Avaliações e Detalhes do Produto Juniper Square

Eu gosto da simplicidade de uso do Juniper Square, que torna a gestão de investimentos mais acessível e eficaz. A interface é clara, e o relatório automatizado é de grande precisão, o que reduz consideravelmente o tempo necessário para a produção de relatórios e minimiza os erros. O portal de investidores é também uma grande vantagem, melhorando a comunicação e reforçando a confiança através de sua fluidez e profissionalismo. A integração com outras ferramentas financeiras como QuickBooks ou DocuSign é muito eficaz, o que facilita a sincronização de dados e reduz as tarefas manuais. Eu também aprecio a implementação estruturada da plataforma e o suporte ao cliente proativo e reativo que me permitiu implantar rapidamente a ferramenta dentro da minha equipe. O Juniper Square centraliza eficazmente todas as informações, facilita a comunicação com os investidores e oferece uma visibilidade transparente sobre os investimentos. Tornou-se um elemento essencial da minha gestão operacional diária, e eu o recomendo sem hesitação. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

No geral, estou muito satisfeito com o Juniper Square, mas se eu tivesse que sugerir uma melhoria, seria adicionar mais funcionalidades de personalização de relatórios e painéis de controle. Embora as opções atuais sejam muito robustas, ter mais flexibilidade para adaptar os relatórios exatamente às nossas necessidades específicas poderia tornar a ferramenta ainda mais poderosa para as equipes de gestão de investimentos. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A Juniper Square foi implementada em nossa empresa quando lançamos tanto um fundo aberto quanto um fundo fechado há vários anos. Como somos uma empresa pequena, isso nos permitiu automatizar facilmente o processo de subscrição dos fundos e configurar as contas/posições dos investidores em um período de tempo relativamente curto. Além disso, permite que a equipe distribua documentos de forma mais eficiente para os investidores trimestralmente ou conforme necessário. Nossos investidores também gostam que isso sirva como seu próprio repositório de documentos para os fundos. Tem sido um divisor de águas para nossa empresa.

Também valorizamos o suporte ao cliente oportuno que recebemos da Juniper Square. As perguntas são respondidas e os problemas são resolvidos rapidamente.

Também é empolgante ver o roteiro que a Juniper Square tem em vigor para melhorias futuras do produto. O produto é realmente o melhor da categoria. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Nossa empresa não tem grandes coisas que não gostamos sobre o Juniper Square. Tivemos alguns problemas com o processo de assinatura automatizado, com alguns investidores perdendo itens ou não seguindo as instruções de forma suficientemente atenta, então tivemos que corrigir alguns problemas durante o processo de assinatura. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Juniper Square fornece armazenamento em nuvem para PDFs e inclui um recurso de OCR que identifica palavras em PDFs com precisão razoável. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Juniper Square foi apresentado como uma ferramenta complementar com a prometida integração com Yardi para simplificar a gestão de investidores, mas decepcionou profundamente, sendo pouco mais do que um portal de armazenamento em nuvem glorificado—mais um local redundante para guardar PDFs para investidores—sem integração contábil significativa para processar pagamentos, enviar relatórios ou exibir demonstrações financeiras; seu recurso mais "avançado", um leitor OCR desajeitado que mal lida com alguns K1s, é inútil se você já estiver usando um software contábil robusto, forçando downloads e uploads constantes que o tornam extremamente complicado. As equipes de vendas e suporte continuam fazendo promessas vagas de futura integração contábil, mas após dois anos de espera, ainda não há nada, e embora possa valer a pena se algum dia evoluir para uma verdadeira solução tudo-em-um, por enquanto, o esforço e a manutenção superam em muito os benefícios—especialmente porque suas ferramentas básicas como OCR e armazenamento de documentos já são padrão no software que a maioria das empresas usa. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Para mim, a melhor parte sobre a Juniper Square é a plataforma e a tecnologia. Adoro como eles estão constantemente melhorando e a tecnologia nunca fica obsoleta como outros portais de investidores ou CRMs. É um grande diferencial entre todos os outros administradores de fundos. As pessoas também são realmente ótimas e sempre extremamente prestativas com qualquer coisa que eu precise. Eu os recomendaria altamente a qualquer pessoa que esteja procurando por um administrador ou portal de investidores. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A Juniper Square ainda está desenvolvendo o portal para ser adaptado ao private equity, então algumas funcionalidades ainda não estão disponíveis, mas parece que isso está mudando lentamente. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Gosto de como você pode chegar a diferentes lugares por vários caminhos. Especialmente diferentes entidades que estão conectadas umas às outras. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu gostaria que houvesse uma maneira mais fácil de encontrar pagamentos de cheques e outras transações que requerem aprovação na página do painel. Atualmente, preciso ser informado sobre quais entidades de investimento especificamente têm distribuições de cheques pendentes. Depois, devo navegar manualmente até lá para aprovar. Deveria haver algum lugar centralizado no painel para encontrar isso facilmente. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Do ponto de vista do investidor, desde o recebimento, revisão e execução dos documentos de oferta, é um processo direto e fácil de usar. Do lado do sindicado, posso ver onde estão os prospectos em cada etapa do caminho. E, de relance, posso examinar as participações de cada investidor e falar inteligentemente com eles rapidamente quando ligam com perguntas e atualizações. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Não há desvantagens em usar o Juniper Square, embora haja ocasiões em que os relatórios não são tão robustos quanto precisamos. O sistema ainda não está diretamente integrado para enviar ACH, então a entrega de distribuições aos investidores ainda é complicada. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O que mais aprecio na Juniper Square é o seu atendimento ao cliente, que é muito prestativo, e como eles são responsivos quando tenho perguntas. Sua mentalidade de crescimento e forte senso de trabalho em equipe realmente se destacam em cada interação. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Uma desvantagem do Juniper Square é seu preço relativamente alto, que pode ser uma barreira para empresas menores ou aquelas que estão apenas começando. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Muitos usuários frequentemente mencionam a facilidade com que podem localizar documentos, monitorar compromissos e manter registros de investidores precisos. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Pode levar algum tempo para que os novos membros da equipe se familiarizem com a localização de tudo e como os diferentes fluxos de trabalho estão conectados. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A Juniper Square simplifica nosso processo de captação de recursos e assinatura para nossos investidores. É muito fácil de usar e nossos investidores adoram ter um ponto único para todos os seus documentos e questões de posição. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A Juniper Square não consegue lidar com Cartas Laterais em estruturas de cascata. Portanto, a menos que você tenha uma estrutura de cascata básica, não poderá usar o JSQ para cascatas complicadas ou um pouco fora do comum. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Extremamente intuitivo e fácil de usar. Possui muitos recursos e facilita o envio de relatórios e e-mails para seus investidores. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Falta flexibilidade nos modelos de emails e no conteúdo disponível para incluir nos emails. Os serviços de administração de fundos têm sido irregulares e temos tido problemas com a consistência da equipe. Análise coletada por e hospedada no G2.com.