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Recensioni eZorro (1)

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Recensioni eZorro (1)

5.0
Recensioni 1
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Le recensioni di G2 sono autentiche e verificate.
Utente verificato in Salute, benessere e fitness
US
Piccola impresa (50 o meno dip.)
"Approfondimenti senza soluzione di continuità sul ribilanciamento del portafoglio con eZorro"
Cosa ti piace di più di eZorro?

Ho usato eZorro per suggerimenti sul ribilanciamento del portafoglio, e si è integrato perfettamente con la mia piattaforma di broker. Analizza il mio portafoglio e fornisce utili intuizioni su come dovrei ribilanciare. Funziona anche molto bene quando tengo insieme un mix di azioni e ETF.

Ora lo uso una volta alla settimana per ottenere viste rapide, convenienti e ben strutturate sul mio portafoglio e sul sapore generale del mercato da utilizzare. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Cosa non ti piace di eZorro?

Vorrei che potessimo avere anche dati su materie prime e forex da utilizzare. Ho contattato il loro supporto e mi hanno detto che questo è previsto per il prossimo futuro. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Non ci sono abbastanza recensioni di eZorro per consentire a G2 di fornire informazioni per l'acquisto. Di seguito alcune alternative con più recensioni:

1
Logo di Betterment at Work
Betterment at Work
4.3
(544)
La tua azienda è costruita per crescere—e così è il nostro piano 401(k). È facile da gestire, supporta la tua strategia a lungo termine e fornisce una guida proattiva ad ogni passo, mantenendo il tuo piano in funzione senza intoppi e conforme alle normative. Dai ai tuoi dipendenti l'accesso a una soluzione potente e facile da usare per investimenti e risparmi per la pensione—con portafogli costruiti da esperti, guida finanziaria personalizzata, collegamento di conti esterni e una suite di strumenti complementari per costruire ricchezza. Tutto accessibile tramite la nostra app mobile. E con oltre 21 miliardi di dollari in AUM per la pensione, siamo un partner su cui la tua azienda può contare. Scopri un modo migliore di 401(k) oggi.
2
Logo di Morningstar Direct
Morningstar Direct
4.0
(407)
Gestione del Portafoglio: Morningstar Direct Lens ti consente di creare, modificare e analizzare portafogli rapidamente ed efficacemente utilizzando un'interfaccia chiara e intuitiva. Marketing del Portafoglio: Racconta le tue storie utilizzando i dati e le analisi di Morningstar per distillare informazioni complesse sugli investimenti in report chiari e personalizzati, confronti di prodotti e presentazioni. Due Diligence: Vedi come stai andando, come si confrontano gli altri e quali investimenti sono i migliori della categoria con il modulo di Performance Reporting. Offre una due diligence semplificata e automatizzata e report facili da leggere, così non perdi mai di vista la tua posizione nel mondo. Dati e Ricerca: Guarda i mercati attraverso migliaia di lenti diverse, inclusi punti dati esclusivi di Morningstar come le valutazioni degli analisti, i dati sui flussi di fondi e i dati sulla diversità delle aziende per trovare investimenti che alimentano le tue strategie. E Altro: Dall'allocazione degli asset e selezione degli investimenti, alle analisi avanzate e set di dati predefiniti, Direct è lo standard del settore.
3
Logo di Morningstar Direct Advisory Suite (formerly Advisor Workstation)
Morningstar Direct Advisory Suite (formerly Advisor Workstation)
4.1
(275)
Progettato per la produttività, Direct Advisory Suite (precedentemente Advisor Workstation) supporta i consulenti con i dati di investimento, gli strumenti e i rapporti più recenti di Morningstar per servire i clienti esistenti e generare nuovi affari. L'integrazione senza soluzione di continuità con i sistemi di consulenza più diffusi porta automaticamente i dati attuali dei clienti e dei conti per una visione chiara del tuo portafoglio clienti.
4
Logo di Koyfin
Koyfin
4.8
(116)
Koyfin è una piattaforma moderna e conveniente di analisi finanziaria utilizzata da oltre 30.000 consulenti finanziari e gestori patrimoniali. Fornisce strumenti per creare portafogli modello, analizzare portafogli clienti, creare proposte per i clienti e ricercare azioni, ETF, fondi comuni e dati macroeconomici. Koyfin offre dati finanziari estesi, opzioni di personalizzazione e flussi di lavoro efficienti. Caratteristiche principali: Monitoraggio e Analisi dei Portafogli: Monitora e analizza portafogli modello e portafogli clienti con metriche avanzate e visualizzazioni. Proposte e Rapporti per i Clienti: Crea proposte e rapporti per i clienti eleganti e facili da comprendere per gli investitori comuni, a differenza degli strumenti tradizionali che producono rapporti densi e complessi. Strumenti di Ricerca Completi: Ricerca azioni, ETF e fondi comuni. Accedi a dati macroeconomici estesi. Crea Sostituzioni per le Detenzioni di Portafoglio Esistenti: Identifica e monitora le detenzioni di sostituzione per essere preparato ai cambiamenti del modello. Interfaccia Intuitiva: Semplifica l'analisi dei dati complessi con strumenti di visualizzazione. Collaborazione: Condividi e collabora facilmente su liste di controllo e portafogli con il tuo team. Convenienza: Offre una soluzione conveniente con prezzi trasparenti. Per ulteriori informazioni, iscriviti gratuitamente su koyfin.com o contatta help@koyfin.com
5
Logo di Orion Advisor Technology
Orion Advisor Technology
4.4
(97)
La suite di trading completamente integrata di Orion, che include un ribilanciatore intelligente dal punto di vista fiscale, un ottimizzatore SMA personalizzato e un robusto mercato di modelli, consente alle aziende di personalizzare i portafogli dei clienti mentre scalano i processi di back-office.
6
Logo di Nitrogen
Nitrogen
4.0
(72)
Nitrogen è l'azienda che ha inventato il Risk Number®, che alimenta la prima piattaforma di crescita al mondo ed è stata costruita su un quadro accademico vincitore del Premio Nobel. Consulenti, società di gestione patrimoniale e gestori di asset utilizzano la piattaforma Nitrogen per accelerare i potenziali clienti verso asset e clienti coinvolti e fidelizzati, con le intuizioni e le analisi per mantenere tutto in carreggiata — tutto con la missione di permettere al mondo di investire senza paura. Per saperne di più, visita riskalyze.com.
7
Logo di eMoney
eMoney
4.7
(67)
Fornendo una piattaforma interattiva di gestione patrimoniale per consulenti e i loro clienti, emX offre un'interfaccia intuitiva, potenti integrazioni e molteplici opzioni di pianificazione finanziaria per soddisfare ogni esigenza dei tuoi clienti.
8
Logo di Betterment Advisor Solutions
Betterment Advisor Solutions
4.4
(64)
Betterment Advisor Solutions è la piattaforma di custodia tutto-in-uno progettata appositamente per i consulenti finanziari indipendenti (RIA), aiutandoti a servire più clienti, in modo più efficiente, attraverso investimenti, pensionamento e liquidità.
9
Logo di Pershing Financial Services
Pershing Financial Services
4.2
(58)
NetX360 fornisce la tecnologia per gestire efficacemente la tua attività, dal CRM e onboarding dei clienti alle operazioni e reportistica.
10
Logo di Carta Fund Management
Carta Fund Management
4.1
(48)
Il nuovo standard nell'amministrazione dei fondi. Dalle transazioni alle distribuzioni, la suite unificata di strumenti e servizi di Carta ti aiuta a gestire il tuo fondo con controllo totale. Scopri l'unica piattaforma completamente connessa che unifica la gestione del portafoglio, l'amministrazione dei fondi e le comunicazioni con gli investitori.
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