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Migliori Software di consulenza automatizzata

Neya Kumaresan
NK
Ricercato e scritto da Neya Kumaresan

Il software di consulenza automatizzata gestisce automaticamente i portafogli dei clienti per i consulenti di investimento registrati (RIA), i broker finanziari e le banche. Queste applicazioni sono progettate per ridurre i costi di acquisizione e gestione dei clienti per i broker, oltre ad aumentare la facilità con cui i professionisti della finanza possono gestire i conti dei loro clienti, in particolare quelli con meno risorse investibili.

Le piattaforme di consulenza automatizzata creano automaticamente portafogli basati su un input di parametri di rischio accettabili, reddito e altri aspetti del mandato di investimento di un cliente. Queste applicazioni possono anche automatizzare il reinvestimento dei dividendi e le attività di ottimizzazione fiscale.

Il software di consulenza automatizzata spesso si integra con il software CRM e altri software di servizi finanziari come il software bancario e il software di ricerca finanziaria.

Per qualificarsi per l'inclusione nella categoria di Consulenza Automatizzata, un prodotto deve:

Automatizzare la creazione di portafogli di investimento Fornire consulenza sugli investimenti basata su dati di mercato Essere progettato per l'uso B2B
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21 Inserzioni in Consulenza Robotizzata Disponibili
  • Panoramica
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  • Descrizione del prodotto
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    Piattaforma robusta con CRM, gestione del flusso di lavoro e strumenti per aiutare a far crescere la tua attività di gestione patrimoniale e consulenza.

    Utenti
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    Settori
    • Servizi finanziari
    Segmento di mercato
    • 50% Piccola impresa
    • 40% Enterprise
  • Soddisfazione dell'utente
    Espandi/Comprimi Soddisfazione dell'utente
  • Valutazioni delle caratteristiche e dell'usabilità di AdvisorEngine che prevedono la soddisfazione degli utenti
    9.4
    Segnalazione
    Media: 9.2
    7.5
    Connettori Pre-Costruiti
    Media: 8.2
    10.0
    Automazione
    Media: 9.0
  • Dettagli del venditore
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  • Dettagli del venditore
    Venditore
    AdvisorEngine
    Anno di Fondazione
    2014
    Sede centrale
    Raleigh, US
    Twitter
    @advisorengine
    1,827 follower su Twitter
    Pagina LinkedIn®
    www.linkedin.com
    74 dipendenti su LinkedIn®
Descrizione del prodotto
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Piattaforma robusta con CRM, gestione del flusso di lavoro e strumenti per aiutare a far crescere la tua attività di gestione patrimoniale e consulenza.

Utenti
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Settori
  • Servizi finanziari
Segmento di mercato
  • 50% Piccola impresa
  • 40% Enterprise
Valutazioni delle caratteristiche e dell'usabilità di AdvisorEngine che prevedono la soddisfazione degli utenti
9.4
Segnalazione
Media: 9.2
7.5
Connettori Pre-Costruiti
Media: 8.2
10.0
Automazione
Media: 9.0
Dettagli del venditore
Venditore
AdvisorEngine
Anno di Fondazione
2014
Sede centrale
Raleigh, US
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@advisorengine
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  • Panoramica
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    Bambu è un fornitore globale leader di tecnologia robo-advisory per aziende di ogni dimensione e settore, dalla finanza al commercio o persino ai nuovi disruptor, trasformando lo spazio della ricchezz

    Utenti
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    Settori
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    Segmento di mercato
    • 100% Mid-Market
  • Soddisfazione dell'utente
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  • Valutazioni delle caratteristiche e dell'usabilità di Bambu che prevedono la soddisfazione degli utenti
    10.0
    Segnalazione
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    Connettori Pre-Costruiti
    Media: 8.2
    10.0
    Automazione
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  • Dettagli del venditore
    Espandi/Comprimi Dettagli del venditore
  • Dettagli del venditore
    Venditore
    Bambu
    Anno di Fondazione
    2016
    Sede centrale
    Singapore, SG
    Twitter
    @bambu_robo
    639 follower su Twitter
    Pagina LinkedIn®
    www.linkedin.com
    12 dipendenti su LinkedIn®
Descrizione del prodotto
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Bambu è un fornitore globale leader di tecnologia robo-advisory per aziende di ogni dimensione e settore, dalla finanza al commercio o persino ai nuovi disruptor, trasformando lo spazio della ricchezz

Utenti
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Settori
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Segmento di mercato
  • 100% Mid-Market
Valutazioni delle caratteristiche e dell'usabilità di Bambu che prevedono la soddisfazione degli utenti
10.0
Segnalazione
Media: 9.2
10.0
Connettori Pre-Costruiti
Media: 8.2
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Automazione
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Venditore
Bambu
Anno di Fondazione
2016
Sede centrale
Singapore, SG
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@bambu_robo
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  • Panoramica
    Espandi/Comprimi Panoramica
  • Descrizione del prodotto
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    Jemstep Advisor Pro è una tecnologia innovativa diretta dai consulenti che migliora il modo in cui i consulenti si connettono con i loro clienti e gestiscono le loro attività. La piattaforma offre la

    Utenti
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    Settori
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    Segmento di mercato
    • 100% Enterprise
  • Soddisfazione dell'utente
    Espandi/Comprimi Soddisfazione dell'utente
  • Valutazioni delle caratteristiche e dell'usabilità di Jemstep che prevedono la soddisfazione degli utenti
    10.0
    Segnalazione
    Media: 9.2
    10.0
    Connettori Pre-Costruiti
    Media: 8.2
    10.0
    Automazione
    Media: 9.0
  • Dettagli del venditore
    Espandi/Comprimi Dettagli del venditore
  • Dettagli del venditore
    Venditore
    Invesco
    Twitter
    @InvescoUS
    213,964 follower su Twitter
    Pagina LinkedIn®
    www.linkedin.com
    1 dipendenti su LinkedIn®
Descrizione del prodotto
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Jemstep Advisor Pro è una tecnologia innovativa diretta dai consulenti che migliora il modo in cui i consulenti si connettono con i loro clienti e gestiscono le loro attività. La piattaforma offre la

Utenti
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Segmento di mercato
  • 100% Enterprise
Valutazioni delle caratteristiche e dell'usabilità di Jemstep che prevedono la soddisfazione degli utenti
10.0
Segnalazione
Media: 9.2
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Connettori Pre-Costruiti
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Automazione
Media: 9.0
Dettagli del venditore
Venditore
Invesco
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213,964 follower su Twitter
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  • Panoramica
    Espandi/Comprimi Panoramica
  • Descrizione del prodotto
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    RobotFX Fluid è un consulente MetaTrader che rileva la tendenza, aprendo/chiudendo operazioni all'interno di un movimento di prezzo definito (a livelli di ingresso/uscita precisi) e gestisce operazion

    Utenti
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    Settori
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    Segmento di mercato
    • 100% Enterprise
  • Soddisfazione dell'utente
    Espandi/Comprimi Soddisfazione dell'utente
  • Valutazioni delle caratteristiche e dell'usabilità di RobotFX Fluid che prevedono la soddisfazione degli utenti
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  • Dettagli del venditore
    Espandi/Comprimi Dettagli del venditore
  • Dettagli del venditore
    Venditore
    RobotFX
    Anno di Fondazione
    2012
    Sede centrale
    San Francisco, US
    Pagina LinkedIn®
    www.linkedin.com
    7 dipendenti su LinkedIn®
Descrizione del prodotto
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RobotFX Fluid è un consulente MetaTrader che rileva la tendenza, aprendo/chiudendo operazioni all'interno di un movimento di prezzo definito (a livelli di ingresso/uscita precisi) e gestisce operazion

Utenti
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Segmento di mercato
  • 100% Enterprise
Valutazioni delle caratteristiche e dell'usabilità di RobotFX Fluid che prevedono la soddisfazione degli utenti
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Dettagli del venditore
Venditore
RobotFX
Anno di Fondazione
2012
Sede centrale
San Francisco, US
Pagina LinkedIn®
www.linkedin.com
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  • Panoramica
    Espandi/Comprimi Panoramica
  • Descrizione del prodotto
    Come vengono determinate?Informazioni
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    Portafoglio personalizzato, diversificato a livello globale e completamente gestito. Ottimizza il tuo portafoglio e monitora il rischio basandoti sulle più recenti ricerche quantitative.

    Utenti
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    Settori
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    Segmento di mercato
    • 100% Piccola impresa
  • Soddisfazione dell'utente
    Espandi/Comprimi Soddisfazione dell'utente
  • Valutazioni delle caratteristiche e dell'usabilità di Scalable che prevedono la soddisfazione degli utenti
    0.0
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  • Dettagli del venditore
    Espandi/Comprimi Dettagli del venditore
  • Dettagli del venditore
    Anno di Fondazione
    2014
    Sede centrale
    München, DE
    Twitter
    @ScalableCapital
    4,793 follower su Twitter
    Pagina LinkedIn®
    www.linkedin.com
    721 dipendenti su LinkedIn®
Descrizione del prodotto
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Portafoglio personalizzato, diversificato a livello globale e completamente gestito. Ottimizza il tuo portafoglio e monitora il rischio basandoti sulle più recenti ricerche quantitative.

Utenti
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Segmento di mercato
  • 100% Piccola impresa
Valutazioni delle caratteristiche e dell'usabilità di Scalable che prevedono la soddisfazione degli utenti
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Dettagli del venditore
Anno di Fondazione
2014
Sede centrale
München, DE
Twitter
@ScalableCapital
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Pagina LinkedIn®
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  • Panoramica
    Espandi/Comprimi Panoramica
  • Descrizione del prodotto
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    T-Advisor è una piattaforma che consente ai clienti di affrontare i concorrenti di mercato attuali con una soluzione su misura da parte di un'azienda leader con tecnologie finanziarie all'avanguardia.

    Utenti
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    Settori
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    Segmento di mercato
    • 100% Mid-Market
  • Soddisfazione dell'utente
    Espandi/Comprimi Soddisfazione dell'utente
  • Valutazioni delle caratteristiche e dell'usabilità di T-Advisor che prevedono la soddisfazione degli utenti
    10.0
    Segnalazione
    Media: 9.2
    8.3
    Connettori Pre-Costruiti
    Media: 8.2
    8.3
    Automazione
    Media: 9.0
  • Dettagli del venditore
    Espandi/Comprimi Dettagli del venditore
  • Dettagli del venditore
    Venditore
    Techrules
    Pagina LinkedIn®
    www.linkedin.com
    1 dipendenti su LinkedIn®
Descrizione del prodotto
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T-Advisor è una piattaforma che consente ai clienti di affrontare i concorrenti di mercato attuali con una soluzione su misura da parte di un'azienda leader con tecnologie finanziarie all'avanguardia.

Utenti
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Segmento di mercato
  • 100% Mid-Market
Valutazioni delle caratteristiche e dell'usabilità di T-Advisor che prevedono la soddisfazione degli utenti
10.0
Segnalazione
Media: 9.2
8.3
Connettori Pre-Costruiti
Media: 8.2
8.3
Automazione
Media: 9.0
Dettagli del venditore
Venditore
Techrules
Pagina LinkedIn®
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  • Panoramica
    Espandi/Comprimi Panoramica
  • Descrizione del prodotto
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    VestmarkONE è una piattaforma potente e integrata che armonizza le principali funzioni di gestione patrimoniale - generazione di proposte, costruzione di portafogli, trading, monitoraggio della confor

    Utenti
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    Segmento di mercato
    • 100% Enterprise
  • Soddisfazione dell'utente
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  • Valutazioni delle caratteristiche e dell'usabilità di VestmarkONE che prevedono la soddisfazione degli utenti
    6.7
    Segnalazione
    Media: 9.2
    3.3
    Connettori Pre-Costruiti
    Media: 8.2
    6.7
    Automazione
    Media: 9.0
  • Dettagli del venditore
    Espandi/Comprimi Dettagli del venditore
  • Dettagli del venditore
    Venditore
    Vestmark
    Anno di Fondazione
    2001
    Sede centrale
    Wakefield, US
    Twitter
    @Vestmark
    749 follower su Twitter
    Pagina LinkedIn®
    www.linkedin.com
    422 dipendenti su LinkedIn®
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VestmarkONE è una piattaforma potente e integrata che armonizza le principali funzioni di gestione patrimoniale - generazione di proposte, costruzione di portafogli, trading, monitoraggio della confor

Utenti
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Segmento di mercato
  • 100% Enterprise
Valutazioni delle caratteristiche e dell'usabilità di VestmarkONE che prevedono la soddisfazione degli utenti
6.7
Segnalazione
Media: 9.2
3.3
Connettori Pre-Costruiti
Media: 8.2
6.7
Automazione
Media: 9.0
Dettagli del venditore
Venditore
Vestmark
Anno di Fondazione
2001
Sede centrale
Wakefield, US
Twitter
@Vestmark
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  • Panoramica
    Espandi/Comprimi Panoramica
  • Descrizione del prodotto
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    Una piattaforma di robo-consulenza intelligente per gestori patrimoniali con il motore algoritmico più potente sul mercato che consente di costruire algoritmi di investimento sofisticati. Utilizza l'I

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    Settori
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    Segmento di mercato
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  • Soddisfazione dell'utente
    Espandi/Comprimi Soddisfazione dell'utente
  • Valutazioni delle caratteristiche e dell'usabilità di Empirica RoboAdvisor che prevedono la soddisfazione degli utenti
    0.0
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    0.0
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  • Dettagli del venditore
    Espandi/Comprimi Dettagli del venditore
  • Dettagli del venditore
    Venditore
    Empirica
    Anno di Fondazione
    2010
    Sede centrale
    Wrocław, PL
    Pagina LinkedIn®
    www.linkedin.com
    24 dipendenti su LinkedIn®
Descrizione del prodotto
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Una piattaforma di robo-consulenza intelligente per gestori patrimoniali con il motore algoritmico più potente sul mercato che consente di costruire algoritmi di investimento sofisticati. Utilizza l'I

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Settori
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Valutazioni delle caratteristiche e dell'usabilità di Empirica RoboAdvisor che prevedono la soddisfazione degli utenti
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0.0
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Dettagli del venditore
Venditore
Empirica
Anno di Fondazione
2010
Sede centrale
Wrocław, PL
Pagina LinkedIn®
www.linkedin.com
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  • Panoramica
    Espandi/Comprimi Panoramica
  • Descrizione del prodotto
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    Offre un servizio di gestione degli investimenti automatizzato che massimizza i rendimenti reali degli investimenti per la tolleranza al rischio, la capacità finanziaria e le preferenze di investiment

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    Settori
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  • Soddisfazione dell'utente
    Espandi/Comprimi Soddisfazione dell'utente
  • Valutazioni delle caratteristiche e dell'usabilità di Investsuite che prevedono la soddisfazione degli utenti
    0.0
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    0.0
    Nessuna informazione disponibile
    0.0
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  • Dettagli del venditore
    Espandi/Comprimi Dettagli del venditore
  • Dettagli del venditore
    Venditore
    InvestSuite
    Anno di Fondazione
    2018
    Sede centrale
    Leuven
    Pagina LinkedIn®
    www.linkedin.com
    51 dipendenti su LinkedIn®
Descrizione del prodotto
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Offre un servizio di gestione degli investimenti automatizzato che massimizza i rendimenti reali degli investimenti per la tolleranza al rischio, la capacità finanziaria e le preferenze di investiment

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Settori
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Segmento di mercato
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Valutazioni delle caratteristiche e dell'usabilità di Investsuite che prevedono la soddisfazione degli utenti
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Dettagli del venditore
Venditore
InvestSuite
Anno di Fondazione
2018
Sede centrale
Leuven
Pagina LinkedIn®
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  • Panoramica
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  • Descrizione del prodotto
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    Una piattaforma di trading che lavora tanto quanto te

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    Segmento di mercato
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  • Soddisfazione dell'utente
    Espandi/Comprimi Soddisfazione dell'utente
  • Valutazioni delle caratteristiche e dell'usabilità di Motif Trading Platform che prevedono la soddisfazione degli utenti
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    Nessuna informazione disponibile
    0.0
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  • Dettagli del venditore
    Espandi/Comprimi Dettagli del venditore
  • Dettagli del venditore
    Venditore
    Motif
    Anno di Fondazione
    1982
    Sede centrale
    San Mateo, US
    Twitter
    @MotifInvesting
    17,357 follower su Twitter
    Pagina LinkedIn®
    www.linkedin.com
    453 dipendenti su LinkedIn®
Descrizione del prodotto
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Una piattaforma di trading che lavora tanto quanto te

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Settori
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Segmento di mercato
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Valutazioni delle caratteristiche e dell'usabilità di Motif Trading Platform che prevedono la soddisfazione degli utenti
0.0
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Nessuna informazione disponibile
0.0
Nessuna informazione disponibile
Dettagli del venditore
Venditore
Motif
Anno di Fondazione
1982
Sede centrale
San Mateo, US
Twitter
@MotifInvesting
17,357 follower su Twitter
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453 dipendenti su LinkedIn®
  • Panoramica
    Espandi/Comprimi Panoramica
  • Descrizione del prodotto
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    OMNIFUNDS analizza la direzione del mercato e le tendenze del settore per assicurarsi che le partecipazioni siano allineate nella direzione del mercato.

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    Segmento di mercato
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  • Soddisfazione dell'utente
    Espandi/Comprimi Soddisfazione dell'utente
  • Valutazioni delle caratteristiche e dell'usabilità di Nirvana Systems, Inc. che prevedono la soddisfazione degli utenti
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    Nessuna informazione disponibile
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    Nessuna informazione disponibile
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    Espandi/Comprimi Dettagli del venditore
  • Dettagli del venditore
    Sede centrale
    Austin, TX
    Pagina LinkedIn®
    www.linkedin.com
    1 dipendenti su LinkedIn®
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Valutazioni delle caratteristiche e dell'usabilità di Nirvana Systems, Inc. che prevedono la soddisfazione degli utenti
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Dettagli del venditore
Sede centrale
Austin, TX
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  • Panoramica
    Espandi/Comprimi Panoramica
  • Descrizione del prodotto
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    Aiutare le unità aziendali di banking personale e privato a realizzare la loro strategia di consulenza digitale aziendale, mantenendo una relazione personale con il cliente attraverso un servizio di c

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  • Soddisfazione dell'utente
    Espandi/Comprimi Soddisfazione dell'utente
  • Valutazioni delle caratteristiche e dell'usabilità di Nummularii che prevedono la soddisfazione degli utenti
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    Espandi/Comprimi Dettagli del venditore
  • Dettagli del venditore
    Venditore
    nummularii
    Anno di Fondazione
    2013
    Sede centrale
    Tel Aviv, IL
    Pagina LinkedIn®
    www.linkedin.com
    2 dipendenti su LinkedIn®
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Aiutare le unità aziendali di banking personale e privato a realizzare la loro strategia di consulenza digitale aziendale, mantenendo una relazione personale con il cliente attraverso un servizio di c

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Segmento di mercato
Nessuna informazione disponibile
Valutazioni delle caratteristiche e dell'usabilità di Nummularii che prevedono la soddisfazione degli utenti
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Nessuna informazione disponibile
Dettagli del venditore
Venditore
nummularii
Anno di Fondazione
2013
Sede centrale
Tel Aviv, IL
Pagina LinkedIn®
www.linkedin.com
2 dipendenti su LinkedIn®
  • Panoramica
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    Ohpen è un motore bancario centrale basato su cloud estremamente efficace. È costruito per un solo scopo: l'amministrazione efficiente dei conti di investimento al dettaglio e di risparmio.

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    Ohpen
    Anno di Fondazione
    2009
    Sede centrale
    Amsterdam, NL
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    www.linkedin.com
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Ohpen
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2009
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    PINTEC è una piattaforma tecnologica intelligente per i servizi finanziari. PINTEC promuove nuove opportunità di prodotti finanziari ampliando l'accesso ai servizi finanziari per i consumatori, mitiga

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    Twitter
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    Il Robo Advisor di Quantfolio è una soluzione white-label progettata per consentire alle istituzioni finanziarie di offrire consulenza sugli investimenti personalizzata e self-service. Integrando ques

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    Venditore
    Quantfolio AS
    Anno di Fondazione
    2015
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    Bergen, NO
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Il Robo Advisor di Quantfolio è una soluzione white-label progettata per consentire alle istituzioni finanziarie di offrire consulenza sugli investimenti personalizzata e self-service. Integrando ques

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Venditore
Quantfolio AS
Anno di Fondazione
2015
Sede centrale
Bergen, NO
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