Características de Lime CRM

Permite a los administradores personalizar para adaptarse a sus procesos únicos. Incluye la capacidad de crear objetos, campos, reglas, cálculos y vistas personalizados.

Automatiza un proceso que requiere una serie de pasos que normalmente requieren la intervención de varios usuarios diferentes. Los administradores pueden escribir reglas para determinar quién y cuándo un usuario necesita completar un paso. También incluye la notificación de los usuarios cuando necesitan tomar medidas.

Conceda acceso para seleccionar datos, entidades, objetos, etc. en función de los usuarios, el rol de usuario, los grupos, etc.

Permite a los usuarios ver y realizar transacciones comerciales con el mismo contenido en varios idiomas y monedas.

Permite a los administradores desarrollar y probar fácilmente cambios en la implementación de CRM. Después de realizar los cambios, los administradores pueden migrar fácilmente los cambios al entorno "en vivo" o "producción".

Permite consumir, publicar y editar contenido desde una interfaz central. La administración de contenido para sistemas CRM puede incluir presentaciones, documentos, imágenes y otros archivos electrónicos relacionados.

El software está constantemente disponible (tiempo de actividad) y permite a los usuarios completar tareas rápidamente porque no están esperando que el software responda a una acción que tomaron.

Los administradores pueden crear plantillas que permiten a los usuarios generar rápidamente documentos dinámicos en varios formatos basados en los datos almacenados en la aplicación.

Permite que el software se use fácilmente en múltiples dispositivos móviles, incluidos teléfonos y tabletas.

Permite a los usuarios personalizar los colores del chat, el texto, los logotipos y la marca.

Conceda acceso para seleccionar datos, entidades, objetos, etc. en función de los usuarios, el rol de usuario, los grupos, etc.

Se integra con otro software de servicio al cliente para mejorar el soporte y mejorar la funcionalidad

Proporciona herramientas de análisis que revelan métricas empresariales importantes y realizan un seguimiento del progreso

Muestra métricas importantes relacionadas con el rendimiento

Almacenar y recuperar información asociada a contactos y cuentas de clientes. Realice un seguimiento de la comunicación en toda la empresa y la información sobre contactos y cuentas.

Gestione los socios mediante el seguimiento de los clientes potenciales de los socios de canal y las oportunidades de ventas. Proporcionar un portal de socios para colaborar con los canales en oportunidades de ventas y para compartir información sobre productos, precios, cotizaciones, pedidos y capacitación

Gestione las oportunidades de ventas a lo largo de su ciclo de vida desde el cliente potencial hasta el pedido. Realice un seguimiento de las etapas, los valores y las probabilidades de cierre. Administre los canales de ventas por representante de ventas individual, equipo, región y toda la empresa.

Administrar y realizar un seguimiento de las tareas y actividades. Asigne fechas de vencimiento e intégrelas a los calendarios para administrar los horarios y prioridades diarios.

Asignar y gestionar cuotas de ventas y territorios. Realice un seguimiento del progreso en relación con las cuotas. Cambie según sea necesario.

Permite a los usuarios sincronizar sus herramientas de correo electrónico, calendario y contacto con su sistema CRM. Incluye integración con Microsoft Outlook y Google.

Introduzca los números de producto/pieza y gestione los precios asociados a ellos. Por lo general, la funcionalidad permite a los usuarios agregar productos y precios a las oportunidades y cotizaciones si estos módulos se proporcionan dentro del mismo sistema.

Permite a los usuarios crear un presupuesto para proporcionar a un cliente que contenga al menos productos, precios y descuentos asociados. La gestión de pedidos permite a los usuarios procesar pedidos que contienen productos, precios y descuentos asociados.

Gestión de contratos realizados con clientes. La gestión de contratos incluye negociar los términos y condiciones en los contratos y garantizar el cumplimiento de los términos y condiciones, así como documentar y acordar cualquier cambio o enmienda que pueda surgir durante su implementación o ejecución.

Permite a los usuarios enviar correo electrónico a los contactos de forma masiva. Las características comunes incluyen: plantillas de correo electrónico integradas, integración de redes sociales, gestión de listas de suscriptores, formularios de registro, informes de tasa de éxito, pruebas AB y respuestas automáticas.

Optimiza el proceso para que las organizaciones desarrollen e implementen campañas de marketing multicanal para grupos o individuos objetivo y realicen un seguimiento del efecto de esas campañas, por segmento de clientes, a lo largo del tiempo.

Permite a los usuarios administrar y rastrear clientes potenciales a través de un proceso. El proceso de clientes potenciales generalmente implica pasos como: 1. Generación de clientes potenciales, 2. Consulta del cliente, captura de consultas, filtrado de clientes potenciales, calificación de clientes potenciales, distribución de clientes potenciales y calificación de clientes potenciales.

Permite el análisis de la eficacia de las diversas actividades de marketing de una organización

Realiza un seguimiento de los problemas/solicitudes de ayuda notificados por los clientes a través del proceso de resolución.

Proporciona una forma conveniente para que los clientes obtengan respuestas a consultas, registren problemas de servicio, realicen pedidos, vean historiales de pedidos y obtengan acceso a otra información contenida en la base de conocimientos.

Repositorio de información que proporciona un medio para que la información sea recopilada, organizada, compartida, buscada y utilizada. Permite a los clientes obtener respuestas a preguntas comunes.

Permite a los profesionales de atención al cliente acceder a toda la información necesaria para apoyar al cliente, incluida la información del cliente, el historial de casos y la actividad social relacionada con el cliente. Las características comunes incluyen: grabación de llamadas, análisis, administración de la fuerza laboral, administración de scripts de llamadas y administración de cumplimiento.

Permite el análisis de las actividades de soporte al cliente para optimizar los profesionales, procesos y herramientas de soporte al cliente.

Es capaz de procesar consultas enviadas por datos de texto de chat en vivo, correo electrónico o SMS

Comprende el habla humana y puede transcribirla a texto para su procesamiento

La IA puede acceder al conocimiento interno de la empresa para informar y guiar las respuestas a las consultas de los clientes

Capacidad para ingresar, modificar y extraer datos de la aplicación de forma masiva a través de un archivo estructurado.

Interfaz de programación de aplicaciones - Especificación de cómo la aplicación se comunica con otro software. Las API suelen permitir la integración de datos, lógica, objetos, etc. con otras aplicaciones de software.

¿Hasta qué punto hay aplicaciones de socios disponibles para integrarse en este producto? Las aplicaciones de socios suelen proporcionar la mejor funcionalidad complementaria que no se ofrece de forma nativa en este producto.

Permite que varios usuarios interactúen compartiendo información para lograr un objetivo común. La colaboración social se centra en la identificación de grupos y espacios de colaboración en los que los mensajes se dirigen explícitamente al grupo y la fuente de actividad grupal es vista de la misma manera por todos.

Utilice las redes sociales públicas para escuchar e interactuar con los clientes. Permite a los usuarios filtrar lo que es importante y responder rápidamente. A menudo, esta funcionalidad permite preguntas y solicitudes de los clientes en las redes sociales para la gestión de casos.

Permite que el software se use fácilmente en múltiples dispositivos móviles, incluidos teléfonos y tabletas.

Permite la generación de informes de todos los datos contenidos en el sistema. Normalmente contiene informes estándar, así como la capacidad de crear informes ad-hoc.

Una interfaz de usuario fácil de leer, a menudo de una sola página, en tiempo real, que muestra una presentación gráfica del estado actual y las tendencias históricas de los indicadores clave de rendimiento (KPI) de una organización para permitir que se tomen decisiones instantáneas e informadas de un vistazo.

Permite la proyección de los ingresos por ventas, basada en datos históricos de ventas, análisis de encuestas y tendencias de mercado y estimaciones de vendedores.

Experiencia del usuario al crear y enviar un ticket

Experiencia del usuario al responder y recibir una respuesta

Tickets de ruta basados en valores de campos, cambios en el estado del ticket y condiciones basadas en el tiempo

Responder a solicitudes comunes con respuesta estándar

Ofrece herramientas para administrar y realizar un seguimiento de los acuerdos de nivel de servicio (SLA)

Los documentos y archivos se pueden adjuntar al ticket para comunicarse con los problemas / resoluciones del cliente

Comparta y colabore en tickets con varios representantes de servicio al cliente

Repositorio central para la cuenta y la información de contacto

Permite un portal totalmente personalizable para que el cliente ingrese tickets, proporcione comentarios y se comunique con los agentes de servicio

Capacidad para que los agentes de servicio al cliente se comuniquen por correo electrónico y las conversaciones por correo electrónico se rastrean automáticamente en el ticket

Capacidad para que los agentes de servicio al cliente se comuniquen con los clientes a través del chat en vivo para resolver problemas en vivo

Integración a redes sociales como Twitter y Facebook para permitir que clientes y agentes se comuniquen a través de redes sociales

Realiza y recibe llamadas directamente en la aplicación. Realice un seguimiento y registre las llamadas para su análisis.

Proporciona un repositorio de información que puede ser utilizado por aquellos que buscan apoyo.

Hace que los artículos de la base de conocimientos se puedan buscar en la Web.

Permite a los usuarios interactuar con otros usuarios para resolver problemas comunes.

Optimiza la experiencia de autoservicio del cliente en dispositivos móviles

Ofrece al usuario resultados específicos y personalizados en función de su actividad o preferencias

Permite a los usuarios añadir personalización de marca (logotipos, colores de marca, etc.) a los portales de autoservicio, chatbots, etc.

Automatiza algunas o todas las tareas relacionadas con la operación

Utiliza inteligencia artificial para mejorar los flujos de trabajo o las experiencias de los clientes

Permite integraciones sencillas con aplicaciones, como aplicaciones de mensajería, API y herramientas de soporte al cliente

Habilita una ventana de chat emergente en los sitios web de la empresa para fomentar la interacción entre los visitantes del sitio web y los representantes designados de la empresa.

Envía notificaciones a ambos lados de la conversación.

Envía correos electrónicos automatizados para atraer aún más a los clientes y clientes potenciales.

Permite habilitar el chat en vivo dentro de la aplicación para obtener ayuda al cliente.

Permite a los agentes unirse a la sesión del navegador de un cliente y navegar por el sitio web con ellos.

Permite a los usuarios personalizar los colores del chat, el texto, los logotipos y la marca.

Archiva las conversaciones en una ubicación separada para referencia posterior.

Permite a los empleados denotar clientes potenciales.

Establece una base de conocimientos para la referencia de los empleados durante las conversaciones.

Proporciona una ubicación central para las solicitudes de ayuda, lo que ayuda a los empleados a responder antes.

Permite la creación de perfiles para contactos y clientes.

El software incorpora múltiples canales de comunicación digital.

Permite la incorporación de contactos entrantes de canales no comerciales.

Incluye medios físicos (correo, volantes, vallas publicitarias, etc.) en la mezcla de canales.

Permite la planificación y despliegue de una estrategia general de comunicaciones.

Incluye o se integra con aplicaciones de creación de contenido.

Las comunicaciones salientes son segmentadas y personalizadas.

Los contactos entrantes se identifican y manejan en función del historial.

El software verifica el cumplimiento de GDPR, CAN-SPAM y otros requisitos legales.

La plataforma es capaz de determinar automáticamente cómo resolver tickets de ayuda sin la ayuda de agentes humanos

Las respuestas de la plataforma a los clientes se pueden personalizar para mejorar la comprensión, la relacionabilidad y la inteligencia emocional.

Cuando la IA no puede procesar un tipo particular de solicitud del cliente, puede determinar cuál es el mejor agente para referir el ticket

La plataforma de IA es capaz de aprender con el tiempo cómo interpretar cada tipo de consulta del cliente y mejorar la calidad de sus respuestas.

Las capacidades multilingües permiten a la IA procesar consultas de muchos idiomas

Las respuestas de la IA a las consultas de los clientes proporcionan conversaciones orgánicas similares a las humanas. La plataforma es capaz de entender una pregunta sin importar cómo esté redactada y proporcionar respuestas completas

Los usuarios pueden generar texto basado en un mensaje de texto.

Condensa documentos largos o texto en un breve resumen.

Simula un discurso similar al humano a partir de entradas de texto.

Condensa documentos largos o texto en un breve resumen.

Permite a los usuarios generar texto basado en un mensaje de texto.

Condensa documentos largos o texto en un breve resumen.

Permite a los usuarios generar texto basado en un mensaje de texto.

Condensa documentos largos o texto en un breve resumen.

Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante

Capacidad para desglosar y planificar procesos de múltiples pasos

Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos.

Mejora el rendimiento basándose en la retroalimentación y la experiencia.

Participa en conversaciones similares a las humanas para la delegación de tareas

Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin que se lo pidan.

Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.

Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante

Participa en conversaciones similares a las humanas para la delegación de tareas

Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin necesidad de que se lo pidan.

Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante

Capacidad para desglosar y planificar procesos de múltiples pasos

Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos.

Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia

Participa en conversaciones similares a las humanas para la delegación de tareas

Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin necesidad de que se lo pidan.

Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.