Method CRM Reseñas y Detalles del Producto

Method CRM ha sido especialmente efectivo para gestionar nuestros contratos de renovación anual. Nos ayuda a mantenernos al tanto de las renovaciones y asegura que detectemos los complementos que aumentan el costo de las renovaciones cada año, lo cual ha sido extremadamente valioso para la precisión y el seguimiento de ingresos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La principal desventaja para nosotros es que, debido al nivel de personalización, cualquier cambio requiere soporte de desarrolladores pagado. Un pequeño cambio a veces puede afectar otras áreas del sistema, por lo que es crucial que las actualizaciones sean manejadas por alguien muy familiarizado con el funcionamiento de todo. Esto hace que los cambios sean más costosos, pero también necesarios para mantener la estabilidad. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Realmente aprecio la sincronización bidireccional inigualable de QuickBooks con Method CRM. Los portales de autoservicio para clientes también son algo que encuentro bastante valioso. Además, admiro el ecosistema de integración confiable que ofrece Method CRM, junto con sus extensas opciones de personalización que son cruciales para mí. La escalabilidad es otro gran aspecto para las empresas de servicios que utilizan esta plataforma. La configuración inicial fue sencilla y fácil de usar, especialmente para los usuarios de QuickBooks, ya que está diseñada para cerrar la brecha entre la funcionalidad de CRM y contabilidad rápidamente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No me gustan los límites de tasa de API porque son problemáticos para las necesidades de datos de alto volumen, especialmente al sincronizar con Xero, donde hay un límite de 60 llamadas por minuto. También experimento retrasos ocasionales y problemas de rendimiento durante operaciones a gran escala, que podrían ser más fluidas. Además, la sincronización en tiempo real de QuickBooks, aunque es una característica central, a veces tiene fallos y una sincronización lenta que podría ser más robusta. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La sincronización bidireccional con QuickBooks Online era imprescindible y funciona a la perfección. La implementación fue sencilla, y ahora la usamos todos los días. Las opciones de personalización han sido excepcionales, permitiéndonos adaptar los flujos de trabajo para que coincidan con nuestra forma de operar. Method ha llenado vacíos en nuestros procesos que otros CRM no pudieron abordar, haciendo que nuestro equipo sea más eficiente sin obligarnos a cambiar nuestra forma de trabajar. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Debido a que hay tantas opciones de personalización, puede llevar un poco de tiempo al principio configurar las cosas exactamente como las deseas. Además, las personalizaciones a nivel de usuario son limitadas: la mayoría de los ajustes requieren una cita de personalización. Dicho esto, las citas son agradables, y el equipo de Method ha sido fácil de trabajar y rápido para entender lo que necesitamos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me gusta la capacidad de ver variaciones de diferentes estados de órdenes de trabajo de un vistazo, y lo fácil que es agregar y eliminar elementos. También aprecio poder agregar fotos a los tickets. La integración con QuickBooks y las funciones de personalización son muy útiles para nuestra gestión de órdenes de trabajo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Nuestra nómina se extrae de Method CRM, por lo que si eliminamos o añadimos elementos de trabajo, afectará negativamente a la nómina. Tenemos que esperar a moverlos a QuickBooks antes de hacer ajustes relacionados con las horas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me encanta la integración perfecta con QuickBooks, que se alinea perfectamente con mi gestión de clientes y facturas, ahorrándome esfuerzos duplicados. El alto nivel de personalización permite que la plataforma se adapte a mi flujo de trabajo en lugar de obligarme a ajustarme a ella. Esta capacidad de optimizar mi flujo de trabajo personalizado y mantener todo sincronizado entre ventas y contabilidad marca una gran diferencia en mis operaciones diarias. Aprecio tener un soporte al cliente confiable y las mejoras continuas a través de nuevas actualizaciones. En general, la flexibilidad, la facilidad de uso y la fuerte integración de cuentas hacen que sea un CRM que elegiría nuevamente con confianza. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Encontré que el proceso de configuración inicial de Method CRM es bastante desafiante y abrumador, especialmente para los nuevos usuarios o aquellos que no son muy técnicos. El sistema ofrece mucha flexibilidad y opciones de personalización, lo cual es excelente a largo plazo, pero puede llevar a una curva de aprendizaje pronunciada al principio. Además, la interfaz podría beneficiarse de una actualización moderna, y me gustaría ver una integración más profunda con otras herramientas populares como Zapier, WhatsApp o plataformas de redes sociales para mejorar la comunicación y la optimización todo en un solo lugar. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Lo que más destaca es cómo Method se integra perfectamente con QuickBooks. Todos los datos de clientes, facturas y presupuestos se sincronizan en tiempo real, eliminando la entrada manual y reduciendo errores. El CRM también es altamente personalizable; lo hemos adaptado para que coincida con nuestros flujos de trabajo utilizando herramientas de arrastrar y soltar y automatización sin código. Su equipo de atención al cliente es excepcional, ofreciendo una incorporación personalizada y respuestas rápidas a las preguntas de configuración. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La interfaz se siente ligeramente desactualizada en comparación con algunos CRM modernos, y la curva de aprendizaje para la personalización puede ser pronunciada si no tienes experiencia previa con la automatización de flujos de trabajo. Además, algunas características como los informes y los paneles visuales podrían ser más avanzadas o visualmente pulidas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Encuentro que Method CRM es útil para resolver quejas de clientes y verificar registros de clientes, lo que ayuda en la gestión empresarial. Se destaca en el acceso y recuperación de datos de manera eficiente, beneficiando mi flujo de trabajo. El sistema apoya mi servicio al cliente, ayudado por su integración con Zendesk. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Inicialmente, encuentro bastante difícil configurar y acostumbrarme a Method CRM. Ha sido un poco desafiante para mí crecer y acostumbrarme a sus funcionalidades. Además, creo que el sistema de seguimiento podría mejorarse. Sería beneficioso si los ingenieros pudieran mejorar el sistema para ayudar a los usuarios a rastrear las ubicaciones de ventas y el uso posterior de los productos de manera más efectiva. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La interfaz es extremadamente limpia, lo que la hace muy fácil de usar. Todo se presenta claramente, lo cual realmente aprecio. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

A veces no se carga y eso es molesto. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Hemos tenido una gran experiencia usando Method. El servicio ha sido consistentemente confiable, y la plataforma en sí es accesible y fácil de usar. La comunicación con el equipo ha sido fluida: nuestras preguntas siempre son respondidas con prontitud, y cualquier problema que hemos encontrado ha sido resuelto de manera eficiente. En general, Method proporciona un fuerte apoyo y cumple con lo que promete. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No tengo sugerencias para mejorar. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Las características básicas de Method CRM parecen, a primera vista, proporcionar una base sólida desde la cual gestionar tus esfuerzos de relación con los clientes. Por supuesto, llevará un poco acostumbrarse, pero parece que está bien diseñado, es relativamente intuitivo y sencillo de navegar. Solicitaremos algunas integraciones personalizadas para ayudar a que nuestro proceso funcione de manera más fluida, pero el hecho de que estén disponibles es un gran punto a favor.

Actualización: Teníamos una lista de cinco solicitudes iniciales de personalización y/o integración de características. De esas, 53 ya eran módulos disponibles mientras que las otras dos requerirían algo de personalización. Actualmente estamos esperando una oferta sobre el costo de esas personalizaciones.

Solo he tenido el software por unos días y actualmente estoy explorando para ver y usar algunas de las características más detalladas del software.

Dicho esto, cuando he tenido preguntas o consultas que necesitaban ser respondidas, fueron resueltas rápidamente una vez que contacté con un representante de servicio al cliente humano. Cada representante con el que he hablado ha sido amable, paciente y muy conocedor al nivel de su posición (es decir, no espero que un representante de servicio al cliente tenga todas las respuestas sobre el proceso de personalización, etc.). Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Algunas de las configuraciones predeterminadas son un poco difíciles de acostumbrarse ya que no se ajustan a nuestras necesidades. La mayoría son menores, mientras que otras son más molestas y superfluas. Me han dicho que la ruta de personalización podría resolver algunos de estos problemas, así que espero que sea el caso. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.