Características de Workbooks

Basado en 187 reseñas de Workbooks y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite a los administradores personalizar para adaptarse a sus procesos únicos. Incluye la capacidad de crear objetos, campos, reglas, cálculos y vistas personalizados.

Basado en 155 reseñas de Workbooks y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Automatiza un proceso que requiere una serie de pasos que normalmente requieren la intervención de varios usuarios diferentes. Los administradores pueden escribir reglas para determinar quién y cuándo un usuario necesita completar un paso. También incluye la notificación de los usuarios cuando necesitan tomar medidas.

Basado en 185 reseñas de Workbooks y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Conceda acceso para seleccionar datos, entidades, objetos, etc. en función de los usuarios, el rol de usuario, los grupos, etc.

Basado en 108 reseñas de Workbooks y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite a los usuarios ver y realizar transacciones comerciales con el mismo contenido en varios idiomas y monedas.

Basado en 109 reseñas de Workbooks y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite a los administradores desarrollar y probar fácilmente cambios en la implementación de CRM. Después de realizar los cambios, los administradores pueden migrar fácilmente los cambios al entorno "en vivo" o "producción".

Basado en 130 reseñas de Workbooks y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite consumir, publicar y editar contenido desde una interfaz central. La administración de contenido para sistemas CRM puede incluir presentaciones, documentos, imágenes y otros archivos electrónicos relacionados.

Basado en 188 reseñas de Workbooks y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. El software está constantemente disponible (tiempo de actividad) y permite a los usuarios completar tareas rápidamente porque no están esperando que el software responda a una acción que tomaron.

Basado en 145 reseñas de Workbooks y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Los administradores pueden crear plantillas que permiten a los usuarios generar rápidamente documentos dinámicos en varios formatos basados en los datos almacenados en la aplicación.

Según lo informado en 14 reseñas de Workbooks. Sincroniza los datos de clientes potenciales dentro de la base de datos de ventas para mayor consistencia y precisión

Proporciona análisis sobre puntajes de clientes potenciales, información de embudo y oportunidades abiertas y cerradas Los revisores de 14 de Workbooks han proporcionado comentarios sobre esta función.

Basado en 345 reseñas de Workbooks y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Almacenar y recuperar información asociada a contactos y cuentas de clientes. Realice un seguimiento de la comunicación en toda la empresa y la información sobre contactos y cuentas.

Según lo informado en 208 reseñas de Workbooks. Gestione los socios mediante el seguimiento de los clientes potenciales de los socios de canal y las oportunidades de ventas. Proporcionar un portal de socios para colaborar con los canales en oportunidades de ventas y para compartir información sobre productos, precios, cotizaciones, pedidos y capacitación

Basado en 318 reseñas de Workbooks y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Gestione las oportunidades de ventas a lo largo de su ciclo de vida desde el cliente potencial hasta el pedido. Realice un seguimiento de las etapas, los valores y las probabilidades de cierre. Administre los canales de ventas por representante de ventas individual, equipo, región y toda la empresa.

Basado en 346 reseñas de Workbooks y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Administrar y realizar un seguimiento de las tareas y actividades. Asigne fechas de vencimiento e intégrelas a los calendarios para administrar los horarios y prioridades diarios.

Basado en 220 reseñas de Workbooks y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Asignar y gestionar cuotas de ventas y territorios. Realice un seguimiento del progreso en relación con las cuotas. Cambie según sea necesario.

Basado en 283 reseñas de Workbooks y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite a los usuarios sincronizar sus herramientas de correo electrónico, calendario y contacto con su sistema CRM. Incluye integración con Microsoft Outlook y Google.

Basado en 253 reseñas de Workbooks y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Introduzca los números de producto/pieza y gestione los precios asociados a ellos. Por lo general, la funcionalidad permite a los usuarios agregar productos y precios a las oportunidades y cotizaciones si estos módulos se proporcionan dentro del mismo sistema.

Basado en 249 reseñas de Workbooks y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite a los usuarios crear un presupuesto para proporcionar a un cliente que contenga al menos productos, precios y descuentos asociados. La gestión de pedidos permite a los usuarios procesar pedidos que contienen productos, precios y descuentos asociados.

Basado en 256 reseñas de Workbooks y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Gestión de contratos realizados con clientes. La gestión de contratos incluye negociar los términos y condiciones en los contratos y garantizar el cumplimiento de los términos y condiciones, así como documentar y acordar cualquier cambio o enmienda que pueda surgir durante su implementación o ejecución.

Basado en 269 reseñas de Workbooks y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite a los usuarios enviar correo electrónico a los contactos de forma masiva. Las características comunes incluyen: plantillas de correo electrónico integradas, integración de redes sociales, gestión de listas de suscriptores, formularios de registro, informes de tasa de éxito, pruebas AB y respuestas automáticas.

Basado en 290 reseñas de Workbooks y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Optimiza el proceso para que las organizaciones desarrollen e implementen campañas de marketing multicanal para grupos o individuos objetivo y realicen un seguimiento del efecto de esas campañas, por segmento de clientes, a lo largo del tiempo.

Basado en 310 reseñas de Workbooks y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite a los usuarios administrar y rastrear clientes potenciales a través de un proceso. El proceso de clientes potenciales generalmente implica pasos como: 1. Generación de clientes potenciales, 2. Consulta del cliente, captura de consultas, filtrado de clientes potenciales, calificación de clientes potenciales, distribución de clientes potenciales y calificación de clientes potenciales.

Basado en 216 reseñas de Workbooks y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite el análisis de la eficacia de las diversas actividades de marketing de una organización

Basado en 277 reseñas de Workbooks y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Realiza un seguimiento de los problemas/solicitudes de ayuda notificados por los clientes a través del proceso de resolución.

Basado en 246 reseñas de Workbooks y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Proporciona una forma conveniente para que los clientes obtengan respuestas a consultas, registren problemas de servicio, realicen pedidos, vean historiales de pedidos y obtengan acceso a otra información contenida en la base de conocimientos.

Basado en 266 reseñas de Workbooks y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Repositorio de información que proporciona un medio para que la información sea recopilada, organizada, compartida, buscada y utilizada. Permite a los clientes obtener respuestas a preguntas comunes.

Basado en 202 reseñas de Workbooks y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite a los profesionales de atención al cliente acceder a toda la información necesaria para apoyar al cliente, incluida la información del cliente, el historial de casos y la actividad social relacionada con el cliente. Las características comunes incluyen: grabación de llamadas, análisis, administración de la fuerza laboral, administración de scripts de llamadas y administración de cumplimiento.

Basado en 208 reseñas de Workbooks y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite el análisis de las actividades de soporte al cliente para optimizar los profesionales, procesos y herramientas de soporte al cliente.

Basado en 184 reseñas de Workbooks y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Capacidad para ingresar, modificar y extraer datos de la aplicación de forma masiva a través de un archivo estructurado.

Basado en 138 reseñas de Workbooks y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Interfaz de programación de aplicaciones - Especificación de cómo la aplicación se comunica con otro software. Las API suelen permitir la integración de datos, lógica, objetos, etc. con otras aplicaciones de software.

Según lo informado en 114 reseñas de Workbooks. ¿Hasta qué punto hay aplicaciones de socios disponibles para integrarse en este producto? Las aplicaciones de socios suelen proporcionar la mejor funcionalidad complementaria que no se ofrece de forma nativa en este producto.

Basado en 169 reseñas de Workbooks y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite que varios usuarios interactúen compartiendo información para lograr un objetivo común. La colaboración social se centra en la identificación de grupos y espacios de colaboración en los que los mensajes se dirigen explícitamente al grupo y la fuente de actividad grupal es vista de la misma manera por todos.

Basado en 165 reseñas de Workbooks y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Utilice las redes sociales públicas para escuchar e interactuar con los clientes. Permite a los usuarios filtrar lo que es importante y responder rápidamente. A menudo, esta funcionalidad permite preguntas y solicitudes de los clientes en las redes sociales para la gestión de casos.

Basado en 208 reseñas de Workbooks y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite que el software se use fácilmente en múltiples dispositivos móviles, incluidos teléfonos y tabletas.

Basado en 343 reseñas de Workbooks y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite la generación de informes de todos los datos contenidos en el sistema. Normalmente contiene informes estándar, así como la capacidad de crear informes ad-hoc.

Basado en 343 reseñas de Workbooks y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Una interfaz de usuario fácil de leer, a menudo de una sola página, en tiempo real, que muestra una presentación gráfica del estado actual y las tendencias históricas de los indicadores clave de rendimiento (KPI) de una organización para permitir que se tomen decisiones instantáneas e informadas de un vistazo.

Basado en 254 reseñas de Workbooks y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite la proyección de los ingresos por ventas, basada en datos históricos de ventas, análisis de encuestas y tendencias de mercado y estimaciones de vendedores.

Basado en 12 reseñas de Workbooks. Recopila datos de una amplia gama de orígenes internos o externos.

Según lo informado en 14 reseñas de Workbooks. Permite al usuario comunicar datos exportándolos y compartiéndolos de forma segura.

Según lo informado en 12 reseñas de Workbooks. Permite a los usuarios ver visualizaciones de datos en varios dispositivos.

Basado en 15 reseñas de Workbooks. Paneles personalizables e interactivos para que el usuario pueda ver la información de ventas de una manera que se ajuste a sus necesidades.

Permite al usuario segmentar los datos de clientes o prospectos de manera significativa, como por industria o región. Los revisores de 16 de Workbooks han proporcionado comentarios sobre esta función.

Proporciona puntajes o clasificaciones de cada prospecto en función de los datos proporcionados. Esta función fue mencionada en 14 reseñas de Workbooks.

Según lo informado en 13 reseñas de Workbooks. Proporciona información para determinar qué acuerdos que ya están en proceso tienen la mejor oportunidad de cerrarse.

Advierte a los equipos de ventas de las cuentas que pueden estar en riesgo de perderse. Los revisores de 12 de Workbooks han proporcionado comentarios sobre esta función.

Proporciona datos de clientes en tiempo real para que las previsiones de las organizaciones de ventas se mantengan actualizadas. Esta función fue mencionada en 15 reseñas de Workbooks.

Basado en 15 reseñas de Workbooks. Se actualiza cada vez que se realiza un cambio, lo que permite a los usuarios rastrear un acuerdo a través de la canalización.

Según lo informado en 12 reseñas de Workbooks. Permite la competencia entre un equipo de ventas al proporcionar cosas como desafíos y marcadores.

Proporciona datos perspicaces a nivel de cuenta para armar a los vendedores con la información más relevante posible. Los revisores de 13 de Workbooks han proporcionado comentarios sobre esta función.

Permite a los gerentes de ventas mantenerse al tanto de las actividades de su equipo al proporcionar visibilidad de la comunicación con el cliente. Esta función fue mencionada en 15 reseñas de Workbooks.

Alinea las puntuaciones de clientes potenciales con criterios predefinidos de distribución de clientes potenciales Los revisores de 12 de Workbooks han proporcionado comentarios sobre esta función.

Coincide y asigna clientes potenciales al representante de ventas correcto Esta función fue mencionada en 13 reseñas de Workbooks.

Basado en 11 reseñas de Workbooks. Determina qué clientes potenciales deben priorizarse y luego los acelera en la canalización

Basado en 13 reseñas de Workbooks. Se integra con herramientas de captura de clientes potenciales e inteligencia de clientes potenciales para descubrir clientes potenciales

Basado en 12 reseñas de Workbooks. Crea y asigna un sistema de puntuación para clasificar la viabilidad de los clientes potenciales

Basado en 12 reseñas de Workbooks. Se integra con CRM o herramientas de automatización de marketing para contextualizar los datos de clientes potenciales

Informa y analiza las puntuaciones de clientes potenciales para determinar la tasa de conversión de oportunidades de clientes potenciales Esta función fue mencionada en 11 reseñas de Workbooks.

Basado en 11 reseñas de Workbooks. Alinea las puntuaciones y la estrategia de los clientes potenciales con las operaciones de ventas existentes

Asigna insignias de logros a empleados de alto rendimiento en función de estándares predeterminados.

Reconoce automáticamente los logros que deben agregarse a la tabla de clasificación.

Ayuda a los usuarios a determinar los objetivos de ventas mediante el cálculo de las posibles tasas de comisión.

Destaca a los empleados de mayor rendimiento para recompensar públicamente sus logros. Esta función fue mencionada en 11 reseñas de Workbooks.

Basado en 10 reseñas de Workbooks. Crea perfiles de usuario similares a las páginas de redes sociales que muestran estados y actualizaciones privados o públicos.

Basado en 12 reseñas de Workbooks. Genera informes con campos personalizables para comprender mejor el rendimiento de los empleados.

Visualiza información individual y de equipo, como nuevos clientes potenciales y llamadas salientes. Los revisores de 13 de Workbooks han proporcionado comentarios sobre esta función.

Permite a los equipos establecer objetivos rastreables dentro de la herramienta.

Según lo informado en 11 reseñas de Workbooks. Se integra con CRM y sistemas financieros para ayudar a determinar los objetivos

Organiza a los miembros del equipo por roles, actividades y objetivos y sopesa las tareas por importancia. Esta función fue mencionada en 11 reseñas de Workbooks.

Basado en 10 reseñas de Workbooks. Permite a los gerentes y administradores examinar los perfiles y monitorear el comportamiento y el desempeño de los empleados.

Proporciona herramientas de informes y análisis para cuantificar los resultados del experimento.

Proporciona funcionalidad de mapa de calor para evaluar qué partes del sitio web interactúan más con los visitantes.

Permite la prueba de múltiples variables a la vez durante una sola prueba.

Permite implementar múltiples experimentos simultáneamente.

Permite probar páginas web móviles durante experimentos A/B.

Las características de What You See is What You Get (WYSIWYG) permiten la edición de páginas web sin HTML. Esto significa que puede editar directamente páginas con imágenes y texto sin ningún tipo de codificación.

Utiliza algoritmos y entrada continua de datos para permitir que la tecnología desarrolle información y optimice las pruebas.

Requiere poco o ningún conocimiento de codificación. Por lo general, esto significa que viene con código preescrito.

Basado en 17 reseñas de Workbooks. Permite a los usuarios generar texto basado en un mensaje de texto.

Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante

Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos

Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia

Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin necesidad de que se lo pidan.

Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante

Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos

Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia

Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.

Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante

Capacidad para desglosar y planificar procesos de múltiples pasos

Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos.

Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia

Participa en conversaciones similares a las humanas para la delegación de tareas

Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin necesidad de que se lo pidan.

Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.

Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante

Participa en conversaciones similares a las humanas para la delegación de tareas

Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin que se lo pidan.

Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante

Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos.

Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia

Participa en conversaciones similares a las humanas para la delegación de tareas

Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin que se lo pidan.