Top 10 Alternatives et concurrents de WealthConnect

Top 10 Alternatives à WealthConnect récemment évaluées par la communauté G2

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Maximizer
Par Maximizer Software
4/5
(668)
Description du produit
Le centre de commande pour les leaders et représentants des ventes afin d'être plus axés sur les données, d'augmenter la productivité et d'atteindre ensemble les objectifs de revenus.
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Catégories en commun avec WealthConnect :
Services financiers CRM

Redtail Technology
Par Orion Advisor Tech
4.4/5
(266)
Description du produit
Redtail Technology est une solution de gestion de clientèle basée sur le web, complète et facile à utiliser, conçue spécifiquement pour les professionnels de la finance.
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Catégories en commun avec WealthConnect :
Services financiers CRM

Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)
Par Salesforce
4.3/5
(223)
Description du produit
Salesforce Financial Services Cloud offre des solutions intégrées de vente, de service et de marketing qui éliminent les silos et aident à créer une expérience client cohérente et personnalisée dans tous les départements et à travers tous les canaux de communication.
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Catégories en commun avec WealthConnect :
Services financiers CRM

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Wealthbox CRM
Par Wealthbox
4.6/5
(106)
Description du produit
CRM pour les conseillers financiers
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Catégories en commun avec WealthConnect :
Services financiers CRM

Merchant Central by NMI
Par NMI
4.6/5
(98)
Description du produit
Integrated Reporting is Simple (IRIS CRM) est une entreprise de logiciels d'automatisation des ventes de premier plan qui dessert des clients dans l'industrie des paiements.
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Catégories en commun avec WealthConnect :
Services financiers CRM

vcita
Par vcita
4.5/5
(80)
Description du produit
La plateforme vcita redéfinit les petites entreprises en permettant aux visiteurs en ligne de s'engager, générant ainsi plus d'opportunités à partir du web, du mobile, de l'email et des réseaux sociaux.
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Catégories en commun avec WealthConnect :
Services financiers CRM

Practifi
Par Practifi
4.3/5
(76)
Description du produit
Practifi est la plateforme de gestion d'entreprise pour les services financiers. Practifi aide les entreprises de gestion de patrimoine à se connecter avec leurs clients, à améliorer leur efficacité et à simplifier la conformité. Construit sur la plateforme CRM d'entreprise leader mondiale, Practifi révolutionne la technologie des conseils financiers, de la retraite et de l'assurance.
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Catégories en commun avec WealthConnect :
Services financiers CRM

Affinity
Par Affinity
4.4/5
(71)
Description du produit
Affinity est une plateforme d'intelligence relationnelle conçue pour étendre et faire évoluer le CRM traditionnel. Affinity aide votre équipe à organiser et développer son réseau en débloquant des introductions aux décideurs et en remplissant automatiquement votre pipeline pour augmenter le flux de transactions en utilisant l'IA et le traitement du langage naturel.
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Catégories en commun avec WealthConnect :
Services financiers CRM

Irwin
Par Platform Group Limited
4.5/5
(57)
Description du produit
La suite complète d'outils IR d'Irwin vous permet de prendre des décisions plus éclairées basées sur les données, d'avoir des réunions d'investisseurs de meilleure qualité, de diversifier votre base d'actionnaires et de réduire votre coût du capital. Avec Irwin, vous pouvez mieux gérer vos initiatives IR et renforcer votre équipe IR. Notre produit polyvalent comprend un ciblage d'investisseurs puissant, la surveillance des actionnaires la plus complète, un CRM intuitif (avec des outils intégrés de messagerie et d'engagement), ainsi que des recherches, estimations et transcriptions opportunes.
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Catégories en commun avec WealthConnect :
Services financiers CRM