Surefire CRM Reseñas y Detalles del Producto

El contenido en la sección de materiales de marketing es sólido. Maggie es una señora que organiza sesiones de formación a través de Zoom. Es la persona más conocedora que he encontrado en la empresa. Zach Chasen, quien fue el representante de ventas con el que traté, también fue agradable y servicial. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Hace años, cuando Surefire/Top of Mind era propiedad de otra persona, el soporte era bueno. Ahora es horrible. No hay soporte telefónico. No hay chat en vivo con un agente de soporte. Las solicitudes de soporte por correo electrónico a menudo son ignoradas y requieren múltiples seguimientos para obtener una respuesta. Rara vez la respuesta es útil. Los CRM son productos complejos y este efectivamente no tiene soporte. Lamento haber pagado por una suscripción el año pasado. Un par de semanas antes de la renovación informé a 3 personas diferentes en Top of Mind que no deseaba renovar. Mi solicitud para descontinuar el servicio fue reconocida por tres correos electrónicos separados, sin embargo, me cobraron $1944.90 y estoy furioso. Sería prudente considerar otras opciones de CRM. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Surefire tiene mucho contenido excelente que está listo para comenzar a comercializar en todo lo relacionado con compras y refinanciamiento. La cantidad de información que puede almacenar y aprovechar es excelente. Y el material de marketing es excelente. Los hitos del préstamo también están bien hechos. Viene bastante listo para usar, pero también es muy personalizable. Permitiéndote crear tus propios campos, flujos de trabajo y material de marketing con bastante rapidez. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La única desventaja (y lo sé porque cambié de LendingPad a Arive debido a un cambio de correduría) es que si tu LOS no se integra bien para importar/actualizar ambos datos de estado de préstamo, entonces este CRM es casi inútil. A menos que solo lo estés usando para comercializar a clientes potenciales entrantes que deseas clasificar automáticamente en sus respectivos grupos para marketing. Pero la mayoría de las opciones de API que he visto no permiten que se creen y actualicen nuevos préstamos. Así que los hitos se vuelven inútiles a menos que quieras mover manualmente la información del préstamo y actualizar manualmente los estados. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Bien diseñado herramienta que alberga mis contactos y proporciona la capacidad de ordenarlos por categoría. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Parece haber una falta de interfaz con mi herramienta de origen de POS del oficial de préstamos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Amo las herramientas de marketing. Los despliegues digitales, folletos, sitios de propiedad única y páginas de destino son todas herramientas fantásticas para generar relaciones y prospectos. Las herramientas de seguimiento de clientes y prospectos son excelentes. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La conexión con openclose no es la mejor, pero esto es más un problema de openclose que de surefire. Hay una ligera curva de aprendizaje y algunos conceptos difíciles, pero una vez que lo dominas, surefire es increíblemente fácil y amigable para el usuario. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Su servicio al cliente es de primera categoría. El sistema es personalizable hasta el punto en que cada Oficial de Préstamos podría tener sus propias reglas y flujos de trabajo. La cantidad de reglas que puedes generar para necesidades específicas es infinita. Están constantemente tratando de mejorar su sistema y llevan nuestros comentarios a las partes de su equipo que necesitan escucharlos. Apreciamos genuinamente que podemos llevarles una idea, y nos ayudarán a crearla dentro del CRM. Si hay una manera de hacerlo, lo harán. El equipo de Top of Mind tiene perseverancia y una verdadera disposición para ayudar. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Nuestra dificultad más significativa es explicar a un vendedor dónde encontrar correos electrónicos específicos dentro de las reglas y si han sido enviados/ abiertos/ leídos, etc. No es fácil. Tenemos algunos de los mismos problemas con su sección de informes. No funciona como se esperaba, y las exportaciones no siempre funcionan. La creación de folletos ha mejorado definitivamente desde que comenzamos a usar el sistema, pero el área de creación también podría mejorarse aún más. Afortunadamente, solo uno o dos de nosotros creamos los folletos; no hacemos que el equipo de ventas cree nada. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Facilidad de gestión de contactos globales, gestión de contactos al por mayor/TPO y habilidades de comunicación, generador de códigos QR para jornadas de puertas abiertas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Carece de integraciones importantes con otras plataformas de marketing como BombBomb. Constructor de campañas no muy sofisticado, capacidades de informes limitadas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Surefire CRM facilita mantenerse "en la mente" de tus clientes, prospectos, socios de referencia y más. Realmente construye relaciones. Tienen una biblioteca integrada de correos electrónicos y folletos de marketing, lo cual es increíble; básicamente no necesitas hacer ningún trabajo porque el SureFire CRM lo hace por ti. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Hay algunas funciones no disponibles que podrían ser útiles. Una, por ejemplo, es cuando se envía una campaña de correo electrónico: digamos que quieres dirigirte a todos los contactos, pero quieres excluir a aquellos que tienen una etiqueta específica. No puedes hacerlo simplemente desde la pantalla de envío. En su lugar, tienes que crear un grupo de búsqueda guardada. No es un gran problema, pero ahorraría tiempo. SureFire sí permite enviar solicitudes de funciones para futuras ideas para su equipo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Surefire tiene una buena documentación de ayuda que facilita aprender a usar su sistema, al menos a un nivel básico. Nuestro representante siempre ha estado dispuesto a ayudarnos a encontrar las respuestas que la documentación no proporciona. Surefire también tiene una API bastante sólida, y pudimos construir fácilmente una integración con ella. Surefire también tiene una gran biblioteca de contenido, y tienen generación de video dinámica que te permite enviar videos personalizados a los clientes. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Hay momentos en que está claro que Surefire es un trabajo en progreso, y me he encontrado con algunos errores o inconvenientes relacionados con la experiencia del usuario. Generar informes puede ser un poco confuso y lento. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Interfaz ligera que carga rápido. Variedad de opciones para marketing por correo electrónico y mensajes de texto. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

El soporte al cliente y técnico está muy retrasado en sus respuestas. A menudo tenemos problemas de implementación. Las funciones no funcionan como se esperaba. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Los mensajes automatizados y los videos que se envían a los clientes. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Difícil encontrar todas las diferentes herramientas en la sección de marketing. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.