Method CRM Reseñas y Detalles del Producto

La sincronización bidireccional con QuickBooks Online era imprescindible y funciona a la perfección. La implementación fue sencilla, y ahora la usamos todos los días. Las opciones de personalización han sido excepcionales, permitiéndonos adaptar los flujos de trabajo para que coincidan con nuestra forma de operar. Method ha llenado vacíos en nuestros procesos que otros CRM no pudieron abordar, haciendo que nuestro equipo sea más eficiente sin obligarnos a cambiar nuestra forma de trabajar. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Debido a que hay tantas opciones de personalización, puede llevar un poco de tiempo al principio configurar las cosas exactamente como las deseas. Además, las personalizaciones a nivel de usuario son limitadas: la mayoría de los ajustes requieren una cita de personalización. Dicho esto, las citas son agradables, y el equipo de Method ha sido fácil de trabajar y rápido para entender lo que necesitamos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me encanta la integración perfecta con QuickBooks, que se alinea perfectamente con mi gestión de clientes y facturas, ahorrándome esfuerzos duplicados. El alto nivel de personalización permite que la plataforma se adapte a mi flujo de trabajo en lugar de obligarme a ajustarme a ella. Esta capacidad de optimizar mi flujo de trabajo personalizado y mantener todo sincronizado entre ventas y contabilidad marca una gran diferencia en mis operaciones diarias. Aprecio tener un soporte al cliente confiable y las mejoras continuas a través de nuevas actualizaciones. En general, la flexibilidad, la facilidad de uso y la fuerte integración de cuentas hacen que sea un CRM que elegiría nuevamente con confianza. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Encontré que el proceso de configuración inicial de Method CRM es bastante desafiante y abrumador, especialmente para los nuevos usuarios o aquellos que no son muy técnicos. El sistema ofrece mucha flexibilidad y opciones de personalización, lo cual es excelente a largo plazo, pero puede llevar a una curva de aprendizaje pronunciada al principio. Además, la interfaz podría beneficiarse de una actualización moderna, y me gustaría ver una integración más profunda con otras herramientas populares como Zapier, WhatsApp o plataformas de redes sociales para mejorar la comunicación y la optimización todo en un solo lugar. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Lo que más destaca es cómo Method se integra perfectamente con QuickBooks. Todos los datos de clientes, facturas y presupuestos se sincronizan en tiempo real, eliminando la entrada manual y reduciendo errores. El CRM también es altamente personalizable; lo hemos adaptado para que coincida con nuestros flujos de trabajo utilizando herramientas de arrastrar y soltar y automatización sin código. Su equipo de atención al cliente es excepcional, ofreciendo una incorporación personalizada y respuestas rápidas a las preguntas de configuración. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La interfaz se siente ligeramente desactualizada en comparación con algunos CRM modernos, y la curva de aprendizaje para la personalización puede ser pronunciada si no tienes experiencia previa con la automatización de flujos de trabajo. Además, algunas características como los informes y los paneles visuales podrían ser más avanzadas o visualmente pulidas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Encuentro que Method CRM es útil para resolver quejas de clientes y verificar registros de clientes, lo que ayuda en la gestión empresarial. Se destaca en el acceso y recuperación de datos de manera eficiente, beneficiando mi flujo de trabajo. El sistema apoya mi servicio al cliente, ayudado por su integración con Zendesk. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Inicialmente, encuentro bastante difícil configurar y acostumbrarme a Method CRM. Ha sido un poco desafiante para mí crecer y acostumbrarme a sus funcionalidades. Además, creo que el sistema de seguimiento podría mejorarse. Sería beneficioso si los ingenieros pudieran mejorar el sistema para ayudar a los usuarios a rastrear las ubicaciones de ventas y el uso posterior de los productos de manera más efectiva. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Hemos tenido una gran experiencia usando Method. El servicio ha sido consistentemente confiable, y la plataforma en sí es accesible y fácil de usar. La comunicación con el equipo ha sido fluida: nuestras preguntas siempre son respondidas con prontitud, y cualquier problema que hemos encontrado ha sido resuelto de manera eficiente. En general, Method proporciona un fuerte apoyo y cumple con lo que promete. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No tengo sugerencias para mejorar. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Las características básicas de Method CRM parecen, a primera vista, proporcionar una base sólida desde la cual gestionar tus esfuerzos de relación con los clientes. Por supuesto, llevará un poco acostumbrarse, pero parece que está bien diseñado, es relativamente intuitivo y sencillo de navegar. Solicitaremos algunas integraciones personalizadas para ayudar a que nuestro proceso funcione de manera más fluida, pero el hecho de que estén disponibles es un gran punto a favor.

Actualización: Teníamos una lista de cinco solicitudes iniciales de personalización y/o integración de características. De esas, 53 ya eran módulos disponibles mientras que las otras dos requerirían algo de personalización. Actualmente estamos esperando una oferta sobre el costo de esas personalizaciones.

Solo he tenido el software por unos días y actualmente estoy explorando para ver y usar algunas de las características más detalladas del software.

Dicho esto, cuando he tenido preguntas o consultas que necesitaban ser respondidas, fueron resueltas rápidamente una vez que contacté con un representante de servicio al cliente humano. Cada representante con el que he hablado ha sido amable, paciente y muy conocedor al nivel de su posición (es decir, no espero que un representante de servicio al cliente tenga todas las respuestas sobre el proceso de personalización, etc.). Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Algunas de las configuraciones predeterminadas son un poco difíciles de acostumbrarse ya que no se ajustan a nuestras necesidades. La mayoría son menores, mientras que otras son más molestas y superfluas. Me han dicho que la ruta de personalización podría resolver algunos de estos problemas, así que espero que sea el caso. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Encuentro que la profunda personalización de Method CRM es altamente adaptable con herramientas de arrastrar y soltar, lo que permite a las empresas personalizar campos, flujos de trabajo y documentos como facturas y propuestas para que coincidan con su marca. La configuración inicial también fue muy fácil. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Encuentro que hay una curva de aprendizaje pronunciada para los nuevos usuarios. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Method CRM ha sido un cambio radical para nuestro flujo de trabajo. Es increíblemente fácil de usar, se integra perfectamente con QuickBooks y nos ayuda a mantenernos organizados con los prospectos, contactos y seguimientos. Las opciones de personalización son una gran ventaja, y su equipo de soporte es receptivo y servicial. ¡Altamente recomendado para cualquier pequeña empresa que busque optimizar sus operaciones! Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Por favor, añade el modo oscuro. Mis ojos se cansan de la pantalla blanca. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Excelente manera de capturar nuevos clientes potenciales, rastrear oportunidades y formas sencillas de mantener las cosas en orden creando actividades para ayudar a recordar hacer seguimiento con las oportunidades - ya me ha salvado de perder 2 oportunidades por descuido (olvido). Muy fácil de usar. Lo uso a diario. Me encanta que puedo usarlo en cualquier lugar donde esté, siempre que tenga internet puedo revisar mis clientes potenciales. Muy fácil de implementar e integrar con Quickbooks. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

El único problema que tenemos es que el motor de sincronización no está funcionando como queremos. El equipo de Method está muy activo en ayudar a resolver cualquier cosa que ocurra. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me gusta Method CRM por su sencilla integración con otras herramientas como Formstack y Zapier. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Nada que me venga a la mente Reseña recopilada por y alojada en G2.com.