Migliori CRM per i servizi finanziari Software Gratuiti

Dai un'occhiata alla nostra lista di CRM per i servizi finanziari Software gratuiti. I prodotti presenti in questa lista sono quelli che offrono una versione di prova gratuita. Come con la maggior parte delle versioni gratuite, ci sono limitazioni, tipicamente di tempo o di funzionalità.

Se desideri vedere più prodotti e valutare opzioni di funzionalità aggiuntive, confronta tutti i CRM per i servizi finanziari Software per assicurarti di ottenere il prodotto giusto.

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16 Prodotti CRM per i servizi finanziari Disponibili
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Redtail Technology

(268)4.3 su 5
Prezzo di ingresso:$39.00
1st Più facile da usare in CRM per i servizi finanziari software
PanoramicaSoddisfazione dell'utente
Descrizione del prodotto

Redtail Technology è un tipo di soluzione di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) specificamente progettata per l'industria dei servizi finanziari. Fondata nel 2003, Redtail fornisce una suite

Utenti: Financial Advisor, Office Manager · Settori: Servizi finanziari, Gestione degli investimenti · Segmento di mercato: 92% Piccola impresa, 6% Mid-Market
Soddisfazione dell'utenteDettagli del venditore
Valutazioni delle caratteristiche e dell'usabilità di Redtail Technology che prevedono la soddisfazione degli utenti
9.0
the product è stato un buon partner negli affari?
Media: 9.1
8.1
Base di conoscenza
Media: 8.6
7.0
Gestione delle campagne
Media: 8.2
8.0
Portale di Supporto Clienti
Media: 8.6
Dettagli del venditore
Sede centrale
Omaha, NE
Sito web dell'azienda
https://orion.com/
Twitter
@orionwealthtech
Pagina LinkedIn®
https://www.linkedin.com/company/orionwealthtech/

Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)

(225)4.3 su 5
Prezzo di ingresso:$325.00
3rd Più facile da usare in CRM per i servizi finanziari software
Visualizza i migliori Servizi di consulenza per Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)
PanoramicaSoddisfazione dell'utente
Descrizione del prodotto

Diventa un'Impresa Agente nei Servizi Finanziari con la piattaforma AI-powered numero 1 al mondo per i settori bancario, patrimoniale e assicurativo. Financial Services Cloud sblocca e unifica i dati

Settori: Servizi finanziari, Bancario · Segmento di mercato: 43% Enterprise, 29% Mid-Market
Soddisfazione dell'utenteDettagli del venditore
Valutazioni delle caratteristiche e dell'usabilità di Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud) che prevedono la soddisfazione degli utenti
8.6
the product è stato un buon partner negli affari?
Media: 9.1
8.3
Base di conoscenza
Media: 8.6
8.2
Gestione delle campagne
Media: 8.2
8.4
Portale di Supporto Clienti
Media: 8.6
Dettagli del venditore
Anno di Fondazione
1999
Sede centrale
San Francisco, CA
Sito web dell'azienda
https://www.salesforce.com/
Twitter
@salesforce
Pagina LinkedIn®
https://www.linkedin.com/company/3185/
Proprietà
NYSE:CRM
Telefono
+1 (800) 667-6389
Pubblicità G2
Sponsorizzato
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Wealthbox CRM

(108)4.6 su 5
Prezzo di ingresso:$59.00
5th Più facile da usare in CRM per i servizi finanziari software
PanoramicaSoddisfazione dell'utente
Descrizione del prodotto

Wealthbox è una tecnologia CRM per consulenti finanziari lanciata nel 2014. Integrata con i principali custodi e partner tecnologici del settore finanziario, Wealthbox è nota per il suo design moderno

Utenti: Financial Advisor, Financial Planner · Settori: Servizi finanziari · Segmento di mercato: 94% Piccola impresa, 6% Mid-Market
Soddisfazione dell'utenteDettagli del venditore
Valutazioni delle caratteristiche e dell'usabilità di Wealthbox CRM che prevedono la soddisfazione degli utenti
9.4
the product è stato un buon partner negli affari?
Media: 9.1
8.4
Base di conoscenza
Media: 8.6
7.1
Gestione delle campagne
Media: 8.2
8.3
Portale di Supporto Clienti
Media: 8.6
Dettagli del venditore
Anno di Fondazione
2014
Sede centrale
United States, US
Sito web dell'azienda
https://www.Wealthbox.com
Twitter
@Wealthbox
Pagina LinkedIn®
https://www.linkedin.com/company/wealthboxcrm/

Affinity

(72)4.4 su 5
14th Più facile da usare in CRM per i servizi finanziari software
PanoramicaSoddisfazione dell'utente
Descrizione del prodotto

Affinity è la piattaforma di intelligenza relazionale di nuova generazione costruita per le industrie guidate dalle relazioni - servizi finanziari, servizi professionali, immobiliare e altro ancora. U

Settori: Venture capital e private equity, Servizi finanziari · Segmento di mercato: 81% Piccola impresa, 17% Mid-Market
Soddisfazione dell'utenteDettagli del venditore
Valutazioni delle caratteristiche e dell'usabilità di Affinity che prevedono la soddisfazione degli utenti
7.8
the product è stato un buon partner negli affari?
Media: 9.1
7.2
Base di conoscenza
Media: 8.6
5.0
Gestione delle campagne
Media: 8.2
7.7
Portale di Supporto Clienti
Media: 8.6
Dettagli del venditore
Anno di Fondazione
2014
Sede centrale
San Francisco, California
Sito web dell'azienda
https://affinity.co
Twitter
@Affinity
Pagina LinkedIn®
https://www.linkedin.com/company/7598431/

AdvisorEngine CRM

(26)4.0 su 5
Prezzo di ingresso:$65.00
9th Più facile da usare in CRM per i servizi finanziari software
PanoramicaSoddisfazione dell'utente
Descrizione del prodotto

AdvisorEngine CRM è costruito per consulenti, da consulenti. Fidato dai gestori patrimoniali dal 2000, comprende intrinsecamente il business, offrendo automazione specifica del flusso di lavoro e un s

Settori: Servizi finanziari, Gestione degli investimenti · Segmento di mercato: 92% Piccola impresa, 8% Mid-Market
Soddisfazione dell'utenteDettagli del venditore
Valutazioni delle caratteristiche e dell'usabilità di AdvisorEngine CRM che prevedono la soddisfazione degli utenti
9.4
the product è stato un buon partner negli affari?
Media: 9.1
9.7
Base di conoscenza
Media: 8.6
10.0
Gestione delle campagne
Media: 8.2
9.3
Portale di Supporto Clienti
Media: 8.6
Dettagli del venditore
Anno di Fondazione
2000
Sede centrale
Raleigh, NC
Sito web dell'azienda
https://www.junxure.com
Twitter
@JunxureCRM
Pagina LinkedIn®
https://www.linkedin.com/company/882458

SmartOffice

(28)3.7 su 5
Prezzo di ingresso:$70.00
8th Più facile da usare in CRM per i servizi finanziari software
PanoramicaSoddisfazione dell'utente
Descrizione del prodotto

Gestione Potente della Pratica per Agenti e Consulenti SmartOffice è l'unica soluzione CRM cloud progettata per aiutare gli agenti assicurativi e i consulenti finanziari a fornire un servizio clienti

Settori: Servizi finanziari, Assicurazioni · Segmento di mercato: 64% Piccola impresa, 29% Mid-Market
Soddisfazione dell'utenteDettagli del venditore
Valutazioni delle caratteristiche e dell'usabilità di SmartOffice che prevedono la soddisfazione degli utenti
7.9
the product è stato un buon partner negli affari?
Media: 9.1
8.3
Base di conoscenza
Media: 8.6
8.3
Gestione delle campagne
Media: 8.2
0.0
Nessuna informazione disponibile
Dettagli del venditore
Sede centrale
Atlanta, US
Sito web dell'azienda
https://www.getzinnia.ai/
Pagina LinkedIn®
https://www.linkedin.com/company/getzinnia

Irwin

(57)4.5 su 5
Prezzo di ingresso:Contattaci
PanoramicaSoddisfazione dell'utente
Descrizione del prodotto

Irwin è una soluzione per le relazioni con gli investitori e i mercati dei capitali per aziende pubbliche innovative e i loro consulenti, creata da un team di imprenditori appassionati che conoscono l

Utenti: Investor Relations · Settori: Miniere e metalli, Servizi finanziari · Segmento di mercato: 75% Piccola impresa, 18% Mid-Market
Soddisfazione dell'utenteDettagli del venditore
Valutazioni delle caratteristiche e dell'usabilità di Irwin che prevedono la soddisfazione degli utenti
9.4
the product è stato un buon partner negli affari?
Media: 9.1
8.9
Base di conoscenza
Media: 8.6
9.0
Gestione delle campagne
Media: 8.2
9.2
Portale di Supporto Clienti
Media: 8.6
Dettagli del venditore
Anno di Fondazione
2017
Sede centrale
Toronto, Ontario
Sito web dell'azienda
https://www.getirwin.com/
Pagina LinkedIn®
https://www.linkedin.com/company/irwinsoftware/

Creatio Financial Services

(10)4.8 su 5
Visualizza i migliori Servizi di consulenza per Creatio Financial Services
PanoramicaSoddisfazione dell'utente
Descrizione del prodotto

Creatio Financial Services CRM – Piattaforma CRM e di gestione dei flussi di lavoro per i servizi finanziari di classe superiore, con no-code e AI al suo centro. Creatio aiuta le organizzazioni finan

Settori: Bancario · Segmento di mercato: 40% Enterprise, 40% Mid-Market
Soddisfazione dell'utenteDettagli del venditore
Valutazioni delle caratteristiche e dell'usabilità di Creatio Financial Services che prevedono la soddisfazione degli utenti
10.0
the product è stato un buon partner negli affari?
Media: 9.1
8.6
Base di conoscenza
Media: 8.6
9.8
Gestione delle campagne
Media: 8.2
9.5
Portale di Supporto Clienti
Media: 8.6
Dettagli del venditore
Anno di Fondazione
2014
Sede centrale
Boston, Massachusetts
Sito web dell'azienda
https://www.creatio.com
Twitter
@Creatio_Global
Pagina LinkedIn®
https://www.linkedin.com/company/creatioglobal/
Telefono
+1 617 765 7997

EAERA CBS

(6)5.0 su 5
Prezzo di ingresso:A partire da $1,500.00
PanoramicaSoddisfazione dell'utente
Descrizione del prodotto

EAERA sviluppa soluzioni software finanziarie all'avanguardia, come sistemi CRM, CBS (Core Brokerage System) e applicazioni di analisi dei dati, utilizzando l'IA per migliorare il processo decisionale

Settori: Servizi finanziari · Segmento di mercato: 67% Mid-Market, 33% Piccola impresa
Soddisfazione dell'utenteDettagli del venditore
Valutazioni delle caratteristiche e dell'usabilità di EAERA CBS che prevedono la soddisfazione degli utenti
10.0
the product è stato un buon partner negli affari?
Media: 9.1
10.0
Base di conoscenza
Media: 8.6
10.0
Gestione delle campagne
Media: 8.2
10.0
Portale di Supporto Clienti
Media: 8.6
Dettagli del venditore
Anno di Fondazione
2017
Sede centrale
Ha Noi, VN
Sito web dell'azienda
https://eaera.com
Twitter
@eaera_fintech
Pagina LinkedIn®
https://www.linkedin.com/company/eaera

LeadCenter.AI

(3)5.0 su 5
Prova gratuita disponibile
PanoramicaSoddisfazione dell'utente
Descrizione del prodotto

La prima piattaforma di automazione delle vendite e del marketing per consulenti finanziari alimentata dall'IA che aiuta i consulenti finanziari ad automatizzare i processi di vendita e marketing per

Segmento di mercato: 100% Piccola impresa
Soddisfazione dell'utenteDettagli del venditore
Valutazioni delle caratteristiche e dell'usabilità di LeadCenter.AI che prevedono la soddisfazione degli utenti
10.0
the product è stato un buon partner negli affari?
Media: 9.1
9.2
Base di conoscenza
Media: 8.6
8.3
Gestione delle campagne
Media: 8.2
10.0
Portale di Supporto Clienti
Media: 8.6
Dettagli del venditore
Anno di Fondazione
2020
Sede centrale
Houston, US
Sito web dell'azienda
https://www.leadcenter.ai
Pagina LinkedIn®
http://www.linkedin.com/company/leadcenterai

Rings AI

(7)4.8 su 5
PanoramicaSoddisfazione dell'utente
Descrizione del prodotto

Rings AI: Intelligenza Relazionale che guida affari e relazioni Rings AI è una piattaforma di intelligenza relazionale per team nel capitale di rischio, private equity, investment banking, gestione p

Segmento di mercato: 100% Piccola impresa
Soddisfazione dell'utenteDettagli del venditore
Valutazioni delle caratteristiche e dell'usabilità di Rings AI che prevedono la soddisfazione degli utenti
10.0
the product è stato un buon partner negli affari?
Media: 9.1
10.0
Base di conoscenza
Media: 8.6
0.0
Nessuna informazione disponibile
10.0
Portale di Supporto Clienti
Media: 8.6
Dettagli del venditore
Anno di Fondazione
2022
Sede centrale
New York City
Sito web dell'azienda
https://www.rings.ai
Pagina LinkedIn®
https://www.linkedin.com/company/rings-ai/

NexJ CRM

(1)4.5 su 5
PanoramicaSoddisfazione dell'utente
Descrizione del prodotto

NexJ Systems (TSX: NXJ), il pioniere della gestione intelligente dei clienti, è il partner di fiducia per i prodotti CRM delle istituzioni finanziarie globali grazie alla loro profonda competenza nel

Segmento di mercato: 100% Enterprise
Soddisfazione dell'utenteDettagli del venditore
Valutazioni delle caratteristiche e dell'usabilità di NexJ CRM che prevedono la soddisfazione degli utenti
0.0
Nessuna informazione disponibile
0.0
Nessuna informazione disponibile
0.0
Nessuna informazione disponibile
0.0
Nessuna informazione disponibile
Dettagli del venditore
Anno di Fondazione
2003
Sede centrale
Toronto, CA
Sito web dell'azienda
https://www.nexj.com
Pagina LinkedIn®
https://www.linkedin.com/company/nexj-systems
Proprietà
TSX: NXJ

Total Family

(1)5.0 su 5
PanoramicaSoddisfazione dell'utente
Descrizione del prodotto

Total Family is a legacy planning platform built for wealth advisors, RIAs, and enterprise wealth firms. The software helps advisors engage client families beyond portfolio performance by guiding conv

Segmento di mercato: 100% Piccola impresa
Soddisfazione dell'utenteDettagli del venditore
Valutazioni delle caratteristiche e dell'usabilità di Total Family che prevedono la soddisfazione degli utenti
0.0
Nessuna informazione disponibile
10.0
Base di conoscenza
Media: 8.6
0.0
Nessuna informazione disponibile
10.0
Portale di Supporto Clienti
Media: 8.6
Dettagli del venditore
Anno di Fondazione
2021
Sede centrale
Lutherville, US
Sito web dell'azienda
https://totalfamily.io
Pagina LinkedIn®
https://www.linkedin.com/company/totalfamily/

vcita

(81)4.5 su 5
Prezzo di ingresso:$29.00
PanoramicaSoddisfazione dell'utente
Descrizione del prodotto

vcita: Soluzione di gestione aziendale tutto-in-uno progettata per aiutare i proprietari di aziende impegnati a rimanere organizzati e offrire esperienze eccezionali ai clienti. vcita è un software d

Settori: Medicina alternativa, Marketing e pubblicità · Segmento di mercato: 86% Piccola impresa, 11% Mid-Market
Soddisfazione dell'utenteDettagli del venditore
Valutazioni delle caratteristiche e dell'usabilità di vcita che prevedono la soddisfazione degli utenti
9.1
the product è stato un buon partner negli affari?
Media: 9.1
0.0
Nessuna informazione disponibile
0.0
Nessuna informazione disponibile
0.0
Nessuna informazione disponibile
Dettagli del venditore
Anno di Fondazione
2010
Sede centrale
St. Petersburg Florida
Sito web dell'azienda
https://www.vcita.com/
Twitter
@vCita
Pagina LinkedIn®
https://www.linkedin.com/company/1816111/

Fundingstack

0 valutazioni
PanoramicaSoddisfazione dell'utente
Descrizione del prodotto

Piattaforma software per la raccolta di capitali, utilizzata da fondi di venture capital, banchieri d'investimento, consulenti di finanziamento e consulenti. Include un database ricercabile di 227.000

Soddisfazione dell'utenteDettagli del venditore
Valutazioni delle caratteristiche e dell'usabilità di Fundingstack che prevedono la soddisfazione degli utenti
0.0
Nessuna informazione disponibile
0.0
Nessuna informazione disponibile
0.0
Nessuna informazione disponibile
0.0
Nessuna informazione disponibile
Dettagli del venditore
Anno di Fondazione
2022
Sede centrale
N/A
Sito web dell'azienda
https://fundingstack.com
Pagina LinkedIn®
https://www.linkedin.com/company/fundingstack