# Practifi vs Wealthbox CRM Comparison

| | Practifi | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|
| **Star Rating** | 4.3 out of 5 | 4.6 out of 5 | 
| **Total Reviews** | 77 | 109 | 
| **Largest Market Segment** | Petite entreprise (73.7% des avis) | Petite entreprise (94.5% des avis) | 
| **Entry Level Price** | $120.00 Par mois | $59.00 Par mois | 


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## Ratings Comparison
| Rating | Practifi | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|
  | **Répond aux exigences** | 8.5 (67 reviews) | 9.1 (83 reviews) | 
  | **Facilité d’utilisation** | 8.0 (68 reviews) | 9.3 (83 reviews) | 
  | **Facilité de configuration** | 6.5 (54 reviews) | 8.9 (29 reviews) | 
  | **Facilité d’administration** | 7.0 (51 reviews) | 9.5 (18 reviews) | 
  | **Qualité du support** | 8.3 (66 reviews) | 8.8 (81 reviews) | 
  | **the product a-t-il été un bon partenaire commercial?** | 8.5 (51 reviews) | 9.4 (18 reviews) | 
  | **Orientation du produit (% positif)** | 8.4 (67 reviews) | 8.9 (72 reviews) | 

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## Pricing

### Practifi

#### Entry-Level Pricing

Plan: Additional User Subscription

Price: $120.00 Par mois

Description: Une fois l'abonnement à la plateforme de base appliqué, des licences supplémentaires sont au prix de 120 USD par utilisateur / par mois. Durée minimale d'un an.

Key Features:
- Mises à niveau gratuites
- Accès à la base de connaissances
- Configuration technique et formation continue

[Browse all 2 editions](https://www.g2.com/fr/products/practifi/pricing)

#### Free Trial

No

### Wealthbox CRM

#### Entry-Level Pricing

Plan: Basic

Price: $59.00 Par mois

Description: Le prix est par utilisateur / mois lorsqu'il est facturé annuellement.

Key Features:
- Contacts
- 1 Espace de travail CRM
- 1 Pipeline d'opportunités

[Browse all 4 editions](https://www.g2.com/fr/products/wealthbox-crm/pricing)

#### Free Trial

Yes

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## Features Comparison By Category

### Assistants IA pour les services financiers

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Practifi** | N/A | N/A |
| **Wealthbox CRM** | N/A | N/A |

#### Intelligence conversationnelle

| Feature | Practifi | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|
| **Éléments d'action** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Transcription de la réunion d'IA** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Analyse de sentiment** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 

#### Flux de travail

| Feature | Practifi | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|
| **Déclenchement** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Rédaction d'email** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Remplissage automatique du formulaire** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Journalisation automatique CRM** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 

#### Conformité

| Feature | Practifi | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|
| **Vérification de documents** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Surveillance linguistique** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Piste de vérification** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Contrôle d'accès** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Déclenchement** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 

#### Aperçus

| Feature | Practifi | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|
| **Prochaine meilleure action** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Analyse des interactions avec les clients** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 
| **Opportunité de revenu** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 

### Services financiers CRM

| Product | Score | Reviews |
|---|---|---|
| **Practifi** | 7.1/10 | 65 |
| **Wealthbox CRM** | 7.8/10 | 65 |

#### Contenu

| Feature | Practifi | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|
| **Automatisation** | 7.7 (59 reviews) | 7.9 (54 reviews) | 

#### Fonctionnalités supplémentaires de la plate-forme

| Feature | Practifi | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|
| **Connecteurs pré-construits** | 7.2 (55 reviews) | 8.2 (49 reviews) | 
| **Tableau de bord** | 8.4 (60 reviews) | 8.8 (59 reviews) | 
| **Nuage** | 8.8 (55 reviews) | 8.7 (50 reviews) | 
| **Mobilité** | 6.9 (51 reviews) | 8.5 (53 reviews) | 
| **messagerie** | 7.3 (51 reviews) | 7.7 (38 reviews) | 

#### Rapports et analyses de la plate-forme

| Feature | Practifi | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|
| **Rapports** | 7.9 (58 reviews) | 7.4 (51 reviews) | 
| **Prévision** | 6.0 (48 reviews) | 6.3 (32 reviews) | 

#### Assistance clientèle

| Feature | Practifi | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|
| **Gestion de cas** | 8.1 (52 reviews) | 8.4 (48 reviews) | 
| **Portail de support client** | 8.0 (53 reviews) | 8.3 (47 reviews) | 
| **Base de connaissances** | 7.2 (56 reviews) | 8.4 (50 reviews) | 
| **Analyse de support** | 7.1 (49 reviews) | 8.2 (35 reviews) | 

#### Automatisation du marketing

| Feature | Practifi | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|
| **Gestion des campagnes** | 5.9 (40 reviews) | 7.1 (30 reviews) | 
| **Gestion des leads** | 6.8 (45 reviews) | 7.8 (43 reviews) | 
| **Analyse marketing** | 5.8 (44 reviews) | 6.6 (30 reviews) | 

#### Automatisation de la force de vente

| Feature | Practifi | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|
| **Gestion des pipelines** | 7.6 (54 reviews) | 7.9 (51 reviews) | 
| **Gestion des tâches** | 8.7 (61 reviews) | 9.0 (55 reviews) | 
| **Gestion des produits et des listes de prix** | 6.1 (41 reviews) | 6.7 (23 reviews) | 
| **Gestion des devis et des commandes** | 5.5 (36 reviews) | 6.8 (21 reviews) | 
| **Gestion de contrat** | 5.9 (36 reviews) | 7.7 (25 reviews) | 

#### Agentic AI - CRM pour les services financiers

| Feature | Practifi | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|
| **Prise de décision** | Pas assez de données disponibles | Pas assez de données disponibles | 

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## Categories
**Shared Categories (2):** [Services financiers CRM Software](https://www.g2.com/fr/categories/financial-services-crm), [Assistants IA pour les services financiers](https://www.g2.com/fr/categories/ai-assistants-for-financial-services)




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## Reviewer Demographics

### By Company Size

| Segment | Practifi | Wealthbox CRM | 
|---|---|---|
| **Petite entreprise** | 73.7% | 94.5% | 
| **Marché intermédiaire** | 25.0% | 5.5% | 
| **Entreprise** | 1.3% | 0% | 

### By Industry

#### Practifi

- **Services financiers:** 88.2%
- **Gestion des placements:** 9.2%
- **Assurance:** 1.3%
- **Technologies et services d’information:** 1.3%

#### Wealthbox CRM

- **Services financiers:** 93.5%
- **Gestion des placements:** 3.7%
- **Assurance:** 2.8%

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## Alternatives

### Alternatives to Practifi

- [Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)](https://www.g2.com/fr/products/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud/reviews) — 4.3/5 stars (226 reviews)
- [Redtail Technology](https://www.g2.com/fr/products/redtail-technology/reviews) — 4.3/5 stars (268 reviews)
- [Maximizer](https://www.g2.com/fr/products/maximizer/reviews) — 4.0/5 stars (673 reviews)
- [Zocks](https://www.g2.com/fr/products/zocks/reviews) — 4.8/5 stars (339 reviews)
- [AdvisorEngine CRM](https://www.g2.com/fr/products/advisorengine-crm/reviews) — 4.0/5 stars (26 reviews)
- [Total Expert](https://www.g2.com/fr/products/total-expert/reviews) — 4.5/5 stars (150 reviews)
- [Merchant Central by NMI](https://www.g2.com/fr/products/merchant-central-by-nmi/reviews) — 4.6/5 stars (100 reviews)
- [vcita](https://www.g2.com/fr/products/vcita/reviews) — 4.5/5 stars (81 reviews)
- [Affinity](https://www.g2.com/fr/products/affinity/reviews) — 4.4/5 stars (72 reviews)
- [Backstop Solutions Suite](https://www.g2.com/fr/products/backstop-solutions-suite/reviews) — 4.7/5 stars (46 reviews)

### Alternatives to Wealthbox CRM

- [Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)](https://www.g2.com/fr/products/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud/reviews) — 4.3/5 stars (226 reviews)
- [Redtail Technology](https://www.g2.com/fr/products/redtail-technology/reviews) — 4.3/5 stars (268 reviews)
- [AdvisorEngine CRM](https://www.g2.com/fr/products/advisorengine-crm/reviews) — 4.0/5 stars (26 reviews)
- [SmartOffice](https://www.g2.com/fr/products/smartoffice/reviews) — 3.7/5 stars (28 reviews)
- [Maximizer](https://www.g2.com/fr/products/maximizer/reviews) — 4.0/5 stars (673 reviews)
- [Zocks](https://www.g2.com/fr/products/zocks/reviews) — 4.8/5 stars (339 reviews)
- [Total Expert](https://www.g2.com/fr/products/total-expert/reviews) — 4.5/5 stars (150 reviews)
- [Merchant Central by NMI](https://www.g2.com/fr/products/merchant-central-by-nmi/reviews) — 4.6/5 stars (100 reviews)
- [Affinity](https://www.g2.com/fr/products/affinity/reviews) — 4.4/5 stars (72 reviews)
- [Backstop Solutions Suite](https://www.g2.com/fr/products/backstop-solutions-suite/reviews) — 4.7/5 stars (46 reviews)

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## Top Discussions

### Practifi

- Title: [How much does Practifi cost?](https://www.g2.com/fr/discussions/how-much-does-practifi-cost) — 1 comment *(includes official response)*
  > **Top comment:** "La tarification des produits aux États-Unis est de 1 200 $ par organisation par mois, ce qui inclut 10 licences Practifi standard et tout ce dont vous avez..."
- Title: [Est-ce que Practifi appartient à Salesforce ?](https://www.g2.com/fr/discussions/is-practifi-owned-by-salesforce) — 1 comment *(includes official response)*
  > **Top comment:** "Non, Practifi est une entité privée et indépendante. Notre produit exploite la puissance et les capacités de la plateforme Salesforce, nous les considérons..."
- Title: [What does Practifi do?](https://www.g2.com/fr/discussions/what-does-practifi-do) — 1 comment *(includes official response)*
  > **Top comment:** "Practifi est une plateforme d'optimisation de la performance qui aide les entreprises de gestion de patrimoine à transformer les données en perspicacité,..."

### Wealthbox CRM

- Title: [Que fait Wealthbox ?](https://www.g2.com/fr/discussions/what-does-wealthbox-do) — 4 comments
  > **Top comment:** "C'est un CRM conçu spécialement pour les professionnels en contact avec la clientèle dans le secteur de l'assurance et de l'investissement."
- Title: [Which is better redtail or Wealthbox?](https://www.g2.com/fr/discussions/which-is-better-redtail-or-wealthbox) — 2 comments
  > **Top comment:** "Wealthbox, All Day 'err day"
- Title: [Que fait Wealthbox CRM ?](https://www.g2.com/fr/discussions/what-does-wealthbox-crm-do) — 1 comment
  > **Top comment:** "Beaucoup ! Non seulement c'est un excellent endroit pour toutes vos notes clients/prospects, mais il dispose de flux de travail, s'intègre avec la plupart..."
- Title: [Calendly s'intègre-t-il avec Wealthbox ?](https://www.g2.com/fr/discussions/does-calendly-integrate-with-wealthbox) — 1 comment
  > **Top comment:** "Calendly ne s'intègre pas avec Wealthbox. Mais il existe une solution simple. Intégrez d'abord Wealthbox avec la synchronisation bidirectionnelle de Google..."

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**Source:** [G2.com](https://www.g2.com) | [Comparison Page](https://www.g2.com/fr/compare/practifi-vs-wealthbox-crm)