El software CRM para hipotecas es un software personalizado que comprende las complejidades de la industria hipotecaria, y su propósito es facilitar las responsabilidades diarias de los oficiales de préstamos. El software facilita la organización de la agencia y el seguimiento oportuno y las comunicaciones con los clientes; algunas soluciones de CRM para hipotecas también proporcionan inteligencia en tiempo real de la industria de préstamos, así como funcionalidad de gestión de reputación. Los CRM para hipotecas pueden variar desde soluciones simplificadas de gestión de relaciones y gestión de contactos hasta plataformas completas de extremo a extremo que incluyen gestión de referencias y funcionalidad de automatización de marketing. Los usuarios comunes de los CRM para hipotecas incluyen oficiales de préstamos hipotecarios, prestamistas y corredores.
Para calificar para la inclusión en la categoría de CRM para hipotecas, un producto debe:
Proporcionar características diseñadas exclusivamente para profesionales hipotecarios
Almacenar, gestionar y rastrear información de contacto
Facilitar la captura y generación de clientes potenciales
Asegurar que la actividad cumpla con SOC
Integrarse con software de originación de préstamos