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En un coup d'œil
Segments de marché
Petite entreprise (73.3% des avis)
Petite entreprise (94.2% des avis)
Prix d'entrée de gamme
$120.00 Par mois
$59.00 Par mois
Practifi
Note
(76)4.3 sur 5
Segments de marché
Petite entreprise (73.3% des avis)
Prix d'entrée de gamme
$120.00 Par mois
Parcourir tous les plans tarifaires 2Wealthbox CRM
Note
(104)4.5 sur 5
Segments de marché
Petite entreprise (94.2% des avis)
Prix d'entrée de gamme
$59.00 Par mois
Parcourir tous les plans tarifaires 4Résumé
Résumé généré par IA
Généré par IA. Alimenté par de vrais avis d'utilisateurs.
- Les utilisateurs rapportent que Wealthbox CRM excelle en termes de facilité d'utilisation avec un score de 9,3, ce qui en fait un favori parmi les petites entreprises à la recherche d'une interface simple, tandis que le score de 8,1 de Practifi indique une courbe d'apprentissage plus raide pour les nouveaux utilisateurs.
- Les critiques mentionnent que la facilité d'installation de Wealthbox CRM est nettement meilleure, avec un score de 8,7 par rapport au 6,5 de Practifi, ce qui suggère que les utilisateurs peuvent commencer rapidement avec Wealthbox sans formation ou support étendus.
- Les utilisateurs de G2 soulignent les capacités supérieures de gestion des tâches de Wealthbox CRM, avec un score de 9,0, ce qui permet aux équipes de suivre et de gérer efficacement leurs activités quotidiennes, tandis que le score de 8,7 de Practifi, bien que toujours fort, indique qu'il pourrait ne pas être aussi robuste dans ce domaine.
- Les utilisateurs sur G2 rapportent que le support client de Wealthbox CRM est très bien noté avec un score de 8,8, fournissant une assistance rapide, tandis que le score de 8,2 de Practifi suggère qu'il pourrait ne pas être aussi réactif ou efficace pour répondre aux préoccupations des utilisateurs.
- Les critiques disent que Wealthbox CRM offre de meilleures fonctionnalités d'automatisation du marketing, en particulier dans la gestion des leads avec un score de 7,8, comparé au 6,8 de Practifi, indiquant que Wealthbox pourrait fournir des outils plus efficaces pour le nurturing des leads.
- Les utilisateurs rapportent que la fonctionnalité de tableau de bord de Wealthbox CRM est mieux notée à 8,7, offrant une expérience plus intuitive et conviviale pour le suivi des métriques, tandis que le score de 8,5 de Practifi suggère qu'il pourrait manquer certaines des options de personnalisation que les utilisateurs désirent.
Practifi vs Wealthbox CRM
Lors de l'évaluation des deux solutions, les examinateurs ont trouvé Wealthbox CRM plus facile à utiliser, à configurer et à administrer. Les examinateurs ont également préféré faire des affaires avec Wealthbox CRM dans l'ensemble.
- Les évaluateurs ont estimé que Wealthbox CRM répond mieux aux besoins de leur entreprise que Practifi.
- En comparant la qualité du support produit continu, les évaluateurs ont estimé que Wealthbox CRM est l'option préférée.
- Pour les mises à jour des fonctionnalités et les feuilles de route, nos évaluateurs ont préféré la direction de Wealthbox CRM à Practifi.
Tarification
Prix d'entrée de gamme
Practifi
Additional User Subscription
$120.00
Par mois
Une fois l'abonnement à la plateforme de base appliqué, des licences supplémentaires sont au prix de 120 USD par utilisateur / par mois. Durée minimale d'un an.
- Mises à niveau gratuites
- Accès à la base de connaissances
- Configuration technique et formation continue
Wealthbox CRM
Basic
$59.00
Par mois
Le prix est par utilisateur / mois lorsqu'il est facturé annuellement.
- Contacts
- 1 Espace de travail CRM
- 1 Pipeline d'opportunités
Essai gratuit
Practifi
Aucune information sur l'essai disponibleWealthbox CRM
Essai gratuit disponible
Évaluations
Répond aux exigences
8.5
66
9.1
79
Facilité d’utilisation
8.0
67
9.3
79
Facilité d’installation
6.5
53
8.8
25
Facilité d’administration
7.0
51
9.5
18
Qualité du service client
8.3
65
8.9
77
the product a-t-il été un bon partenaire commercial?
8.5
51
9.4
18
Orientation du produit (% positif)
8.4
66
8.8
68
Fonctionnalités
Contenu
7.7
59
7.9
50
Fonctionnalités supplémentaires de la plate-forme
7.2
55
8.3
47
8.4
60
8.8
59
8.8
55
8.7
50
6.9
51
8.5
53
7.3
51
7.7
38
Rapports et analyses de la plate-forme
7.9
58
7.4
51
6.0
48
6.3
32
Assistance clientèle
8.1
52
8.4
48
8.0
53
8.3
47
7.2
56
8.4
50
7.1
49
8.2
35
Automatisation du marketing
5.9
40
7.1
30
6.8
45
7.8
43
5.8
44
6.6
30
Automatisation de la force de vente
7.6
54
7.9
50
8.7
60
9.0
52
6.1
41
6.7
23
5.5
36
6.8
21
5.9
36
7.7
25
Agentic AI - CRM pour les services financiers
Pas assez de données disponibles
Pas assez de données disponibles
Catégories
Catégories
Catégories partagées
PractifietWealthbox CRM est catégorisé comme Services financiers CRM
Catégories uniques
Practifi n'a aucune catégorie unique
Wealthbox CRM n'a aucune catégorie unique
Avis
Taille de l'entreprise des évaluateurs
Practifi
Petite entreprise(50 employés ou moins)
Marché intermédiaire(51-1000 employés)
Entreprise(> 1000 employés)
Wealthbox CRM
Petite entreprise(50 employés ou moins)
Marché intermédiaire(51-1000 employés)
Entreprise(> 1000 employés)
Petite entreprise
(50 employés ou moins)
Marché intermédiaire
(51-1000 employés)
Entreprise
(> 1000 employés)
Industrie des évaluateurs
Services financiers
88.0%
Gestion des placements
9.3%
Assurance
1.3%
Technologies et services d’information
1.3%
‐
Autre
0.0%
Services financiers
95.2%
Gestion des placements
3.8%
Assurance
1.0%
‐
‐
Autre
0.0%
Meilleures alternatives
Discussions
Est-ce que Practifi appartient à Salesforce ?
1 commentaire
Réponse officielle de Practifi
Non, Practifi est une entité privée et indépendante. Notre produit exploite la puissance et les capacités de la plateforme Salesforce, nous les considérons...Lire la suite
How much does Practifi cost?
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Réponse officielle de Practifi
La tarification des produits aux États-Unis est de 1 200 $ par organisation par mois, ce qui inclut 10 licences Practifi standard et tout ce dont vous avez...Lire la suite
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Réponse officielle de Practifi
Practifi est une plateforme d'optimisation de la performance qui aide les entreprises de gestion de patrimoine à transformer les données en perspicacité,...Lire la suite
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4 commentaires
AH
C'est un CRM conçu spécialement pour les professionnels en contact avec la clientèle dans le secteur de l'assurance et de l'investissement.Lire la suite
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JH
Calendly ne s'intègre pas avec Wealthbox. Mais il existe une solution simple. Intégrez d'abord Wealthbox avec la synchronisation bidirectionnelle de Google...Lire la suite
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