Workbooks Reseñas y Detalles del Producto

Es muy fácil y sencillo de usar y te proporciona todo lo que necesitas para gestionar a tus clientes y las operaciones diarias. Ayuda a reunir el servicio al cliente, el marketing, las ventas y el procesamiento de pedidos en un solo lugar, para que no necesites cambiar entre diferentes herramientas. Me gustaría decir que su diseño es limpio, las funciones tienen sentido y te ayudan a seguir lo que está sucediendo con los clientes. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Algunas partes pueden parecer un poco desactualizadas en comparación con una plataforma CRM más grande. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Tiene que ser su equipo del Reino Unido, amigable y confiable. Siempre disponibles para ayudar, ya sea a través de una llamada rápida por teléfono/equipos o por correo electrónico, siempre se da una respuesta el mismo día o al menos al día siguiente. El asesoramiento y el apoyo brindados son siempre útiles y perspicaces.

Sus cursos de formación son detallados, pero también hay mucho que cubrir en solo 4 días y el aprendizaje no se detiene después de haber asistido a los cursos. El sitio de soporte en línea es una gran herramienta para ayudar en cualquier aprendizaje adicional o para repasar. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

A veces el sistema puede ser un poco lento al cargar datos o buscar, pero el mantenimiento general y asegurarse de que los datos se mantengan actualizados y correctos puede ayudar a minimizar esto. Además, en un informe, no se pueden ver los clientes potenciales o las oportunidades juntos, se tienen que crear informes separados.

Tener una pantalla de doble libro de trabajo sería una gran característica para tener. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

El libro de trabajo es una herramienta que se utiliza principalmente para ventas y servicios al cliente en un solo lugar donde podemos satisfacer a nuestros clientes proporcionando todo el soporte o información requerida en un solo lugar. Además, es fácil de usar o integrar con cualquier otro software de llamadas y su implementación es sencilla en cualquier organización. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

A veces se requiere una alta habilidad técnica para la configuración y la implementación de automatizaciones en nuestra organización. También es costoso en comparación con otras herramientas CRM. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Una gran ventaja es nuestra capacidad para personalizar fácilmente paneles de control e informes. Trabajando como gerente de redes sociales, confío en Workbooks para crear informes estéticamente agradables que puedo distribuir rápidamente a gerentes y compañeros de trabajo. Nos ha ayudado a monitorear el rendimiento de nuestros esfuerzos y hacer cambios rápidos en nuestro enfoque para lograr un mejor impacto. Desde la planificación y seguimiento de campañas hasta la gestión del presupuesto y el análisis de resultados, nos ofrece una visión completa que nos ayuda a tomar decisiones. El resultado ha sido una reducción en el tiempo dedicado a la transición entre aplicaciones y un aumento en la importancia dada a la estrategia y la innovación. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Aunque es inusual que pueda crear mis propios paneles sin usar exportaciones de Excel, los informes son completos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me gusta cómo puedo usar dos dispositivos diferentes y todo se comparte sin problemas. Esto hace que sea más fácil para mí trabajar con un compañero. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me gusta todo hasta ahora, honestamente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Excelente CRM para nuestra pequeña organización sin fines de lucro de alrededor de 50 empleados. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

A veces parecía demasiado grande para lo que queríamos utilizarlo, pero aún así encajaba mejor que cualquier otro disponible. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Workbooks es una solución CRM completamente basada en la nube, fácil de usar y perfecta para organizaciones pequeñas y medianas por igual. Fácil de configurar sin necesidad de instalación o servidor, permite que Workbooks sea accesible desde cualquier lugar, independientemente del rol y los requisitos de trabajo. El soporte responde rápidamente y hay muchos recursos útiles en línea para ayudar a resolver o identificar diferentes enfoques a seguir. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Los artículos de ayuda en línea no se actualizan con tanta frecuencia como el producto está creciendo, lo que lleva a algunas páginas de ayuda desactualizadas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me encanta lo mucho que puedes personalizar la plataforma, tiene una apariencia realmente limpia que la hace agradable y fácil de usar en todas las áreas. Cuando implementamos el sistema por primera vez, fue un proceso fácil que nos guiaron paso a paso. Ahora llevamos 3 años usándolo, y el equipo de PS todavía tiene un buen entendimiento de cómo lo usamos y del sistema en sí, a pesar de todos los otros clientes y proyectos en los que han trabajado entre tanto. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Que no obtienes almacenamiento ilimitado, y mantenerse al tanto de eso puede ser difícil. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Fácil e intuitivo de usar. Todas las características que esperarías para ayudar con el flujo de trabajo de Lead to Cash. Excelente servicio al cliente de un autor de software del Reino Unido. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No puedo pensar en nada en este momento. Recomendaría a cualquiera. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La amplia gama de áreas en las que puedes incursionar cubre todos los aspectos del negocio, por ejemplo, operaciones, finanzas, ventas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Una vez que se establecen permisos que no pueden ser revocados, los registros compartidos no pueden ser restringidos, solo los nuevos registros. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.