# WealthConnect Reviews
**Vendor:** Creativemass  
**Category:** [Services financiers CRM Software](https://www.g2.com/fr/categories/financial-services-crm)  
**Average Rating:** 3.3/5.0  
**Total Reviews:** 3
## About WealthConnect
Uniquement livré sur la plateforme CRM leader mondiale, Salesforce, WealthConnect™ offre des services financiers de manière sophistiquée et convaincante en utilisant la technologie de demain aujourd'hui.




## WealthConnect Reviews
  ### 1. Mal configuré et manquant de support après-vente

**Rating:** 0.0/5.0 stars

**Reviewed by:** James G. | Director | Financial Advisor, Petite entreprise (50 employés ou moins)

**Reviewed Date:** May 21, 2023

**Qu'aimez-vous le plus à propos de WealthConnect?**

C'est basé sur l'écosystème Salesforce qui est excellent, permettant l'ajout de plusieurs plugins tiers.

**Que n’aimez-vous pas à propos de WealthConnect?**

Le produit prêt à l'emploi n'est pas viable pour une pratique de services financiers. Après 9 mois à payer une société de mise en œuvre tierce pour configurer le système, nous avons abandonné le logiciel. Le pire de tout, il n'y avait AUCUNE assistance pour fournir des extractions de données qu'eux seuls peuvent fournir et nous avons encore des données piégées sur leur système qu'ils ne libéreront pas.

**Quels sont les problèmes que WealthConnect résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?**

C'était censé être un CRM tout-en-un, cependant il était bogué et non configuré pour le marché australien. Par exemple, les options par défaut incluaient des passe-temps et des intérêts tels que le "basket-ball universitaire", qui est un sport américain, pas australien.

  ### 2. Très facile à utiliser et regroupe toutes vos informations en un seul endroit.

**Rating:** 5.0/5.0 stars

**Reviewed by:** jason j. | Owner, Marché intermédiaire (51-1000 employés)

**Reviewed Date:** November 30, 2021

**Qu'aimez-vous le plus à propos de WealthConnect?**

J'aime la fixation d'objectifs. Si vous avez quelque chose que vous voulez vraiment, vous pouvez entrer les informations et cela vous aidera à établir un plan pour l'atteindre.

**Que n’aimez-vous pas à propos de WealthConnect?**

Rien à quoi je peux penser en ce moment.

**Recommandations à d’autres personnes envisageant WealthConnect:**

C'est très facile à utiliser et rend tout si facile à suivre.

**Quels sont les problèmes que WealthConnect résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?**

Atteindre des objectifs. Savoir où je me situe tout le temps et savoir ce que je dois faire et quand.

  ### 3. Revue de Wealthconnect

**Rating:** 5.0/5.0 stars

**Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Services financiers | Petite entreprise (50 employés ou moins)

**Reviewed Date:** December 08, 2021

**Qu'aimez-vous le plus à propos de WealthConnect?**

Où dois-je commencer pour Wealthconnect ? Excellente façon de suivre la gestion de patrimoine pour tous les groupes d'utilisateurs. Je l'ai trouvé convivial et le support est inégalé. Je le recommanderais.

**Que n’aimez-vous pas à propos de WealthConnect?**

Jusqu'à présent, je ne dirais pas que je n'aime rien. C'est un excellent logiciel que j'ai beaucoup apprécié. Les prix, d'après mes comparaisons, peuvent être légèrement plus élevés que d'autres options.

**Quels sont les problèmes que WealthConnect résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?**

Wealthconnect résout le suivi des prix, des prospects, des tâches. Il agit comme un assistant d'investissement similaire à l'IA. Cela rend la gestion de portefeuille facile et rééquilibre automatiquement.


## WealthConnect Discussions
  - [À quoi sert WealthConnect ?](https://www.g2.com/fr/discussions/what-is-wealthconnect-used-for)

- [View WealthConnect pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/fr/products/wealthconnect/reviews?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-06-14+05%3A15%3A15+-0500&secure%5Bsession_id%5D=655d3389-7cb8-4f02-bd3c-b31a2658a23a&secure%5Btoken%5D=4c64c4f768e63f5e865eac638e1bf95b24eb838360110dd0eb8b645db1520a46&format=llm_user)

## WealthConnect Features
**Contenu**
- Automatisation

**Fonctionnalités supplémentaires de la plate-forme**
- Connecteurs pré-construits
- Tableau de bord
- Nuage
- Mobilité
- messagerie

**Rapports et analyses de la plate-forme**
- Rapports
- Prévision

**Assistance clientèle**
- Gestion de cas
- Portail de support client
- Base de connaissances
- Analyse de support

**Automatisation du marketing**
- Gestion des campagnes
- Gestion des leads
- Analyse marketing

**Automatisation de la force de vente**
- Gestion des pipelines
- Gestion des tâches
- Gestion des produits et des listes de prix
- Gestion des devis et des commandes
- Gestion de contrat

**Agentic AI - CRM pour les services financiers**
- Prise de décision

## Top WealthConnect Alternatives
  - [Maximizer](https://www.g2.com/fr/products/maximizer/reviews) - 4.0/5.0 (643 reviews)
  - [Redtail Technology](https://www.g2.com/fr/products/redtail-technology/reviews) - 4.3/5.0 (265 reviews)
  - [Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)](https://www.g2.com/fr/products/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud/reviews) - 4.3/5.0 (221 reviews)