Top 10 Alternatives et concurrents de Practifi

Top 10 Alternatives à Practifi récemment évaluées par la communauté G2

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Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)
Par Salesforce
4.3/5
(225)
Description du produit
Salesforce Financial Services Cloud offre des solutions intégrées de vente, de service et de marketing qui éliminent les silos et aident à créer une expérience client cohérente et personnalisée dans tous les départements et à travers tous les canaux de communication.
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Les commentateurs disent que par rapport à Practifi, Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud) est :
Plus facile à configurer
Plus facile à administrer
Plus facile de faire des affaires avec
Catégories en commun avec Practifi :
Services financiers CRM
Assistants IA pour les services financiers

Wealthbox CRM
Par Wealthbox
4.6/5
(108)
Description du produit
CRM pour les conseillers financiers
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Les commentateurs disent que par rapport à Practifi, Wealthbox CRM est :
Plus facile à administrer
Plus facile à configurer
Plus utilisable
Catégories en commun avec Practifi :
Services financiers CRM
Assistants IA pour les services financiers

Redtail Technology
Par Orion Advisor Tech
4.3/5
(268)
Description du produit
Redtail Technology est une solution de gestion de clientèle basée sur le web, complète et facile à utiliser, conçue spécifiquement pour les professionnels de la finance.
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Les commentateurs disent que par rapport à Practifi, Redtail Technology est :
Plus facile à configurer
Plus facile à administrer
Plus utilisable
Catégories en commun avec Practifi :
Services financiers CRM

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Zocks
Par Zocks
4.8/5
(240)
Description du produit
Assistant de réunion pour les conseillers financiers
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Les commentateurs disent que par rapport à Practifi, Zocks est :
Plus facile à configurer
Plus facile à administrer
Plus utilisable
Catégories en commun avec Practifi :
Assistants IA pour les services financiers

AdvisorEngine CRM
Par Junxure
4/5
(26)
Description du produit
AdvisorEngine CRM est une plateforme complète de gestion de la relation client spécialement conçue pour les conseillers financiers. Elle rationalise la gestion des données clients, automatise les flux de travail et améliore les interactions avec les clients, permettant aux conseillers de se concentrer davantage sur les relations avec les clients et moins sur les tâches administratives. Le design intuitif de la plateforme et ses fonctionnalités robustes soutiennent les besoins uniques des professionnels de la gestion de patrimoine, facilitant une gestion efficace de la pratique et la croissance de l'entreprise. Caractéristiques clés et fonctionnalités : - Outils de croissance : Capturez et gérez les prospects sans effort avec des formulaires web personnalisables qui s'intègrent directement à votre site web, sans nécessiter de codage. Les outils de planification et de communication automatisés garantissent des suivis et un engagement en temps opportun. - Gestion des contacts : Centralisez les informations des clients avec des profils détaillés, y compris les données financières et l'historique des interactions. L'intégration avec Microsoft Office 365 et Google permet une gestion transparente des e-mails et des calendriers au sein du CRM. - Gestion de la pratique : Automatisez les tâches et les flux de travail pour améliorer l'efficacité opérationnelle. Utilisez des flux de travail modélisés et personnalisables, des moniteurs de service et des pistes d'audit puissantes pour garantir un service client cohérent et la conformité. - Tableaux de bord : Exploitez des tableaux de visualisation de données qui fournissent des informations en temps réel sur les principaux indicateurs commerciaux, permettant une prise de décision éclairée et un suivi des performances. - Outils administratifs : Gérez l'accès des utilisateurs et les droits sur les données avec des fonctionnalités de sécurité améliorées, y compris l'authentification à deux facteurs et les restrictions IP. Gérez efficacement les tâches de gestion des données avec des outils faciles à utiliser et un support. Valeur principale et solutions fournies : AdvisorEngine CRM répond aux défis spécifiques rencontrés par les conseillers financiers en offrant une plateforme qui intègre la gestion des clients, l'automatisation des flux de travail et l'analyse des données. Elle réduit le temps passé sur les tâches administratives, améliore l'engagement des clients grâce à un service personnalisé et fournit des informations exploitables pour stimuler la croissance de l'entreprise. En centralisant les informations des clients et en automatisant les processus de routine, les conseillers peuvent offrir un niveau de service plus élevé, améliorer l'efficacité opérationnelle et se concentrer sur la construction et le maintien de relations solides avec les clients.
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Les commentateurs disent que par rapport à Practifi, AdvisorEngine CRM est :
Plus facile à configurer
Plus facile de faire des affaires avec
Plus facile à administrer
Catégories en commun avec Practifi :
Services financiers CRM

Total Expert
Par Total Expert
4.5/5
(150)
Description du produit
Automatisez, déployez et suivez vos activités marketing de haut en bas et simplifiez votre processus quotidien de production d'actifs marketing imprimés et numériques.
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Les commentateurs disent que par rapport à Practifi, Total Expert est :
Plus facile à administrer
Plus facile à configurer
Plus facile de faire des affaires avec
Catégories en commun avec Practifi :
Services financiers CRM

Merchant Central by NMI
Par NMI
4.6/5
(100)
Description du produit
Integrated Reporting is Simple (IRIS CRM) est une entreprise de logiciels d'automatisation des ventes de premier plan qui dessert des clients dans l'industrie des paiements.
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Les commentateurs disent que par rapport à Practifi, Merchant Central by NMI est :
Plus facile à configurer
Plus facile à administrer
Meilleur en soutien
Catégories en commun avec Practifi :
Services financiers CRM

vcita
Par vcita
4.5/5
(81)
Description du produit
La plateforme vcita redéfinit les petites entreprises en permettant aux visiteurs en ligne de s'engager, générant ainsi plus d'opportunités à partir du web, du mobile, de l'email et des réseaux sociaux.
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Les commentateurs disent que par rapport à Practifi, vcita est :
Plus facile à administrer
Plus facile à configurer
Plus utilisable
Catégories en commun avec Practifi :
Services financiers CRM

Affinity
Par Affinity
4.4/5
(72)
Description du produit
Affinity est une plateforme d'intelligence relationnelle conçue pour étendre et faire évoluer le CRM traditionnel. Affinity aide votre équipe à organiser et développer son réseau en débloquant des introductions aux décideurs et en remplissant automatiquement votre pipeline pour augmenter le flux de transactions en utilisant l'IA et le traitement du langage naturel.
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Les commentateurs disent que par rapport à Practifi, Affinity est :
Plus facile à configurer
Plus lent à atteindre le retour sur investissement
Plus utilisable
Catégories en commun avec Practifi :
Services financiers CRM