Fonctionnalités de Practifi
Contenu (1)
Automatisation
Automatise tout ou partie des tâches liées aux opérations
Fonctionnalités supplémentaires de la plate-forme (5)
Connecteurs pré-construits
Fournit des connexions de données prédéfinies utiles à des systèmes et applications externes importants.
Tableau de bord
Dispose d’un tableau de bord centralisé avec lequel les utilisateurs peuvent interagir
Nuage
Fournit une version cloud de la plateforme
Mobilité
Est accessible à partir d’un appareil mobile et par les utilisateurs en déplacement.
messagerie
Contient des fonctionnalités de messagerie intégrées à l’application
Rapports et analyses de la plate-forme (2)
Rapports
Fournit des outils d’analyse qui révèlent des indicateurs commerciaux importants et suivent les progrès.
Prévision
Fournit des fonctionnalités de prévision et de modélisation des ventes basées sur des données historiques.
Assistance clientèle (4)
Gestion de cas
Contient la fonctionnalité de gestion des demandes client et le suivi des problèmes.
Portail de support client
Un portail grâce auquel les clients peuvent accéder à la base de connaissances, poser des questions, passer des commandes, soulever des problèmes, etc.
Base de connaissances
Un référentiel d’informations permettant aux clients d’obtenir des réponses en libre-service à leurs questions.
Analyse de support
Permet aux utilisateurs d’effectuer des analyses sur les activités de support.
Automatisation du marketing (3)
Gestion des campagnes
Fournit une fonctionnalité de gestion de campagne de marketing par e-mail.
Gestion des leads
Contient des fonctionnalités de suivi et de gestion des prospects.
Analyse marketing
Contient des outils d’analyse pour fournir des informations sur l’efficacité des campagnes marketing.
Automatisation de la force de vente (5)
Gestion des pipelines
Gère les pipelines de ventes de la prospection à la clôture.
Gestion des tâches
Gère les tâches de la force de vente, l’attribution des tâches et la répartition du travail.
Gestion des produits et des listes de prix
Contient un catalogue de produits et une liste de prix que les vendeurs peuvent extraire.
Gestion des devis et des commandes
Fournit une fonctionnalité de création de devis personnalisés.
Gestion de contrat
Gère l’ensemble du processus contractuel, de la création et de la négociation à la signature.
Agentic AI - CRM pour les services financiers (1)
Prise de décision
Faites des choix éclairés en fonction des données disponibles et des objectifs
Flux de travail (4)
Déclenchement
Initiez des flux de travail internes basés sur des événements ou des demandes détectés.
Rédaction d'email
Générez des e-mails de suivi conformes pour les clients en fonction du contexte de la réunion.
Remplissage automatique du formulaire
Remplissez les formulaires financiers et les documents de compte en utilisant les données client capturées.
Journalisation automatique CRM
Synchronisez les transcriptions, les notes et les activités directement dans les enregistrements CRM.
Conformité (5)
Vérification de documents
Confirmez que les divulgations requises et la documentation sont capturées lors des interactions.
Surveillance linguistique
Détecter le langage interdit, risqué ou non conforme dans les communications.
Piste de vérification
Maintenez des journaux résistants à la falsification des conversations, des modifications et des examens de conformité.
Contrôle d'accès
Restreindre l'accès aux données en fonction des rôles et des autorisations des utilisateurs.
Déclenchement
Initiez des flux de travail internes basés sur des événements ou des demandes détectés.
Intelligence conversationnelle (3)
Éléments d'action
Identifiez et extrayez les suivis, les tâches et les prochaines étapes des conversations.
Transcription de la réunion d'IA
Capturez et transcrivez les réunions et appels des clients en résumés.
Analyse de sentiment
Analysez le ton, le sentiment et les signaux d'engagement pour aider les relations avec les clients.
Aperçus (3)
Prochaine meilleure action
Recommandez des étapes de suivi ou des opportunités basées sur l'analyse de l'IA.
Analyse des interactions avec les clients
Fournissez des tableaux de bord et des rapports sur les tendances de communication et la performance des conseillers.
Opportunité de revenu
Identifiez les opportunités de vente incitative, de vente croisée ou de revenus à partir des conversations avec les clients.






