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AdvisorEngine

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11 avaliações
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4.3
Atendendo clientes desde
2014

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Heather H.
HH
Heather H.
Operations Clerk @ Republic Services
04/10/2025
Avaliador validado
Usuário atual verificado
Fonte da Revisão: Convite da G2
Revisão Incentivada
Traduzido Usando IA

Uma empresa incrível

Eles têm alguns dos melhores produtos do mercado. Eu os uso há mais de dois anos e eles continuam melhorando.
Usuário Verificado em Tecnologia da Informação e Serviços
UT
Usuário Verificado em Tecnologia da Informação e Serviços
03/01/2024
Avaliador validado
Fonte da Revisão: Convite da G2
Revisão Incentivada
Traduzido Usando IA

AdvisorEngine CRM

Basicamente, ele otimiza e faz o negócio crescer. Ele realiza o onboarding dos clientes de serviço facilmente. Ele personaliza o aconselhamento financeiro com base na necessidade.
Sufiyan P.
SP
Sufiyan P.
SAP S/4 HANA Finance consultant | Business Analyst | Finance & Accounting | Administration
01/21/2024
Avaliador validado
Fonte da Revisão: Convite da G2
Revisão Incentivada
Traduzido Usando IA

AdvisorEngine Melhor Ferramenta para CRM com Gestão

A melhor coisa que eu gosto é a gestão de portfólio, planejamento financeiro, comunicação com o cliente e outros serviços de consultoria para os usuários. Muito fácil de usar e a implementação é rápida o suficiente. Não é necessária uma integração complicada. No geral, uma boa experiência para o cliente.

Sobre

Contato

Localização da Sede:
Raleigh, US

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@advisorengine

O que é AdvisorEngine?

AdvisorEngine is a financial technology company that provides a comprehensive wealth management platform designed to enhance the client advisory experience. Offering tools for financial advisors, their solutions focus on client relationship management, portfolio management, and business process automation. AdvisorEngine integrates a range of features including customer relationship management (CRM), performance reporting, fee billing, and client engagement tools. With an emphasis on improving operational efficiency and client interactions, the platform supports advisory firms in delivering personalized investment advice.

Detalhes

Ano de Fundação
2014