[ Avis sur Practifi ](https://www.g2.com/fr/products/practifi/reviews) [ Avis sur Practifi ](https://www.g2.com/fr/products/practifi/reviews) # Fonctionnalités de Practifi ##### ## Contenu (2) Automatisation Automatise tout ou partie des tâches liées aux opérations Automatisation du marketing Automatisez les flux de travail et déclenchez des campagnes en fonction des actions des clients Show More ##### ## Fonctionnalités supplémentaires de la plate-forme (6) Connecteurs pré-construits Fournit des connexions de données prédéfinies utiles à des systèmes et applications externes importants. Tableau de bord Dispose d’un tableau de bord centralisé avec lequel les utilisateurs peuvent interagir Nuage Fournit une version cloud de la plateforme Mobilité Est accessible à partir d’un appareil mobile et par les utilisateurs en déplacement. messagerie Contient des fonctionnalités de messagerie intégrées à l’application Tableau de bord d'activité Tableau de bord pour voir l'état des processus en cours, identifier les incidents actuels et suivre les activités passées Show More ##### ## Rapports et analyses de la plate-forme (2) Rapports Fournit des outils d’analyse qui révèlent des indicateurs commerciaux importants et suivent les progrès. Prévision Fournit des fonctionnalités de prévision et de modélisation des ventes basées sur des données historiques. Show More ##### ## Assistance clientèle (11) Gestion de cas Contient la fonctionnalité de gestion des demandes client et le suivi des problèmes. Portail de support client Un portail grâce auquel les clients peuvent accéder à la base de connaissances, poser des questions, passer des commandes, soulever des problèmes, etc. Base de connaissances Un référentiel d’informations permettant aux clients d’obtenir des réponses en libre-service à leurs questions. Analyse de support Permet aux utilisateurs d’effectuer des analyses sur les activités de support. Gestion de calendrier Suivez et gérez les horaires et les réunions via un calendrier intégré Gestion des modèles Créez, enregistrez et réutilisez des modèles pour les e-mails, les formulaires, etc. Gestion des clients Gérez les coordonnées et la communication avec les clients Gestion des flux de travail Créez, concevez et gérez des flux de travail pour les tâches répétitives Gestion du Territoire Organisez les données et les comptes des clients par utilisateur ou par géographie Gestion financière Planifiez, gérez et suivez les activités financières d'un individu ou d'une organisation Gestion de documents Stockez, gérez et suivez tous les documents électroniques dans un emplacement centralisé Show More ##### ## Automatisation du marketing (5) Gestion des campagnes Fournit une fonctionnalité de gestion de campagne de marketing par e-mail. Gestion des leads Contient des fonctionnalités de suivi et de gestion des prospects. Analyse marketing Contient des outils d’analyse pour fournir des informations sur l’efficacité des campagnes marketing. Gestion des e-mails Gérez, stockez et organisez les e-mails dans le système ou via des applications tierces. Marketing par e-mail Créez et envoyez des campagnes d'e-mails. Show More ##### ## Automatisation de la force de vente (6) Gestion des pipelines Gère les pipelines de ventes de la prospection à la clôture. Gestion des tâches Gère les tâches de la force de vente, l’attribution des tâches et la répartition du travail. Gestion des produits et des listes de prix Contient un catalogue de produits et une liste de prix que les vendeurs peuvent extraire. Gestion des devis et des commandes Fournit une fonctionnalité de création de devis personnalisés. Gestion de contrat Gère l’ensemble du processus contractuel, de la création et de la négociation à la signature. Gestion des contacts Gérez, organisez et stockez les informations de contact Show More ##### ## Agentic AI - CRM pour les services financiers (1) Prise de décision Faites des choix éclairés en fonction des données disponibles et des objectifs Show More ##### ## Flux de travail (4) Déclenchement Initiez des flux de travail internes basés sur des événements ou des demandes détectés. Rédaction d'email Générez des e-mails de suivi conformes pour les clients en fonction du contexte de la réunion. Remplissage automatique du formulaire Remplissez les formulaires financiers et les documents de compte en utilisant les données client capturées. Journalisation automatique CRM Synchronisez les transcriptions, les notes et les activités directement dans les enregistrements CRM. Show More ##### ## Conformité (5) Vérification de documents Confirmez que les divulgations requises et la documentation sont capturées lors des interactions. Surveillance linguistique Détecter le langage interdit, risqué ou non conforme dans les communications. Piste de vérification Maintenez des journaux résistants à la falsification des conversations, des modifications et des examens de conformité. Contrôle d'accès Restreindre l'accès aux données en fonction des rôles et des autorisations des utilisateurs. Déclenchement Initiez des flux de travail internes basés sur des événements ou des demandes détectés. Show More ##### ## Intelligence conversationnelle (3) Éléments d'action Identifiez et extrayez les suivis, les tâches et les prochaines étapes des conversations. Transcription de la réunion d'IA Capturez et transcrivez les réunions et appels des clients en résumés. Analyse de sentiment Analysez le ton, le sentiment et les signaux d'engagement pour aider les relations avec les clients. Show More ##### ## Aperçus (3) Prochaine meilleure action Recommandez des étapes de suivi ou des opportunités basées sur l'analyse de l'IA. Analyse des interactions avec les clients Fournissez des tableaux de bord et des rapports sur les tendances de communication et la performance des conseillers. Opportunité de revenu Identifiez les opportunités de vente incitative, de vente croisée ou de revenus à partir des conversations avec les clients. Show More ##### ## Fonctionnalité supplémentaire (27) Rechercher/Filtrer Recherchez et filtrez les données à travers les systèmes pour localiser les informations requises en entrant des mots-clés ou certains critères. Suivi d'activité Suivez et documentez toutes les activités sur les appareils, les réseaux et les autres systèmes. Suivi des dépenses Surveillez et enregistrez les dépenses telles que les achats ou les frais engagés. GRC Fonctionnalités intégrées de gestion de la relation client (CRM) ou intégration avec un système CRM tiers Accès mobile Accédez aux logiciels à distance via des appareils mobiles Copilote IA Un assistant virtuel qui utilise l'IA pour poursuivre des objectifs et accomplir des tâches au nom des utilisateurs Synchronisation du calendrier Synchronisez avec d'autres calendriers pour voir la disponibilité et les horaires mutuels Intégrations tierces Établissez des connexions avec des plateformes tierces pour améliorer les processus commerciaux. Importation/Exportation de données Importer et exporter des données vers et depuis des applications logicielles Rapports personnalisables Modifiez la disposition et le contenu des rapports Champs personnalisables Personnalisez les champs de données pour répondre à divers besoins et cas d'utilisation. Capture de leads Identifiez et enregistrez automatiquement les informations de contact des clients potentiels Suivi des relations Outils de collaboration Fournit un canal pour que les membres de l'équipe partagent des fichiers multimédias, communiquent et travaillent ensemble Alertes/Notifications Alertes ou notifications de divers types tels que des messages pop-up, des sons, des bannières ou des badges Modèles d'email Exemples et modèles préfabriqués pour les e-mails IA générative Utilisez l'IA pour générer du contenu sous forme de texte, d'images, de vidéos, etc. Base de données clients Une collection d'informations sur les clients telles que les coordonnées, les données démographiques, les interactions précédentes, etc. Planification des tâches Suivez et gérez la planification des tâches Rapports et Statistiques Collection, analysis, and representation of numerical data and generation of reports to understand various patterns API Interface de programmation d'applications qui permet l'intégration avec d'autres systèmes/bases de données Affectations d'équipe Glisser & Déposer Assemblez des applications et des processus en faisant glisser et en organisant des composants préfabriqués Contrôles d'accès/Permissions Définissez les niveaux d'autorisation pour l'accès à des fichiers ou systèmes spécifiques Pour les institutions financières Les institutions de services financiers telles que les banques traditionnelles, les fonds spéculatifs, les banques d'investissement et les agences d'assurance. Suivi des interactions Suivez l'historique des interactions en documentant les conversations pour les contacts Rapports de ventes Rapports spécifiques à l'analyse des ventes pour les tendances et les stratégies Show More ## Alternatives les mieux notées [ ![Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)](https://images.g2crowd.com/uploads/product/hd_favicon/e2170cb2fb1e97e4b23447ad004fa376/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud.svg "Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)") Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud) 4.3/5(227) ](https://www.g2.com/fr/products/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud/reviews) [ ![Wealthbox CRM](https://images.g2crowd.com/uploads/product/hd_favicon/e40f18d517f14ad324978c206159bfd7/wealthbox-crm.svg "Wealthbox CRM") Wealthbox CRM 4.6/5(109) ](https://www.g2.com/fr/products/wealthbox-crm/reviews) [ ![Redtail Technology](https://images.g2crowd.com/uploads/product/image/large_detail/large_detail_44ed051eea3bdf5be32d1fc42e3d00de/redtail-technology.jpg "Redtail Technology") Redtail Technology 4.3/5(268) ](https://www.g2.com/fr/products/redtail-technology/reviews) [ Voir toutes les alternatives ](https://www.g2.com/fr/products/practifi/competitors/alternatives) Comparaisons Practifi ![Image de l'avatar du produit](https://images.g2crowd.com/uploads/product/image/small_square/small_square_3a71fba40151dc70320f4c77a71515c4/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud.png "Image de l'avatar du produit") Agentforce Financial... 4.3/5(227) [ Comparer maintenant ](https://www.g2.com/fr/compare/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud-vs-practifi) ![Image de l'avatar du produit](https://images.g2crowd.com/uploads/product/image/small_square/small_square_0523031d21e9e1db455acf214dcec564/wealthbox-crm.png "Image de l'avatar du produit") Wealthbox CRM 4.6/5(109) [ Comparer maintenant ](https://www.g2.com/fr/compare/practifi-vs-wealthbox-crm) ![Image de l'avatar du produit](https://images.g2crowd.com/uploads/product/image/small_square/small_square_44ed051eea3bdf5be32d1fc42e3d00de/redtail-technology.jpg "Image de l'avatar du produit") Redtail Technology 4.3/5(268) [ Comparer maintenant ](https://www.g2.com/fr/compare/practifi-vs-redtail-technology) ##### Catégories sur G2 [Services financiers CRM](https://www.g2.com/fr/categories/financial-services-crm)[Assistants IA pour les services financiers](https://www.g2.com/fr/categories/ai-assistants-for-financial-services) ##### Explorer plus [Quelles fonctionnalités de conformité et de traçabilité des audits devriez-vous rechercher dans une plateforme de gestion des remises fournisseurs avant de signer un contrat pluriannuel ?](https://www.g2.com/fr/discussions/what-compliance-and-audit-trail-features-should-you-look-for-in-a-vendor-rebate-management-platform-before-signing-a-multi-year-contract)[Quels outils de récupération de leads et quelles plateformes d'événements existent réellement et comment se comparent-ils pour une équipe B2B participant à plusieurs salons professionnels chaque année ?](https://www.g2.com/fr/discussions/what-lead-retrieval-tools-and-event-platforms-actually-exist-and-how-do-they-stack-up-for-a-b2b-team-doing-several-industry-trade-shows-each-year)[Meilleurs agents alimentés par l'IA pour gérer les requêtes courantes des clients](https://www.g2.com/fr/discussions/what-are-the-best-ai-powered-agents-for-handling-common-customer-queries) [Quel logiciel de guidage numérique réduit la confusion de navigation des patients dans les grands systèmes de santé sans mise en œuvre complexe ?](https://www.g2.com/fr/discussions/which-digital-wayfinding-software-reduces-patient-navigation-confusion-in-large-healthcare-systems-without-complex-implementation)[Application de gestion des incitations de vente leader](https://www.g2.com/fr/discussions/what-is-the-leading-sales-incentive-management-app)[Quels systèmes d'information pour les élèves de la maternelle à la terminale sont les plus personnalisables pour les administrateurs des écoles privées et indépendantes ?](https://www.g2.com/fr/discussions/which-k-12-student-information-systems-are-most-customizable-for-private-and-independent-school-administrators) [Afficher plusAfficher moins](javascript:void(0);)