Características de Creatio

Permite a los administradores personalizar para adaptarse a sus procesos únicos. Incluye la capacidad de crear objetos, campos, reglas, cálculos y vistas personalizados.

Automatiza un proceso que requiere una serie de pasos que normalmente requieren la intervención de varios usuarios diferentes. Los administradores pueden escribir reglas para determinar quién y cuándo un usuario necesita completar un paso. También incluye la notificación de los usuarios cuando necesitan tomar medidas.

Conceda acceso para seleccionar datos, entidades, objetos, etc. en función de los usuarios, el rol de usuario, los grupos, etc.

Permite a los usuarios ver y realizar transacciones comerciales con el mismo contenido en varios idiomas y monedas.

Permite a los administradores desarrollar y probar fácilmente cambios en la implementación de CRM. Después de realizar los cambios, los administradores pueden migrar fácilmente los cambios al entorno "en vivo" o "producción".

Permite consumir, publicar y editar contenido desde una interfaz central. La administración de contenido para sistemas CRM puede incluir presentaciones, documentos, imágenes y otros archivos electrónicos relacionados.

El software está constantemente disponible (tiempo de actividad) y permite a los usuarios completar tareas rápidamente porque no están esperando que el software responda a una acción que tomaron.

Los administradores pueden crear plantillas que permiten a los usuarios generar rápidamente documentos dinámicos en varios formatos basados en los datos almacenados en la aplicación.

Permite que el software se use fácilmente en múltiples dispositivos móviles, incluidos teléfonos y tabletas.

Permite a los usuarios personalizar los colores del chat, el texto, los logotipos y la marca.

Conceda acceso para seleccionar datos, entidades, objetos, etc. en función de los usuarios, el rol de usuario, los grupos, etc.

Se integra con otro software de servicio al cliente para mejorar el soporte y mejorar la funcionalidad

Proporciona herramientas de análisis que revelan métricas empresariales importantes y realizan un seguimiento del progreso

Muestra métricas importantes relacionadas con el rendimiento

Permite a las empresas editar conversaciones para satisfacer las necesidades únicas de su negocio.

Ofrece a los usuarios la capacidad de actualizar sistemas, como CRM, basados en conversaciones.

Permite a los usuarios mantener y observar la precisión y viabilidad de los asistentes virtuales inteligentes.

Almacenar y recuperar información asociada a contactos y cuentas de clientes. Realice un seguimiento de la comunicación en toda la empresa y la información sobre contactos y cuentas.

Gestione los socios mediante el seguimiento de los clientes potenciales de los socios de canal y las oportunidades de ventas. Proporcionar un portal de socios para colaborar con los canales en oportunidades de ventas y para compartir información sobre productos, precios, cotizaciones, pedidos y capacitación

Gestione las oportunidades de ventas a lo largo de su ciclo de vida desde el cliente potencial hasta el pedido. Realice un seguimiento de las etapas, los valores y las probabilidades de cierre. Administre los canales de ventas por representante de ventas individual, equipo, región y toda la empresa.

Administrar y realizar un seguimiento de las tareas y actividades. Asigne fechas de vencimiento e intégrelas a los calendarios para administrar los horarios y prioridades diarios.

Asignar y gestionar cuotas de ventas y territorios. Realice un seguimiento del progreso en relación con las cuotas. Cambie según sea necesario.

Permite a los usuarios sincronizar sus herramientas de correo electrónico, calendario y contacto con su sistema CRM. Incluye integración con Microsoft Outlook y Google.

Introduzca los números de producto/pieza y gestione los precios asociados a ellos. Por lo general, la funcionalidad permite a los usuarios agregar productos y precios a las oportunidades y cotizaciones si estos módulos se proporcionan dentro del mismo sistema.

Permite a los usuarios crear un presupuesto para proporcionar a un cliente que contenga al menos productos, precios y descuentos asociados. La gestión de pedidos permite a los usuarios procesar pedidos que contienen productos, precios y descuentos asociados.

Gestión de contratos realizados con clientes. La gestión de contratos incluye negociar los términos y condiciones en los contratos y garantizar el cumplimiento de los términos y condiciones, así como documentar y acordar cualquier cambio o enmienda que pueda surgir durante su implementación o ejecución.

Permite a los usuarios enviar correo electrónico a los contactos de forma masiva. Las características comunes incluyen: plantillas de correo electrónico integradas, integración de redes sociales, gestión de listas de suscriptores, formularios de registro, informes de tasa de éxito, pruebas AB y respuestas automáticas.

Optimiza el proceso para que las organizaciones desarrollen e implementen campañas de marketing multicanal para grupos o individuos objetivo y realicen un seguimiento del efecto de esas campañas, por segmento de clientes, a lo largo del tiempo.

Permite a los usuarios administrar y rastrear clientes potenciales a través de un proceso. El proceso de clientes potenciales generalmente implica pasos como: 1. Generación de clientes potenciales, 2. Consulta del cliente, captura de consultas, filtrado de clientes potenciales, calificación de clientes potenciales, distribución de clientes potenciales y calificación de clientes potenciales.

Permite el análisis de la eficacia de las diversas actividades de marketing de una organización

Realiza un seguimiento de los problemas/solicitudes de ayuda notificados por los clientes a través del proceso de resolución.

Proporciona una forma conveniente para que los clientes obtengan respuestas a consultas, registren problemas de servicio, realicen pedidos, vean historiales de pedidos y obtengan acceso a otra información contenida en la base de conocimientos.

Repositorio de información que proporciona un medio para que la información sea recopilada, organizada, compartida, buscada y utilizada. Permite a los clientes obtener respuestas a preguntas comunes.

Permite a los profesionales de atención al cliente acceder a toda la información necesaria para apoyar al cliente, incluida la información del cliente, el historial de casos y la actividad social relacionada con el cliente. Las características comunes incluyen: grabación de llamadas, análisis, administración de la fuerza laboral, administración de scripts de llamadas y administración de cumplimiento.

Permite el análisis de las actividades de soporte al cliente para optimizar los profesionales, procesos y herramientas de soporte al cliente.

Capacidad para ingresar, modificar y extraer datos de la aplicación de forma masiva a través de un archivo estructurado.

Interfaz de programación de aplicaciones - Especificación de cómo la aplicación se comunica con otro software. Las API suelen permitir la integración de datos, lógica, objetos, etc. con otras aplicaciones de software.

¿Hasta qué punto hay aplicaciones de socios disponibles para integrarse en este producto? Las aplicaciones de socios suelen proporcionar la mejor funcionalidad complementaria que no se ofrece de forma nativa en este producto.

Permite la integración con mercados como Amazon, eBay, Walmart, etc.

Integre fácilmente con el software POS para monitorear las ventas y los datos de los clientes

Permite la integración con mercados como Amazon, eBay, Walmart, etc.

Permite que varios usuarios interactúen compartiendo información para lograr un objetivo común. La colaboración social se centra en la identificación de grupos y espacios de colaboración en los que los mensajes se dirigen explícitamente al grupo y la fuente de actividad grupal es vista de la misma manera por todos.

Utilice las redes sociales públicas para escuchar e interactuar con los clientes. Permite a los usuarios filtrar lo que es importante y responder rápidamente. A menudo, esta funcionalidad permite preguntas y solicitudes de los clientes en las redes sociales para la gestión de casos.

Permite que el software se use fácilmente en múltiples dispositivos móviles, incluidos teléfonos y tabletas.

Permite la generación de informes de todos los datos contenidos en el sistema. Normalmente contiene informes estándar, así como la capacidad de crear informes ad-hoc.

Una interfaz de usuario fácil de leer, a menudo de una sola página, en tiempo real, que muestra una presentación gráfica del estado actual y las tendencias históricas de los indicadores clave de rendimiento (KPI) de una organización para permitir que se tomen decisiones instantáneas e informadas de un vistazo.

Permite la proyección de los ingresos por ventas, basada en datos históricos de ventas, análisis de encuestas y tendencias de mercado y estimaciones de vendedores.

Experiencia del usuario al crear y enviar un ticket

Experiencia del usuario al responder y recibir una respuesta

Tickets de ruta basados en valores de campos, cambios en el estado del ticket y condiciones basadas en el tiempo

Responder a solicitudes comunes con respuesta estándar

Ofrece herramientas para administrar y realizar un seguimiento de los acuerdos de nivel de servicio (SLA)

Los documentos y archivos se pueden adjuntar al ticket para comunicarse con los problemas / resoluciones del cliente

Comparta y colabore en tickets con varios representantes de servicio al cliente

Repositorio central para la cuenta y la información de contacto

Permite un portal totalmente personalizable para que el cliente ingrese tickets, proporcione comentarios y se comunique con los agentes de servicio

Capacidad para que los agentes de servicio al cliente se comuniquen por correo electrónico y las conversaciones por correo electrónico se rastrean automáticamente en el ticket

Capacidad para que los agentes de servicio al cliente se comuniquen con los clientes a través del chat en vivo para resolver problemas en vivo

Integración a redes sociales como Twitter y Facebook para permitir que clientes y agentes se comuniquen a través de redes sociales

Realiza y recibe llamadas directamente en la aplicación. Realice un seguimiento y registre las llamadas para su análisis.

Recopila datos de una amplia gama de orígenes internos o externos.

Permite al usuario comunicar datos exportándolos y compartiéndolos de forma segura.

Permite a los usuarios ver visualizaciones de datos en varios dispositivos.

Paneles personalizables e interactivos para que el usuario pueda ver la información de ventas de una manera que se ajuste a sus necesidades.

Permite al usuario segmentar los datos de clientes o prospectos de manera significativa, como por industria o región.

Proporciona puntajes o clasificaciones de cada prospecto en función de los datos proporcionados.

Proporciona información para determinar qué acuerdos que ya están en proceso tienen la mejor oportunidad de cerrarse.

Advierte a los equipos de ventas de las cuentas que pueden estar en riesgo de perderse.

Proporciona datos de clientes en tiempo real para que las previsiones de las organizaciones de ventas se mantengan actualizadas.

Se actualiza cada vez que se realiza un cambio, lo que permite a los usuarios rastrear un acuerdo a través de la canalización.

Permite la competencia entre un equipo de ventas al proporcionar cosas como desafíos y marcadores.

Proporciona datos perspicaces a nivel de cuenta para armar a los vendedores con la información más relevante posible.

Permite a los gerentes de ventas mantenerse al tanto de las actividades de su equipo al proporcionar visibilidad de la comunicación con el cliente.

Proporciona la capacidad de arrastrar y soltar elementos en la aplicación para personalizar la interfaz.

Proporciona herramientas para insertar logotipos de marca, colores, citas y otro contenido patentado.

Proporciona plantillas de aplicación de nivel base para crear y personalizar para usuarios y acciones específicos.

Permite la creación de secuencias de páginas, formularios y bibliotecas para los usuarios que navegan por la aplicación.

Permite a los usuarios agregar datos de orígenes existentes al crear la aplicación inicial o cambiar orígenes de datos.

Actualiza continuamente los datos a medida que se editan usuarios u orígenes de datos externos.

Cifra o proporciona algún tipo de firewall para evitar que terceros accedan a datos confidenciales.

Libera la aplicación para su acceso en dispositivos de escritorio o móviles.

Permite a los usuarios crear aplicaciones multiplataforma o proporcionar plantillas específicas para diferentes tipos de dispositivos.

Proporciona la capacidad de administrar la aplicación y el mantenimiento desde la compilación, durante toda la versión y hasta su desactivación.

Un medio para ver una gran cantidad de información pertinente en un solo lugar.

La capacidad de organizar y ver una variedad de datos importantes.

La capacidad de monitorear el inventario en una variedad de ubicaciones y pedidos realizados a través de una variedad de plataformas.

Herramientas para obtener y comprar inventario con el fin de reponer suministros.

Herramientas para ayudar a los clientes con pedidos realizados en múltiples plataformas.

Herramientas para organizar y gestionar el cumplimiento de los pedidos desde la recogida hasta el envío.

Herramientas para organizar los pedidos de los clientes y monitorear las diferentes etapas de cumplimiento.

La capacidad de integrar una plataforma con otra pieza de software para que los dos funcionen sin problemas.

Proporcionar actividades y tareas estándar que los usuarios puedan personalizar

Los usuarios pueden crear flujos fácilmente utilizando funciones de arrastrar y soltar

Definir y administrar dependencias entre tareas y flujos de trabajo

Incluir modificaciones que se pueden usar con flujos de trabajo

Capacidad para actualizar varios flujos de trabajo al mismo tiempo

Mantener un historial de todos los cambios en el flujo de trabajo

Integración con ERP o software de gestión de proyectos

Proporciona funcionalidad de llamada de voz.

Proporciona una interfaz para uno o más canales de medios sociales.

Incluye o se integra con el chat en vivo iniciado desde el sitio web de la compañía.

Acepta contactos iniciados a través de SMS u otras funciones de texto móvil.

Permite a los CSR recibir y responder correos electrónicos de clientes.

Dirija las llamadas al agente más apropiado de acuerdo con una serie de factores, incluida la hora del día, la prioridad del cliente, los resultados de IVR y el enrutamiento basado en habilidades (SBR). Los mensajes de voz se pueden enrutar a los agentes durante períodos de llamada silenciosa.

Las personas que llaman pueden ser enrutadas a una cola o puestas en espera hasta que un agente esté disponible.

Realice un volumen grande o ilimitado de llamadas simultáneamente sin disminuir la calidad de la llamada.

Proporciona cierto nivel de análisis basado en palabras clave y tonos vocales.

Tiene funciones de marcación automática o marcación predictiva para uso saliente.

Incluye un menú interactivo para el teléfono.

Rellena la pantalla de CSR con los datos de clientes disponibles.

Mantiene y comparte información entre canales y agentes a medida que avanza el caso.

Proporcione a los agentes notas o información de contexto sobre una llamada. Estas notas pueden incluir información como la disposición de la persona que llama o el historial de contactos.

Administre registros de llamadas y tareas de agente a través de funciones administrativas. Proporcione a los agentes orientación durante las llamadas en vivo e interrumpa las llamadas con llamadas para garantizar la satisfacción del cliente, si es necesario.

Informe sobre métricas de rendimiento históricas o en tiempo real del centro de llamadas y acceda a los datos a través de paneles altamente visuales.

Mantiene registros de las sesiones agente-cliente con fines de coaching, control de calidad o fines regulatorios.

Proporciona funciones de gestión de la fuerza laboral, como programación y vacaciones, asignaciones de equipo y áreas de especialización.

Brinda la capacidad de crear un flujo de trabajo basado en la lógica empresarial o una condición específica para enrutar el trabajo a diferentes personas en función de las reglas.

Proporciona al usuario un entorno sin código o con poco código en el que puede crear aplicaciones y flujos de trabajo, incluidas las características de arrastrar y colocar.

Ofrece al usuario la capacidad de administrar documentos, incluido el control de versiones y la capacidad de integrar esos documentos con aplicaciones de terceros.

Integra datos y procesos de múltiples fuentes en un solo sistema.

Cree interfaces una vez y utilícelas en uno o más procesos.

Proporciona al usuario la capacidad de crear y usar formularios en dispositivos móviles.

Agilice el flujo de los procesos de trabajo estableciendo disparadores y alertas que notifiquen y dirijan la información a las personas adecuadas cuando se requiera su acción dentro del proceso de compensación.

Muestra visualmente las aplicaciones conectadas y los datos integrados. Permite la personalización y gestión de estructuras de flujo de trabajo.

Procesar cambios en orígenes de datos y aplicaciones a medida que se realizan cambios en tiempo real.

Ofrece la posibilidad de registrar procesos realizados por humanos para ser recreados por bots.

Proporciona respuestas personalizadas al interlocador basadas en la segmentación o respuestas pasadas.

Tiene herramientas (por ejemplo, paneles e informes) para comprender mejor las conversaciones que han tenido los asistentes virtuales inteligentes.

Puede tener una conversación natural, similar a la humana, con un interlocador.

Proporciona características para crear y administrar listas de clientes potenciales

Supervisa el rendimiento de los formularios y la contribución al canal de ventas

Identifica al visitante, rastrea las páginas que está visitando y el tiempo que pasa en cada página

Registra clientes potenciales utilizando diferentes tipos de dispositivos

Captura envíos de formularios de formularios existentes en sitios web o páginas de destino

Captura clientes potenciales a través de canales de redes sociales

Captura datos medibles y reales de clientes recopilados directamente de un sitio web

Las exportaciones e importaciones conducen datos hacia y desde varios formatos como texto plano, hojas de cálculo, etc.

Soporta informes básicos de datos que incluyen análisis de participación del usuario, estadísticas de entrada y salida, información de referencia, etc.

Supervise los indicadores clave de rendimiento (KPI) de la tienda en tiempo real

Genere pronósticos utilizando datos históricos y tendencias del mercado

Crea informes y paneles para analizar KPI y métricas minoristas

Utiliza inteligencia artificial (IA) para crear modelos de pronóstico basados en conjuntos de datos existentes

Crea formularios personalizados de captura de clientes potenciales para usos específicos, como la descarga de un libro electrónico o un boletín informativo por correo electrónico

Cambia los colores, las llamadas a la acción o la longitud del formulario para personalizar la captura de clientes potenciales

Proporciona plantillas preconfiguradas que los usuarios pueden personalizar

Se integra con soluciones de software de ventas y marketing para transferir datos de clientes potenciales entre ellos

Permite a los usuarios realizar un seguimiento de cómo se han desarrollado las previsiones de ingresos anteriores a lo largo del tiempo

Permite a los usuarios realizar un seguimiento de la canalización para identificar acuerdos que están estancados, en riesgos y oportunidades futuras

Informa los resultados sobre el logro de ingresos, la tasa de conversión y el análisis general de ingresos

Permite a los usuarios ver visualizaciones de datos en varios dispositivos

Permite al usuario segmentar los datos de ingresos de clientes o prospectos de manera significativa, como por industria o región.

Proporciona a los usuarios la capacidad de predecir el pronóstico próximo basado en información de IA y el estado del negocio

Proporciona a los usuarios la capacidad de analizar cadencias operativas semanales, mensuales y trimestrales para garantizar el éxito

Asocia automáticamente invitaciones de calendario para actualizar el progreso de la operación en un CRM

Asocia automáticamente las actividades de ventas dentro de los correos electrónicos a las cuentas relevantes en su CRM

Asocia automáticamente las actividades de ventas dentro de las herramientas de inteligencia de conversación a las cuentas relevantes en su CRM

Vincula automáticamente los clientes potenciales de marketing con las oportunidades generadas por las ventas en su CRM

Automáticamente captura los contactos involucrados y los asocia a cuentas relevantes en un CRM.

Identifica las cuentas con las que los representantes de ventas no están interactuando

Maximiza la cobertura de la cuenta al determinar el número óptimo de cuentas por representante

Identifica temas comunes entre los acuerdos históricos que se ganan o se pierden

Identifica temas y acciones comunes entre los representantes que cierran la mayoría de los tratos

Permite a los usuarios realizar un seguimiento del nivel de compromiso con cada cuenta y proporciona información sobre la frecuencia del compromiso

Identifica temas comunes entre los acuerdos históricos que se ganan o se pierden para proporcionar información sobre estrategias exitosas

Consolida datos de múltiples fuentes

Recopile múltiples tipos de datos de varias fuentes

Permitir a los usuarios actualizar los datos para garantizar su precisión y validez

Detectar datos inexactos, incompletos o duplicados

Asegurar que los datos cumplan con los estándares internos de calidad

Ofrezca paneles móviles para ver los KPI de venta minorista en tiempo real

Admite o incluye aplicaciones dedicadas para iOS y / o Android

Proporciona una versión de la plataforma basada en la nube

Proporciona una versión local de la plataforma

Permite a los usuarios generar texto basado en un mensaje de texto.

Permite a los usuarios generar texto basado en un mensaje de texto.

Condensa documentos largos o texto en un breve resumen.

Permite a los usuarios generar texto basado en un mensaje de texto.

Condensa documentos largos o texto en un breve resumen.

Simula un discurso similar al humano a partir de entradas de texto.

Permite a los usuarios generar texto basado en un mensaje de texto.

Permite a los usuarios generar texto basado en un mensaje de texto.

Permite a los usuarios automatizar respuestas a consultas de clientes en diferentes canales.

Permite a los usuarios automatizar respuestas a consultas de clientes en diferentes canales.

Permite a los usuarios automatizar el proceso de generación y calificación de oportunidades de venta.

Permite a los usuarios automatizar el manejo, procesamiento y gestión de documentos.

Proporciona a los usuarios la capacidad de automatizar la recopilación y análisis de comentarios de clientes, empleados u otras partes interesadas.

Permite que el agente de inteligencia artificial aprenda de las interacciones y adapte sus respuestas en consecuencia.

Permite que el agente de inteligencia artificial aprenda de las interacciones y adapte sus respuestas en consecuencia.

Proporciona al agente de IA la capacidad de ejecutar tareas sin necesidad de una entrada constante del usuario.

Permite que el agente de IA identifique y resuelva problemas sin intervención del usuario.

Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos

Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin que se lo pidan.

Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante

Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos

Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia

Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin que se lo pidan.

Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.

Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia

Participa en conversaciones similares a las humanas para la delegación de tareas

Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin que se lo pidan.

Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante

Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos

Participa en conversaciones similares a las humanas para la delegación de tareas

Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin que se lo pidan.

Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante

Participa en conversaciones similares a las humanas para la delegación de tareas

Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin necesidad de que se lo pidan.

Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante

Capacidad para desglosar y planificar procesos de múltiples pasos

Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos.

Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia

Participa en conversaciones similares a las humanas para la delegación de tareas

Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin necesidad de que se lo pidan.

Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.

Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante

Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos.

Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia

Participa en conversaciones similares a las humanas para la delegación de tareas

Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin que se lo pidan.

Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante

Capacidad para descomponer y planificar procesos de múltiples pasos

Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos.

Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia

Participa en conversaciones similares a las humanas para la delegación de tareas

Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin necesidad de que se lo pidan.

Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.

Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante

Capacidad para desglosar y planificar procesos de múltiples pasos

Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos.

Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia

Participa en conversaciones similares a las humanas para la delegación de tareas

Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin necesidad de que se lo pidan.

Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.

Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante

Capacidad para desglosar y planificar procesos de múltiples pasos

Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos

Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia

Participa en conversaciones similares a las humanas para la delegación de tareas

Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin necesidad de que se lo pidan.

Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.