Características de Iris

Administración de archivos (12)

Compatibilidad con tipos de archivo: Admite todos los tipos de archivos requeridos, incluidos, entre otros: Google Docs, MS Office, imágenes, videos, etc.
Metadatos: Agrega automáticamente metadatos descriptivos como el tamaño del archivo y la fecha de carga, tiene campos de metadatos estándar como palabras clave y permite la definición de campos y vocabulario personalizados.
Escaneo OCR: Puede estructurar datos no estructurados a través del reconocimiento óptico de caracteres u otros procesos automatizados de archivo/etiquetado para documentos escaneados.
Versiones: Realice un seguimiento de las versiones que cambian gradualmente del mismo archivo.
Colaboración: Varios usuarios pueden colaborar en la creación, anotación y revisión de documentos.
Ensamblado de documentos: Generar automáticamente documentos basados en plantillas y envío de formularios.
Creación de formularios: Capaz de crear y administrar formularios de usuario enviables.
Portales y Sitios: Capaz de crear portales y sitios de usuario.
Disposición: Archive, elimine o revoque automáticamente el acceso a los archivos que han llegado al final de su ciclo de vida.
Buscar: Puede encontrar fácilmente archivos a través de una búsqueda simple y / o avanzada.
Interfaz web: Posibilidad de acceder a documentos a través de una interfaz web sin necesidad de instalar un cliente en un dispositivo.
Aplicaciones móviles: Las aplicaciones para teléfonos iOS, Android y Windows proporcionan una funcionalidad que permite a los usuarios realizar las mismas funciones que en un equipo.

Flujo (8)

Automatización de procesos: Especificar una serie de condiciones y acciones puede automatizar los procesos internos, es personalizable a las complejidades de las necesidades de la organización y fácil de configurar y ejecutar.
Condiciones: El motor de flujo de trabajo proporciona condiciones relevantes y personalizables en las que ejecutar reglas.
Actividades: Cualquier acción que un usuario pueda realizar en el sistema se puede especificar como una acción automatizada.
Administración de registros: El sistema proporciona las herramientas necesarias y la funcionalidad para mantener evidencia de actividades comerciales y cumplir con los requisitos gubernamentales o los estándares de la industria.
Gestión de casos: El sistema proporciona funcionalidad especializada para agrupar contenido estructurado y no estructurado, automatizar procesos adaptables de varias personas y establecer plazos para casos abiertos. Además, los casos se pueden completar y cerrar con la información asociada almacenada y auditable.
Interfaz de Document Builder: Según lo informado en 13 reseñas de Iris. Busque y agregue fácilmente elementos a una propuesta.
Creación colaborativa: Basado en 13 reseñas de Iris. Varios usuarios pueden editar un solo documento.
Flujos de trabajo de ensamblaje y aprobación: Basado en 12 reseñas de Iris. Automatice los flujos de trabajo enrutando documentos a las personas correctas para agregar contenido y aprobación.

Plataforma (5)

Internacionalización: Permite a las organizaciones multinacionales utilizar la herramienta de manera efectiva en múltiples idiomas y monedas.
Rendimiento y fiabilidad: El software está constantemente disponible (tiempo de actividad) y permite a los usuarios completar tareas rápidamente porque no están esperando que el software responda a una acción que realizaron.
Informes y auditoría: Acceda a informes predefinidos y personalizados para supervisar la actividad y el almacenamiento de los usuarios.
Sistema de integración de registros: Se integra con otros sistemas de registro como CRM, ERP, Outlook, Sharepoint.
Apis: Permite la integración personalizada con sistemas externos.

Creación de documentos (6)

Personalización: variables y campos: Defina campos para obtener información dinámica. Esta función fue mencionada en 14 reseñas de Iris.
Creación de plantillas y flexibilidad: Reúna fácilmente campos y variables personalizados en plantillas reutilizables para automatizar el proceso de creación de propuestas. Los revisores de 14 de Iris han proporcionado comentarios sobre esta función.
Medios enriquecidos: Qué tan bien la plataforma admite imágenes, audio y video en las propuestas. Esta función fue mencionada en 14 reseñas de Iris.
Creación de documentos en línea: Cree documentos en línea adaptables para verlos a través del navegador o dispositivo móvil. Esta función fue mencionada en 14 reseñas de Iris.
Creación de PDF: Según lo informado en 13 reseñas de Iris. Cree atractivas versiones en PDF de las propuestas.
Marca personalizada: Según lo informado en 13 reseñas de Iris. Propuestas de marca y el portal de la aplicación con los logotipos y branding de tu empresa.

Analytics (7)

Seguimiento de la participación: Haga un seguimiento de quién está mirando las propuestas y con qué frecuencia o por cuánto tiempo. Los revisores de 12 de Iris han proporcionado comentarios sobre esta función.
Informes sobre la eficacia de las propuestas: Averigüe qué piezas de contenido están funcionando mejor. Esta función fue mencionada en 12 reseñas de Iris.
Informes y paneles: Acceda a informes y paneles predefinidos y personalizados sobre el volumen y la aceptación de propuestas. Los revisores de 13 de Iris han proporcionado comentarios sobre esta función.
Informes: Proporciona informes y análisis en tiempo real que rastrean métricas y datos de participación sobre contenido de habilitación de ventas, recursos, actividades, aprendizaje, etc.
Alertas: Envía una notificación cuando un prospecto se involucra o interactúa con el contenido.
Compromiso basado en cuentas: Rastrea el nivel de compromiso para una cuenta específica basado en el contenido presentado.
Utilización del contenido: Rastrea con qué frecuencia se utiliza un contenido en particular y supervisa su efectividad.

Administración y Plataforma (6)

Administración de usuarios, roles y accesos: Conceda acceso para seleccionar datos, entidades, objetos, etc. en función de los usuarios, el rol de usuario, los grupos, etc. Esta función fue mencionada en 12 reseñas de Iris.
Alertas y notificaciones: Programe notificaciones en la aplicación y por correo electrónico para hitos o acciones de aprobación. Esta función fue mencionada en 12 reseñas de Iris.
Integración CRM: Envíe y extraiga datos de CRM para crear propuestas y actualizar estados con los clientes. Esta función fue mencionada en 12 reseñas de Iris.
Integración de firma electrónica: Combine la aceptación de propuestas y la firma de contratos en un solo flujo de trabajo. Los revisores de 12 de Iris han proporcionado comentarios sobre esta función.
Integración CPQ: Según lo informado en 11 reseñas de Iris. Envíe y extraiga datos de aplicaciones de cotización para crear propuestas.
API / Integraciones: Según lo informado en 12 reseñas de Iris. Interfaz de programación de aplicaciones - Especificación de cómo la aplicación se comunica con otro software. Las API suelen permitir la integración de datos, lógica, objetos, etc. con otras aplicaciones de software.

Gestión de contenidos (5)

Importación de contenido: Capacidad para importar material de ventas y marketing creado fuera de la solución
Creación de contenido: Proporciona capacidades para crear contenido único de ventas y marketing dentro del producto.
Plantillas: Proporciona plantillas preconstruidas para una creación de contenido rápida y sencilla.
Búsqueda avanzada: Capaz de buscar, localizar y recuperar contenido relevante fácilmente.
Almacenamiento de contenido: Proporciona la capacidad de almacenar y organizar contenido.

Generación de RFP (4)

Plantillas: Basado en 18 reseñas de Iris. Proporcionar plantillas estándar para diferentes tipos de RFP
RFX: Según lo informado en 19 reseñas de Iris. Admite otros tipos de solicitudes, como RFB / RFI / RFQ
Control de versiones: Realizar un seguimiento de las versiones de los documentos RFP y los cambios relacionados Esta función fue mencionada en 18 reseñas de Iris.
Biblioteca de preguntas: Mantener una biblioteca de preguntas que se pueden reutilizar Esta función fue mencionada en 19 reseñas de Iris.

Distribución de RFP (3)

Presentaciones (4)

Colaboración: Permitir que varios usuarios colaboren en los envíos Los revisores de 19 de Iris han proporcionado comentarios sobre esta función.
Base de Conocimientos: Mantener un repositorio o biblioteca de contenido y documentos que puedan ser reutilizados Los revisores de 18 de Iris han proporcionado comentarios sobre esta función.
Revisión: Las RFP pueden ser revisadas por los gerentes antes de su envío Los revisores de 18 de Iris han proporcionado comentarios sobre esta función.
Informes: Cree informes en tiempo real para comparar tendencias de datos entre procesos, RFP, proveedores o perfiles Los revisores de 17 de Iris han proporcionado comentarios sobre esta función.

Respuesta RFP (6)

Gestión de Proyectos: Basado en 17 reseñas de Iris. Realiza un seguimiento del progreso de cualquier RFP en tiempo real y establece hitos para mejorar la eficiencia
Biblioteca de contenido: Según lo informado en 18 reseñas de Iris. Actualiza, organiza y almacena el contenido de un proyecto
Acceso: Según lo informado en 18 reseñas de Iris. Asigne usuarios, roles y administre el acceso para establecer tareas y dejar comentarios
Automatización: Según lo informado en 18 reseñas de Iris. Automatice tareas repetitivas y manuales, como el relleno automático de respuestas y respuestas automáticas
Exportar: Exporte archivos u hojas de cálculo con la capacidad de formatear y combinar imágenes Esta función fue mencionada en 18 reseñas de Iris.
Importación: Según lo informado en 18 reseñas de Iris. Subir archivos u hojas de cálculo de varias fuentes

IA generativa (1)

IA Agente - RFP (3)

Agente AI - Gestión de Contenidos Empresariales (ECM) (3)

AI Agente - Habilitación de Ventas (3)

Gestión del Aprendizaje - Capacitación en Ventas (3)

Formación en Ventas: Proporciona aprendizaje interactivo para mejorar las brechas de habilidades a través de juegos de rol, práctica de presentaciones, simulaciones basadas en escenarios, etc.
Entrenamiento de Ventas: Ofrece retroalimentación en tiempo real e información procesable a partir de evaluaciones y plantillas de coaching de ventas estructuradas y personalizadas.
Incorporación de Ventas: Proporciona formación personalizada e interactiva para integrar con éxito a los nuevos empleados mientras se supervisa su progreso y preparación.

Habilitación de Ingresos - Habilitación de Ventas (3)

Alineación Interfuncional: Proporciona las herramientas y recursos para la alineación de todos los equipos generadores de ingresos para involucrar a los clientes de manera consistente y personalizada.
IA y Automatización: Utiliza IA para obtener conocimientos predictivos, recomendaciones de contenido o automatizar flujos de trabajo para la incorporación y asignación de aprendizaje.
Información sobre el viaje del cliente de principio a fin: Ofrece una visión holística de los datos de interacción y los patrones de comportamiento a lo largo de todo el recorrido del cliente para mejorar la experiencia de compra y aumentar el crecimiento de los ingresos.