# Migliori Software di consulenza automatizzata *By [Neya Kumaresan](https://research.g2.com/insights/author/neya-kumaresan)* Il software di consulenza automatizzata gestisce automaticamente i portafogli dei clienti per i consulenti di investimento registrati (RIA), i broker finanziari e le banche. Queste applicazioni sono progettate per ridurre i costi di acquisizione e gestione dei clienti per i broker, oltre ad aumentare la facilità con cui i professionisti della finanza possono gestire i conti dei loro clienti, in particolare quelli con meno risorse investibili. Le piattaforme di consulenza automatizzata creano automaticamente portafogli basati su un input di parametri di rischio accettabili, reddito e altri aspetti del mandato di investimento di un cliente. Queste applicazioni possono anche automatizzare il reinvestimento dei dividendi e le attività di ottimizzazione fiscale. Il software di consulenza automatizzata spesso si integra con il [software CRM](https://www.g2.com/categories/crm) e altri [software di servizi finanziari](https://www.g2.com/categories/financial-services) come il [software bancario](https://www.g2.com/categories/banking) e il [software di ricerca finanziaria](https://www.g2.com/categories/financial-research). Per qualificarsi per l'inclusione nella categoria di Consulenza Automatizzata, un prodotto deve: - Automatizzare la creazione di portafogli di investimento - Fornire consulenza sugli investimenti basata su dati di mercato - Essere progettato per l'uso B2B ## Category Overview **Total Products under this Category:** 21 ## Trust & Credibility Stats **Perché puoi fidarti delle classifiche software di G2:** - 30 Analisti ed Esperti di Dati - 0+ Recensioni autentiche - 21+ Prodotti - Classifiche Imparziali Le classifiche software di G2 si basano su recensioni verificate degli utenti, moderazione rigorosa e una metodologia di ricerca coerente mantenuta da un team di analisti ed esperti di dati. Ogni prodotto è misurato utilizzando gli stessi criteri trasparenti, senza posizionamenti a pagamento o influenze dei venditori. Sebbene le recensioni riflettano esperienze reali degli utenti, che possono essere soggettive, offrono preziose informazioni su come il software si comporta nelle mani dei professionisti. Insieme, questi input alimentano il G2 Score, un modo standardizzato per confrontare gli strumenti all'interno di ogni categoria. ## Best Software di consulenza automatizzata At A Glance ## Top-Rated Products (Ranked by G2 Score) ### 1. [AdvisorEngine](https://www.g2.com/it/products/advisorengine/reviews) Piattaforma robusta con CRM, gestione del flusso di lavoro e strumenti per aiutare a far crescere la tua attività di gestione patrimoniale e consulenza. **Average Rating:** 4.2/5.0 **Total Reviews:** 10 **User Satisfaction Scores:** - **Segnalazione:** 9.4/10 (Category avg: 9.2/10) - **Connettori Pre-Costruiti:** 7.5/10 (Category avg: 8.2/10) - **Automazione:** 10.0/10 (Category avg: 9.0/10) **Seller Details:** - **Venditore:** [AdvisorEngine](https://www.g2.com/it/sellers/advisorengine) - **Anno di Fondazione:** 2014 - **Sede centrale:** Raleigh, US - **Twitter:** @advisorengine (1,828 follower su Twitter) - **Pagina LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/advisor-engine/ (74 dipendenti su LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Top Industries:** Servizi finanziari - **Company Size:** 50% Piccola impresa, 40% Enterprise ### 2. [Bambu](https://www.g2.com/it/products/bambu-bambu/reviews) Bambu è un fornitore globale leader di tecnologia robo-advisory per aziende di ogni dimensione e settore, dalla finanza al commercio o persino ai nuovi disruptor, trasformando lo spazio della ricchezza digitale. Consente alle aziende di rendere il risparmio e l'investimento più semplici e intelligenti per i loro clienti. **Average Rating:** 5.0/5.0 **Total Reviews:** 1 **User Satisfaction Scores:** - **Segnalazione:** 10.0/10 (Category avg: 9.2/10) - **Connettori Pre-Costruiti:** 10.0/10 (Category avg: 8.2/10) - **Automazione:** 10.0/10 (Category avg: 9.0/10) **Seller Details:** - **Venditore:** [Bambu](https://www.g2.com/it/sellers/bambu) - **Anno di Fondazione:** 2016 - **Sede centrale:** Singapore, SG - **Twitter:** @bambu_robo (638 follower su Twitter) - **Pagina LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/10592713 (12 dipendenti su LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Company Size:** 100% Mid-Market ### 3. [Jemstep](https://www.g2.com/it/products/jemstep/reviews) Jemstep Advisor Pro è una tecnologia innovativa diretta dai consulenti che migliora il modo in cui i consulenti si connettono con i loro clienti e gestiscono le loro attività. La piattaforma offre la possibilità di cercare e servire i clienti in modo più efficiente e di utilizzare la tecnologia digitale all'avanguardia per fornire i loro preziosi consigli. **Average Rating:** 5.0/5.0 **Total Reviews:** 1 **User Satisfaction Scores:** - **Segnalazione:** 10.0/10 (Category avg: 9.2/10) - **Connettori Pre-Costruiti:** 10.0/10 (Category avg: 8.2/10) - **Automazione:** 10.0/10 (Category avg: 9.0/10) **Seller Details:** - **Venditore:** [Invesco](https://www.g2.com/it/sellers/invesco) - **Sede centrale:** N/A - **Twitter:** @InvescoUS (213,717 follower su Twitter) - **Pagina LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/No-Linkedin-Presence-Added-Intentionally-By-DataOps (1 dipendenti su LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Company Size:** 100% Enterprise ### 4. [RobotFX Fluid](https://www.g2.com/it/products/robotfx-fluid/reviews) RobotFX Fluid è un consulente MetaTrader che rileva la tendenza, aprendo/chiudendo operazioni all'interno di un movimento di prezzo definito (a livelli di ingresso/uscita precisi) e gestisce operazioni vincenti oltre a recuperare un'operazione persa. **Average Rating:** 4.0/5.0 **Total Reviews:** 1 **Seller Details:** - **Venditore:** [RobotFX](https://www.g2.com/it/sellers/robotfx) - **Anno di Fondazione:** 2012 - **Sede centrale:** San Francisco, US - **Pagina LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/7803739 (7 dipendenti su LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Company Size:** 100% Enterprise ### 5. [Scalable](https://www.g2.com/it/products/scalable/reviews) Portafoglio personalizzato, diversificato a livello globale e completamente gestito. Ottimizza il tuo portafoglio e monitora il rischio basandoti sulle più recenti ricerche quantitative. **Average Rating:** 3.5/5.0 **Total Reviews:** 1 **Seller Details:** - **Venditore:** [Scalable Capital](https://www.g2.com/it/sellers/scalable-capital) - **Anno di Fondazione:** 2014 - **Sede centrale:** München, DE - **Twitter:** @ScalableCapital (4,815 follower su Twitter) - **Pagina LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/scalable-capital/ (721 dipendenti su LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Company Size:** 100% Piccola impresa ### 6. [T-Advisor](https://www.g2.com/it/products/t-advisor/reviews) T-Advisor è una piattaforma che consente ai clienti di affrontare i concorrenti di mercato attuali con una soluzione su misura da parte di un'azienda leader con tecnologie finanziarie all'avanguardia. **Average Rating:** 4.5/5.0 **Total Reviews:** 1 **User Satisfaction Scores:** - **Segnalazione:** 10.0/10 (Category avg: 9.2/10) - **Connettori Pre-Costruiti:** 8.3/10 (Category avg: 8.2/10) - **Automazione:** 8.3/10 (Category avg: 9.0/10) **Seller Details:** - **Venditore:** [Techrules](https://www.g2.com/it/sellers/techrules) - **Sede centrale:** N/A - **Pagina LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/No-Linkedin-Presence-Added-Intentionally-By-DataOps (1 dipendenti su LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Company Size:** 100% Mid-Market ### 7. [VestmarkONE](https://www.g2.com/it/products/vestmarkone/reviews) VestmarkONE è una piattaforma potente e integrata che armonizza le principali funzioni di gestione patrimoniale - generazione di proposte, costruzione di portafogli, trading, monitoraggio della conformità, report di performance e contabilità a livello di sleeve - in un'unica soluzione efficiente attraverso tutti i custodi, e ti aiuta a soddisfare le richieste sempre più complesse di consulenza e servizio ai tuoi clienti, massimizzando al contempo la tua produttività. **Average Rating:** 4.0/5.0 **Total Reviews:** 1 **User Satisfaction Scores:** - **Segnalazione:** 6.7/10 (Category avg: 9.2/10) - **Connettori Pre-Costruiti:** 3.3/10 (Category avg: 8.2/10) - **Automazione:** 6.7/10 (Category avg: 9.0/10) **Seller Details:** - **Venditore:** [Vestmark](https://www.g2.com/it/sellers/vestmark) - **Anno di Fondazione:** 2001 - **Sede centrale:** Wakefield, US - **Twitter:** @Vestmark (745 follower su Twitter) - **Pagina LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/vestmark (422 dipendenti su LinkedIn®) **Reviewer Demographics:** - **Company Size:** 100% Enterprise ### 8. [Empirica RoboAdvisor](https://www.g2.com/it/products/empirica-roboadvisor/reviews) Una piattaforma di robo-consulenza intelligente per gestori patrimoniali con il motore algoritmico più potente sul mercato che consente di costruire algoritmi di investimento sofisticati. Utilizza l'Intelligenza Artificiale per fornire ai consulenti intuizioni uniche sui loro clienti per ridurre l'abbandono e aumentare il coinvolgimento. Queste due caratteristiche rendono l'Empirica Robo Advisor completamente unico nel settore della robo-consulenza. **Seller Details:** - **Venditore:** [Empirica](https://www.g2.com/it/sellers/empirica) - **Anno di Fondazione:** 2010 - **Sede centrale:** Wrocław, PL - **Pagina LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/2857808 (24 dipendenti su LinkedIn®) ### 9. [Investsuite](https://www.g2.com/it/products/investsuite/reviews) Offre un servizio di gestione degli investimenti automatizzato che massimizza i rendimenti reali degli investimenti per la tolleranza al rischio, la capacità finanziaria e le preferenze di investimento di ciascun investitore. **Seller Details:** - **Venditore:** [InvestSuite](https://www.g2.com/it/sellers/investsuite-e2219245-f02f-402b-9380-9a25585505f2) - **Anno di Fondazione:** 2018 - **Sede centrale:** Leuven - **Pagina LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/investsuite/ (51 dipendenti su LinkedIn®) ### 10. [Motif Trading Platform](https://www.g2.com/it/products/motif-trading-platform/reviews) Una piattaforma di trading che lavora tanto quanto te **Seller Details:** - **Venditore:** [Motif](https://www.g2.com/it/sellers/motif) - **Anno di Fondazione:** 1982 - **Sede centrale:** San Mateo, US - **Twitter:** @MotifInvesting (17,334 follower su Twitter) - **Pagina LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/516934 (453 dipendenti su LinkedIn®) ### 11. [Nirvana Systems, Inc.](https://www.g2.com/it/products/nirvana-systems-inc/reviews) OMNIFUNDS analizza la direzione del mercato e le tendenze del settore per assicurarsi che le partecipazioni siano allineate nella direzione del mercato. **Seller Details:** - **Venditore:** [Nirvana Systems](https://www.g2.com/it/sellers/nirvana-systems) - **Sede centrale:** Austin, TX - **Pagina LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/No-Linkedin-Presence-Added-Intentionally-By-DataOps (1 dipendenti su LinkedIn®) ### 12. [Nummularii](https://www.g2.com/it/products/nummularii/reviews) Aiutare le unità aziendali di banking personale e privato a realizzare la loro strategia di consulenza digitale aziendale, mantenendo una relazione personale con il cliente attraverso un servizio di consulenza sugli investimenti di alto livello, accessibile e personalizzato, fornito direttamente sui loro smartphone. **Seller Details:** - **Venditore:** [nummularii](https://www.g2.com/it/sellers/nummularii) - **Anno di Fondazione:** 2013 - **Sede centrale:** Tel Aviv, IL - **Pagina LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/10036892 (2 dipendenti su LinkedIn®) ### 13. [Ohpen](https://www.g2.com/it/products/ohpen/reviews) Ohpen è un motore bancario centrale basato su cloud estremamente efficace. È costruito per un solo scopo: l'amministrazione efficiente dei conti di investimento al dettaglio e di risparmio. **Seller Details:** - **Venditore:** [Ohpen](https://www.g2.com/it/sellers/ohpen) - **Anno di Fondazione:** 2009 - **Sede centrale:** Amsterdam, NL - **Twitter:** @Ohpen (897 follower su Twitter) - **Pagina LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/ohpen/ (226 dipendenti su LinkedIn®) ### 14. [Pintec](https://www.g2.com/it/products/pintec/reviews) PINTEC è una piattaforma tecnologica intelligente per i servizi finanziari. PINTEC promuove nuove opportunità di prodotti finanziari ampliando l'accesso ai servizi finanziari per i consumatori, mitigando il rischio riducendo l'interferenza umana e abbattendo le barriere storiche del mercato finanziario. **Seller Details:** - **Venditore:** [Pintec](https://www.g2.com/it/sellers/pintec) - **Sede centrale:** N/A - **Twitter:** @pintecgroup (170 follower su Twitter) - **Pagina LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/No-Linkedin-Presence-Added-Intentionally-By-DataOps (1 dipendenti su LinkedIn®) - **Proprietà:** NASDAQ: PT ### 15. [Quantfolio](https://www.g2.com/it/products/quantfolio/reviews) Il Robo Advisor di Quantfolio è una soluzione white-label progettata per consentire alle istituzioni finanziarie di offrire consulenza sugli investimenti personalizzata e self-service. Integrando questa piattaforma, banche, gestori patrimoniali e aziende fintech possono raggiungere in modo efficiente una base di clienti più ampia, inclusi i segmenti retail e mass affluent. La soluzione migliora i processi di gestione patrimoniale automatizzando l'onboarding dei clienti, le valutazioni del rischio e la generazione di proposte di investimento, garantendo al contempo la conformità agli standard normativi. Il suo design moderno consente un'integrazione senza soluzione di continuità con le interfacce clienti esistenti, offrendo un'esperienza utente che si allinea con l'identità del marchio dell'istituzione. Inoltre, la struttura API-centrica della piattaforma facilita l'integrazione con i sistemi esistenti e i servizi di terze parti, creando un ambiente tecnologico e operativo efficiente. Caratteristiche e Funzionalità Chiave: - Vantaggio Competitivo: Il Robo Advisor può gestire un elevato volume di portafogli clienti ed eseguire operazioni in modo efficiente, riducendo le spese operative e integrando gli aggiornamenti normativi senza problemi. - Integrazione del Marchio: Il design moderno della piattaforma consente un'incorporazione senza sforzo dell'identità del marchio dell'istituzione, garantendo un'esperienza utente coesa e visivamente attraente. - Conformità Normativa: Sviluppato con la conformità per design, il Robo Advisor garantisce che tutti i processi di consulenza sugli investimenti automatizzati siano trasparenti, tracciabili e aderiscano continuamente alle pratiche normative. - Struttura API-Centrica: L'approccio API fondamentale della soluzione consente un'integrazione senza soluzione di continuità con i sistemi esistenti e i servizi di terze parti, migliorando l'efficienza tecnologica e operativa. - Flusso di Consulenza Personalizzabile: Le istituzioni possono personalizzare il flusso di lavoro del consulente, dall'onboarding del cliente alla documentazione degli investimenti, regolando i livelli di complessità per fornire consulenza personalizzata attraverso questionari avanzati di gestione del rischio e profilazione. - Documentazione Automatica: La piattaforma genera automaticamente PDF di proposte di investimento, pronti per la conferma dell'investitore, garantendo un'integrazione fluida nel sistema di acquisto. - Sviluppo Basato su Insight: Utilizzando le API Deep Alpha, le istituzioni ottengono informazioni sulle preferenze degli investitori, modelli di risparmio, demografia e comportamento, consentendo l'adattamento delle future offerte di prodotti. Valore Primario e Soluzioni per l'Utente: Il Robo Advisor di Quantfolio risponde alla necessità di servizi di consulenza sugli investimenti scalabili, efficienti e conformi. Automatizzando i processi chiave e garantendo l'aderenza normativa, consente alle istituzioni finanziarie di offrire consulenza sugli investimenti personalizzata a un pubblico più ampio senza aumentare significativamente i costi operativi. Il design personalizzabile e integrato nel marchio della piattaforma migliora il coinvolgimento degli utenti, mentre la sua struttura API-centrica assicura un'integrazione senza soluzione di continuità con i sistemi esistenti, facilitando una transizione fluida ai servizi di consulenza digitale. **Seller Details:** - **Venditore:** [Quantfolio AS](https://www.g2.com/it/sellers/quantfolio-as) - **Anno di Fondazione:** 2015 - **Sede centrale:** Bergen, NO - **Pagina LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/quantfolio/ (19 dipendenti su LinkedIn®) ### 16. [Simplewealth](https://www.g2.com/it/products/simplewealth/reviews) Simplewealth rende l'investimento facile, con un servizio di investimento automatizzato professionale. **Seller Details:** - **Venditore:** [Simplewealth](https://www.g2.com/it/sellers/simplewealth) - **Anno di Fondazione:** 2015 - **Sede centrale:** Zurich, CH - **Twitter:** @SimpleWealth (122 follower su Twitter) - **Pagina LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/simplewealth-ag/ (1 dipendenti su LinkedIn®) ### 17. [TradeCopier](https://www.g2.com/it/products/tradecopier/reviews) Con sede alle Seychelles, T4Trade è un leader globale nel trading online che fornisce una piattaforma di trading all'avanguardia e condizioni di trading eccezionali sia per i principianti che per i professionisti dal 2021. T4Trade è rapidamente cresciuta fino a diventare un broker leader nel settore del trading online ed è impegnata a sviluppare continuamente i suoi servizi, semplificando il trading e fornendo soluzioni innovative affinché i clienti raggiungano i loro obiettivi di trading e operino con il giusto supporto e risorse preziose. T4Trade offre una vasta gamma di strumenti di trading su 6 classi di asset tra cui forex, azioni, futures, indici, materie prime e metalli. Le caratteristiche principali includono esecuzione fulminea, leva flessibile, depositi e prelievi rapidi e facili, spread a partire da 0,0 pip e assistenza clienti dedicata 24/5. I trader possono operare sulla piattaforma leader del settore MT4, WebTrader o in movimento tramite l'app Mobile Trader e l'app T4Trade Web Trader. Il broker fornisce anche materiale educativo unico, inclusi webinar, podcast e altro attraverso la T4Trade Academy per aiutare i clienti a prendere decisioni di trading informate. Onestà, trasparenza, affidabilità, flessibilità, innovazione continua e integrità rimangono i valori fondamentali del broker, mentre si sforza di fornire ai suoi clienti gli strumenti e i prodotti giusti per raggiungere i loro obiettivi di trading. T4Trade coltiva una cultura orientata al cliente ed è dedicata a una prospettiva orientata all'utente, combinata con una solida esperienza di trading. Dal supporto continuo a una vasta gamma di servizi, il broker ha costruito solide fondamenta per un ambiente di trading senza soluzione di continuità per tutti i trader. T4Trade, con indirizzo registrato F20, 1° piano, Eden Plaza, Eden Island, Seychelles, è un nome commerciale di Tradeco Limited. Tradeco Limited, con numero di registrazione 8422971-1, è autorizzata e regolamentata dalla Seychelles Financial Services Authority con numero di licenza SD029. Avviso di rischio: I nostri prodotti sono negoziati a margine e comportano un alto livello di rischio ed è possibile perdere tutto il proprio capitale. Questi prodotti potrebbero non essere adatti a tutti e dovresti assicurarti di comprendere i rischi coinvolti. T4Trade non offre i suoi servizi ai residenti di alcune giurisdizioni come USA, Iran, Cuba, Sudan, Siria e Corea del Nord. **Seller Details:** - **Venditore:** [Tradeco Limited](https://www.g2.com/it/sellers/tradeco-limited) - **Anno di Fondazione:** 2003 - **Sede centrale:** N/A - **Pagina LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/t4trade (43 dipendenti su LinkedIn®) ### 18. [Tradency RoboX](https://www.g2.com/it/products/tradency-robox/reviews) Tradency ha il più grande pool di strategie di trading al mondo. Hanno anche un algoritmo unico che crea pacchetti su misura di strategie di trading e li mantiene costantemente aggiornati. Utilizzare questo database con il suo algoritmo unico per scegliere e riequilibrare le strategie crea la piattaforma di trading più potente per consentire agli utenti di beneficiare del mercato FX/CFD. **Seller Details:** - **Venditore:** [Tradency](https://www.g2.com/it/sellers/tradency) - **Anno di Fondazione:** 2005 - **Sede centrale:** United States - **Twitter:** @Tradency_inc (1,465 follower su Twitter) - **Pagina LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/156182 (12 dipendenti su LinkedIn®) ### 19. [Ways2Wealth](https://www.g2.com/it/products/ways2wealth/reviews) Ways2Wealth è una soluzione proprietaria che aiuta gli investitori a costruire il loro portafoglio con l'aiuto di robo advisor. Fornisce la costruzione del portafoglio gratuitamente. **Seller Details:** - **Venditore:** [Ways2Wealth](https://www.g2.com/it/sellers/ways2wealth) - **Sede centrale:** Zürich, CH - **Twitter:** @Ways2Wealthcom (3,325 follower su Twitter) - **Pagina LinkedIn®:** http://www.linkedin.com/company/ways2wealth (1 dipendenti su LinkedIn®) ### 20. [WeAdvise](https://www.g2.com/it/products/weadvise/reviews) Il robo advisory white-label B2B è una soluzione integrata per modelli di business digitali e ibridi. **Seller Details:** - **Venditore:** [WeAdvise AG](https://www.g2.com/it/sellers/weadvise-ag) - **Anno di Fondazione:** 2018 - **Sede centrale:** Cham, CH - **Twitter:** @WeAdvise_AG (65 follower su Twitter) - **Pagina LinkedIn®:** https://www.linkedin.com/company/etops-ag (165 dipendenti su LinkedIn®) ### 21. [WealthFy](https://www.g2.com/it/products/wealthfy/reviews) Valuefy è un pioniere globale nella tecnologia d'investimento all'avanguardia. Aiutiamo a consentire decisioni più intelligenti e basate sui dati in ogni fase del ciclo di vita dell'investimento. **Seller Details:** - **Venditore:** [Valuefy Solutions](https://www.g2.com/it/sellers/valuefy-solutions) - **Anno di Fondazione:** 2010 - **Sede centrale:** London, GB - **Twitter:** @Valuefy (151 follower su Twitter) - **Pagina LinkedIn®:** http://www.linkedin.com/company/valuefy (184 dipendenti su LinkedIn®) ## Parent Category [Software per Servizi Finanziari](https://www.g2.com/it/categories/financial-services)