Características de Altvia

Según lo informado en 11 reseñas de Altvia. Permite a los administradores personalizar para adaptarse a sus procesos únicos. Incluye la capacidad de crear objetos, campos, reglas, cálculos y vistas personalizados.

Según lo informado en 10 reseñas de Altvia. Automatiza un proceso que requiere una serie de pasos que normalmente requieren la intervención de varios usuarios diferentes. Los administradores pueden escribir reglas para determinar quién y cuándo un usuario necesita completar un paso. También incluye la notificación de los usuarios cuando necesitan tomar medidas.

Conceda acceso para seleccionar datos, entidades, objetos, etc. en función de los usuarios, el rol de usuario, los grupos, etc. Los revisores de 10 de Altvia han proporcionado comentarios sobre esta función.

Permite a los usuarios ver y realizar transacciones comerciales con el mismo contenido en varios idiomas y monedas.

Basado en 10 reseñas de Altvia. Permite a los administradores desarrollar y probar fácilmente cambios en la implementación de CRM. Después de realizar los cambios, los administradores pueden migrar fácilmente los cambios al entorno "en vivo" o "producción".

Permite consumir, publicar y editar contenido desde una interfaz central. La administración de contenido para sistemas CRM puede incluir presentaciones, documentos, imágenes y otros archivos electrónicos relacionados. Esta función fue mencionada en 10 reseñas de Altvia.

El software está constantemente disponible (tiempo de actividad) y permite a los usuarios completar tareas rápidamente porque no están esperando que el software responda a una acción que tomaron. Los revisores de 10 de Altvia han proporcionado comentarios sobre esta función.

Los administradores pueden crear plantillas que permiten a los usuarios generar rápidamente documentos dinámicos en varios formatos basados en los datos almacenados en la aplicación. Los revisores de 10 de Altvia han proporcionado comentarios sobre esta función.

Almacenar y recuperar información asociada a contactos y cuentas de clientes. Realice un seguimiento de la comunicación en toda la empresa y la información sobre contactos y cuentas. Los revisores de 10 de Altvia han proporcionado comentarios sobre esta función.

Basado en 10 reseñas de Altvia. Gestione los socios mediante el seguimiento de los clientes potenciales de los socios de canal y las oportunidades de ventas. Proporcionar un portal de socios para colaborar con los canales en oportunidades de ventas y para compartir información sobre productos, precios, cotizaciones, pedidos y capacitación

Basado en 10 reseñas de Altvia. Gestione las oportunidades de ventas a lo largo de su ciclo de vida desde el cliente potencial hasta el pedido. Realice un seguimiento de las etapas, los valores y las probabilidades de cierre. Administre los canales de ventas por representante de ventas individual, equipo, región y toda la empresa.

Administrar y realizar un seguimiento de las tareas y actividades. Asigne fechas de vencimiento e intégrelas a los calendarios para administrar los horarios y prioridades diarios. Los revisores de 10 de Altvia han proporcionado comentarios sobre esta función.

Asignar y gestionar cuotas de ventas y territorios. Realice un seguimiento del progreso en relación con las cuotas. Cambie según sea necesario. Esta función fue mencionada en 10 reseñas de Altvia.

Permite a los usuarios sincronizar sus herramientas de correo electrónico, calendario y contacto con su sistema CRM. Incluye integración con Microsoft Outlook y Google. Esta función fue mencionada en 10 reseñas de Altvia.

Introduzca los números de producto/pieza y gestione los precios asociados a ellos. Por lo general, la funcionalidad permite a los usuarios agregar productos y precios a las oportunidades y cotizaciones si estos módulos se proporcionan dentro del mismo sistema. Esta función fue mencionada en 10 reseñas de Altvia.

Basado en 10 reseñas de Altvia. Permite a los usuarios crear un presupuesto para proporcionar a un cliente que contenga al menos productos, precios y descuentos asociados. La gestión de pedidos permite a los usuarios procesar pedidos que contienen productos, precios y descuentos asociados.

Basado en 10 reseñas de Altvia. Gestión de contratos realizados con clientes. La gestión de contratos incluye negociar los términos y condiciones en los contratos y garantizar el cumplimiento de los términos y condiciones, así como documentar y acordar cualquier cambio o enmienda que pueda surgir durante su implementación o ejecución.

Gestiona los canales de ventas desde la prospección hasta el cierre.

Gestiona las tareas de la fuerza de ventas, asignando tareas y distribuyendo el trabajo.

Contiene un catálogo de productos y una lista de precios para que los vendedores puedan extraerlos.

Proporciona funcionalidad de creación de presupuestos personalizada.

Gestiona todo el proceso del contrato, desde la creación y negociación hasta la firma.

Permite a los usuarios enviar correo electrónico a los contactos de forma masiva. Las características comunes incluyen: plantillas de correo electrónico integradas, integración de redes sociales, gestión de listas de suscriptores, formularios de registro, informes de tasa de éxito, pruebas AB y respuestas automáticas.

Optimiza el proceso para que las organizaciones desarrollen e implementen campañas de marketing multicanal para grupos o individuos objetivo y realicen un seguimiento del efecto de esas campañas, por segmento de clientes, a lo largo del tiempo.

Permite a los usuarios administrar y rastrear clientes potenciales a través de un proceso. El proceso de clientes potenciales generalmente implica pasos como: 1. Generación de clientes potenciales, 2. Consulta del cliente, captura de consultas, filtrado de clientes potenciales, calificación de clientes potenciales, distribución de clientes potenciales y calificación de clientes potenciales.

Permite el análisis de la eficacia de las diversas actividades de marketing de una organización

Proporciona funcionalidad de administración de campañas de marketing por correo electrónico.

Contiene capacidades de seguimiento y administración de clientes potenciales.

Contiene herramientas de análisis para proporcionar información sobre la eficacia de las campañas de marketing.

Realiza un seguimiento de los problemas/solicitudes de ayuda notificados por los clientes a través del proceso de resolución.

Proporciona una forma conveniente para que los clientes obtengan respuestas a consultas, registren problemas de servicio, realicen pedidos, vean historiales de pedidos y obtengan acceso a otra información contenida en la base de conocimientos.

Repositorio de información que proporciona un medio para que la información sea recopilada, organizada, compartida, buscada y utilizada. Permite a los clientes obtener respuestas a preguntas comunes.

Permite a los profesionales de atención al cliente acceder a toda la información necesaria para apoyar al cliente, incluida la información del cliente, el historial de casos y la actividad social relacionada con el cliente. Las características comunes incluyen: grabación de llamadas, análisis, administración de la fuerza laboral, administración de scripts de llamadas y administración de cumplimiento.

Permite el análisis de las actividades de soporte al cliente para optimizar los profesionales, procesos y herramientas de soporte al cliente.

Contiene la funcionalidad de gestión de solicitudes del cliente y el seguimiento de problemas.

Un portal a través del cual los clientes pueden acceder a la base de conocimientos, así como hacer preguntas, realizar pedidos, plantear problemas y más.

Un repositorio de información para que los clientes obtengan respuestas de autoservicio a sus preguntas.

Permite a los usuarios realizar análisis de las actividades de soporte.

Capacidad para ingresar, modificar y extraer datos de la aplicación de forma masiva a través de un archivo estructurado.

Interfaz de programación de aplicaciones - Especificación de cómo la aplicación se comunica con otro software. Las API suelen permitir la integración de datos, lógica, objetos, etc. con otras aplicaciones de software.

¿Hasta qué punto hay aplicaciones de socios disponibles para integrarse en este producto? Las aplicaciones de socios suelen proporcionar la mejor funcionalidad complementaria que no se ofrece de forma nativa en este producto.

Agrega datos del mercado financiero de fuentes de terceros o se integra con soluciones que lo hacen

Se integra con soluciones de contabilidad

Permite que varios usuarios interactúen compartiendo información para lograr un objetivo común. La colaboración social se centra en la identificación de grupos y espacios de colaboración en los que los mensajes se dirigen explícitamente al grupo y la fuente de actividad grupal es vista de la misma manera por todos.

Utilice las redes sociales públicas para escuchar e interactuar con los clientes. Permite a los usuarios filtrar lo que es importante y responder rápidamente. A menudo, esta funcionalidad permite preguntas y solicitudes de los clientes en las redes sociales para la gestión de casos.

Permite que el software se use fácilmente en múltiples dispositivos móviles, incluidos teléfonos y tabletas.

Permite la generación de informes de todos los datos contenidos en el sistema. Normalmente contiene informes estándar, así como la capacidad de crear informes ad-hoc.

Una interfaz de usuario fácil de leer, a menudo de una sola página, en tiempo real, que muestra una presentación gráfica del estado actual y las tendencias históricas de los indicadores clave de rendimiento (KPI) de una organización para permitir que se tomen decisiones instantáneas e informadas de un vistazo.

Permite la proyección de los ingresos por ventas, basada en datos históricos de ventas, análisis de encuestas y tendencias de mercado y estimaciones de vendedores.

Crea informes personalizables utilizando datos de rendimiento del mercado

Lleva a cabo un análisis detallado del desempeño del mercado financiero

Contiene un portal de clientes para que los clientes tengan acceso a su

Lleva a cabo la contabilidad de inversiones

Mantiene una vista en tiempo real de los activos y posiciones

Contiene una vista en tiempo real de las operaciones de cumplimiento de inversiones

Crea informes personalizables utilizando datos de rendimiento del mercado.

Tiene un panel centralizado para que los usuarios interactúen

Proporciona una versión de la plataforma basada en la nube

Permite a los usuarios revocar rápidamente el acceso a los documentos incluso después de la descarga

Genera automáticamente marcas de agua en los documentos cuando se descargan, visualizan o imprimen

Proporciona conexiones de datos predefinidas útiles a importantes sistemas y aplicaciones externos.

Tiene un panel centralizado para que los usuarios interactúen

Proporciona una versión de la plataforma basada en la nube

Es accesible desde un dispositivo móvil y por los usuarios en movimiento.

Contiene capacidades de mensajería en la aplicación

Automatiza algunas o todas las tareas relacionadas con la operación

Proporciona a los usuarios una biblioteca predefinida de contenido utilizable

Tiene capacidades seguras de uso compartido de archivos para uso compartido interno o externo

Contiene herramientas para visalizar conjuntos de datos o flujos de trabajo

Proporciona métricas sobre el historial del usuario, como vistas de documentos y ediciones

Proporciona una interfaz externa robusta para integrar datos, lógica y flujos de trabajo con otras aplicaciones de software.

Proporciona informes de rendimiento predefinidos o personalizables

Permite a los usuarios cargar varios archivos a la vez

Encuentra contenido o archivos usando palabras clave, metadatos, etiquetas, etc.

Automatiza algunas o todas las tareas relacionadas con la operación

Proporciona opciones granulares de permisos de usuario relacionadas con la visualización y edición de documentos

Ofrece acceso al usuario a través de plataformas móviles

Proporciona opciones de seguridad sólidas, como autenticación de dos factores, controles de inicio de sesión único o escaneo de huellas digitales

Proporciona herramientas de análisis que revelan métricas empresariales importantes y realizan un seguimiento del progreso.

Proporciona capacidades de previsión y modelado de ventas basadas en datos históricos.

Organiza, rastrea e informa sobre la cartera de inversiones.

Proporciona herramientas de análisis que revelan métricas importantes de la cartera y realizan un seguimiento del progreso.

Produce informes sobre flujos de operaciones y activos corrientes.

Proporciona herramientas para rastrear y analizar la capitalización de capital de las empresas.

Gestiona los acuerdos a lo largo de todo el ciclo de vida del negocio, desde el abastecimiento hasta la finalización.

Contiene un panel diseñado para realizar un seguimiento y administrar el flujo de trabajo limitado de los socios.

Proporciona funcionalidad de administración de fondos.

Permite a los usuarios generar texto basado en un mensaje de texto.

Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin que se lo pidan

Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.

Capacidad para desglosar y planificar procesos de múltiples pasos

Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos

Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia

Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin que se lo pidan.

Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos.

Participa en conversaciones similares a las humanas para la delegación de tareas

Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.

Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante

Capacidad para desglosar y planificar procesos de múltiples pasos

Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos.

Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia

Participa en conversaciones similares a las humanas para la delegación de tareas

Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin necesidad de que se lo pidan.

Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.