Avis et détails du produit WealthConnect

C'est basé sur l'écosystème Salesforce qui est excellent, permettant l'ajout de plusieurs plugins tiers. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Le produit prêt à l'emploi n'est pas viable pour une pratique de services financiers. Après 9 mois à payer une société de mise en œuvre tierce pour configurer le système, nous avons abandonné le logiciel. Le pire de tout, il n'y avait AUCUNE assistance pour fournir des extractions de données qu'eux seuls peuvent fournir et nous avons encore des données piégées sur leur système qu'ils ne libéreront pas. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'aime la fixation d'objectifs. Si vous avez quelque chose que vous voulez vraiment, vous pouvez entrer les informations et cela vous aidera à établir un plan pour l'atteindre. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Rien à quoi je peux penser en ce moment. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Où dois-je commencer pour Wealthconnect ? Excellente façon de suivre la gestion de patrimoine pour tous les groupes d'utilisateurs. Je l'ai trouvé convivial et le support est inégalé. Je le recommanderais. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Jusqu'à présent, je ne dirais pas que je n'aime rien. C'est un excellent logiciel que j'ai beaucoup apprécié. Les prix, d'après mes comparaisons, peuvent être légèrement plus élevés que d'autres options. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.