Workbooks Bewertungen & Produktdetails

Nachdem ich durch mehrere CRM-Systeme gewechselt bin, die den Himmel versprachen und letztendlich ein Chaos waren, hatte ich mit Workbooks endlich das Gefühl, dass die Teile zusammenpassen. Ich schätze es, nicht den ganzen Tag von einem Tab zum anderen springen zu müssen; hier koexistieren das CRM, Projekte und die Geschäftsautomatisierung wirklich. Ich hatte Kunden, Budgets und Aufgaben auf verschiedenen Planeten verfolgt, und alles vom ersten Hallo bis zur finalen Zahlung verbinden zu können, hat mich in Bezug auf Produktivität wiederbelebt. Da es zu 100 % cloudbasiert ist, vergesse ich seltene Installationen oder Wartungen; ich logge mich ein und arbeite, etwas, das jedes Team, das keine Infrastrukturüberlastung will, unendlich schätzen wird. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Anpassung ist ein zweischneidiges Schwert. Sie ist so mächtig, dass man, wenn man ohne klare Vorstellung von den eigenen Prozessen in die Plattform einsteigt, leicht Stunden damit verbringen kann, Funktionen einzurichten, die man gar nicht braucht. Es ist definitiv ein Werkzeug für Menschen, die bereits wissen, was sie verfolgen und messen wollen, und nicht etwas, das man einfach improvisiert, während man es benutzt. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag, dass Workbooks eine echte All-in-One-CRM- und Business-Plattform ist und nicht nur ein einfaches Vertriebstool mit zusätzlichen Funktionen. Es vereint CRM, Vertriebsautomatisierung, Marketing-Tracking, Kundensupport und Auftragsmanagement in einem sauberen, vernetzten System. Alles von der Lead-Erfassung bis zum After-Sales-Support befindet sich an einem Ort und bietet uns eine vollständige, konsistente Sicht auf jeden Kunden. Die Automatisierung und Workflow-Regeln von Workbooks sind beeindruckend für ein CRM im mittleren Marktsegment und ermöglichen es uns, Lead-Zuweisungen, Nachverfolgungsaufgaben, Phasenaktualisierungen und Kundenbenachrichtigungen ohne komplexe Einrichtung zu automatisieren. Dies reduziert die sich wiederholende Arbeit für unsere Vertriebs- und Support-Teams. Ich schätze auch wirklich den Kundensupport und das Onboarding-Erlebnis. Das Team ist reaktionsschnell, sachkundig und nimmt sich die Zeit, unseren Prozess zu verstehen, anstatt nur generische Hilfe zu leisten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich denke, das Hauptproblem ist, dass die Benutzeroberfläche etwas veraltet und weniger intuitiv im Vergleich zu modernen CRMs wirken kann. Neue Mitarbeiter brauchen manchmal länger, um sich mit der Navigation vertraut zu machen, und einige Menüs sind tiefer verschachtelt, als sie sein müssten. Eine modernere, schlankere Benutzeroberfläche würde die Einführung noch einfacher machen. Ein weiteres Problem ist, dass die Navigation übermäßig verschachtelt und inkonsistent wirkt. Viele gängige Aktionen – wie das Bearbeiten eines Feldes, das Erstellen einer Aufgabe oder das Wechseln zwischen einem Kontakt und dem zugehörigen Konto – erfordern zu viele Klicks. Einige Menüs verwenden je nach Modul unterschiedliche Layouts, was neue Benutzer verlangsamt und kleine Reibungen für erfahrene Benutzer schafft. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich nutze Workbooks, um Geschäftsdaten an einem Ort zu organisieren und zu verwalten, was mir hilft, Kundeninformationen, Verkaufsaktivitäten und interne Prozesse effizient zu verfolgen. Ich mag die Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit, da die Plattform gut strukturiert und an die Geschäftsbedürfnisse anpassbar ist, was die Datenverwaltung ohne Komplexität erleichtert. Es verbessert die Zusammenarbeit, bietet klare Sichtbarkeit über Teams hinweg und hält alles organisiert und auf dem neuesten Stand. Ich schätze auch die Anpassungsoptionen und Berichtsfunktionen, da es sich gut an verschiedene Geschäftsabläufe anpasst, wobei Dashboards die Verfolgung von Leistung und Fortschritt erleichtern. Das System ist zuverlässig, skalierbar und unterstützt reibungslose tägliche Abläufe. Darüber hinaus integriert sich Workbooks gut mit anderen Tools wie E-Mail, Tabellenkalkulationen und Buchhaltungssoftware, was hilft, Daten konsistent über Plattformen hinweg zu halten. Es ist diese Kombination aus Flexibilität, Funktionen und effektiver Unterstützung für Arbeitsabläufe, die Workbooks für mich hervorhebt. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Obwohl Workbooks eine leistungsstarke Plattform ist, gibt es eine Lernkurve für neue Benutzer, insbesondere beim Einrichten fortgeschrittener Funktionen. Einige Workflows könnten intuitiver gestaltet werden, und zusätzliche In-App-Anleitungen oder Tutorials würden helfen, die Einarbeitung zu beschleunigen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es muss ihr freundliches, zuverlässiges Team aus dem Vereinigten Königreich sein. Immer bereit zu helfen, sei es durch einen kurzen Anruf/Teams-Anruf oder per E-Mail, eine Antwort wird immer am selben Tag oder spätestens am nächsten Tag gegeben. Der Rat und die Unterstützung sind immer hilfreich und aufschlussreich.

Ihre Schulungskurse sind detailliert, aber es gibt auch so viel in nur 4 Tagen zu behandeln, und das Lernen hört nicht auf, nachdem man die Kurse besucht hat. Die Online-Support-Seite ist ein großartiges Werkzeug, um weiteres Lernen zu unterstützen oder um das Gelernte zu wiederholen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Manchmal kann das System beim Laden von Daten oder beim Suchen etwas langsam sein, aber allgemeine Pflege und die Sicherstellung, dass die Daten aktuell und korrekt sind, können dazu beitragen, dies zu minimieren. Auch in einem Bericht kann man nicht Leads oder Chancen zusammen betrachten, man muss separate Berichte erstellen.

Ein dualer Arbeitsmappenbildschirm wäre eine großartige Funktion! Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Workbook ist ein Werkzeug, das hauptsächlich für Vertrieb und Kundenservice an einem einzigen Ort verwendet wird, an dem wir unsere Kunden zufriedenstellen können, indem wir alle erforderlichen Unterstützungen oder Informationen an einem Ort bereitstellen. Es ist auch einfach zu bedienen oder mit anderen Anrufsoftware zu integrieren, und seine Implementierung ist in jeder Organisation einfach. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Manchmal erfordert es hohe technische Fähigkeiten, um Konfigurationen und Automatisierungen in unserer Organisation umzusetzen. Es ist auch teurer im Vergleich zu anderen CRM-Tools. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag es, alles an einem Ort zu haben, um alle Artikel zu verfolgen, und ich finde die Tastenkombinationen wertvoll, weil sie das Eingeben von Informationen schnell und einfach machen. Es ist auch großartig, dass Workbooks uns enorm geholfen hat, da wir zuvor keine Möglichkeit hatten, unsere Verkäufe und Rechnungen zu verfolgen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Das Exportieren und Teilen von Daten kann manchmal fehlerhaft sein. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ein großer Vorteil ist unsere Fähigkeit, Dashboards und Berichte einfach anzupassen. Als Social Media Manager verlasse ich mich auf Workbooks, um ästhetisch ansprechende Berichte zu erstellen, die ich schnell an Manager und Kollegen verteilen kann. Es hat uns geholfen, die Leistung unserer Bemühungen zu überwachen und schnelle Änderungen in unserem Ansatz vorzunehmen, um eine bessere Wirkung zu erzielen. Von der Kampagnenplanung und -verfolgung bis hin zum Budgetmanagement und der Analyse der Ergebnisse gibt es uns ein vollständiges Bild, das uns bei Entscheidungen hilft. Das Ergebnis war eine Reduzierung der Zeit, die für den Wechsel zwischen Anwendungen aufgewendet wird, und eine Erhöhung der Bedeutung, die Strategie und Innovation beigemessen wird. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Obwohl es ungewöhnlich ist, dass ich meine eigenen Dashboards erstellen kann, ohne Excel-Exporte zu verwenden, sind die Berichte umfassend. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag es, wie ich zwei verschiedene Geräte verwenden kann und alles nahtlos geteilt wird. Das macht es einfacher für mich, mit einem Partner zu arbeiten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ehrlich gesagt, gefällt mir bisher alles. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Tolles CRM für unsere kleinere gemeinnützige Organisation mit etwa 50 Mitarbeitern Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es fühlte sich manchmal zu groß an für das, wofür wir es nutzen wollten, aber dennoch passte es besser als alle anderen da draußen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Workbooks ist eine benutzerfreundliche, vollständig cloudbasierte CRM-Lösung, die sowohl für kleine als auch mittelgroße Organisationen perfekt geeignet ist. Einfach einzurichten, ohne Installation oder Server erforderlich, ermöglicht es Workbooks, von überall aus leicht zugegriffen zu werden, unabhängig von Rolle und Arbeitsanforderungen. Der Support reagiert schnell und es gibt viele hilfreiche Ressourcen online, um verschiedene Ansätze zu identifizieren oder zu lösen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Online-Hilfeartikel werden nicht so häufig aktualisiert, wie das Produkt wächst, was zu einigen veralteten Hilfeseiten führt. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.