Workbooks Reseñas y Detalles del Producto

Utilizo Workbooks para organizar y gestionar datos empresariales en un solo lugar, lo que me ayuda a rastrear la información de los clientes, las actividades de ventas y los procesos internos de manera eficiente. Me gusta su flexibilidad y facilidad de uso, ya que la plataforma está bien estructurada y se puede personalizar según las necesidades del negocio, lo que facilita la gestión de datos sin complejidad. Mejora la colaboración, proporciona una visibilidad clara entre los equipos y mantiene todo organizado y actualizado. También aprecio las opciones de personalización y las funciones de informes, ya que se adapta bien a diferentes flujos de trabajo empresariales, con paneles que facilitan el seguimiento del rendimiento y el progreso. El sistema es fiable, escalable y apoya el funcionamiento diario sin problemas. Además, Workbooks se integra bien con otras herramientas como el correo electrónico, las hojas de cálculo y el software de contabilidad, ayudando a mantener la consistencia de los datos en todas las plataformas. Es esta combinación de flexibilidad, características y soporte efectivo para los flujos de trabajo lo que hace que Workbooks se destaque para mí. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Aunque Workbooks es una plataforma poderosa, hay una curva de aprendizaje para los nuevos usuarios, especialmente al configurar funciones avanzadas. Algunos flujos de trabajo podrían hacerse más intuitivos, y una guía adicional en la aplicación o tutoriales ayudarían a acelerar la incorporación. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Tiene que ser su equipo del Reino Unido, amigable y confiable. Siempre disponibles para ayudar, ya sea a través de una llamada rápida por teléfono/equipos o por correo electrónico, siempre se da una respuesta el mismo día o al menos al día siguiente. El asesoramiento y el apoyo brindados son siempre útiles y perspicaces.

Sus cursos de formación son detallados, pero también hay mucho que cubrir en solo 4 días y el aprendizaje no se detiene después de haber asistido a los cursos. El sitio de soporte en línea es una gran herramienta para ayudar en cualquier aprendizaje adicional o para repasar. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

A veces el sistema puede ser un poco lento al cargar datos o buscar, pero el mantenimiento general y asegurarse de que los datos se mantengan actualizados y correctos puede ayudar a minimizar esto. Además, en un informe, no se pueden ver los clientes potenciales o las oportunidades juntos, se tienen que crear informes separados.

Tener una pantalla de doble libro de trabajo sería una gran característica para tener. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

El libro de trabajo es una herramienta que se utiliza principalmente para ventas y servicios al cliente en un solo lugar donde podemos satisfacer a nuestros clientes proporcionando todo el soporte o información requerida en un solo lugar. Además, es fácil de usar o integrar con cualquier otro software de llamadas y su implementación es sencilla en cualquier organización. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

A veces se requiere una alta habilidad técnica para la configuración y la implementación de automatizaciones en nuestra organización. También es costoso en comparación con otras herramientas CRM. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me gusta tener todo en un solo lugar para rastrear todos los elementos, y encuentro valiosos los atajos de teclado porque hacen que ingresar información sea rápido y sencillo. También es genial que Workbooks nos haya ayudado enormemente ya que antes no teníamos forma de rastrear nuestras ventas y facturas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La exportación y el intercambio de datos pueden fallar a veces. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Una gran ventaja es nuestra capacidad para personalizar fácilmente paneles de control e informes. Trabajando como gerente de redes sociales, confío en Workbooks para crear informes estéticamente agradables que puedo distribuir rápidamente a gerentes y compañeros de trabajo. Nos ha ayudado a monitorear el rendimiento de nuestros esfuerzos y hacer cambios rápidos en nuestro enfoque para lograr un mejor impacto. Desde la planificación y seguimiento de campañas hasta la gestión del presupuesto y el análisis de resultados, nos ofrece una visión completa que nos ayuda a tomar decisiones. El resultado ha sido una reducción en el tiempo dedicado a la transición entre aplicaciones y un aumento en la importancia dada a la estrategia y la innovación. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Aunque es inusual que pueda crear mis propios paneles sin usar exportaciones de Excel, los informes son completos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me gusta cómo puedo usar dos dispositivos diferentes y todo se comparte sin problemas. Esto hace que sea más fácil para mí trabajar con un compañero. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me gusta todo hasta ahora, honestamente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Excelente CRM para nuestra pequeña organización sin fines de lucro de alrededor de 50 empleados. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

A veces parecía demasiado grande para lo que queríamos utilizarlo, pero aún así encajaba mejor que cualquier otro disponible. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Workbooks es una solución CRM completamente basada en la nube, fácil de usar y perfecta para organizaciones pequeñas y medianas por igual. Fácil de configurar sin necesidad de instalación o servidor, permite que Workbooks sea accesible desde cualquier lugar, independientemente del rol y los requisitos de trabajo. El soporte responde rápidamente y hay muchos recursos útiles en línea para ayudar a resolver o identificar diferentes enfoques a seguir. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Los artículos de ayuda en línea no se actualizan con tanta frecuencia como el producto está creciendo, lo que lleva a algunas páginas de ayuda desactualizadas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me encanta lo mucho que puedes personalizar la plataforma, tiene una apariencia realmente limpia que la hace agradable y fácil de usar en todas las áreas. Cuando implementamos el sistema por primera vez, fue un proceso fácil que nos guiaron paso a paso. Ahora llevamos 3 años usándolo, y el equipo de PS todavía tiene un buen entendimiento de cómo lo usamos y del sistema en sí, a pesar de todos los otros clientes y proyectos en los que han trabajado entre tanto. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Que no obtienes almacenamiento ilimitado, y mantenerse al tanto de eso puede ser difícil. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Fácil e intuitivo de usar. Todas las características que esperarías para ayudar con el flujo de trabajo de Lead to Cash. Excelente servicio al cliente de un autor de software del Reino Unido. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No puedo pensar en nada en este momento. Recomendaría a cualquiera. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.