# Melhor Software de Consultoria Robótica *By [Neya Kumaresan](https://research.g2.com/insights/author/neya-kumaresan)* O software de consultoria robótica automatiza a gestão de carteiras de clientes para consultores de investimento registrados (RIAs), corretores financeiros e bancos. Essas aplicações são projetadas para reduzir os custos de aquisição e gestão de clientes para corretores, bem como aumentar a facilidade com que os profissionais de finanças podem gerenciar as contas de seus clientes, especialmente aquelas com menos ativos investíveis. As plataformas de consultoria robótica automatizam a criação de carteiras com base em uma entrada de parâmetros de risco aceitáveis, renda e outros aspectos do mandato de investimento de um cliente. Essas aplicações também podem automatizar o reinvestimento de dividendos e atividades de otimização fiscal. O software de consultoria robótica frequentemente se integra com [software de CRM](https://www.g2.com/categories/crm) e outros [softwares de serviços financeiros](https://www.g2.com/categories/financial-services), como [software bancário](https://www.g2.com/categories/banking) e [software de pesquisa financeira](https://www.g2.com/categories/financial-research). Para se qualificar para inclusão na categoria de Consultoria Robótica, um produto deve: - Automatizar a criação de carteiras de investimento - Emitir conselhos de investimento com base em dados de mercado - Ser projetado para uso B2B ## Category Overview **Total Products under this Category:** 21 ## Trust & Credibility Stats **Por que você pode confiar nos rankings de software do G2:** - 30 Analistas e Especialistas em Dados - 0+ Avaliações Autênticas - 21+ Produtos - Rankings Imparciais Os rankings de software da G2 são baseados em avaliações de usuários verificadas, moderação rigorosa e uma metodologia de pesquisa consistente mantida por uma equipe de analistas e especialistas em dados. Cada produto é medido usando os mesmos critérios transparentes, sem colocação paga ou influência de fornecedores. Embora as avaliações reflitam experiências reais dos usuários, que podem ser subjetivas, elas oferecem insights valiosos sobre como o software funciona nas mãos de profissionais. Juntos, esses dados alimentam o G2 Score, uma maneira padronizada de comparar ferramentas dentro de cada categoria. ## Best Software de Consultoria Robótica At A Glance ## Top-Rated Products (Ranked by G2 Score) ### 1. [AdvisorEngine](https://www.g2.com/pt/products/advisorengine/reviews) Plataforma robusta com CRM, gestão de fluxo de trabalho e ferramentas para ajudar a expandir seu negócio de gestão de patrimônio e consultoria. **Average Rating:** 4.2/5.0 **Total Reviews:** 10 **User Satisfaction Scores:** - **Relatórios:** 9.4/10 (Category avg: 9.2/10) - **Conectores pré-construídos:** 7.5/10 (Category avg: 8.2/10) - **Automação:** 10.0/10 (Category avg: 9.0/10) **Seller Details:** - **Vendedor:** [AdvisorEngine](https://www.g2.com/pt/sellers/advisorengine) - **Ano de Fundação:** 2014 - **Localização da Sede:** Raleigh, US - **Twitter:** @advisorengine (1,829 seguidores no Twitter) - **Página do LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/advisor-engine/ (76 funcionários no LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Top Industries:** Serviços Financeiros - **Company Size:** 50% Pequena Empresa, 40% Empresa ### 2. [Bambu](https://www.g2.com/pt/products/bambu-bambu/reviews) Bambu é um provedor global líder de tecnologia de consultoria robótica para empresas de todos os tamanhos e setores, desde finanças até comércio ou até mesmo novos disruptores, transformando o espaço de riqueza digital. Ele permite que as empresas tornem a poupança e o investimento mais simples e inteligentes para seus clientes. **Average Rating:** 5.0/5.0 **Total Reviews:** 1 **User Satisfaction Scores:** - **Relatórios:** 10.0/10 (Category avg: 9.2/10) - **Conectores pré-construídos:** 10.0/10 (Category avg: 8.2/10) - **Automação:** 10.0/10 (Category avg: 9.0/10) **Seller Details:** - **Vendedor:** [Bambu](https://www.g2.com/pt/sellers/bambu) - **Ano de Fundação:** 2016 - **Localização da Sede:** Singapore, SG - **Twitter:** @bambu_robo (637 seguidores no Twitter) - **Página do LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/10592713 (12 funcionários no LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Company Size:** 100% Médio Porte ### 3. [Jemstep](https://www.g2.com/pt/products/jemstep/reviews) Jemstep Advisor Pro é uma tecnologia inovadora dirigida por consultores que aprimora a maneira como os consultores se conectam com seus clientes e gerenciam seus negócios. A plataforma oferece a capacidade de prospectar e atender clientes de forma mais eficiente, e de usar tecnologia digital de ponta para entregar seus valiosos conselhos. **Average Rating:** 5.0/5.0 **Total Reviews:** 1 **User Satisfaction Scores:** - **Relatórios:** 10.0/10 (Category avg: 9.2/10) - **Conectores pré-construídos:** 10.0/10 (Category avg: 8.2/10) - **Automação:** 10.0/10 (Category avg: 9.0/10) **Seller Details:** - **Vendedor:** [Invesco](https://www.g2.com/pt/sellers/invesco) - **Localização da Sede:** N/A - **Twitter:** @InvescoUS (213,685 seguidores no Twitter) - **Página do LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/No-Linkedin-Presence-Added-Intentionally-By-DataOps (1 funcionários no LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Company Size:** 100% Empresa ### 4. [RobotFX Fluid](https://www.g2.com/pt/products/robotfx-fluid/reviews) RobotFX Fluid é um consultor MetaTrader que detecta a tendência, abrindo/fechando negociações dentro de um movimento de preço definido (em níveis precisos de entrada/saída) e gerencia negociações vencedoras, bem como recupera uma negociação perdida. **Average Rating:** 4.0/5.0 **Total Reviews:** 1 **Seller Details:** - **Vendedor:** [RobotFX](https://www.g2.com/pt/sellers/robotfx) - **Ano de Fundação:** 2012 - **Localização da Sede:** San Francisco, US - **Página do LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/7803739 (7 funcionários no LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Company Size:** 100% Empresa ### 5. [Scalable](https://www.g2.com/pt/products/scalable/reviews) Portfólio personalizado, globalmente diversificado e totalmente gerido. Otimize seu portfólio e monitore o risco com base na mais recente pesquisa quantitativa. **Average Rating:** 3.5/5.0 **Total Reviews:** 1 **Seller Details:** - **Vendedor:** [Scalable Capital](https://www.g2.com/pt/sellers/scalable-capital) - **Ano de Fundação:** 2014 - **Localização da Sede:** München, DE - **Twitter:** @ScalableCapital (4,816 seguidores no Twitter) - **Página do LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/scalable-capital/ (721 funcionários no LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Company Size:** 100% Pequena Empresa ### 6. [T-Advisor](https://www.g2.com/pt/products/t-advisor/reviews) T-Advisor é uma plataforma que permite aos clientes enfrentar os concorrentes do mercado atual com uma solução sob medida de uma empresa líder com tecnologias financeiras de ponta. **Average Rating:** 4.5/5.0 **Total Reviews:** 1 **User Satisfaction Scores:** - **Relatórios:** 10.0/10 (Category avg: 9.2/10) - **Conectores pré-construídos:** 8.3/10 (Category avg: 8.2/10) - **Automação:** 8.3/10 (Category avg: 9.0/10) **Seller Details:** - **Vendedor:** [Techrules](https://www.g2.com/pt/sellers/techrules) - **Localização da Sede:** N/A - **Página do LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/No-Linkedin-Presence-Added-Intentionally-By-DataOps (1 funcionários no LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Company Size:** 100% Médio Porte ### 7. [VestmarkONE](https://www.g2.com/pt/products/vestmarkone/reviews) VestmarkONE é uma plataforma poderosa e integrada que harmoniza funções chave de gestão de patrimônio geração de propostas, construção de portfólio, negociação, monitoramento de conformidade, relatórios de desempenho e contabilidade em nível de sleeve em uma solução única e eficiente em todos os custodians, e ajuda a atender às demandas cada vez mais complexas de aconselhar e atender seus clientes enquanto maximiza sua produtividade. **Average Rating:** 4.0/5.0 **Total Reviews:** 1 **User Satisfaction Scores:** - **Relatórios:** 6.7/10 (Category avg: 9.2/10) - **Conectores pré-construídos:** 3.3/10 (Category avg: 8.2/10) - **Automação:** 6.7/10 (Category avg: 9.0/10) **Seller Details:** - **Vendedor:** [Vestmark](https://www.g2.com/pt/sellers/vestmark) - **Ano de Fundação:** 2001 - **Localização da Sede:** Wakefield, US - **Twitter:** @Vestmark (744 seguidores no Twitter) - **Página do LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/vestmark (422 funcionários no LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Company Size:** 100% Empresa ### 8. [Empirica RoboAdvisor](https://www.g2.com/pt/products/empirica-roboadvisor/reviews) Uma plataforma de consultoria robótica inteligente para gestores de patrimônio com o motor algorítmico mais forte do mercado que permite construir algoritmos de investimento sofisticados. Ela utiliza Inteligência Artificial para fornecer aos consultores insights únicos sobre seus clientes para reduzir a rotatividade e aumentar o engajamento. Essas duas características tornam o Empirica Robo Advisor completamente único dentro do espaço de consultoria robótica. **Seller Details:** - **Vendedor:** [Empirica](https://www.g2.com/pt/sellers/empirica) - **Ano de Fundação:** 2010 - **Localização da Sede:** Wrocław, PL - **Página do LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/2857808 (24 funcionários no LinkedIn®) ### 9. [Investsuite](https://www.g2.com/pt/products/investsuite/reviews) Oferece um serviço de gestão de investimentos automatizado que maximiza os retornos reais dos investimentos para a tolerância ao risco, capacidade financeira e preferências de investimento de cada investidor. **Seller Details:** - **Vendedor:** [InvestSuite](https://www.g2.com/pt/sellers/investsuite-e2219245-f02f-402b-9380-9a25585505f2) - **Ano de Fundação:** 2018 - **Localização da Sede:** Leuven - **Página do LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/investsuite/ (51 funcionários no LinkedIn®) ### 10. [Motif Trading Platform](https://www.g2.com/pt/products/motif-trading-platform/reviews) Uma plataforma de negociação que trabalha tão arduamente quanto você. **Seller Details:** - **Vendedor:** [Motif](https://www.g2.com/pt/sellers/motif) - **Ano de Fundação:** 1982 - **Localização da Sede:** San Mateo, US - **Twitter:** @MotifInvesting (17,331 seguidores no Twitter) - **Página do LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/516934 (453 funcionários no LinkedIn®) ### 11. [Nirvana Systems, Inc.](https://www.g2.com/pt/products/nirvana-systems-inc/reviews) OMNIFUNDS analisa a direção do mercado e as tendências da indústria para garantir que as participações estejam alinhadas com a direção do mercado. **Seller Details:** - **Vendedor:** [Nirvana Systems](https://www.g2.com/pt/sellers/nirvana-systems) - **Localização da Sede:** Austin, TX - **Página do LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/No-Linkedin-Presence-Added-Intentionally-By-DataOps (1 funcionários no LinkedIn®) ### 12. [Nummularii](https://www.g2.com/pt/products/nummularii/reviews) Ajudando as unidades de negócios de banco pessoal e privado a realizarem sua estratégia corporativa de consultoria digital, mantendo um relacionamento pessoal com o cliente por meio de um serviço de consultoria de investimentos de alto nível, acessível e personalizado, entregue diretamente em seus smartphones. **Seller Details:** - **Vendedor:** [nummularii](https://www.g2.com/pt/sellers/nummularii) - **Ano de Fundação:** 2013 - **Localização da Sede:** Tel Aviv, IL - **Página do LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/10036892 (2 funcionários no LinkedIn®) ### 13. [Ohpen](https://www.g2.com/pt/products/ohpen/reviews) Ohpen é um motor bancário central baseado em nuvem, implacavelmente eficaz. É construído com um único propósito: a administração eficiente de contas de investimento e poupança no varejo. **Seller Details:** - **Vendedor:** [Ohpen](https://www.g2.com/pt/sellers/ohpen) - **Ano de Fundação:** 2009 - **Localização da Sede:** Amsterdam, NL - **Twitter:** @Ohpen (897 seguidores no Twitter) - **Página do LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/ohpen/ (226 funcionários no LinkedIn®) ### 14. [Pintec](https://www.g2.com/pt/products/pintec/reviews) PINTEC é uma plataforma de tecnologia de serviços financeiros inteligente. PINTEC impulsiona novas oportunidades de produtos financeiros ao expandir o acesso a serviços financeiros para consumidores, mitigar riscos ao diminuir a interferência humana e quebrar barreiras históricas do mercado financeiro. **Seller Details:** - **Vendedor:** [Pintec](https://www.g2.com/pt/sellers/pintec) - **Localização da Sede:** N/A - **Twitter:** @pintecgroup (170 seguidores no Twitter) - **Página do LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/No-Linkedin-Presence-Added-Intentionally-By-DataOps (1 funcionários no LinkedIn®) - **Propriedade:** NASDAQ: PT ### 15. [Quantfolio](https://www.g2.com/pt/products/quantfolio/reviews) O Robo Advisor da Quantfolio é uma solução de marca branca projetada para capacitar instituições financeiras a oferecer conselhos de investimento personalizados e de autoatendimento. Ao integrar esta plataforma, bancos, gestores de patrimônio e empresas de fintech podem alcançar de forma eficiente uma base de clientes mais ampla, incluindo segmentos de varejo e de alta renda. A solução aprimora os processos de gestão de patrimônio ao automatizar a integração de clientes, avaliações de risco e geração de propostas de investimento, tudo isso garantindo conformidade com os padrões regulatórios. Seu design moderno permite uma integração perfeita com as interfaces de clientes existentes, proporcionando uma experiência amigável que se alinha à identidade da marca da instituição. Além disso, a estrutura centrada em API da plataforma facilita a integração fácil com sistemas existentes e serviços de terceiros, criando um ambiente tecnológico e operacional eficiente. Principais Características e Funcionalidades: - Vantagem Competitiva: O Robo Advisor pode gerenciar um alto volume de carteiras de clientes e executar negociações de forma eficiente, reduzindo despesas operacionais e integrando atualizações regulatórias de forma contínua. - Integração de Marca: O design moderno da plataforma permite a incorporação sem esforço da identidade da marca da instituição, garantindo uma experiência de usuário coesa e visualmente atraente. - Conformidade Regulatória: Desenvolvido com conformidade por design, o Robo Advisor garante que todos os processos automatizados de consultoria de investimento sejam transparentes, rastreáveis e adiram continuamente às práticas regulatórias. - Estrutura Centrada em API: A abordagem fundamental de API da solução permite uma integração perfeita com sistemas existentes e serviços de terceiros, melhorando a eficiência tecnológica e operacional. - Fluxo de Consultoria Personalizável: As instituições podem personalizar o fluxo de trabalho do consultor, desde a integração do cliente até a documentação de investimento, ajustando os níveis de complexidade para fornecer conselhos personalizados por meio de questionários avançados de gestão de risco e perfilamento. - Documentação Automatizada: A plataforma gera automaticamente PDFs de propostas de investimento, prontos para confirmação do investidor, garantindo uma integração suave no sistema de compras. - Desenvolvimento Baseado em Insights: Utilizando APIs Deep Alpha, as instituições obtêm insights sobre preferências dos investidores, padrões de poupança, demografia e comportamento, permitindo o ajuste de futuras ofertas de produtos. Valor Primário e Soluções para Usuários: O Robo Advisor da Quantfolio atende à necessidade de serviços de consultoria de investimento escaláveis, eficientes e em conformidade. Ao automatizar processos-chave e garantir a adesão regulatória, ele permite que instituições financeiras ofereçam conselhos de investimento personalizados a um público mais amplo sem aumentar significativamente os custos operacionais. O design personalizável e integrado à marca da plataforma melhora o engajamento do usuário, enquanto sua estrutura centrada em API garante uma integração perfeita com sistemas existentes, facilitando uma transição suave para serviços de consultoria digital. **Seller Details:** - **Vendedor:** [Quantfolio AS](https://www.g2.com/pt/sellers/quantfolio-as) - **Ano de Fundação:** 2015 - **Localização da Sede:** Bergen, NO - **Página do LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/quantfolio/ (19 funcionários no LinkedIn®) ### 16. [Simplewealth](https://www.g2.com/pt/products/simplewealth/reviews) Simplewealth torna o investimento fácil, com serviço profissional de investimento automatizado. **Seller Details:** - **Vendedor:** [Simplewealth](https://www.g2.com/pt/sellers/simplewealth) - **Ano de Fundação:** 2015 - **Localização da Sede:** Zurich, CH - **Twitter:** @SimpleWealth (122 seguidores no Twitter) - **Página do LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/simplewealth-ag/ (1 funcionários no LinkedIn®) ### 17. [TradeCopier](https://www.g2.com/pt/products/tradecopier/reviews) Com sede nas Seychelles, a T4Trade é uma líder global em negociação online, fornecendo uma plataforma de negociação de última geração e condições excepcionais de negociação tanto para iniciantes quanto para profissionais desde 2021. A T4Trade cresceu rapidamente para se tornar uma corretora líder na indústria de negociação online e está comprometida em desenvolver continuamente seus serviços, simplificando a negociação e fornecendo soluções inovadoras para que os clientes alcancem seus objetivos de negociação e negociem com o suporte certo e recursos valiosos. A T4Trade oferece uma ampla gama de instrumentos de negociação em 6 classes de ativos, incluindo forex, ações, futuros, índices, commodities e metais. As principais características incluem execução ultrarrápida, alavancagem flexível, depósitos e retiradas rápidos e fáceis, spreads a partir de 0,0 pips e atendimento ao cliente dedicado 24/5. Os traders podem negociar na plataforma líder do setor MT4, WebTrader ou em movimento através do aplicativo Mobile Trader e do aplicativo T4Trade Web Trader. A corretora também fornece material educacional único, incluindo webinars, podcasts e mais através da T4Trade Academy para ajudar os clientes a tomarem decisões de negociação informadas. Honestidade, transparência, confiabilidade, flexibilidade, inovação contínua e integridade permanecem como os valores centrais da corretora, enquanto ela se esforça para entregar aos seus clientes as ferramentas e produtos certos para alcançar seus objetivos de negociação. A T4Trade cultiva uma cultura de foco no cliente e é dedicada a uma perspectiva orientada para o usuário, combinada com uma sólida expertise em negociação. Desde suporte 24 horas por dia até uma ampla gama de serviços, a corretora construiu bases sólidas para um ambiente de negociação sem interrupções para todos os traders. T4Trade, com endereço registrado em F20, 1º Andar, Eden Plaza, Eden Island, Seychelles, é um nome comercial da Tradeco Limited. A Tradeco Limited, com número de registro 8422971-1, é autorizada e regulada pela Autoridade de Serviços Financeiros das Seychelles com o número de licença SD029. Aviso de Risco: Nossos produtos são negociados com margem e carregam um alto nível de risco, sendo possível perder todo o seu capital. Esses produtos podem não ser adequados para todos e você deve garantir que compreende os riscos envolvidos. A T4Trade não oferece seus serviços a residentes de certas jurisdições, como EUA, Irã, Cuba, Sudão, Síria e Coreia do Norte. **Seller Details:** - **Vendedor:** [Tradeco Limited](https://www.g2.com/pt/sellers/tradeco-limited) - **Ano de Fundação:** 2003 - **Localização da Sede:** N/A - **Página do LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/t4trade (43 funcionários no LinkedIn®) ### 18. [Tradency RoboX](https://www.g2.com/pt/products/tradency-robox/reviews) A Tradency tem o maior conjunto de estratégias de negociação do mundo. Eles também possuem um algoritmo único que cria pacotes personalizados de estratégias de negociação e os mantém constantemente atualizados. Usar este banco de dados com seu algoritmo exclusivo para escolher e reequilibrar estratégias cria a plataforma de negociação mais poderosa para os usuários se beneficiarem do mercado de FX/CFD. **Seller Details:** - **Vendedor:** [Tradency](https://www.g2.com/pt/sellers/tradency) - **Ano de Fundação:** 2005 - **Localização da Sede:** United States - **Twitter:** @Tradency_inc (1,464 seguidores no Twitter) - **Página do LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/156182 (12 funcionários no LinkedIn®) ### 19. [Ways2Wealth](https://www.g2.com/pt/products/ways2wealth/reviews) Ways2Wealth é uma solução proprietária que ajuda os investidores a construir seu portfólio com a ajuda de consultores robóticos. Ele oferece a construção do portfólio gratuitamente. **Seller Details:** - **Vendedor:** [Ways2Wealth](https://www.g2.com/pt/sellers/ways2wealth) - **Localização da Sede:** Zürich, CH - **Twitter:** @Ways2Wealthcom (3,321 seguidores no Twitter) - **Página do LinkedIn®:** http://www.linkedin.com/company/ways2wealth (1 funcionários no LinkedIn®) ### 20. [WeAdvise](https://www.g2.com/pt/products/weadvise/reviews) B2B de consultoria robótica de marca branca é uma solução integrada para modelos de negócios digitais e híbridos. **Seller Details:** - **Vendedor:** [WeAdvise AG](https://www.g2.com/pt/sellers/weadvise-ag) - **Ano de Fundação:** 2018 - **Localização da Sede:** Cham, CH - **Twitter:** @WeAdvise_AG (65 seguidores no Twitter) - **Página do LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/etops-ag (165 funcionários no LinkedIn®) ### 21. [WealthFy](https://www.g2.com/pt/products/wealthfy/reviews) Valuefy é um pioneiro global em tecnologia de investimento de ponta. Ajudamos a possibilitar decisões mais inteligentes e orientadas por dados em cada etapa do ciclo de vida do investimento. **Seller Details:** - **Vendedor:** [Valuefy Solutions](https://www.g2.com/pt/sellers/valuefy-solutions) - **Ano de Fundação:** 2010 - **Localização da Sede:** London, GB - **Twitter:** @Valuefy (151 seguidores no Twitter) - **Página do LinkedIn®:** http://www.linkedin.com/company/valuefy (184 funcionários no LinkedIn®) ## Parent Category [Software de Serviços Financeiros](https://www.g2.com/pt/categories/financial-services)