Top 10 Alternative e Competitor di Financial-Cloud CRM

Le migliori alternative a 10 a Financial-Cloud CRM recentemente recensite dalla comunità G2

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Maximizer
Di Maximizer Software
4/5
(673)
Descrizione del Prodotto
Il centro di comando per i leader e i rappresentanti delle vendite per essere più orientati ai dati, aumentare la produttività e raggiungere insieme gli obiettivi di fatturato.
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CRM per i servizi finanziari

Redtail Technology
Di Orion Advisor Tech
4.3/5
(268)
Descrizione del Prodotto
Redtail Technology è una soluzione di gestione clienti basata sul web, completa e facile da usare, progettata specificamente per i professionisti finanziari.
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CRM per i servizi finanziari

Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)
Di Salesforce
4.3/5
(226)
Descrizione del Prodotto
Salesforce Financial Services Cloud fornisce soluzioni integrate di vendita, servizio e marketing che abbattono i silos e aiutano a creare un'esperienza cliente coesa e personalizzata in tutti i dipartimenti e attraverso tutti i canali di comunicazione.
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CRM per i servizi finanziari

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Wealthbox CRM
Di Wealthbox
4.6/5
(109)
Descrizione del Prodotto
CRM per Consulenti Finanziari
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CRM per i servizi finanziari

Merchant Central by NMI
Di NMI
4.6/5
(100)
Descrizione del Prodotto
Integrated Reporting is Simple (IRIS CRM) è una società leader nel software di automazione delle vendite che offre servizi ai clienti nel settore dei pagamenti.
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CRM per i servizi finanziari

vcita
Di vcita
4.5/5
(81)
Descrizione del Prodotto
La piattaforma vcita ridefinisce le piccole imprese consentendo ai visitatori online di interagire, generando più opportunità dal web, mobile, email e social.
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CRM per i servizi finanziari

Practifi
Di Practifi
4.3/5
(76)
Descrizione del Prodotto
Practifi è la piattaforma di gestione aziendale per i servizi finanziari. Practifi aiuta le aziende di gestione patrimoniale a connettersi con i loro clienti, a migliorare l'efficienza e a semplificare la conformità. Costruito sulla piattaforma CRM aziendale leader mondiale, Practifi rivoluziona la tecnologia dei consigli finanziari, della previdenza e delle assicurazioni.
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CRM per i servizi finanziari

Affinity
Di Affinity
4.4/5
(72)
Descrizione del Prodotto
Affinity è una piattaforma di intelligenza relazionale progettata per espandere ed evolvere il CRM tradizionale. Affinity aiuta il tuo team a curare e far crescere la sua rete sbloccando introduzioni ai decisori e auto-popolando il tuo pipeline per aumentare il flusso di affari utilizzando l'IA e l'elaborazione del linguaggio naturale.
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CRM per i servizi finanziari

Irwin
Di Platform Group Limited
4.5/5
(57)
Descrizione del Prodotto
La suite completa di strumenti IR di Irwin ti consente di prendere decisioni più informate basate sui dati, avere incontri con investitori di alta qualità, diversificare la tua base di azionisti e ridurre il tuo costo del capitale. Con Irwin, puoi gestire meglio le tue iniziative IR e potenziare il tuo team IR. Il nostro prodotto versatile include un potente targeting degli investitori, il monitoraggio degli azionisti più completo, un CRM intuitivo (con strumenti di email e coinvolgimento integrati) e ricerche, stime e trascrizioni tempestive.
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CRM per i servizi finanziari