Workbooks Bewertungen & Produktdetails

Workbooks ist das 'No-BS' CRM: Von TechRadar im Jahr 2025 als Nr. 1 CRM für mittelständische Unternehmen bewertet, kombiniert Workbooks seine Softwareplattform mit herausragender Beratung, Implementierung und Unterstützung. Workbooks verbindet Ihr gesamtes Unternehmen mit einer einzigen cloudbasierten CRM-Lösung und senkt die Kosten und das Risiko Ihres CRM-Projekts durch kofinanzierte Implementierung. Und mit Software und Dienstleistungen von einem einzigen Anbieter können Sie ein maßgeschneidertes CRM zu einem Standardpreis erhalten.

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Verkäufer

Workbooks

Unterstützte Sprachen

German, English, Spanish

Produktbeschreibung

Workbooks.com liefert ein intuitives, schnell zu implementierendes CRM, das kleine bis mittelgroße Organisationen stärkt.

Übersicht von

Faizah Din

Diskussionen

Workbooks Community

Preisgestaltung

Preise bereitgestellt von Workbooks.

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Workbooks Integrationen

(2)

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Workbooks-Bewertungen (570)

G2-Bewertungen sind authentisch und verifiziert.

Hier die Erklärung wie dies gewährleistet ist.

Verifizierter Benutzer in Computersoftware

Unternehmen mittlerer Größe (51-1000 Mitarbeiter)

26.11.2025

"Vereinfachen Sie das Kundenmanagement mit einer einfach zu bedienenden Lösung"

5/5

Was gefällt dir am besten Workbooks?

Es ist sehr einfach und unkompliziert zu bedienen und bietet Ihnen alles, was Sie benötigen, um Ihre Kunden und den täglichen Betrieb zu verwalten. Es hilft dabei, Kundenservice, Marketing, Vertrieb und Auftragsabwicklung an einem Ort zusammenzuführen, sodass Sie nicht zwischen verschiedenen Tools wechseln müssen. Ich möchte sagen, dass das Layout übersichtlich ist, die Funktionen sinnvoll sind und Ihnen helfen, den Überblick darüber zu behalten, was mit den Kunden passiert. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was gefällt Ihnen nicht? Workbooks?

Einige Teile können im Vergleich zu größeren CRM-Plattformen etwas veraltet wirken. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was ist ein Problem? Workbooks Solving und wie profitieren Sie davon?

Es hat die Probleme gelöst, die damit verbunden sind, dass Kundeninformationen, Verkaufsaktivitäten und Serviceanfragen über verschiedene Systeme verstreut sind. Es hilft, alles an einem Ort zusammenzubringen, was es viel einfacher macht, Leads zu verfolgen, Chancen zu verwalten, Kundenanfragen zu bearbeiten und alle auf dem Laufenden zu halten. Es unterstützt dabei, manuelle Arbeit zu eliminieren, indem es Routineaufgaben automatisiert und Ihnen klare Berichte darüber liefert, was im Unternehmen passiert. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Antwort von Jean Hardie-Matthews aus Workbooks

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Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, eine Bewertung für Workbooks abzugeben, was wir sehr zu schätzen wissen.

Es ist großartig zu hören, dass unsere Plattform dabei geholfen hat, Kundeninformationen in einem einzigen Wahrheitsort zu konsolidieren und dass Sie den manuellen Eingabeaufwand reduzieren konnten.

Wir arbeiten ständig daran, das Benutzererlebnis für unsere Kunden zu verbessern, und es könnte Sie interessieren zu wissen, dass wir in den nächsten Wochen eine neue Version veröffentlichen werden, die Verbesserungen im Aussehen und der Benutzeroberfläche beinhaltet.

Wir hoffen, dass Sie weiterhin Freude an der Nutzung von Workbooks haben und natürlich, wenn Sie Fragen haben, zögern Sie nicht, sich an Ihren Account Manager oder unser Support-Team zu wenden.

sheridan H.

CRM & Events Executive

Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter)

14.8.2023

"Kundenorientiert"

4.5/5

Was gefällt dir am besten Workbooks?

Es muss ihr freundliches, zuverlässiges Team aus dem Vereinigten Königreich sein. Immer bereit zu helfen, sei es durch einen kurzen Anruf/Teams-Anruf oder per E-Mail, eine Antwort wird immer am selben Tag oder spätestens am nächsten Tag gegeben. Der Rat und die Unterstützung sind immer hilfreich und aufschlussreich.

Ihre Schulungskurse sind detailliert, aber es gibt auch so viel in nur 4 Tagen zu behandeln, und das Lernen hört nicht auf, nachdem man die Kurse besucht hat. Die Online-Support-Seite ist ein großartiges Werkzeug, um weiteres Lernen zu unterstützen oder um das Gelernte zu wiederholen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was gefällt Ihnen nicht? Workbooks?

Manchmal kann das System beim Laden von Daten oder beim Suchen etwas langsam sein, aber allgemeine Pflege und die Sicherstellung, dass die Daten aktuell und korrekt sind, können dazu beitragen, dies zu minimieren. Auch in einem Bericht kann man nicht Leads oder Chancen zusammen betrachten, man muss separate Berichte erstellen.

Ein dualer Arbeitsmappenbildschirm wäre eine großartige Funktion! Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was ist ein Problem? Workbooks Solving und wie profitieren Sie davon?

Ich erstelle wöchentliche und monatliche Berichte für unseren Vertriebs- und Marketingleiter bei Volumatic. Das Detailniveau, in das wir eintauchen können, und die zahlreichen Möglichkeiten, wie diese Daten präsentiert werden können, sind unübertroffen. Die Einfachheit, mit der unser CRM direkt in unsere E-Mail-Anwendung Spotler eingespeist wird, macht meinen Arbeitstag einfacher und effizienter. Ich kann mich mehr auf den Inhalt der E-Mail konzentrieren, anstatt auf einen langen Verwaltungsprozess zur Einrichtung der E-Mail. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Antwort von Jean Hardie-Matthews aus Workbooks

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Hallo Sheridan. Vielen Dank für Ihre positive Bewertung von Workbooks. Es ist großartig zu hören, wie sehr die Nutzung in Verbindung mit Spotler Ihre Marketingbemühungen verbessert und das Leben erleichtert.

Anshu K.

Product specialist

Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter)

21.9.2025

"Arbeitsbücher"

4.5/5

Was gefällt dir am besten Workbooks?

Workbook ist ein Werkzeug, das hauptsächlich für Vertrieb und Kundenservice an einem einzigen Ort verwendet wird, an dem wir unsere Kunden zufriedenstellen können, indem wir alle erforderlichen Unterstützungen oder Informationen an einem Ort bereitstellen. Es ist auch einfach zu bedienen oder mit anderen Anrufsoftware zu integrieren, und seine Implementierung ist in jeder Organisation einfach. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was gefällt Ihnen nicht? Workbooks?

Manchmal erfordert es hohe technische Fähigkeiten, um Konfigurationen und Automatisierungen in unserer Organisation umzusetzen. Es ist auch teurer im Vergleich zu anderen CRM-Tools. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was ist ein Problem? Workbooks Solving und wie profitieren Sie davon?

Es hilft bei Kundeninteraktionen mit dem Support und dem Anbieter, da es Aufzeichnungen über den Kunden und den bereitgestellten Supportdienst führt und auch Informationen zu häufigen Kundenanfragen sammelt. Es wird auch in der Werbung oder Promotion eines Produkts verwendet, indem es unseren bestehenden Kunden Informationen bereitstellt. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ryan H.

Social Media Manager

Informationstechnologie und Dienstleistungen

Unternehmen mittlerer Größe (51-1000 Mitarbeiter)

22.5.2025

"Es zeigt mir deutlich, welche technischen Inhalte das meiste Engagement erzeugen."

4.5/5

Was gefällt dir am besten Workbooks?

Ein großer Vorteil ist unsere Fähigkeit, Dashboards und Berichte einfach anzupassen. Als Social Media Manager verlasse ich mich auf Workbooks, um ästhetisch ansprechende Berichte zu erstellen, die ich schnell an Manager und Kollegen verteilen kann. Es hat uns geholfen, die Leistung unserer Bemühungen zu überwachen und schnelle Änderungen in unserem Ansatz vorzunehmen, um eine bessere Wirkung zu erzielen. Von der Kampagnenplanung und -verfolgung bis hin zum Budgetmanagement und der Analyse der Ergebnisse gibt es uns ein vollständiges Bild, das uns bei Entscheidungen hilft. Das Ergebnis war eine Reduzierung der Zeit, die für den Wechsel zwischen Anwendungen aufgewendet wird, und eine Erhöhung der Bedeutung, die Strategie und Innovation beigemessen wird. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was gefällt Ihnen nicht? Workbooks?

Obwohl es ungewöhnlich ist, dass ich meine eigenen Dashboards erstellen kann, ohne Excel-Exporte zu verwenden, sind die Berichte umfassend. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was ist ein Problem? Workbooks Solving und wie profitieren Sie davon?

Hilf uns bei der integrierten Kampagnenplanung und -durchführung, der Überwachung des ROI sozialer Aktionen und dem Management des Verkaufstrichters. Dank dieser Vereinheitlichung sind die Abteilungen Marketing, Vertrieb und Analyse nun besser für die Koordination geeignet; außerdem haben wir alle Zugang zu den aktuellsten und konsistentesten Daten. Ich kann meinen Ansatz ändern, da ich genau weiß, welches technische Material die meisten Meinungen und Kommentare anzieht. Die Automatisierung der Berichterstattung und Überwachung von Leads hat uns geholfen, mehr Zeit für die Inhaltserstellung und strategische Entwicklung freizusetzen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

#selfdreamers H.

9.12.2025

"Nahtlose Zusammenarbeit über Geräte hinweg"

5/5

Was gefällt dir am besten Workbooks?

Ich mag es, wie ich zwei verschiedene Geräte verwenden kann und alles nahtlos geteilt wird. Das macht es einfacher für mich, mit einem Partner zu arbeiten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was gefällt Ihnen nicht? Workbooks?

Ehrlich gesagt, gefällt mir bisher alles. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Antwort von Jean Hardie-Matthews aus Workbooks

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Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Workbooks zu überprüfen. Wir freuen uns zu hören, dass Sie es für die Zusammenarbeit als nützlich empfinden.

Verifizierter Benutzer in Unterhaltung

Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter)

16.6.2025

"Arbeitsbücher - gemeinnütziger Hintergrund"

3.5/5

Was gefällt dir am besten Workbooks?

Tolles CRM für unsere kleinere gemeinnützige Organisation mit etwa 50 Mitarbeitern Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was gefällt Ihnen nicht? Workbooks?

Es fühlte sich manchmal zu groß an für das, wofür wir es nutzen wollten, aber dennoch passte es besser als alle anderen da draußen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Antwort von Jean Hardie-Matthews aus Workbooks

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Hallo. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, eine G2-Bewertung abzugeben, was wir sehr zu schätzen wissen.

Wir freuen uns, dass Sie unsere Plattform als großartiges CRM beschreiben und hören, dass Sie die Prozesse, die zuvor von 3 verschiedenen Softwarepaketen abgedeckt wurden, zentralisieren konnten. Das ist die Art von Feedback, die wir oft von unseren Kunden hören. Wir würden gerne daran arbeiten, die Bewertung, die Sie uns gegeben haben, zu verbessern, damit Sie sich in der Lage fühlen, eine 5-Sterne-Bewertung abzugeben. Wir würden uns direkt an Sie wenden, aber es ist nicht klar, wer diese Bewertung abgegeben hat. Bitte kontaktieren Sie Ihren Account Manager, um Ihre Erfahrungen mit ihm zu besprechen, und hoffentlich können wir mit Ihnen zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass Workbooks so eingerichtet ist, dass es einfach zu bedienen ist und effektiv Ihre Ziele erreicht.

Nochmals vielen Dank für Ihre Bewertung.

Dave K.

Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter)

9.5.2024

"Das einfachste CRM, egal wo Sie sind."

5/5

Was gefällt dir am besten Workbooks?

Workbooks ist eine benutzerfreundliche, vollständig cloudbasierte CRM-Lösung, die sowohl für kleine als auch mittelgroße Organisationen perfekt geeignet ist. Einfach einzurichten, ohne Installation oder Server erforderlich, ermöglicht es Workbooks, von überall aus leicht zugegriffen zu werden, unabhängig von Rolle und Arbeitsanforderungen. Der Support reagiert schnell und es gibt viele hilfreiche Ressourcen online, um verschiedene Ansätze zu identifizieren oder zu lösen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was gefällt Ihnen nicht? Workbooks?

Die Online-Hilfeartikel werden nicht so häufig aktualisiert, wie das Produkt wächst, was zu einigen veralteten Hilfeseiten führt. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was ist ein Problem? Workbooks Solving und wie profitieren Sie davon?

Verfolgung mehrerer Support-Tickets an einem Ort und leicht zugängliche zusätzliche Details. Darüber hinaus die Möglichkeit, über die Fälle zu berichten, um wichtige Kennzahlen und zusätzliche Daten leicht zu identifizieren, die an die Marketing- und Vertriebsteams weitergegeben werden können. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Antwort von Jean Hardie-Matthews aus Workbooks

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Hallo Dave. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, eine 5-Sterne-Bewertung von Workbooks abzugeben, was wir sehr zu schätzen wissen.

Wir freuen uns besonders über dein Feedback zu unserem Support-Team, das hart daran arbeitet, alle eingehenden Anfragen zu bearbeiten. Dein Kommentar zu den Hilfsartikeln wurde zur Kenntnis genommen (und ich weiß, dass das Team infolge eines kürzlichen Falls für dich die entsprechende Hilfeseite aktualisiert hat). Lass uns bitte wissen, wenn du ähnliche Probleme findest.

Hoffentlich genießt du weiterhin die von der Plattform angebotene Funktionalität und wir freuen uns darauf, in Zukunft von dir zu hören.

Giulia M.

Business Operations Manager

Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter)

4.3.2024

"Unsere Arbeitsmappen-Erfahrung"

4.5/5

Was gefällt dir am besten Workbooks?

Ich liebe, wie sehr/schnell man die Plattform anpassen kann, sie hat ein wirklich sauberes Aussehen, das es angenehm und einfach macht, sie in allen Bereichen zu nutzen. Als wir das System zum ersten Mal implementierten, war es ein einfacher Prozess, durch den wir Schritt für Schritt geführt wurden. Wir nutzen es jetzt seit 3 Jahren, und das PS-Team hat immer noch ein gutes Verständnis dafür, wie wir es nutzen und für das System selbst, trotz all der anderen Kunden und Projekte, an denen sie zwischendurch gearbeitet haben. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was gefällt Ihnen nicht? Workbooks?

Dass Sie keinen unbegrenzten Speicherplatz haben, und es kann schwierig sein, den Überblick darüber zu behalten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Antwort von Jean Hardie-Matthews aus Workbooks

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Hallo Giulia. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, eine Bewertung von Workbooks einzureichen. Wie du festgestellt hast, kann es für das Professional Services-Team eine Herausforderung sein, sich an alle Nuancen der vielen Implementierungen zu erinnern, an denen sie beteiligt sind, aber es freut mich zu hören, dass sie dabei gute Arbeit leisten. Auch das Support-Team arbeitet gerne mit dir zusammen und lernt mehr über deine Datenflüsse und Geschäftstreiber.

Ich hoffe, dass die DocuSign-Integration die Abläufe für dich und deine Kunden optimiert und bin sicher, dass das Onboarding der Buchhaltungsabteilung ein Erfolg wird.

Nochmals vielen Dank für deine Bewertung.

Peter J.

General Manager and Head of Training

Informationstechnologie und Dienstleistungen

Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter)

17.4.2024

"Tolles Produkt mit großartigen Funktionen und wettbewerbsfähigem Preis."

5/5

Was gefällt dir am besten Workbooks?

Einfach und intuitiv zu verwenden. Alle Funktionen, die Sie erwarten würden, um den Lead-to-Cash-Workflow zu unterstützen. Großartiger Kundenservice von einem britischen Software-Autor. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was gefällt Ihnen nicht? Workbooks?

Kann im Moment an nichts denken. Ich würde es jedem empfehlen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Antwort von Jean Hardie-Matthews aus Workbooks

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Hallo Peter. Danke, dass du eine so großartige G2-Bewertung über Workbooks eingereicht hast. Wir freuen uns, dass dir unsere Plattform gefällt und sind froh, dich bei unserem Service zu haben.

Harriet D.

Sales & Marketing Administrator

Computersoftware

Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter)

27.1.2015

"Äußerst hilfreich und effektiv bei der Unterstützung von Organisationen."

4/5

Was gefällt dir am besten Workbooks?

Die breite Palette von Bereichen, in die Sie eintauchen können, deckt alle Aspekte des Geschäfts ab, z.B. Betrieb, Finanzen, Vertrieb. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was gefällt Ihnen nicht? Workbooks?

Sobald Berechtigungen festgelegt sind, die nicht widerrufen werden können, können die geteilten Aufzeichnungen nicht mehr eingeschränkt werden, nur neue Aufzeichnungen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Empfehlungen an andere, die in Betracht ziehen Workbooks:

Es gibt so viel zu lernen und einige großartige Funktionen, die möglicherweise nicht so offensichtlich erscheinen, wenn sie nicht hervorgehoben werden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was ist ein Problem? Workbooks Solving und wie profitieren Sie davon?

Die Rationalisierung unseres Verkaufsprozesses vom Lead bis zum Kunden. Ich habe erkannt, dass der gesamte Prozess durch Arbeitsmappen möglich ist und effektiv behandelt werden kann, wobei Aktivitäten im Team geteilt werden. Alle Ziele und Zahlen können klar berichtet werden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Antwort von Jean Hardie-Matthews aus Workbooks

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Hallo Harriet. Vielen Dank für Ihre positive Bewertung von Workbooks, die wir sehr schätzen. Es ist schön zu hören, dass Sie finden, dass es Sie in allen Aspekten Ihres Geschäfts unterstützen kann. Als Trainer stimme ich dem Training voll und ganz zu, da es eine sehr umfangreiche Plattform ist und man nicht wissen kann, was man nicht weiß!

Wir freuen uns, von unseren Kunden zu hören, die ihre Prozesse optimieren, und ich bin froh, dass Sie unsere Plattform bei jedem Schritt auf dem Weg hilfreich finden.

Ich habe bemerkt, dass Sie die Berechtigungen nicht ändern können - wenn Sie sich auf die Freigabeberechtigungen beziehen, dann ja, es ist möglich, diese bei bestehenden Datensätzen zu ändern. Es erfordert manchmal etwas Überlegung, um sicherzustellen, dass Sie die gewünschten Ergebnisse erzielen, und wir würden uns freuen, Ihre Anforderungen mit Ihnen zu besprechen. Fühlen Sie sich frei, support@workbooks.com zu kontaktieren, wenn Sie darüber sprechen möchten. Ich habe auch unten einen Link bereitgestellt, der nützlich sein könnte, um Berechtigungen in großen Mengen zu ändern, aber zögern Sie nicht, dies zuerst mit uns zu besprechen.

Sehen Sie, wie sich Workbooks verbessert hat