Migliori Software di consulenza automatizzata - Pagina 2
Il software di consulenza automatizzata gestisce automaticamente i portafogli dei clienti per i consulenti di investimento registrati (RIA), i broker finanziari e le banche. Queste applicazioni sono progettate per ridurre i costi di acquisizione e gestione dei clienti per i broker, oltre ad aumentare la facilità con cui i professionisti della finanza possono gestire i conti dei loro clienti, in particolare quelli con meno risorse investibili.
Le piattaforme di consulenza automatizzata creano automaticamente portafogli basati su un input di parametri di rischio accettabili, reddito e altri aspetti del mandato di investimento di un cliente. Queste applicazioni possono anche automatizzare il reinvestimento dei dividendi e le attività di ottimizzazione fiscale.
Il software di consulenza automatizzata spesso si integra con il software CRM e altri software di servizi finanziari come il software bancario e il software di ricerca finanziaria.
Per qualificarsi per l'inclusione nella categoria di Consulenza Automatizzata, un prodotto deve:
Automatizzare la creazione di portafogli di investimento Fornire consulenza sugli investimenti basata su dati di mercato Essere progettato per l'uso B2BG2 è orgogliosa di mostrare recensioni imparziali sulla soddisfazione user nelle nostre valutazioni e rapporti. Non permettiamo posizionamenti a pagamento in nessuna delle nostre valutazioni, classifiche o rapporti. Scopri di più sulle nostre metodologie di valutazione.
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