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Salentica Bewertungen & Produktdetails

Top-bewertete Alternativen

Salesforce Financial Services Cloud

4.3/5

(208)

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Salentica Medien

Salentica Demo - Salentica Engage - Complex Data Made Simple

With features like Legal Entitles, advisors have the ability to store information about the most complex estate planning structures, quickly retrieve information about, but not limited to, trusts, corporations, foundations and effortless collaborate amongst team members and external COIs.

A turnkey, yet configurable CRM with a data model built for Financial Services. Designed specifically for the unique needs of RIAs, Wealth Managers, and Asset Managers Built to help growing firms deepen client relationships and scale their business. Salentica Elements combines industry-specific ...

With Salentica Data Broker, only one package needs to be installed and maintained in a firm’s CRM to be able to provide access to real-time custodian information as well as portfolio management and financial planning data that a firm relies on to service their clients. Updates to the integrations...

Salentica-Bewertungen (4)

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G2-Bewertungen sind authentisch und verifiziert.

Hier die Erklärung wie dies gewährleistet ist.

BF

Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen

Unternehmen mittlerer Größe (51-1000 Mitarbeiter)

6.1.2022

"CRM der Wahl für Finanzdienstleistungsunternehmen"

4.5/5

Was gefällt dir am besten Salentica?

Die Tatsache, dass es als eine „schlüsselfertige“ Lösung für Salesforce-Nutzer im Bereich Finanzdienstleistungen konzipiert ist. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was gefällt Ihnen nicht? Salentica?

Es ist "einfach", in ein Kaninchenloch zu fallen und Dinge, wie Arbeitsabläufe, komplizierter zu machen als nötig. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Empfehlungen an andere, die in Betracht ziehen Salentica:

Ich würde Salentica empfehlen. Sie werden Salentica wahrscheinlich immer noch an Ihr Unternehmen anpassen und weiterentwickeln müssen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was ist ein Problem? Salentica Solving und wie profitieren Sie davon?

Wir lösen das Problem des Mangels an einem leistungsstarken CRM- und Vertriebswerkzeug. Es hat Zeit gespart und wurde in mehrere Geschäftsbereiche integriert. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

NR

Neel R.

Manager International Sales

Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter)

21.9.2021

"Beste Software für Kundenbeziehungsmanagement"

4/5

Was gefällt dir am besten Salentica?

Dieses CRM-Tool bietet bessere Möglichkeiten für personalisierte Inhalte, hilft bei gezielterer Ansprache und Segmentierung von Kunden. Es ist ein großartiges CRM, das vollständig automatisiert ist, Fehler reduziert und zu einem besseren Arbeitsablauf führt. Der beste Teil dieses CRM ist, dass es in unsere bestehenden CRM-Tools integriert werden kann und alle Aufgaben vereinfacht. Ich liebe einfach, wie es funktioniert. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was gefällt Ihnen nicht? Salentica?

Wie bei anderen CRM wäre es großartig, wenn wir FAQs und Tutorials zu verschiedenen Schritten zur Nutzung dieses CRM hätten, es würde unsere Arbeit zugänglicher machen. Auch die Unterstützung bei Anfragen dauert 24 - 48 Stunden; es könnte früher sein. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Empfehlungen an andere, die in Betracht ziehen Salentica:

Wenn Sie ein automatisiertes CRM benötigen, das Ihnen hilft, die Kontrolle über alle Ihre Kundendaten zu übernehmen, eine Zusammenfassung für jeden Kunden hinzuzufügen und den Fortschritt jedes Geschäfts zu verfolgen, ist Salentica das ideale CRM für Sie. Es ist auch sehr sicher und kann von jedem Gerät wie Laptop, Mobiltelefon usw. aus zugegriffen werden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was ist ein Problem? Salentica Solving und wie profitieren Sie davon?

Dieses CRM hilft mir auf verschiedene Weise, wie Fortschrittsverfolgung, Zugriff und Aktualisierung von Informationen jederzeit, Verfolgung von Geschäften, zeigt die Beziehungsgeschichte mit dem Kunden zusammen mit der Zusammenfassung. Es hilft mir auch beim Teilen, Zugreifen und Hinzufügen einer Notiz zu jedem aktuellen Kundendaten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

NR

Neel r.

m

Unternehmen mittlerer Größe (51-1000 Mitarbeiter)

31.8.2021

"CRMs für großartigen Kundenservice"

4/5

Was gefällt dir am besten Salentica?

Automatisierte repetitive, tiefgehende Analysen, webbasierte Finanz-CRM, Integration von Tools usw. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was gefällt Ihnen nicht? Salentica?

Da es sich um eine neue CRM-Plattform handelt, denke ich, dass sie ein wenig mehr Vereinfachung und Tipps oder Tutorials für Benutzer benötigt, wie man sie benutzt. Vielleicht eine schrittweise Anleitung. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Empfehlungen an andere, die in Betracht ziehen Salentica:

Das ist ein großartiges neues CRM und hilft Ihnen, Arbeit zu automatisieren und sicherzustellen, dass keine Aufgabe zu irgendeinem Zeitpunkt übersehen wird. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was ist ein Problem? Salentica Solving und wie profitieren Sie davon?

bessere Kampagnen erstellen, bessere Segmentierung, personalisierte Inhaltsmöglichkeiten entdecken. Einfache Workflow-Automatisierung & es stellt sicher, dass keine Aufgaben durch die Lücken fallen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

BF

Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen

Unternehmen mittlerer Größe (51-1000 Mitarbeiter)

14.1.2022

"Solide Plattform und Vorlage für Vermögensverwaltung"

3.5/5

Was gefällt dir am besten Salentica?

Es ist eine ziemlich solide Lösung für Finanzberatungsfirmen. Ich schätze, dass die meisten der anwendbaren Felder bereits ausgefüllt sind. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was gefällt Ihnen nicht? Salentica?

Salentics und Salesforce im Allgemeinen sind nicht ganz intuitiv oder benutzerfreundlich. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Empfehlungen an andere, die in Betracht ziehen Salentica:

Salentica ist nicht das Nonplusultra. Ziehen Sie auch RedTail in Betracht, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was ist ein Problem? Salentica Solving und wie profitieren Sie davon?

Wir haben das Problem mit mehreren CRMs gelöst und diese Daten in Salentica eingefügt. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.