Características de vcita
Plataforma (17)
Personalización
Basado en 13 reseñas de vcita y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite a los administradores personalizar para adaptarse a sus procesos únicos. Incluye la capacidad de crear objetos, campos, reglas, cálculos y vistas personalizados.
Capacidad de flujo de trabajo
Basado en 10 reseñas de vcita y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Automatiza un proceso que requiere una serie de pasos que normalmente requieren la intervención de varios usuarios diferentes. Los administradores pueden escribir reglas para determinar quién y cuándo un usuario necesita completar un paso. También incluye la notificación de los usuarios cuando necesitan tomar medidas.
Administración de usuarios, roles y accesos
Basado en 13 reseñas de vcita y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Conceda acceso para seleccionar datos, entidades, objetos, etc. en función de los usuarios, el rol de usuario, los grupos, etc.
Internacionalización
Basado en 10 reseñas de vcita y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite a los usuarios ver y realizar transacciones comerciales con el mismo contenido en varios idiomas y monedas.
Sandbox / Entornos de prueba
Permite a los administradores desarrollar y probar fácilmente cambios en la implementación de CRM. Después de realizar los cambios, los administradores pueden migrar fácilmente los cambios al entorno "en vivo" o "producción".
Gestión de Documentos y Contenidos.
Basado en 11 reseñas de vcita y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite consumir, publicar y editar contenido desde una interfaz central. La administración de contenido para sistemas CRM puede incluir presentaciones, documentos, imágenes y otros archivos electrónicos relacionados.
Rendimiento y fiabilidad
Basado en 13 reseñas de vcita y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. El software está constantemente disponible (tiempo de actividad) y permite a los usuarios completar tareas rápidamente porque no están esperando que el software responda a una acción que tomaron.
Generación de documentos de salida
Los administradores pueden crear plantillas que permiten a los usuarios generar rápidamente documentos dinámicos en varios formatos basados en los datos almacenados en la aplicación.
Personalización
El sistema proporciona suficiente personalización para cumplir con los requisitos del negocio
Capacidad de flujo de trabajo
Automatiza un proceso que requiere una serie de pasos que normalmente requieren la intervención de varios usuarios diferentes. Los administradores pueden escribir reglas para determinar quién y cuándo un usuario necesita completar un paso. También incluye la notificación de los usuarios cuando necesitan tomar medidas.
Administración de usuarios, roles y accesos
Conceda acceso para seleccionar datos, entidades, objetos, etc. en función de los usuarios, el rol de usuario, los grupos, etc.
Internacionalización
Permite a los usuarios ver y realizar transacciones comerciales con el mismo contenido en varios idiomas y monedas.
Sandbox / Entornos de prueba
Permite a los administradores desarrollar y probar fácilmente cambios en la implementación de CRM. Después de realizar los cambios, los administradores pueden migrar fácilmente los cambios al entorno "en vivo" o "producción".
Rendimiento y fiabilidad
El software está constantemente disponible (tiempo de actividad) y permite a los usuarios completar tareas rápidamente porque no están esperando que el software responda a una acción que tomaron.
Generación de documentos de salida
Permite a los administradores crear plantillas que permiten a los usuarios generar rápidamente documentos dinámicos en varios formatos basados en los datos almacenados en la aplicación.
Integración contable
Proporcionar integración con software de contabilidad y sistemas ERP.
Integración de comercio electrónico
Proporcionar integración con plataformas de comercio electrónico B2B y B2C
Automatización de la fuerza de ventas (13)
Contacto y gestión de cuentas
Basado en 18 reseñas de vcita y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Almacenar y recuperar información asociada a contactos y cuentas de clientes. Realice un seguimiento de la comunicación en toda la empresa y la información sobre contactos y cuentas.
Gestión de Oportunidades y Pipelines.
Basado en 15 reseñas de vcita y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Gestione las oportunidades de ventas a lo largo de su ciclo de vida desde el cliente potencial hasta el pedido. Realice un seguimiento de las etapas, los valores y las probabilidades de cierre. Administre los canales de ventas por representante de ventas individual, equipo, región y toda la empresa.
Gestión de tareas / actividades
Basado en 15 reseñas de vcita y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Administrar y realizar un seguimiento de las tareas y actividades. Asigne fechas de vencimiento e intégrelas a los calendarios para administrar los horarios y prioridades diarios.
Gestión de territorios y cuotas
Asignar y gestionar cuotas de ventas y territorios. Realice un seguimiento del progreso en relación con las cuotas. Cambie según sea necesario.
Integración de escritorio
Basado en 16 reseñas de vcita y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite a los usuarios sincronizar sus herramientas de correo electrónico, calendario y contacto con su sistema CRM. Incluye integración con Microsoft Outlook y Google.
Gestión de productos y listas de precios
Basado en 16 reseñas de vcita y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Introduzca los números de producto/pieza y gestione los precios asociados a ellos. Por lo general, la funcionalidad permite a los usuarios agregar productos y precios a las oportunidades y cotizaciones si estos módulos se proporcionan dentro del mismo sistema.
Gestión de presupuestos y pedidos
Basado en 14 reseñas de vcita y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite a los usuarios crear un presupuesto para proporcionar a un cliente que contenga al menos productos, precios y descuentos asociados. La gestión de pedidos permite a los usuarios procesar pedidos que contienen productos, precios y descuentos asociados.
Gestión de contratos con clientes
Basado en 15 reseñas de vcita y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Gestión de contratos realizados con clientes. La gestión de contratos incluye negociar los términos y condiciones en los contratos y garantizar el cumplimiento de los términos y condiciones, así como documentar y acordar cualquier cambio o enmienda que pueda surgir durante su implementación o ejecución.
Gestión de tuberías
Gestiona los canales de ventas desde la prospección hasta el cierre.
Gestión de tareas
Gestiona las tareas de la fuerza de ventas, asignando tareas y distribuyendo el trabajo.
Gestión de listas de productos y precios
Contiene un catálogo de productos y una lista de precios para que los vendedores puedan extraerlos.
Gestión de presupuestos y pedidos
Proporciona funcionalidad de creación de presupuestos personalizada.
Gestión de Contratos
Gestiona todo el proceso del contrato, desde la creación y negociación hasta la firma.
Automatización de marketing (7)
Marketing por correo electrónico
Basado en 18 reseñas de vcita y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite a los usuarios enviar correo electrónico a los contactos de forma masiva. Las características comunes incluyen: plantillas de correo electrónico integradas, integración de redes sociales, gestión de listas de suscriptores, formularios de registro, informes de tasa de éxito, pruebas AB y respuestas automáticas.
Gestión de campañas
Basado en 16 reseñas de vcita y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Optimiza el proceso para que las organizaciones desarrollen e implementen campañas de marketing multicanal para grupos o individuos objetivo y realicen un seguimiento del efecto de esas campañas, por segmento de clientes, a lo largo del tiempo.
Gestión de clientes potenciales
Basado en 17 reseñas de vcita y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite a los usuarios administrar y rastrear clientes potenciales a través de un proceso. El proceso de clientes potenciales generalmente implica pasos como: 1. Generación de clientes potenciales, 2. Consulta del cliente, captura de consultas, filtrado de clientes potenciales, calificación de clientes potenciales, distribución de clientes potenciales y calificación de clientes potenciales.
Análisis de ROI de marketing
Permite el análisis de la eficacia de las diversas actividades de marketing de una organización Esta función fue mencionada en 12 reseñas de vcita.
Gestión de campañas
Proporciona funcionalidad de administración de campañas de marketing por correo electrónico.
Gestión de clientes potenciales
Contiene capacidades de seguimiento y administración de clientes potenciales.
Análisis de marketing
Contiene herramientas de análisis para proporcionar información sobre la eficacia de las campañas de marketing.
Atención al cliente (9)
Gestión de casos
Basado en 13 reseñas de vcita y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Realiza un seguimiento de los problemas/solicitudes de ayuda notificados por los clientes a través del proceso de resolución.
Portal de atención al cliente
Basado en 18 reseñas de vcita y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Proporciona una forma conveniente para que los clientes obtengan respuestas a consultas, registren problemas de servicio, realicen pedidos, vean historiales de pedidos y obtengan acceso a otra información contenida en la base de conocimientos.
Knowledge base
Basado en 13 reseñas de vcita y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Repositorio de información que proporciona un medio para que la información sea recopilada, organizada, compartida, buscada y utilizada. Permite a los clientes obtener respuestas a preguntas comunes.
Características del centro de llamadas
Basado en 11 reseñas de vcita y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite a los profesionales de atención al cliente acceder a toda la información necesaria para apoyar al cliente, incluida la información del cliente, el historial de casos y la actividad social relacionada con el cliente. Las características comunes incluyen: grabación de llamadas, análisis, administración de la fuerza laboral, administración de scripts de llamadas y administración de cumplimiento.
Análisis de soporte
Basado en 12 reseñas de vcita y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite el análisis de las actividades de soporte al cliente para optimizar los profesionales, procesos y herramientas de soporte al cliente.
Gestión de casos
Contiene la funcionalidad de gestión de solicitudes del cliente y el seguimiento de problemas.
Portal de atención al cliente
Un portal a través del cual los clientes pueden acceder a la base de conocimientos, así como hacer preguntas, realizar pedidos, plantear problemas y más.
Knowledge base
Un repositorio de información para que los clientes obtengan respuestas de autoservicio a sus preguntas.
Análisis de soporte
Permite a los usuarios realizar análisis de las actividades de soporte.
Integración (12)
Herramientas de importación y exportación de datos
Basado en 10 reseñas de vcita y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Capacidad para ingresar, modificar y extraer datos de la aplicación de forma masiva a través de un archivo estructurado.
API de integración
Interfaz de programación de aplicaciones - Especificación de cómo la aplicación se comunica con otro software. Las API suelen permitir la integración de datos, lógica, objetos, etc. con otras aplicaciones de software.
Amplitud de las aplicaciones de los socios
¿Hasta qué punto hay aplicaciones de socios disponibles para integrarse en este producto? Las aplicaciones de socios suelen proporcionar la mejor funcionalidad complementaria que no se ofrece de forma nativa en este producto.
Herramientas de importación y exportación de datos
Capacidad para ingresar, modificar y extraer datos de la aplicación de forma masiva a través de un archivo estructurado.
API de integración
Interfaz de programación de aplicaciones - Especificación de cómo la aplicación se comunica con otro software. Las API suelen permitir la integración de datos, lógica, objetos, etc. con otras aplicaciones de software.
Amplitud de las aplicaciones de los socios
¿Hasta qué punto hay aplicaciones de socios disponibles para integrarse en este producto? Las aplicaciones de socios suelen proporcionar la mejor funcionalidad complementaria que no se ofrece de forma nativa en este producto.
Contabilidad
Proporcionar integración con software de gestión contable y financiera
Pagos
Integración con pasarelas de pago y software de pagos empresariales
Erp
Ofrecer integraciones con módulos de contabilidad de sistemas ERP
Sincronización de cuenta
Sincronización con cuentas de empresa para transferir pagos de facturas aprobadas
Contabilidad
Proporcionar integración con software de gestión contable y financiera Los revisores de 10 de vcita han proporcionado comentarios sobre esta función.
Pagos
Basado en 12 reseñas de vcita. Se integra con otro software de pagos
Móvil y Social (3)
Características de colaboración social
Basado en 12 reseñas de vcita y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite que varios usuarios interactúen compartiendo información para lograr un objetivo común. La colaboración social se centra en la identificación de grupos y espacios de colaboración en los que los mensajes se dirigen explícitamente al grupo y la fuente de actividad grupal es vista de la misma manera por todos.
Integración de redes sociales
Basado en 13 reseñas de vcita y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Utilice las redes sociales públicas para escuchar e interactuar con los clientes. Permite a los usuarios filtrar lo que es importante y responder rápidamente. A menudo, esta funcionalidad permite preguntas y solicitudes de los clientes en las redes sociales para la gestión de casos.
Soporte para usuarios móviles
Basado en 13 reseñas de vcita y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite que el software se use fácilmente en múltiples dispositivos móviles, incluidos teléfonos y tabletas.
Informes y análisis (8)
Informes
Basado en 13 reseñas de vcita y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite la generación de informes de todos los datos contenidos en el sistema. Normalmente contiene informes estándar, así como la capacidad de crear informes ad-hoc.
Paneles
Basado en 16 reseñas de vcita y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Una interfaz de usuario fácil de leer, a menudo de una sola página, en tiempo real, que muestra una presentación gráfica del estado actual y las tendencias históricas de los indicadores clave de rendimiento (KPI) de una organización para permitir que se tomen decisiones instantáneas e informadas de un vistazo.
Previsión
Basado en 12 reseñas de vcita y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite la proyección de los ingresos por ventas, basada en datos históricos de ventas, análisis de encuestas y tendencias de mercado y estimaciones de vendedores.
Informes básicos
Basado en 11 reseñas de vcita y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Acceda a informes y paneles prediseñados y personalizados para medir los clientes potenciales por fuente/campaña/mes, rendimiento del correo electrónico, rendimiento de la página de destino y actividad web y social. Cree suscripciones de informes que puedan enviar actualizaciones automáticamente a su equipo y ejecutivos.
Análisis web
Realice un seguimiento de las páginas que visitan los clientes potenciales y los clientes y con qué frecuencia regresan. Capture el historial en la base de datos para obtener puntuación de clientes potenciales e inteligencia de ventas. Utilice la búsqueda anónima de la empresa para identificar a los visitantes anónimos. Envíe alertas a los representantes de ventas de cuál de sus prospectos y clientes actividad web.
Análisis de ROI
Mida los clientes potenciales, los prospectos generados, la tubería, los ingresos, la inversión y el ROI por canal o programa de marketing. El resultado es que puede ver qué inversiones de marketing están generando el mayor retorno y obtener visibilidad sobre cómo se debe asignar el presupuesto de marketing en el futuro.
Análisis de ingresos
Analice cómo fluyen los clientes potenciales a través del embudo midiendo las tasas de conversión y la velocidad de etapa a etapa. Asigne el crédito de tubería e ingresos entre todas las actividades de marketing que han tocado con éxito una oportunidad a medida que se mueve a través de la tubería.
SEO / Análisis de palabras clave
Supervise y realice un seguimiento de cómo clasifica las palabras clave relevantes en los principales motores de búsqueda y compare su rendimiento general con el de los competidores.
Marketing por correo electrónico (4)
Creación y personalización de correos electrónicos
Crear y diseñar correos electrónicos con un editor; administrar plantillas; Personaliza dinámicamente
Envío de correos electrónicos salientes
Cree listas específicas, programe y administre el envío masivo de correo electrónico.
Administrar la capacidad de entrega del correo electrónico
Asegure la entrega de la bandeja de entrada. Incluye administración de suscripción, manejo de rebotes, procesamiento de cancelación de suscripción, listas de supresión, vista previa de correo electrónico, verificación de spam, validación de enlaces y monitoreo de entrega.
Respuestas automáticas por correo electrónico
Basado en 10 reseñas de vcita y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Configure correos electrónicos de nutrición automatizados basados en eventos, actividades en línea y puntajes de clientes potenciales
Online Marketing (5)
Páginas de destino y formularios
Cree páginas de destino personalizadas y formularios de captura de clientes potenciales para campañas de marketing específicas para maximizar la conversión y capturar la información calificada correcta.
Contenido dinámico
Personalice dinámicamente correos electrónicos, formularios y páginas de destino para segmentos específicos de clientes y prospectos.
Pruebas A/B
Pruebe versiones alternativas de correos electrónicos, páginas de destino y formularios. Aprenda lo que funciona, maximice las tasas de respuesta y aumente la conversión.
Optimizado para dispositivos móviles
Admite correos electrónicos optimizados para dispositivos móviles, formularios en línea y páginas de destino.
Seguimiento y optimización de búsquedas
Realice un seguimiento del rendimiento de las palabras clave y los enlaces en los principales motores de búsqueda. Mida los rankings de búsqueda y el rendimiento. Mejore el SEO a nivel de página con herramientas para diagnosticar y mejorar el rendimiento de la página. Integración con Google AdWords.
Gestión de clientes potenciales (8)
Base de datos de clientes potenciales de marketing
Una base de datos de clientes potenciales de marketing es el sistema de registro para su activo de marketing más importante: sus clientes potenciales y contactos. Incluye una vista de todas las interacciones de marketing entre cada cliente potencial y su empresa, incluidas las visitas al sitio web, los clics en el correo electrónico, los cambios en la puntuación y las actualizaciones / historial de datos.
Gestión de la calidad de los datos
La calidad de los datos consiste en la deduplicación, limpieza y adición a su base de datos de marketing.
Segmentación
Segmente su base de datos y cree una lista de clientes potenciales y contactos objetivo. Filtre por atributos demográficos y de la empresa (título, tamaño de la empresa, ubicación), así como filtros de comportamiento e información de CRM.
Puntuación y calificación de clientes potenciales
Califique y califique automáticamente los clientes potenciales en función de la demografía, así como los comportamientos en línea de los prospectos, incluidos los aspectos recientes y la frecuencia. Asigne sus propios pesos para determinar los puntajes de clientes potenciales para la priorización.
Lead Nurturing
Automatice las campañas de marketing por goteo que envían mensajes relevantes a lo largo del tiempo, en función de los comportamientos de los prospectos y los pasos de campaña predefinidos.
Seguimiento del comportamiento en línea
Rastree qué correos electrónicos abre y hace clic un prospecto, qué páginas web visita, qué palabras clave usa e incluso qué dice en las redes sociales.
Alertas y tareas automatizadas
Cree tareas automáticamente y proporcione alertas de ventas en tiempo real por correo electrónico, RSS o dispositivo móvil.
Integración de clientes potenciales de CRM
Sincronice la información de clientes potenciales, contactos, cuentas y oportunidades con su sistema CRM.
Gestión de campañas (4)
Gestión de programas
Administre campañas y programas de marketing a través de múltiples canales, incluidos anuncios en línea, campañas de video, dispositivos móviles, eventos virtuales y redes sociales. Cree y optimice activos del programa, como páginas de destino, correos electrónicos, campañas y listas. Realice un seguimiento de los objetivos, resultados y costos del programa para evaluar el ROI del programa.
Marketing de eventos / seminarios web
Optimice todo el proceso del evento, incluidas las invitaciones personalizadas, el registro, los recordatorios y el seguimiento posterior al evento. Integre con herramientas de reuniones en línea como WebEx, Adobe Connect y GoToWebinar.
Calendario
Basado en 11 reseñas de vcita y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Mantenga un calendario de marketing en varios grupos. Gestiona el calendario de todo el departamento de marketing, desde las promociones hasta el contenido y las relaciones públicas.
Presupuesto
Gestione todos los aspectos de las inversiones en marketing, incluida la asignación de presupuestos descendentes a varios grupos y divisiones, la planificación del gasto de marketing en todos los programas, el seguimiento de la apertura para gastar, la garantía del cumplimiento del presupuesto, la coordinación de flujos de trabajo y permisos, y la conciliación de planes con facturas reales.
Social (5)
Escucha social
Supervise lo que dicen los clientes potenciales y los contactos en sitios como Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, blogs y comunidades en línea. Incorpore en su base de datos de clientes potenciales y clientes y utilice los conocimientos sociales para segmentar prospectos. Activa campañas y actualiza las puntuaciones de clientes potenciales.
Compartir en redes sociales
Añade botones inteligentes para compartir en redes sociales a tus campañas y contenido. Realiza un seguimiento de quién comparte tu contenido y genera conversiones.
Campañas Sociales
Programar publicaciones automatizadas en una o más cuentas sociales; usar o integrarse con servicios de acortamiento de URL; y mide likes, comentarios, respuestas y retweets.
Participación en las redes sociales
Las aplicaciones sociales, incluidas las encuestas, los sorteos y los programas de referencia, pueden mejorar la participación de la audiencia. Inclúyalos en su sitio web, páginas de destino, páginas de Facebook y correos electrónicos.
Publicidad en redes sociales
Amplificar las historias de la marca y la comunidad; Llegar a los clientes por perfil social y actividad; Optimice las campañas publicitarias sociales en tiempo real
Contenido (6)
Automatización
Automatiza algunas o todas las tareas relacionadas con la operación
Colaboración de documentos
Según lo informado en 11 reseñas de vcita. Permite a los usuarios colaborar simultáneamente en un documento dentro de la aplicación.
Control de versiones
Almacena diferentes versiones de un documento.
Firma electrónica
Permite a los usuarios proporcionar una firma electrónica dentro de la plataforma.
Solicitud de archivo
Basado en 11 reseñas de vcita. Permite a las empresas solicitar archivos de los clientes.
Comentarios
Según lo informado en 12 reseñas de vcita. Permite a las empresas solicitar comentarios sobre proyectos o documentos de los clientes.
Generación de facturas (6)
Plantillas
Proporcionar plantillas de factura estándar que los usuarios puedan personalizar
Facturas digitales
Posibilidad de convertir facturas a formatos digitales como PDF
Facturas recurrentes
Genera automáticamente facturas en intervalos de tiempo predefinidos
Plantillas
Basado en 11 reseñas de vcita. Proporcionar plantillas de factura estándar que los usuarios puedan personalizar
Facturación digital
Según lo informado en 13 reseñas de vcita. Posibilidad de convertir facturas a formatos digitales como PDF
Facturación recurrente
Genera automáticamente facturas en intervalos de tiempo predefinidos Esta función fue mencionada en 10 reseñas de vcita.
Procesamiento de facturas (4)
Aprobaciones
Incluir flujos de trabajo para aprobaciones de facturas o pagos
Procesamiento por lotes
Procesar múltiples facturas sin intervención humana
Consolidación
Permitir a los usuarios consolidar varias facturas en una sola
Hacer coincidir facturas
Hacer coincidir las facturas con las compras y los pedidos de ventas, así como con los pagos
Analytics (3)
Fechas de vencimiento
Realice un seguimiento de las facturas en función de las fechas de vencimiento para identificar los pagos vencidos
Kpi
Supervise los KPI, como el tiempo para procesar una factura o los pagos erróneos
Seguimiento de pagos
Realice un seguimiento de diferentes tipos de pago, como depósitos o pagos parciales
Procesamiento de pagos (4)
Encriptación
Seguridad incorporada para proteger la información de pago con el fin de prevenir el fraude y la piratería.
Procesamiento de tarjetas de crédito
La capacidad de procesar pagos con tarjeta de crédito y recibir aprobación o denegación de fondos del banco del cliente.
Pagos móviles
La capacidad de procesar pagos móviles desde una billetera móvil u otra aplicación de pago por teléfono móvil.
Integración de billetera digital
La capacidad de procesar pagos desde un servicio de billetera digital u otro método de pago digital.
Administración (7)
Informes y análisis
Informes y análisis creados a partir de datos de pago.
Integración de comercio electrónico
La capacidad de integrarse directamente con una plataforma de comercio electrónico para crear una experiencia de pago perfecta.
Tarifas de procesamiento
Tarifas asociadas con el procesamiento de transacciones individuales que pueden basarse en un porcentaje de la compra o una tarifa plana.
Integración POS
La capacidad de integrarse con un sistema POS para permitir el procesamiento de pagos con tarjeta de crédito o móviles en un entorno de tienda.
Omnicanal
Procese pagos desde múltiples canales como ACH, móvil o comercio electrónico.
Niveles 1 y 2
Admite los niveles 1 y 2 para el procesamiento de pagos con tarjeta de crédito.
Nivel 3
Admite el procesamiento de tarjetas de crédito de nivel 3 que requiere datos adicionales para la calificación.
Funcionalidad adicional de la plataforma (5)
Conectores preconstruidos
Proporciona conexiones de datos predefinidas útiles a importantes sistemas y aplicaciones externos.
Tablero de instrumentos
Tiene un panel centralizado para que los usuarios interactúen
Nube
Proporciona una versión de la plataforma basada en la nube
Movilidad
Es accesible desde un dispositivo móvil y por los usuarios en movimiento.
Mensajería
Contiene capacidades de mensajería en la aplicación
Informes y análisis de la plataforma (2)
Informes
Proporciona herramientas de análisis que revelan métricas empresariales importantes y realizan un seguimiento del progreso.
Previsión
Proporciona capacidades de previsión y modelado de ventas basadas en datos históricos.
Características (6)
Reserva independiente
La aplicación es su propio sistema de calendario, reserva y recordatorio.
Aplicación integrada
El software utiliza datos de CRM, calendario u otra aplicación para generar recordatorios.
SMS
Los recordatorios se envían por mensaje de texto a un dispositivo móvil.
Correo electrónico
Los recordatorios se envían por correo electrónico.
Voz
Los recordatorios se envían a través de una llamada telefónica automatizada.
Confirmación y cancelación
Se le pide al destinatario que confirme, cancele o reprograme la cita
Colaboración (6)
Facturación
Según lo informado en 12 reseñas de vcita. Proporciona facturación dentro de la aplicación.
Mensajería instantánea
Proporciona capacidad de mensajería instantánea interna y/o externa. Los revisores de 13 de vcita han proporcionado comentarios sobre esta función.
Gestión de Proyectos
Ofrezca funciones de gestión de proyectos como la creación de tareas y el seguimiento dentro de la aplicación.
Analytics
Ofrezca análisis sobre productividad o compromiso con el cliente. Esta función fue mencionada en 10 reseñas de vcita.
Seguimiento de tiempo
Permite a las empresas realizar un seguimiento del tiempo dedicado a los proyectos dentro de la aplicación. Esta función fue mencionada en 10 reseñas de vcita.
Aplicación móvil
Basado en 12 reseñas de vcita. Proporciona una aplicación móvil.
Opciones de pago (2)
Multidivisa
Permite a los usuarios procesar pagos en varias monedas.
Portal de pago en línea
Proporciona un portal en línea donde los clientes pueden realizar pagos.
Seguridad (1)
Verificación POS
Admite métodos de verificación de titulares de tarjetas para transacciones POS.
Bill Processing (2)
Facturación por lotes
Posibilidad de crear múltiples tipos de facturas
Gestión
Gestionar la facturación de diferentes tipos de productos o servicios Esta función fue mencionada en 11 reseñas de vcita.
Notificaciones (3)
Confirmaciones y recordatorios
Capacidad para enviar correos electrónicos y mensajes de texto de confirmación y recordatorio Esta función fue mencionada en 16 reseñas de vcita.
Seguimiento de citas
Capacidad para enviar correos electrónicos / textos de seguimiento automatizados al concluir la cita Los revisores de 17 de vcita han proporcionado comentarios sobre esta función.
Programación de notificaciones
Recibir una notificación cada vez que un cliente programe una cita Los revisores de 18 de vcita han proporcionado comentarios sobre esta función.
Configuración (3)
Detección de zona horaria
Según lo informado en 18 reseñas de vcita. Detecta automáticamente la zona horaria de ambas partes para evitar errores de reserva
Configuración de disponibilidad
Basado en 16 reseñas de vcita. Posibilidad de establecer la disponibilidad preferida para garantizar que las citas solo se reserven durante los horarios aprobados
Configuración de tiempo bloqueado
Basado en 18 reseñas de vcita. Capacidad para bloquear tiempo adicional entre citas para viajes o preparación
Personalización (6)
Marca
Personalice la página de reserva con logotipos y colores personalizados para que coincidan con la marca Los revisores de 16 de vcita han proporcionado comentarios sobre esta función.
Enlaces
Personalizar un enlace de reserva para compartirlo con los clientes Los revisores de 16 de vcita han proporcionado comentarios sobre esta función.
Campos personalizados
Permite a los usuarios agregar campos personalizados a formularios que aún no están en las plantillas
Lógica condicional
Permite que los formularios oculten o muestren ciertos campos en función de las respuestas de los encuestados
Formularios de varias páginas
Permite a los usuarios crear formularios con más de una página
Diseño
Ofrece a los usuarios la posibilidad de personalizar el diseño de formularios (por ejemplo, logotipo, colores de marca, fuentes, etc.)
Integraciones (9)
Integración de calendario múltiple
Basado en 14 reseñas de vcita. Se integra con múltiples calendarios, tales como: Google Calendar, Microsoft Outlook, iCloud Calendar, etc.
Integración de sitios web
Basado en 18 reseñas de vcita. Proporciona la capacidad de ser incrustado en sitios web
Aceptación de pagos
Según lo informado en 13 reseñas de vcita. Se integra con el software de procesamiento de pagos para aceptar pagos de clientes
Videoconferencia
Se integra con herramientas de videoconferencia para permitir citas virtuales Los revisores de 13 de vcita han proporcionado comentarios sobre esta función.
comunicación
Se integra con proveedores de SMS o plataformas de mensajería instantánea para comunicarse directamente con los clientes Los revisores de 18 de vcita han proporcionado comentarios sobre esta función.
Integración de MS Teams
Este software se integra con Microsoft Teams.
Integración de correo electrónico
Según lo informado en 15 reseñas de vcita. Este software se integra con proveedores de correo electrónico populares.
Integración de Zoom
Este software se integra con Zoom. Esta función fue mencionada en 13 reseñas de vcita.
Integración con Salesforce
Este software se integra con Salesforce.
Funcionalidad adicional (5)
Formularios incrustados
Permite que los formularios se incrusten en un sitio web sin tener que crear código desde cero
Capacidad sin conexión
Se puede utilizar sin conexión a Internet
Notificaciones
Envía notificaciones cuando se recibe un formulario completado
Pagos
Contiene integraciones con procesadores de pagos, lo que permite a los usuarios aceptar pagos a través de formularios
Formularios móviles
Permite a los usuarios crear, distribuir y acceder a formularios desde un dispositivo móvil
Branding y personalización (3)
Página de reserva personalizada
Proporcionar la posibilidad de crear una página de reserva personalizada. Los revisores de 14 de vcita han proporcionado comentarios sobre esta función.
Enlaces personalizados
Proporcionar la capacidad de crear direcciones URL de programación personalizadas. Los revisores de 12 de vcita han proporcionado comentarios sobre esta función.
Incrustación web personalizada
Según lo informado en 12 reseñas de vcita. Proporcionar la capacidad de crear una inserción web personalizada.
Reglas y configuraciones automáticas (3)
Establecer horas de trabajo
Permite a los usuarios establecer horas de trabajo automáticas. Esta función fue mencionada en 16 reseñas de vcita.
Actualizaciones automáticas
Según lo informado en 14 reseñas de vcita. Actualice automáticamente los calendarios después de reservar una reunión.
Tiempos de búfer
Basado en 13 reseñas de vcita. Proporcionar la capacidad de incorporar tiempos de búfer, dejando tiempo antes y después de las reuniones.
IA generativa (1)
Generación de texto
Permite a los usuarios generar texto basado en un mensaje de texto.
Agente AI - CRM de Servicios Financieros (1)
Toma de decisiones
Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.
Agente AI - CRM (7)
Ejecución Autónoma de Tareas
Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante
Planificación en múltiples pasos
Capacidad para desglosar y planificar procesos de múltiples pasos
Integración entre sistemas
Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos.
Aprendizaje adaptativo
Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia
Interacción en Lenguaje Natural
Participa en conversaciones similares a las humanas para la delegación de tareas
Asistencia proactiva
Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin necesidad de que se lo pidan.
Toma de decisiones
Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.
Agente AI - Automatización de Marketing (6)
Ejecución Autónoma de Tareas
Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante
Planificación en múltiples pasos
Capacidad para desglosar y planificar procesos de múltiples pasos
Integración entre sistemas
Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos
Aprendizaje adaptativo
Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia
Asistencia proactiva
Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin necesidad de que se lo pidan.
Toma de decisiones
Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.
Agente AI - Programación de Citas en Línea (3)
Ejecución Autónoma de Tareas
Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante
Planificación en múltiples pasos
Capacidad para desglosar y planificar procesos de múltiples pasos
Interacción en Lenguaje Natural
Participa en conversaciones similares a las humanas para la delegación de tareas
AI Agente - Programación de Negocios (2)
Ejecución Autónoma de Tareas
Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante
Planificación en múltiples pasos
Capacidad para desglosar y planificar procesos de múltiples pasos
Agente AI - Facturación (1)
Ejecución Autónoma de Tareas
Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante
Agente AI - Gestión de Facturas (3)
Integración entre sistemas
Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos
Aprendizaje adaptativo
Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia
Asistencia proactiva
Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin que se lo pidan.
Funciones del Glosario de Tecnología
Ver definiciones de las funciones y descubrir nuevos términos tecnológicos.
Online payments are the exchange of monetary funds between buyers and sellers via the internet. This software feature helps perform a majority of purchases and sales conducted on the internet.
Case management refers to the processing of data and procedures for resolving cases. Learn more about case management, its benefits, and its applications.
Program management is a crucial part of all organizations. Learn more about program management, how it differs from project management, the responsibilities of a program manager, and more.





