
2014
Sede centrale
Boston, Massachusetts
Twitter
@Creatio_Global
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(6)5.0 su 5
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    EAERA sviluppa soluzioni software finanziarie all'avanguardia, come sistemi CRM, CBS (Core Brokerage System) e applicazioni di analisi dei dati, utilizzando l'IA per migliorare il processo decisionale

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    • Servizi finanziari
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    • 67% Mid-Market
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  • Valutazioni delle caratteristiche e dell'usabilità di EAERA CBS che prevedono la soddisfazione degli utenti
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    Media: 9.2
    10.0
    Base di conoscenza
    Media: 8.6
    10.0
    Gestione delle campagne
    Media: 8.2
    10.0
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    Media: 8.5
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    EAERA
    Anno di Fondazione
    2017
    Sede centrale
    Ha Noi, VN
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    @eaera_fintech
    96 follower su Twitter
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    www.linkedin.com
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EAERA sviluppa soluzioni software finanziarie all'avanguardia, come sistemi CRM, CBS (Core Brokerage System) e applicazioni di analisi dei dati, utilizzando l'IA per migliorare il processo decisionale

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  • 67% Mid-Market
  • 33% Piccola impresa
Valutazioni delle caratteristiche e dell'usabilità di EAERA CBS che prevedono la soddisfazione degli utenti
10.0
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Media: 9.2
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Media: 8.6
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Media: 8.2
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Media: 8.5
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EAERA
Anno di Fondazione
2017
Sede centrale
Ha Noi, VN
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    La prima piattaforma di automazione delle vendite e del marketing per consulenti finanziari alimentata dall'IA che aiuta i consulenti finanziari ad automatizzare i processi di vendita e marketing per

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    Segmento di mercato
    • 100% Piccola impresa
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    Espandi/Comprimi Soddisfazione dell'utente
  • Valutazioni delle caratteristiche e dell'usabilità di LeadCenter.AI che prevedono la soddisfazione degli utenti
    10.0
    the product è stato un buon partner negli affari?
    Media: 9.2
    9.2
    Base di conoscenza
    Media: 8.6
    8.3
    Gestione delle campagne
    Media: 8.2
    10.0
    Portale di Supporto Clienti
    Media: 8.5
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    Venditore
    LeadCenter.AI
    Anno di Fondazione
    2020
    Sede centrale
    Houston, US
    Pagina LinkedIn®
    www.linkedin.com
    9 dipendenti su LinkedIn®
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La prima piattaforma di automazione delle vendite e del marketing per consulenti finanziari alimentata dall'IA che aiuta i consulenti finanziari ad automatizzare i processi di vendita e marketing per

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Segmento di mercato
  • 100% Piccola impresa
Valutazioni delle caratteristiche e dell'usabilità di LeadCenter.AI che prevedono la soddisfazione degli utenti
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the product è stato un buon partner negli affari?
Media: 9.2
9.2
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Gestione delle campagne
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Portale di Supporto Clienti
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Dettagli del venditore
Venditore
LeadCenter.AI
Anno di Fondazione
2020
Sede centrale
Houston, US
Pagina LinkedIn®
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    BankPoint è un sistema intuitivo basato su cloud progettato per migliorare e semplificare drasticamente il modo in cui operano le banche commerciali e i prestatori non bancari. BankPoint si integra pe

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    Settori
    • Bancario
    Segmento di mercato
    • 40% Enterprise
    • 33% Mid-Market
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  • Dettagli del venditore
    Sito web dell'azienda
    Anno di Fondazione
    1999
    Sede centrale
    McKinney, Texas
    Pagina LinkedIn®
    www.linkedin.com
    13 dipendenti su LinkedIn®
Descrizione del prodotto
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BankPoint è un sistema intuitivo basato su cloud progettato per migliorare e semplificare drasticamente il modo in cui operano le banche commerciali e i prestatori non bancari. BankPoint si integra pe

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Settori
  • Bancario
Segmento di mercato
  • 40% Enterprise
  • 33% Mid-Market
Valutazioni delle caratteristiche e dell'usabilità di BankPoint che prevedono la soddisfazione degli utenti
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Portale di Supporto Clienti
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Sito web dell'azienda
Anno di Fondazione
1999
Sede centrale
McKinney, Texas
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    NexJ Systems (TSX: NXJ), il pioniere della gestione intelligente dei clienti, è il partner di fiducia per i prodotti CRM delle istituzioni finanziarie globali grazie alla loro profonda competenza nel

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    Venditore
    NexJ
    Anno di Fondazione
    2003
    Sede centrale
    Toronto, CA
    Pagina LinkedIn®
    www.linkedin.com
    72 dipendenti su LinkedIn®
    Proprietà
    TSX: NXJ
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NexJ Systems (TSX: NXJ), il pioniere della gestione intelligente dei clienti, è il partner di fiducia per i prodotti CRM delle istituzioni finanziarie globali grazie alla loro profonda competenza nel

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Segmento di mercato
  • 100% Enterprise
Valutazioni delle caratteristiche e dell'usabilità di NexJ CRM che prevedono la soddisfazione degli utenti
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Dettagli del venditore
Venditore
NexJ
Anno di Fondazione
2003
Sede centrale
Toronto, CA
Pagina LinkedIn®
www.linkedin.com
72 dipendenti su LinkedIn®
Proprietà
TSX: NXJ
  • Panoramica
    Espandi/Comprimi Panoramica
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    Piattaforma software per la raccolta di capitali, utilizzata da fondi di venture capital, banchieri d'investimento, consulenti di finanziamento e consulenti. Include un database ricercabile di 227.000

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  • Dettagli del venditore
    Venditore
    Fundingstack
    Anno di Fondazione
    2022
    Sede centrale
    N/A
    Pagina LinkedIn®
    www.linkedin.com
    6 dipendenti su LinkedIn®
Descrizione del prodotto
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Piattaforma software per la raccolta di capitali, utilizzata da fondi di venture capital, banchieri d'investimento, consulenti di finanziamento e consulenti. Include un database ricercabile di 227.000

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Settori
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Segmento di mercato
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Valutazioni delle caratteristiche e dell'usabilità di Fundingstack che prevedono la soddisfazione degli utenti
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Dettagli del venditore
Venditore
Fundingstack
Anno di Fondazione
2022
Sede centrale
N/A
Pagina LinkedIn®
www.linkedin.com
6 dipendenti su LinkedIn®
Prezzo di ingresso:CHF50.00
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    Espandi/Comprimi Panoramica
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    InvestGlass: La piattaforma di automazione svizzera tutto-in-uno InvestGlass è una piattaforma di automazione con sede in Svizzera progettata per ottimizzare le operazioni aziendali con precisione e

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    Venditore
    InvestGlass
    Anno di Fondazione
    2014
    Sede centrale
    Geneva, CH
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    @investglass
    1,901 follower su Twitter
    Pagina LinkedIn®
    www.linkedin.com
    4 dipendenti su LinkedIn®
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InvestGlass: La piattaforma di automazione svizzera tutto-in-uno InvestGlass è una piattaforma di automazione con sede in Svizzera progettata per ottimizzare le operazioni aziendali con precisione e

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Segmento di mercato
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Valutazioni delle caratteristiche e dell'usabilità di InvestGlass che prevedono la soddisfazione degli utenti
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Dettagli del venditore
Venditore
InvestGlass
Anno di Fondazione
2014
Sede centrale
Geneva, CH
Twitter
@investglass
1,901 follower su Twitter
Pagina LinkedIn®
www.linkedin.com
4 dipendenti su LinkedIn®
(76)4.6 su 5
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Prezzo di ingresso:$29.00
  • Panoramica
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    vcita: Soluzione di gestione aziendale tutto-in-uno progettata per aiutare i proprietari di aziende impegnati a rimanere organizzati e offrire esperienze eccezionali ai clienti. vcita è un software d

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    Settori
    • Contabilità
    • Medicina alternativa
    Segmento di mercato
    • 88% Piccola impresa
    • 11% Mid-Market
  • Soddisfazione dell'utente
    Espandi/Comprimi Soddisfazione dell'utente
  • Valutazioni delle caratteristiche e dell'usabilità di vcita che prevedono la soddisfazione degli utenti
    9.4
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    Venditore
    vcita
    Anno di Fondazione
    2010
    Sede centrale
    Bellevue, WA
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    Pagina LinkedIn®
    www.linkedin.com
    179 dipendenti su LinkedIn®
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vcita: Soluzione di gestione aziendale tutto-in-uno progettata per aiutare i proprietari di aziende impegnati a rimanere organizzati e offrire esperienze eccezionali ai clienti. vcita è un software d

Utenti
Nessuna informazione disponibile
Settori
  • Contabilità
  • Medicina alternativa
Segmento di mercato
  • 88% Piccola impresa
  • 11% Mid-Market
Valutazioni delle caratteristiche e dell'usabilità di vcita che prevedono la soddisfazione degli utenti
9.4
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Dettagli del venditore
Venditore
vcita
Anno di Fondazione
2010
Sede centrale
Bellevue, WA
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