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Jemstep Advisor Pro é uma tecnologia inovadora dirigida por consultores que aprimora a maneira como os consultores se conectam com seus clientes e gerenciam seus negócios. A plataforma oferece a capacidade de prospectar e atender clientes de forma mais eficiente, e de usar tecnologia digital de ponta para entregar seus valiosos conselhos.
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VestmarkONE é uma plataforma poderosa e integrada que harmoniza funções chave de gestão de patrimônio geração de propostas, construção de portfólio, negociação, monitoramento de conformidade, relatórios de desempenho e contabilidade em nível de sleeve em uma solução única e eficiente em todos os custodians, e ajuda a atender às demandas cada vez mais complexas de aconselhar e atender seus clientes enquanto maximiza sua produtividade.
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