Panoramica dei prezzi di AdvisorEngine CRM

Prova gratuita

AdvisorEngine CRM

$65.00

Al mese

Il prezzo è per utente / mese. Fatturato annualmente. ✔ Formazione gratuita ✔ Il miglior supporto tecnico del settore ✔ 98% di soddisfazione del cliente

Costruisci la tua attività su una solida base costruita su una tecnologia all'avanguardia con strategie di distribuzione moderne e la capacità di archiviare in modo sicuro quantità illimitate di dati senza costi aggiuntivi

Cattura informazioni demografiche e finanziarie importanti dei clienti in un unico posto

Gestisci il flusso di lavoro per garantire che i compiti siano comunicati e completati

Traccia facilmente l'efficienza del tuo studio

Cattura documenti e dati finanziari dei clienti dai nostri partner strategici

Accedi ai dati dei clienti più facilmente attraverso integrazioni chiave

Alternative con il punteggio più alto

Salesforce Financial Services Cloud

4.3/5

(207)

Visualizza tutte le alternative

Prezzi delle alternative AdvisorEngine CRM

Di seguito è riportata una rapida panoramica delle edizioni offerte da altriCRM per i servizi finanziari Software

Redtail Technology Enterprise	Contattaci	Customizable plans with endless options available! Minimum license commitment is required. Customize Your Plan
Wealthbox CRM Basic	$59.00Al mese	Il prezzo è per utente / mese quando fatturato annualmente Contatti 1 Spazio di lavoro CRM 1 Pipeline di opportunità 2 GB di archiviazione file Gruppi personalizzabili Gestione contatti e famiglie Tag di segmentazione contatti Gestione attività Gestione opportunità Calendario Flussi di lavoro Progetti Report Campi personalizzati Flusso di attività Notifiche ai colleghi Controlli amministrativi App mobile compagna Integrazioni con app partner Archiviazione conforme delle note Permessi e visibilità Sicurezza a livello bancario Timeout sessione Autenticazione a 2 fattori Conformità SOC 2 Help desk supporto clienti Assistenza in diretta Portabilità dei dati Assistenza alla migrazione CRM Libreria di video tutorial Base di conoscenza Q&A Sincronizzazione bidirezionale del calendario Estensione Chrome per Gmail Inoltro email Bcc Mostra di più
Salesforce Financial Services Cloud Financial Services Cloud Service Enterprise	$325.001 user Al mese	Il CRM per i servizi finanziari con AI integrata. Flussi di lavoro specifici per settore utilizzando Service Cloud Enterprise Edition come base Console CSR facile da usare per un'unica vista Service Process Studio per la personalizzazione a basso codice

Prezzi e piani delle varie alternative

Prova gratuita

Le informazioni sui prezzi per le varie alternative AdvisorEngine CRM sopra elencate sono fornite dal rispettivo fornitore di software o recuperate da materiali sui prezzi accessibili al pubblico. Le negoziazioni finali sui costi per l'acquisto di uno di questi prodotti devono essere condotte con il venditore.

AdvisorEngine CRM Confronti

Redtail Technology