Avis et détails du produit Practifi

Practifi a fait un excellent travail en prenant le CRM générique de Salesforce et en le retravaillant pour être spécifique aux gestionnaires de patrimoine. Leur produit est convivial, mais possède toujours le moteur puissant et la personnalisation de SF. Ils ont plusieurs versions de développement chaque année et recherchent toujours des retours pour améliorer leur produit. Parmi tous les CRM que nous avons examinés, Practifi était le meilleur et je m'engagerais à nouveau avec eux. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il existe certaines restrictions à la personnalisation des objets gérés par Practifi ou des configurations administratives et de back-end qui ne permettent pas de personnalisation individuelle sans un ordre de travail complet. Je n'ai pas non plus pensé qu'ils faisaient un excellent travail d'accompagnement lors de la mise en œuvre initiale et j'ai dû apprendre beaucoup par moi-même avant de le déployer dans mon entreprise. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'ai travaillé avec Practifi ces dernières années, et je ne pourrais pas être plus impressionné par l'expérience. Dès le début, leur équipe a démontré un haut niveau de professionnalisme et d'expertise. Ils ont été incroyablement réactifs à nos besoins et ont fourni des solutions sur mesure qui correspondaient parfaitement à nos exigences.

La plateforme elle-même est intuitive et conviviale, ce qui permet à notre équipe de naviguer et d'utiliser ses fonctionnalités efficacement. Le processus d'intégration a été fluide, et toutes les questions que nous avions ont été rapidement traitées par leur personnel de support compétent.

L'un des aspects remarquables de Practifi est leur engagement envers le succès client. Ils ont fait tout leur possible pour s'assurer que nous étions pleinement satisfaits du service, offrant des conseils et des idées précieuses tout au long de notre parcours. Leur dévouement à l'excellence est évident dans chaque interaction.

Dans l'ensemble, travailler avec Practifi a été un véritable atout pour notre entreprise. Nous avons constaté des améliorations significatives dans notre flux de travail et notre productivité, grâce à leurs solutions innovantes. Je recommande vivement Practifi à toute organisation cherchant une plateforme fiable et efficace pour gérer ses opérations. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Après m'être familiarisé avec le ZenDesk de Practifi, je ne peux penser à rien que je n'aime pas. Leur ZenDesk a été ma référence avant de contacter leur équipe de support. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

L'entreprise est proactive en ce qui concerne les mises à jour qui amélioreront la facilité d'utilisation, la praticité d'utilisation et l'efficacité d'utilisation. Ils contactent également les utilisateurs finaux pour obtenir leurs avis et idées. Leur support est rapide et très compétent. Les représentants de compte sont très utiles pour vérifier, découvrir quels sont nos points de douleur ou projets et obtenir pour le client l'aide dont il a besoin pour résoudre les problèmes et mener à bien les projets. Nous avons pu intégrer notre système de reporting de portefeuille avec Practifi et nous avons intégré notre système de classement et notre solution de synchronisation Outlook, ce qui a permis de créer une plateforme centrale robuste. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

avec chaque CRM, il y a des éléments qui posent problème. Les processus sont encore un peu maladroits et pas aussi rationalisés que nous le souhaiterions, mais cela s'améliore également et c'est un autre domaine où l'entreprise travaille toujours à s'améliorer. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Practifi est une solide surcouche Salesforce conçue spécifiquement pour l'industrie de la gestion de patrimoine. Elle offre une solution complète prête à l'emploi, ce qui en fait un excellent choix pour les entreprises qui ne disposent pas de ressources dédiées à la personnalisation de Salesforce.

Avantages :

✔ Excellente fonctionnalité prête à l'emploi – La plateforme est bien conçue pour les entreprises de gestion de patrimoine, nécessitant une configuration minimale pour démarrer.

✔ Consultants en migration compétents – L'équipe interne est très qualifiée et rend le processus de transition fluide et efficace.

✔ Configuration conviviale pour les administrateurs – Du point de vue de l'administrateur, l'installation et la personnalisation limitée sont intuitives et faciles à gérer sans expertise technique approfondie. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

✖ Le support de niveau 1 pourrait être plus utile – Les réponses initiales du support ne sont pas toujours suffisantes, nécessitant parfois une escalade pour la résolution.

✖ La personnalisation peut être coûteuse et complexe – Bien que le produit soit robuste tel quel, des modifications significatives peuvent être difficiles et coûteuses. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Tout en effectuant une diligence raisonnable pour notre projet CRM, nous avons constaté que Practifi occupait un espace unique dans l'entreprise - suffisamment grand pour gérer les nombreuses complexités qui se sont développées dans notre entreprise au cours de 30 ans, mais encore assez agile pour nous permettre de personnaliser pour nos équipes de conseillers extrêmement indépendantes. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Toutes les forces sont généralement aussi des faiblesses, donc le plus grand défi est simplement le travail en aval nécessaire pour maintenir la plateforme en bon état de fonctionnement compte tenu de la complexité et de la personnalisation dont nous avons besoin. Ce n'est pas vraiment une fonction de la plateforme - c'est plutôt de notre entreprise elle-même. Mais c'est le plus grand défi. Même avec la flexibilité et la personnalisation que Practifi offre, cela demande encore une quantité de travail considérable pour continuer, et il y a encore des choses sur lesquelles nous devons prendre des décisions parce que la plateforme ne peut tout simplement pas offrir chaque petite personnalisation que les conseillers souhaitent. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

La fonctionnalité de tâche est la meilleure pour notre bureau car nous déléguons fréquemment des tâches et Practifi a aidé à créer un système fluide et précis où nous pouvons compter sur les activités opérationnelles pour être achevées en temps opportun et avec une grande précision. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il y a quelques problèmes liés à la navigation de l'interface utilisateur, mais je suis sûr que ces préférences sont si nuancées qu'il serait impossible de plaire à tout le monde. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Practifi a aidé à adapter et rationaliser Salesforce pour répondre aux besoins de notre entreprise. L'interface utilisateur qu'ils ont conçue pour nous est beaucoup plus simple et plus facile à naviguer, notre personnel s'est suffisamment adapté aux changements plus rapidement que nous l'avions initialement prévu. L'équipe de Practifi a également été fantastique. Chaque fois que nous avons eu des questions, ils ont été rapides avec leur assistance et communiquent clairement les réponses. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Le seul inconvénient que j'ai rencontré est que certaines de nos importations de données ont été un peu complexes à configurer, nécessitant un certain temps de nettoyage et un formatage correct. Cependant, l'équipe de support client a été réactive et utile chaque fois que nous avons eu besoin d'assistance, et avec leur aide, nous avons pu surmonter ce problème assez rapidement. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Interface utilisateur intuitive en première ligne. Capacité de personnaliser selon les besoins des équipes. Équipe de service client qui vous rencontre régulièrement et aide à réfléchir à des personnalisations pour des scénarios spécifiques. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Livraison d'arbre généalogique pour une vue de plusieurs générations. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Système très robuste, capacité à prendre en charge beaucoup de données pour les clients Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

L'arrière-plan de Practifi n'est pas très convivial. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Practifi nous a donné une vue claire des métriques de l'entreprise de manière claire et concise. J'apprécie de pouvoir personnaliser les champs que nous utilisons et ce qui nous importe le plus. Pouvoir générer des rapports et des tableaux de bord personnalisés nous permet de voir ce qui compte le plus, rapidement. L'équipe a été formidable dans son soutien à notre transition et a été rapide dans la mise en œuvre. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Venir d'un autre CRM peut prendre du temps pour la transition, mais cela vaut l'investissement. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.