Risorse CRM per i servizi finanziari Software

La funzionalità di tracciamento delle operazioni di AIM ottimizza il processo di valutazione delle opportunità di investimento in fondi e investimenti diretti, dalla ricerca al completamento. Il CRM di AIM contiene tutte le informazioni che hai su un potenziale investimento — informazioni sull'operazione, dettagli del fondo, due diligence — permettendoti di prendere decisioni informate ed efficienti. Una volta costruito il tuo portafoglio, AIM fornisce strumenti potenti per monitorare tutti gli aspetti legati alle prestazioni nel tempo, inclusi i dati di valutazione e altre metriche critiche.

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La funzionalità di raccolta fondi di AIM gestisce il processo di raccolta di capitali dall'inizio alla fine, fornendo una chiarezza del 100% sui potenziali clienti con cui stai lavorando e su quelli da cui hai ricevuto impegni. Insieme alla funzione di interazione di AIM, AIM Fundraising offre un nuovo livello di dettaglio su potenziali clienti e investitori.

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Il CRM di Altvia, AIM, ti consente di raccogliere e riportare informazioni relative alle organizzazioni e alle persone con cui interagisci. Sfruttando le funzionalità native di Account/Azienda e Contatto di Salesforce con le connessioni e interazioni proprietarie di Altvia, AIM fornisce livelli di intelligenza senza pari a tutta la tua organizzazione.

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