Características de Certinia Financial Management Cloud

Contabilidad (33)

Entradas de diario: Basado en 254 reseñas de Certinia Financial Management Cloud y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Aumenta la eficiencia del usuario al rellenar automáticamente en función de la información introducida anteriormente. Programa entradas futuras. Permite cargar entradas de diario desde una fuente externa.
Etiquetas / Dimensiones: Basado en 243 reseñas de Certinia Financial Management Cloud y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Posibilidad de etiquetar todas las transacciones en el libro mayor con dimensiones, clases, categorías, etc. personalizables. Estas dimensiones deben estar disponibles en cualquier transacción en cualquier módulo del sistema y disponibles para ser informadas.
Auditoría: Basado en 230 reseñas de Certinia Financial Management Cloud y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Automatiza el seguimiento cronológico de las transacciones que han afectado a una operación, procedimiento, evento o registro específico
Automatización de AP: Basado en 29 reseñas de Certinia Financial Management Cloud. Agiliza la entrada de datos rellenando automáticamente la información recurrente o predefinida del proveedor y los detalles de la factura
Automatización de AR: Capacidad para rellenar los datos predeterminados de los clientes, configurar los pagos de los clientes y hacer coincidir automáticamente los recibos de los clientes con las transacciones pendientes. Esta función fue mencionada en 31 reseñas de Certinia Financial Management Cloud.
Auditoría: Según lo informado en 33 reseñas de Certinia Financial Management Cloud. Seguimiento cronológico automatizado de las actividades que han afectado a una operación, procedimiento, evento o registro específico
Presupuestación / Previsión: Cree y revise un número ilimitado de escenarios de presupuesto, planificación y previsión. Esta función fue mencionada en 24 reseñas de Certinia Financial Management Cloud.
Automatización de colecciones: Según lo informado en 28 reseñas de Certinia Financial Management Cloud. El sistema automatiza el proceso de reclamación para ayudar a impulsar las colecciones
Estados Financieros: Los informes generales ofrecidos cubren todos los estados financieros estándar y satisfacen las necesidades básicas del negocio. Los revisores de 34 de Certinia Financial Management Cloud han proporcionado comentarios sobre esta función.
Personalización de facturas: Según lo informado en 34 reseñas de Certinia Financial Management Cloud. El diseño de la plantilla de factura es totalmente personalizable y permite a los usuarios agregar o eliminar campos y crear nuevas plantillas.
Entradas de diario: Cree entradas de diario basadas en información introducida anteriormente, programe entradas futuras y permita que las entradas de diario se carguen desde una fuente externa. Esta función fue mencionada en 35 reseñas de Certinia Financial Management Cloud.
Monitorear las posiciones de efectivo: Según lo informado en 29 reseñas de Certinia Financial Management Cloud. Capacidad para realizar un seguimiento de las posiciones de efectivo en todas las cuentas, bancos, unidades de negocio y países
Multi-Entidad / Consolidación: Arquitectura multilibro mayor y multientidad, con consolidaciones automatizadas, transacciones entre entidades y eliminaciones Esta función fue mencionada en 29 reseñas de Certinia Financial Management Cloud.
Procesamiento de pagos: Basado en 30 reseñas de Certinia Financial Management Cloud. Capacidad para administrar, rastrear e informar sobre numerosos tipos de pago. Personalice y automatice el flujo de trabajo de compra compleja para pagar.
Reglas de reconocimiento: Automatice el reconocimiento de ingresos y gastos mediante la definición de plantillas de reconocimiento. Esta función fue mencionada en 27 reseñas de Certinia Financial Management Cloud.
Reconciliaciones: Las transacciones se importan desde los sistemas de origen y la coincidencia automatizada concilia la mayoría de las transacciones utilizando reglas flexibles de coincidencia y agrupación definidas por el usuario. Los revisores de 30 de Certinia Financial Management Cloud han proporcionado comentarios sobre esta función.
Etiquetas / Dimensiones: Capacidad para etiquetar todas las transacciones en el libro mayor con dimensiones, clases, categorías, etc. personalizables, que también se pueden utilizar para fines de informes. Esta función fue mencionada en 30 reseñas de Certinia Financial Management Cloud.
Programación de pagos: Según lo informado en 24 reseñas de Certinia Financial Management Cloud. Capacidad para programar pagos en fechas y horas predefinidas
Lotes de pago: Los pagos se pueden procesar por lotes sin intervención manual Los revisores de 29 de Certinia Financial Management Cloud han proporcionado comentarios sobre esta función.
Liquidaciones de pagos: Basado en 22 reseñas de Certinia Financial Management Cloud. Compensación de pagos electrónicos para transferir fondos de clientes a proveedores
Métodos de pago: Admite múltiples métodos de pago, como la Cámara de Compensación Automatizada (ACH), tarjeta de crédito y débito y transferencias bancarias Los revisores de 28 de Certinia Financial Management Cloud han proporcionado comentarios sobre esta función.
Plan de cuentas: Entregar un plan de cuentas listo para usar que se puede utilizar en múltiples empresas o unidades de negocio.
Automatización de AP: Entrada de datos de líneas de vapor rellenando automáticamente valores de proveedor recurrentes o predefinidos.
Automatización de AR: La automatización ayuda al usuario a ser más eficiente al rellenar los datos predeterminados de los clientes y configurar los pagos regulares de los clientes.
Entradas de diario: Rellene automáticamente en función de la información introducida anteriormente, actualice las entradas del diario y programe futuras entradas.
Etiquetas y dimensiones: Posibilidad de etiquetar todas las transacciones en el libro mayor con dimensiones, clases, categorías, etc. personalizables.
Gestión de efectivo: Haga coincidir pagos y facturas y realice conciliaciones bancarias en varias monedas.
Contabilidad de proyectos: Realice un seguimiento de las transacciones contables, los costos y los gastos por proyecto o puerto de proyectos
Activos Fijos: Administrar información sobre activos fijos, como el valor de los activos y la depreciación
Lotes de pago: Los pagos se pueden procesar por lotes sin intervención manual
Programación de pagos: Capacidad para programar pagos en fechas y horas predefinidas
Liquidaciones de pagos: Compensación de pagos electrónicos para transferir fondos de clientes a proveedores
Métodos de pago: Admite múltiples métodos de pago, como la Cámara de Compensación Automatizada (ACH), tarjeta de crédito y débito y transferencias bancarias

Cuentas por cobrar (3)

Personalización de facturas: Basado en 226 reseñas de Certinia Financial Management Cloud y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. El diseño de la plantilla de factura es totalmente personalizable y puede agregar o eliminar campos.
Automatización de AR: Basado en 195 reseñas de Certinia Financial Management Cloud y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. La automatización ayuda al usuario a ser más eficiente al completar los datos predeterminados de los clientes, configurar pagos sistemáticos de los clientes y hacer coincidir automáticamente los recibos de los clientes con las transacciones pendientes.
Automatización de colecciones: El sistema automatiza el proceso de reclamación para ayudar a impulsar las colecciones Los revisores de 155 de Certinia Financial Management Cloud han proporcionado comentarios sobre esta función.

Cuentas a pagar (3)

Automatización de AP: Basado en 184 reseñas de Certinia Financial Management Cloud y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Entrada de datos de Steamlines rellenando automáticamente valores de proveedor recurrentes o predefinidos
Procesamiento de pagos: Basado en 210 reseñas de Certinia Financial Management Cloud y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Capacidad para administrar, rastrear e informar sobre numerosos tipos de pago. Personalice y automatice el flujo de trabajo de compra compleja para pagar.
Pedidos de compra: Basado en 140 reseñas de Certinia Financial Management Cloud y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. El software admite órdenes de compra y proporciona al personal de compras, la administración y las cuentas por pagar la visibilidad necesaria para agilizar el proceso de compra a pago.

Otras funcionalidades (8)

Seguimiento de inventario / Pedidos: Basado en 100 reseñas de Certinia Financial Management Cloud y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Seguimiento de inventario en tiempo real. Mantiene información precisa "On Hand" al hacer coincidir el inventario reservado solicitado en las órdenes de compra y venta.
Precios y costos de inventario: Basado en 99 reseñas de Certinia Financial Management Cloud. Capacidad para establecer múltiples niveles de precios. Actualice los precios por artículo o inventario global. Elección entre múltiples métodos de costeo como Promedio, LIFO, FIFO y Unidad Específica.
Informes de inventario: Basado en 101 reseñas de Certinia Financial Management Cloud y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Los informes personalizables permiten obtener información sobre el uso del inventario y los servicios.
Multi-Entidad / Consolidación: Arquitectura multilibro mayor y multiusuario. Consolidaciones automatizadas, transacciones entre entidades y eliminaciones Los revisores de 163 de Certinia Financial Management Cloud han proporcionado comentarios sobre esta función.
Reglas de reconocimiento: Basado en 166 reseñas de Certinia Financial Management Cloud y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Automatiza el reconocimiento de ingresos y gastos mediante la definición de reglas de reconocimiento.
Reconciliaciones: Basado en 206 reseñas de Certinia Financial Management Cloud y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Las transacciones se importan de los sistemas de origen y la coincidencia automatizada concilia la mayoría de las transacciones. Incluye reglas de agrupación y coincidencia flexibles y definidas por el usuario para ayudar a reducir el tiempo necesario para producir conciliaciones precisas.
Nómina: Módulo de nómina o integración a un proveedor de nómina externo que automatiza el registro de nómina Los revisores de 38 de Certinia Financial Management Cloud han proporcionado comentarios sobre esta función.
Tiempo y gastos: Basado en 150 reseñas de Certinia Financial Management Cloud y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Captura automatizada de tiempo y gastos, seguimiento, aprobación, reembolso e informes

Informes y análisis (7)

Estados Financieros: Basado en 236 reseñas de Certinia Financial Management Cloud y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Los informes generales ofrecidos cubren todos los estados financieros estándar y satisfacen las necesidades básicas del negocio.
Informes personalizados: Basado en 256 reseñas de Certinia Financial Management Cloud y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Informes creados por el usuario para satisfacer requisitos específicos. Si puede compilarlo en Excel, puede compilarlo en el escritor de informes personalizado
Presupuestación / Previsión: Basado en 171 reseñas de Certinia Financial Management Cloud y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Cree y revise un número ilimitado de escenarios de presupuesto, planificación y previsión.
Paneles: Basado en 233 reseñas de Certinia Financial Management Cloud y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Una interfaz de usuario fácil de leer, a menudo de una sola página, en tiempo real, que muestra una presentación gráfica del estado actual y las tendencias históricas de los indicadores clave de rendimiento (KPI) de una organización para permitir que se tomen decisiones instantáneas e informadas de un vistazo.
Informes personalizados: Informes creados por el usuario para satisfacer requisitos específicos. Si puede compilarlo en Excel, puede compilarlo en el escritor de informes personalizado Los revisores de 29 de Certinia Financial Management Cloud han proporcionado comentarios sobre esta función.
Paneles: Según lo informado en 31 reseñas de Certinia Financial Management Cloud. Una interfaz de usuario fácil de leer, a menudo de una sola página, en tiempo real, que muestra una presentación gráfica del estado actual y las tendencias históricas de los indicadores clave de rendimiento (KPI) de una organización para permitir que se tomen decisiones instantáneas e informadas de un vistazo.
Integración: Según lo informado en 26 reseñas de Certinia Financial Management Cloud. Proporcione integración con software de análisis e inteligencia empresarial, o productos especializados como soluciones de gestión del rendimiento corporativo.

Plataforma (12)

Personalización: Basado en 232 reseñas de Certinia Financial Management Cloud y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite a los administradores personalizar para adaptarse a su proceso único. Incluye la capacidad de crear objetos, campos, reglas, cálculos y vistas personalizados.
Capacidad de flujo de trabajo: Basado en 210 reseñas de Certinia Financial Management Cloud y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Automatiza un proceso que requiere una serie de pasos que normalmente requieren la intervención de varios usuarios diferentes. Los administradores pueden escribir reglas para determinar quién y cuándo un usuario necesita completar un paso. También incluye la notificación de los usuarios cuando necesitan tomar medidas.
Administración de usuarios, roles y accesos: Basado en 232 reseñas de Certinia Financial Management Cloud y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Concede acceso para seleccionar datos, características, objetos, etc. en función de los usuarios, el rol de usuario, los grupos, etc.
Internacionalización: Basado en 150 reseñas de Certinia Financial Management Cloud y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite a los usuarios ver y realizar transacciones comerciales con el mismo contenido en varios idiomas y monedas.
Rendimiento y fiabilidad: Basado en 230 reseñas de Certinia Financial Management Cloud y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. El software está constantemente disponible (tiempo de actividad) y permite a los usuarios completar tareas rápidamente porque no están esperando que el software responda a una acción que tomaron.
Generación de documentos de salida: Basado en 213 reseñas de Certinia Financial Management Cloud y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite a los administradores crear plantillas que permiten a los usuarios generar rápidamente documentos dinámicos en varios formatos basados en los datos almacenados en la aplicación.
Personalización: Según lo informado en 30 reseñas de Certinia Financial Management Cloud. Permite a los administradores personalizar para adaptarse a su proceso único. Incluye la capacidad de crear objetos, campos, reglas, cálculos y vistas personalizados.
Internacionalización: Basado en 20 reseñas de Certinia Financial Management Cloud. Permite a los usuarios ver y realizar transacciones comerciales con el mismo contenido en varios idiomas y monedas.
Generación de documentos de salida: Según lo informado en 26 reseñas de Certinia Financial Management Cloud. Permite a los administradores crear plantillas que permiten a los usuarios generar rápidamente documentos dinámicos en varios formatos basados en los datos almacenados en la aplicación.
Rendimiento y fiabilidad: El software está constantemente disponible (tiempo de actividad) y permite a los usuarios completar tareas rápidamente porque no están esperando que el software responda a una acción que tomaron. Los revisores de 27 de Certinia Financial Management Cloud han proporcionado comentarios sobre esta función.
Administración de usuarios, roles y accesos: Conceda acceso para seleccionar datos, entidades, objetos, etc. en función de los usuarios, el rol de usuario, los grupos, etc. Los revisores de 30 de Certinia Financial Management Cloud han proporcionado comentarios sobre esta función.
Capacidad de flujo de trabajo: Automatiza un proceso que requiere una serie de pasos que normalmente requieren la intervención de varios usuarios diferentes. Los administradores pueden escribir reglas para determinar quién y cuándo un usuario necesita completar un paso. También incluye la notificación de los usuarios cuando necesitan tomar medidas. Esta función fue mencionada en 29 reseñas de Certinia Financial Management Cloud.

Integración (12)

Herramientas de importación y exportación de datos: Basado en 240 reseñas de Certinia Financial Management Cloud y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Capacidad para ingresar, modificar y extraer datos de la aplicación de forma masiva a través de un archivo estructurado.
API de integración: Basado en 192 reseñas de Certinia Financial Management Cloud y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Interfaz de programación de aplicaciones - Especificación de cómo la aplicación se comunica con otro software. Las API suelen permitir la integración de datos, lógica, objetos, etc. con otras aplicaciones de software.
ERP y Contabilidad: Basado en 36 reseñas de Certinia Financial Management Cloud. Integración estándar con software de contabilidad y ERP
Ventas y Marketing: Integración estándar con software de ventas y marketing Esta función fue mencionada en 30 reseñas de Certinia Financial Management Cloud.
De la cotización al efectivo: Según lo informado en 23 reseñas de Certinia Financial Management Cloud. Integración estándar con sistemas Quote-to-Cash
Apis: API listas para usar para integrarse con cualquier tipo de software Los revisores de 30 de Certinia Financial Management Cloud han proporcionado comentarios sobre esta función.
Amplitud de las aplicaciones de los socios: ¿Hasta qué punto hay aplicaciones de socios disponibles para integrarse en este producto? Las aplicaciones de socios suelen proporcionar la mejor funcionalidad complementaria que no se ofrece de forma nativa en este producto. Esta función fue mencionada en 23 reseñas de Certinia Financial Management Cloud.
Herramientas de importación y exportación de datos: Según lo informado en 27 reseñas de Certinia Financial Management Cloud. Capacidad para ingresar, modificar y extraer datos de la aplicación de forma masiva a través de un archivo estructurado.
API de integración: Interfaz de programación de aplicaciones - Especificación de cómo la aplicación se comunica con otro software. Las API suelen permitir la integración de datos, lógica, objetos, etc. con otras aplicaciones de software. Esta función fue mencionada en 23 reseñas de Certinia Financial Management Cloud.
Contabilidad: Proporcionar integración con software de gestión contable y financiera Esta función fue mencionada en 52 reseñas de Certinia Financial Management Cloud.
Pagos: Se integra con otro software de pagos Los revisores de 43 de Certinia Financial Management Cloud han proporcionado comentarios sobre esta función.
Erp: Ofrecer integraciones con módulos de contabilidad de sistemas ERP Esta función fue mencionada en 49 reseñas de Certinia Financial Management Cloud.

Facturación (3)

Automatización: Basado en 21 reseñas de Certinia Financial Management Cloud y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Posibilidad de crear y enviar facturas automáticamente a frecuencias predefinidas o personalizadas.
Consolidación: Basado en 19 reseñas de Certinia Financial Management Cloud y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Consolide las facturas para que los clientes puedan realizar un pago para varias facturas.
Ajustes: Basado en 18 reseñas de Certinia Financial Management Cloud y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Ajuste las facturas para gestionar excepciones y corregir errores.

Dunning (1)

Rendimiento (3)

Paquetes: Basado en 17 reseñas de Certinia Financial Management Cloud y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Realice un seguimiento del rendimiento financiero de varios tipos de paquetes.
Descuentos: Basado en 14 reseñas de Certinia Financial Management Cloud y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Identifique el impacto de los precios especiales y los descuentos en los ingresos.
Cambios en el plan: Basado en 15 reseñas de Certinia Financial Management Cloud y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Supervise los cambios del plan, como actualizaciones y degradaciones, o cancelaciones.

Reconocimiento de ingresos (5)

Tipos de ingresos: Admite múltiples tipos de ingresos, como recurrentes y basados en transacciones Los revisores de 40 de Certinia Financial Management Cloud han proporcionado comentarios sobre esta función.
Asignación de ingresos: Permite a los usuarios asignar ingresos a varias entidades o departamentos comerciales Los revisores de 37 de Certinia Financial Management Cloud han proporcionado comentarios sobre esta función.
Reclasificación: Los ingresos se pueden reclasificar de una categoría a otra, como de diferidos a ganados Esta función fue mencionada en 31 reseñas de Certinia Financial Management Cloud.
conformidad: Basado en 32 reseñas de Certinia Financial Management Cloud. Proporcionar cumplimiento con las normas contables para el reconocimiento de ingresos como ASC 605, 606 e IFRS 15
Programación: Según lo informado en 32 reseñas de Certinia Financial Management Cloud. Programación automática para garantizar que los ingresos se reconozcan en el momento adecuado

Rendimiento de los ingresos (5)

Rendimiento del cliente: Realice un seguimiento del rendimiento de los ingresos por cliente, grupos de clientes o datos demográficos Esta función fue mencionada en 30 reseñas de Certinia Financial Management Cloud.
Ejecución del contrato: Supervisar los ingresos por contrato, tipos de contrato o grupos de contratos Esta función fue mencionada en 28 reseñas de Certinia Financial Management Cloud.
KPI de ingresos: Según lo informado en 28 reseñas de Certinia Financial Management Cloud. Proporcionar KPI de ingresos, como el valor de por vida del cliente o el patrimonio neto del cliente
Precios y descuentos: Analizar el impacto de los precios especiales y descuentos en los ingresos Los revisores de 26 de Certinia Financial Management Cloud han proporcionado comentarios sobre esta función.
Ofreciendo: Basado en 26 reseñas de Certinia Financial Management Cloud. Realizar un seguimiento del rendimiento de los paquetes, ofertas especiales y otros incentivos de ventas

Optimización de ingresos (4)

Previsión: Según lo informado en 26 reseñas de Certinia Financial Management Cloud. Crear pronósticos para estimar los ingresos futuros
Programas de promoción: Capacidad para definir promociones para aumentar los ingresos Los revisores de 17 de Certinia Financial Management Cloud han proporcionado comentarios sobre esta función.
Optimización de precios: Basado en 20 reseñas de Certinia Financial Management Cloud. Ajustar los precios para atraer a más clientes y mejorar los ingresos
Reevaluación: Basado en 19 reseñas de Certinia Financial Management Cloud. Las actividades de optimización de ingresos se pueden evaluar regularmente

Back Office (14)

Asignación: Los recursos se pueden asignar y reasignar en múltiples proyectos y carteras. Los revisores de 26 de Certinia Financial Management Cloud han proporcionado comentarios sobre esta función.
Registro de activos: Cree una lista de todos los activos adeudados por una empresa. Esta función fue mencionada en 23 reseñas de Certinia Financial Management Cloud.
Gestión Lean: Incluya funciones de gestión de proyectos lean y mejores prácticas. Los revisores de 19 de Certinia Financial Management Cloud han proporcionado comentarios sobre esta función.
Mantenimiento: Según lo informado en 23 reseñas de Certinia Financial Management Cloud. Realizar un seguimiento de las operaciones de mantenimiento de los productos vendidos, como la calibración o el mantenimiento preventivo
Gestión de la organización: Según lo informado en 22 reseñas de Certinia Financial Management Cloud. Organiza a los empleados en una estructura organizativa que se puede utilizar en toda la aplicación para informes, permisos, etc.
Nómina: Según lo informado en 14 reseñas de Certinia Financial Management Cloud. Módulo de nómina o integración a un proveedor de nómina externo que automatiza el registro de nómina
Mezcla de carteras: Crear la combinación óptima de carteras para lograr los objetivos operativos y financieros. Esta función fue mencionada en 11 reseñas de Certinia Financial Management Cloud.
Pedidos de compra: El software admite órdenes de compra y proporciona al personal de compras y a las cuentas por pagar la visibilidad necesaria para agilizar el proceso de compra a pago. Los revisores de 23 de Certinia Financial Management Cloud han proporcionado comentarios sobre esta función.
Requisar: Definir reglas de solicitud para varios tipos de adquisiciones. Los revisores de 16 de Certinia Financial Management Cloud han proporcionado comentarios sobre esta función.
Programación de turnos: Basado en 10 reseñas de Certinia Financial Management Cloud. Planifique los turnos de trabajo de los empleados de acuerdo con la disponibilidad y proporcione notificaciones a los empleados cuando estén programados.
Abastecimiento: Identificar y evaluar proveedores para diferentes productos y servicios. Esta función fue mencionada en 15 reseñas de Certinia Financial Management Cloud.
Estado: Supervise el estado de varios tipos de activos. Los revisores de 16 de Certinia Financial Management Cloud han proporcionado comentarios sobre esta función.
Seguimiento de tiempo y asistencia: Permita que los empleados realicen un seguimiento de las horas que han trabajado a través de integraciones con productos de seguimiento de tiempo o funciones integradas de seguimiento de tiempo. Los revisores de 18 de Certinia Financial Management Cloud han proporcionado comentarios sobre esta función.
Gestión de garantías: Mantener información sobre las garantías de los productos entregados y de sus componentes Los revisores de 11 de Certinia Financial Management Cloud han proporcionado comentarios sobre esta función.

Recepción (14)

Atp: Según lo informado en 11 reseñas de Certinia Financial Management Cloud. Available to promise proporciona información sobre la disponibilidad futura de productos que se planifican para la producción o se compran pero no se reciben.
Reglas de configuración: Basado en 19 reseñas de Certinia Financial Management Cloud. Las reglas garantizan que los usuarios seleccionen solo las opciones compatibles y que se incluyan todos los elementos necesarios
Contacto y gestión de cuentas: Según lo informado en 24 reseñas de Certinia Financial Management Cloud. Almacenar y recuperar información asociada a contactos y cuentas de clientes. Realice un seguimiento de la comunicación en toda la empresa y la información sobre contactos y cuentas.
Portal del cliente: Permite un portal totalmente personalizable para que el cliente ingrese tickets, proporcione comentarios y se comunique con los agentes de servicio Los revisores de 17 de Certinia Financial Management Cloud han proporcionado comentarios sobre esta función.
Reserva de servicio de campo: Permite a los clientes reservar trabajos a través de la página de escritorio o dentro de la aplicación. Esta función fue mencionada en 12 reseñas de Certinia Financial Management Cloud.
Despacho de servicio de campo: Notifica a los trabajadores de servicio de campo de sus próximas asignaciones. Esta función fue mencionada en 12 reseñas de Certinia Financial Management Cloud.
Gestión de productos y listas de precios: Según lo informado en 19 reseñas de Certinia Financial Management Cloud. Introduzca los números de producto/pieza y gestione los precios asociados a ellos y permita a los usuarios utilizar esta información al crear presupuestos y pedidos de cliente.
Catálogo de productos: Permite a los usuarios buscar, filtrar, ordenar y seleccionar elementos que se agregarán a la cotización Esta función fue mencionada en 21 reseñas de Certinia Financial Management Cloud.
Promociones y descuentos: Basado en 16 reseñas de Certinia Financial Management Cloud. Contiene características que permiten a los administradores configurar promociones in situ, proporcionar descuentos basados en el tiempo e introducir códigos de cupón.
Gestión de presupuestos y pedidos: Según lo informado en 16 reseñas de Certinia Financial Management Cloud. Permite a los usuarios crear un presupuesto que contenga información sobre productos, precios y descuentos asociados, que se pueden convertir en pedidos de cliente.
Devoluciones / Reembolsos: Basado en 14 reseñas de Certinia Financial Management Cloud. Funcionalidad para permitir a los usuarios procesar devoluciones / reembolsos ya sea a través del autoservicio o contactando al servicio al cliente.
Gestión de territorios y cuotas: Asignar y gestionar cuotas de ventas y territorios. Realice un seguimiento del progreso en relación con las cuotas. Cambie según sea necesario. Los revisores de 11 de Certinia Financial Management Cloud han proporcionado comentarios sobre esta función.
Entradas: Según lo informado en 13 reseñas de Certinia Financial Management Cloud. Crea y asigna tickets de soporte, programándolos de manera oportuna.
Configuración visual: Se pueden mostrar imágenes de opciones para permitir a los usuarios visualizar las opciones del producto a medida que se configura. Esta función fue mencionada en 20 reseñas de Certinia Financial Management Cloud.

Logística (10)

Base de datos de inventario centralizada: Según lo informado en 18 reseñas de Certinia Financial Management Cloud. Administre y realice un seguimiento de todos los registros de inventario en almacenes y ubicaciones minoristas a través de una única base de datos unificada.
En tránsito: Seguimiento de productos y materias primas enviadas por los proveedores, desde el origen hasta el destino. Esta función fue mencionada en 17 reseñas de Certinia Financial Management Cloud.
Pronóstico de inventario: Basado en 15 reseñas de Certinia Financial Management Cloud. Optimice los niveles de inventario con características que sugieren puntos de repedido y cantidades de pedidos económicos (EOQ) que facilitan la gestión del inventario.
Precios y costos de inventario: Capacidad para establecer múltiples niveles de precios y elegir entre múltiples métodos de cálculo de costos como promedio, LIFO, FIFO y unidad específica. Esta función fue mencionada en 13 reseñas de Certinia Financial Management Cloud.
Informes de inventario: Basado en 14 reseñas de Certinia Financial Management Cloud. Los informes personalizables permiten obtener información sobre el uso del inventario y los servicios.
Seguimiento de inventario / Pedidos: Seguimiento de inventario en tiempo real. Mantiene información precisa "On Hand" al hacer coincidir el inventario reservado solicitado en las órdenes de compra y venta. Esta función fue mencionada en 13 reseñas de Certinia Financial Management Cloud.
Métodos de picking: Según lo informado en 12 reseñas de Certinia Financial Management Cloud. Admite múltiples métodos de selección, como la selección por lotes, por olas o por zonas.
Planificación de picking: Basado en 14 reseñas de Certinia Financial Management Cloud. Cree horarios para las actividades de selección en función de la disponibilidad de inventario.
Recibir: Basado en 16 reseñas de Certinia Financial Management Cloud. Haga coincidir los productos recibidos con las órdenes de compra correspondientes y agréguelos al inventario.
Opciones de envío: Basado en 13 reseñas de Certinia Financial Management Cloud. Funcionalidad que permite a los usuarios seleccionar opciones de envío en función del precio y el tiempo de entrega. Puede integrarse a empresas de envío / cumplimiento de 3rd Party.

Producción (12)

BOM: Definir la estructura de los productos terminados para identificar qué materias primas, operaciones y mano de obra se necesitan para producirlos. Esta función fue mencionada en 13 reseñas de Certinia Financial Management Cloud.
Defectos: Según lo informado en 14 reseñas de Certinia Financial Management Cloud. Monitorear los defectos del producto, identificar las causas y proporcionar acciones correctivas para mejorar la calidad.
Identificar la demanda: Calcule la demanda consolidando datos de múltiples fuentes. Esta función fue mencionada en 10 reseñas de Certinia Financial Management Cloud.
Inspecciones: Defina e implemente flujos de trabajo para inspecciones, incluidas reglas para escalamientos y notificaciones. Los revisores de 13 de Certinia Financial Management Cloud han proporcionado comentarios sobre esta función.
Administrar recursos: Realice un seguimiento de la disponibilidad de recursos para materias primas y capacidad de producción. Los revisores de 16 de Certinia Financial Management Cloud han proporcionado comentarios sobre esta función.
MPS: Basado en 10 reseñas de Certinia Financial Management Cloud. Crear e implementar planes maestros de producción para múltiples líneas de producción y ubicaciones.
MRP: Según lo informado en 10 reseñas de Certinia Financial Management Cloud. Determine qué materias primas se requieren para la producción, en función de la demanda, la capacidad de producción y la disponibilidad de inventario.
Planes de producción: Basado en 10 reseñas de Certinia Financial Management Cloud. Generar planes de producción basados en la demanda y disponibilidad de recursos.
Reanudación: Identifique los productos rechazados y decida si pueden repararse o desecharse. Esta función fue mencionada en 11 reseñas de Certinia Financial Management Cloud.
Planta de la tienda: Asigne equipos y supervise las actividades del taller durante varias etapas de producción. Los revisores de 10 de Certinia Financial Management Cloud han proporcionado comentarios sobre esta función.
Desperdiciar: Según lo informado en 10 reseñas de Certinia Financial Management Cloud. Realice un seguimiento de los residuos de producción, como la chatarra, así como de las devoluciones que no se pueden reparar.
Trabajo en progreso: Basado en 15 reseñas de Certinia Financial Management Cloud. Realice un seguimiento del trabajo en proceso (WIP) en múltiples líneas de producción y ubicaciones de fabricación.

Gestión de Proyectos (7)

Mapas de proyectos: Los proyectos se pueden trazar con hitos, fechas de vencimiento, entregables e interdependencias.
Línea base / KPI: Realice un seguimiento de los indicadores clave de rendimiento o las evaluaciones de referencia a lo largo del ciclo de vida del proyecto o en varios proyectos.
Presupuestación de proyectos: Asocie un presupuesto con un proyecto y asígnelo en consecuencia por tarea o recurso.
Flujo: Automatice los procesos de aprobación de tareas y las transferencias en los hitos del proyecto.
Seguimiento de costos: Realice un seguimiento del costo total asociado con los proyectos y, a continuación, informe el presupuesto real frente al planificado.
Análisis del riesgo: Pronosticar y contabilizar los escenarios de riesgo del proyecto y aplicar planes para mitigar estos riesgos en el sistema.
Gestión de recursos: Definir y asignar recursos humanos y materiales para diferentes tipos de proyectos

Ventas y Marketing (5)

Maestro de clientes: Administra la información del cliente, incluidas múltiples ubicaciones de envío y facturación.
Historial de pedidos: Realice un seguimiento del historial de pedidos, desde presupuestos hasta pedidos de ventas, facturas y devoluciones, así como pedidos cancelados y pedidos pendientes.
Límites de crédito: Defina y supervise los límites de crédito por cliente individual o categorías de clientes, incluida la opción de poner a los clientes en espera.
Precios y descuentos: Administre varios tipos de precios y descuentos asociados con productos, servicios y tipos de clientes.
Propuestas: Generar y gestionar propuestas de proyectos o portafolios de proyectos

HR (3)

Nómina: Módulo de nómina o integración a un proveedor de nómina externo que automatiza el registro de nóminas.
Gestión de la fuerza laboral: Administre la disponibilidad del personal y asigne recursos humanos a las operaciones de producción e inventario.
Tiempo y asistencia: Realice un seguimiento del tiempo dedicado por los empleados a realizar diversas tareas relacionadas con la producción o la gestión de inventario.

Procuración (5)

Requisiciones: Crear y administrar solicitudes por proyecto, cartera o entidad empresarial
Pedidos de compra: El software admite órdenes de compra y proporciona la visibilidad necesaria para agilizar el proceso de adquisición a pago.
Gestión de subcontratistas: Proporciona funciones para administrar subcontratistas para varios tipos de tareas y proyectos
Adquisición de proyectos: Calcular los costos de adquisición por proyecto, cartera o tipo de proyectos
Gestión de proveedores: Gestionar las relaciones con los proveedores y realizar un seguimiento de su rendimiento

Gestión de contenidos (6)

Gestión Documental: Proporciona un único repositorio para todos los documentos y opciones para crear y administrar archivos
Colaboración: Permite a los usuarios recopilar documentos y mantener un registro de auditoría de los cambios
Taxonomía: Categorizar el contenido en función de su propósito y definir las relaciones con los proyectos
Creación de Contrato: Entregar plantillas para múltiples tipos de contratos, que se pueden utilizar para generar nuevos contratos
Subcontratos: Gestionar subcontratos y sus dependencias en proyectos y contratos
Costos: Identificar y realizar un seguimiento de los costos y gastos por contrato o por tipo de contrato

Analytics (3)

Flujo de caja (3)

Seguimiento del flujo de caja: Basado en 41 reseñas de Certinia Financial Management Cloud y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Verifique el efectivo disponible al comienzo de cada mes y vea los fondos entrantes y salientes de cada día.
Ingresos y gastos: Basado en 50 reseñas de Certinia Financial Management Cloud y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Agregue elementos de flujo de efectivo únicos o recurrentes y agregue elementos de línea para cada pago o depósito.
Exportaciones de archivos: Basado en 51 reseñas de Certinia Financial Management Cloud y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Las hojas de horas, proyectos, tareas, ingresos o gastos se pueden exportar fácilmente a pdf, xls o csv para un análisis de simpel cash clow.

Presupuestación y previsión (4)

Presupuestación / Previsión: Basado en 171 reseñas de Certinia Financial Management Cloud y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Cree y revise un número ilimitado de escenarios de presupuesto, planificación y previsión.
Importación de datos: Basado en 57 reseñas de Certinia Financial Management Cloud y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Importar saldo de prueba, pérdidas y ganancias mensuales, balances y otros tipos de datos financieros
Control de versiones: Basado en 40 reseñas de Certinia Financial Management Cloud y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Realiza un seguimiento de todas las versiones de un presupuesto y permite a los usuarios comparar versiones
Datos históricos: Basado en 51 reseñas de Certinia Financial Management Cloud y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. La previsión se basa en transacciones pasadas y datos financieros u operativos históricos

Ingresos (3)

Tipos de ingresos: Basado en 54 reseñas de Certinia Financial Management Cloud y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Admite múltiples tipos de ingresos, como recurrentes y basados en transacciones
Asignación de ingresos: Basado en 53 reseñas de Certinia Financial Management Cloud y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite a los usuarios asignar ingresos a varias entidades o departamentos comerciales
Programación: Basado en 45 reseñas de Certinia Financial Management Cloud y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Programación automática para garantizar que los ingresos se reconozcan en el momento adecuado

Nómina (3)

Depósito directo: Basado en 36 reseñas de Certinia Financial Management Cloud y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Deposita automáticamente los cheques de pago en las cuentas bancarias de los empleados.
Cálculo de impuestos: Basado en 47 reseñas de Certinia Financial Management Cloud y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Calcula los impuestos adeudados y puede incluir recursos o herramientas para el cumplimiento tributario federal y estatal.
Informes y paneles: Basado en 56 reseñas de Certinia Financial Management Cloud y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Acceda a informes y paneles prediseñados y personalizados para realizar un seguimiento de los costos de nómina y para fines de cumplimiento.

Informes (3)

Dimensiones: Basado en 20 reseñas de Certinia Financial Management Cloud y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Informa de los ingresos en función de varias dimensiones, como segmentos de suscripción, geografías o descuentos
Ingresos diferidos: Basado en 21 reseñas de Certinia Financial Management Cloud y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Realiza un seguimiento de los ingresos de bienes o servicios que aún no se han recaudado
Reconocimiento de ingresos: Basado en 21 reseñas de Certinia Financial Management Cloud y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Determina e informa con precisión el período contable cuando se reconocen los ingresos

Generación de facturas (3)

Plantillas: Según lo informado en 45 reseñas de Certinia Financial Management Cloud. Proporcionar plantillas de factura estándar que los usuarios puedan personalizar
Facturación digital: Posibilidad de convertir facturas a formatos digitales como PDF Esta función fue mencionada en 45 reseñas de Certinia Financial Management Cloud.
Facturación recurrente: Basado en 47 reseñas de Certinia Financial Management Cloud. Genera automáticamente facturas en intervalos de tiempo predefinidos

Bill Processing (3)

Consolidación: Según lo informado en 38 reseñas de Certinia Financial Management Cloud. Permitir a los usuarios consolidar varias facturas en una sola
Facturación por lotes: Posibilidad de crear múltiples tipos de facturas Los revisores de 44 de Certinia Financial Management Cloud han proporcionado comentarios sobre esta función.
Gestión: Según lo informado en 49 reseñas de Certinia Financial Management Cloud. Gestionar la facturación de diferentes tipos de productos o servicios

Generative AI (2)

IA generativa (2)

AI (10)

Extracción de datos: Utiliza inteligencia artificial para ingresar automáticamente datos de recibos, facturas y otros documentos.
Procesamiento de facturas: Utiliza inteligencia artificial para generar, enviar y rastrear facturas.
Gestión de gastos: Utiliza inteligencia artificial para categorizar gastos, detectar anomalías y ofrecer información sobre patrones de gasto.
Detección de fraude: Utiliza inteligencia artificial para detectar patrones inusuales y señalar posibles actividades fraudulentas en tiempo real.
Cumplimiento fiscal: Utiliza la inteligencia artificial para ayudar en el cálculo de impuestos, garantizar el cumplimiento de las regulaciones fiscales cambiantes y automatizar la preparación de declaraciones de impuestos.
Chatbots de soporte: Utiliza chatbots impulsados por IA y PNL para brindar soporte al cliente y ayudar con consultas sobre datos financieros e informes.
Conciliaciones bancarias: Utiliza inteligencia artificial para hacer coincidir las transacciones registradas en el sistema contable con las de los estados de cuenta bancarios.
Generación de informes: Utiliza inteligencia artificial para generar informes financieros detallados, paneles y visualizaciones para ofrecer información sobre la salud financiera del negocio.
Alertas personalizables: Utiliza inteligencia artificial para configurar alertas para diversas actividades financieras, como fechas de vencimiento de pagos o saldos bajos de efectivo.
Analítica predictiva: Utiliza inteligencia artificial para analizar datos y identificar tendencias y hacer predicciones

Aplicaciones móviles - Contabilidad (6)

Integración en la nube: Habilita la sincronización de datos contables entre dispositivos en tiempo real.
Notificaciones: Notificaciones automáticas para actualizaciones importantes, como fechas de vencimiento, estados de facturas o plazos fiscales.
Interfaz de usuario: Simplifica las interfaces para que sean fáciles de usar y adaptadas a pantallas más pequeñas, como teléfonos móviles y tabletas.
Desconectado: Los usuarios pueden ver y actualizar ciertos datos sin conexión a internet.
Seguimiento de gastos: Los usuarios pueden capturar y cargar recibos de gastos directamente desde dispositivos móviles.
Gestión de Facturas: Habilita la creación, edición y envío de facturas.

Facturación de Suscripción de AI Agente (4)

Agente AI - Contabilidad (1)

Agente AI - Facturación (1)

Agente AI - Sistemas ERP (1)

Agente AI - ERP Basado en Proyectos (2)

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Purchase Order

A purchase order is an official document given to a seller by a buyer, pledging to pay for the sale of particular products or services that will be delivered in the future. Learn more about what a purchase order is, the types, the formats they come in, and their benefits.

Audit Trail

Audit trails are the records that keep track of purchases, sales, expenses, and other financial information. Discover examples of audit trails and learn more about the benefits, best practices, and more.

Product Catalog

A product catalog is online or offline marketing material for all the products an enterprise has or wants to sell to customers designed to display relevant product details that help buyers make informed purchase decisions.

Supplier Management

Supplier management plays a valuable role in the procurement process by overseeing supply chain relationships. Learn more about its benefits.

Inventory Pricing

Inventory pricing helps businesses estimate the value of their products or services. Learn more about inventory costs and inventory pricing methods.

Inventory Reporting

Inventory reporting plays a valuable role in the inventory control process. Learn more about inventory reporting, how it can benefit inventory management, and how to write reports to support a business structure.

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