Top 10 Alternatives et concurrents de Dynamic Planner

Si vous envisagez Dynamic Planner, vous voudrez peut-être également examiner des alternatives ou des concurrents similaires pour trouver la meilleure solution. D'autres facteurs importants à prendre en compte lors de la recherche d'alternatives à Dynamic Planner comprennent facilité d'utilisationetfiabilité. La meilleure alternative globale à Dynamic Planner est Betterment at Work. D'autres applications similaires à Dynamic Planner sont Morningstar DirectetMorningstar Direct Advisory Suite (formerly Advisor Workstation)etKoyfinetNitrogen. Les alternatives à Dynamic Planner peuvent être trouvées dans Logiciel de gestion de portefeuille d'investissement mais peuvent également être présentes dans Logiciel 401(k) ou Logiciel de recherche financière.

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Meilleures alternatives payantes et gratuites à Dynamic Planner

Betterment at Work
Morningstar Direct
Morningstar Direct Advisory Suite (formerly Advisor Workstation)
Koyfin
Nitrogen
eMoney
Betterment Advisor Solutions
Pershing Financial Services

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Top 10 Alternatives à Dynamic Planner récemment évaluées par la communauté G2

Parcourez les options ci-dessous. Basé sur les données des évaluateurs, vous pouvez voir comment Dynamic Planner se compare à la concurrence et trouver le meilleur produit pour votre entreprise.

Betterment at Work

Par Betterment

4.3/5

(539)

Description du produit

Catégories en commun avec Dynamic Planner :

Gestion de portefeuille d'investissement

Morningstar Direct

Par Morningstar

4.1/5

(348)

Description du produit

Gestion de portefeuille : Morningstar Direct Lens vous permet de créer, modifier et analyser des portefeuilles rapidement et efficacement grâce à une interface claire et intuitive. Marketing de portefeuille : Racontez vos histoires en utilisant les données et analyses de Morningstar pour distiller des informations complexes sur les investissements en rapports clairs, personnalisés et de marque, comparaisons de produits et présentations. Diligence raisonnable : Voyez comment vous vous en sortez, comment les autres se comparent et quels investissements sont les meilleurs de leur catégorie avec le module de rapport de performance. Il offre une diligence raisonnable automatisée et simplifiée et des rapports faciles à lire, pour que vous ne perdiez jamais votre place dans le monde. Données et recherche : Voyez les marchés à travers des milliers de lentilles différentes, y compris des points de données exclusifs de Morningstar tels que les notations des analystes, les données de flux de fonds et les données de diversité des entreprises pour trouver des investissements qui alimentent vos stratégies. Et plus encore : De l'allocation d'actifs et la sélection d'investissements, aux analyses avancées et ensembles de données préconstruits, Direct est la norme de l'industrie.

Catégories en commun avec Dynamic Planner :

Gestion de portefeuille d'investissement

Morningstar Direct Advisory Suite (formerly Advisor Workstation)

Par Morningstar

4.1/5

(270)

Description du produit

Conçu pour la productivité, Direct Advisory Suite (anciennement Advisor Workstation) soutient les conseillers avec les dernières données d'investissement, outils et rapports de Morningstar pour servir les clients existants et générer de nouvelles affaires. L'intégration transparente avec les systèmes de conseillers populaires importe automatiquement les données actuelles des clients et des comptes pour une vue la plus claire possible de votre portefeuille d'affaires.

Catégories en commun avec Dynamic Planner :

Gestion de portefeuille d'investissement

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Nitrogen

Par Nitrogen

4/5

(71)

Description du produit

L'azote est l'entreprise qui a inventé le Risk Number®, qui alimente la première plateforme de croissance au monde et a été construite sur un cadre académique récompensé par un prix Nobel. Les conseillers, les entreprises de gestion de patrimoine et les gestionnaires d'actifs utilisent la plateforme Nitrogen pour accélérer les prospects vers les actifs, puis vers des clients engagés et fidélisés, avec les informations et les analyses nécessaires pour tout garder sur la bonne voie — le tout avec la mission de permettre au monde d'investir sans crainte.

Catégories en commun avec Dynamic Planner :

Gestion de portefeuille d'investissement