[ Workbooks Bewertungen ](https://www.g2.com/de/products/workbooks/reviews) [ Workbooks Bewertungen ](https://www.g2.com/de/products/workbooks/reviews) # Workbooks Funktionen ##### ## Plattform (10) Anpassung Ermöglicht Administratoren die Anpassung an ihre individuellen Prozesse. Umfasst die Möglichkeit, benutzerdefinierte Objekte, Felder, Regeln, Berechnungen und Ansichten zu erstellen. Workflow-Fähigkeit Automatisiert einen Prozess, der eine Reihe von Schritten erfordert, die in der Regel das Eingreifen mehrerer verschiedener Benutzer erfordern. Administratoren können Regeln schreiben, um zu bestimmen, wer und wann ein Benutzer einen Schritt ausführen muss. Beinhaltet auch die Benachrichtigung von Benutzern, wenn sie Maßnahmen ergreifen müssen. Benutzer-, Rollen- und Zugriffsverwaltung Gewähren Sie Zugriff auf ausgewählte Daten, Funktionen, Objekte usw. basierend auf den Benutzern, Benutzerrollen, Gruppen usw. Internationalisierung Ermöglicht es Benutzern, Geschäfte mit denselben Inhalten in mehreren Sprachen und Währungen anzuzeigen und abzuwickeln. Sandbox / Testumgebungen Ermöglicht Administratoren das einfache Entwickeln und Testen von Änderungen an der CRM-Bereitstellung. Nachdem Änderungen vorgenommen wurden, können Administratoren die Änderungen problemlos in die "Live"- oder "Produktions"-Umgebung migrieren. Dokumenten- und Inhaltsverwaltung Ermöglicht das Konsumieren, Veröffentlichen und Bearbeiten von Inhalten über eine zentrale Schnittstelle. Content Management für CRM-Systeme kann Präsentationen, Dokumente, Bilder und andere verwandte elektronische Dateien umfassen. Leistung und Zuverlässigkeit Die Software ist konstant verfügbar (Betriebszeit) und ermöglicht es den Benutzern, Aufgaben schnell zu erledigen, da sie nicht darauf warten müssen, dass die Software auf eine von ihnen ausgeführte Aktion reagiert. Generierung von Ausgabedokumenten Administratoren können Vorlagen erstellen, die es Benutzern ermöglichen, schnell dynamische Dokumente in verschiedenen Formaten basierend auf den im Anwendung gespeicherten Daten zu generieren. Daten-Synchronisation Synchronisierung von Lead-Daten innerhalb der Vertriebsdatenbank für Konsistenz und Genauigkeit Analyse Bietet Analysen zu Lead-Scores, Funnel-Einblicken und sowohl offenen als auch geschlossenen Opportunities Show More ##### ## Automatisierung des Vertriebs (9) Kontakt- und Account-Management Speichern und Abrufen von Informationen, die mit Kundenkontakten und -konten verknüpft sind. Verfolgen Sie die unternehmensweite Kommunikation und Informationen zu Kontakten und Accounts. Partner Relationship Mgmt. (PRM) Verwalten Sie Partner, indem Sie Channel-Partner-Leads und Verkaufschancen verfolgen. Bereitstellung eines Partnerportals für die Zusammenarbeit mit Vertriebskanälen bei Verkaufschancen und für den Austausch von Produkt-, Preis-, Angebots-, Bestell- und Schulungsinformationen Opportunity & Pipeline Mgmt. Verwalten Sie Verkaufschancen während ihres gesamten Lebenszyklus vom Lead bis zur Bestellung. Verfolgen Sie Phasen, Werte und Abschlusswahrscheinlichkeiten. Verwalten Sie Vertriebspipelines nach einzelnen Vertriebsmitarbeitern, Teams, Regionen und unternehmensweit. Aufgaben-/Aktivitätsmanagement Verwalten und verfolgen Sie Aufgaben und Aktivitäten. Weisen Sie Fälligkeitsdaten zu und integrieren Sie sie in Kalender, um Tagespläne und Prioritäten zu verwalten. Gebiets- und Quotenmanagement Zuweisen und Verwalten von Verkaufsquoten und -gebieten. Verfolgen Sie den Fortschritt anhand von Kontingenten. Ändern Sie nach Bedarf. Desktop-Integration Ermöglicht es Benutzern, ihre E-Mail-, Kalender- und Kontakttools mit ihrem CRM-System zu synchronisieren. Inklusive Microsoft Outlook- und Google-Integration. Produkt- und Preislistenverwaltung Geben Sie Produkt-/Teilenummern ein und verwalten Sie die damit verbundenen Preise. In der Regel ermöglicht die Funktionalität den Benutzern, Produkte und Preise zu Verkaufschancen und Angeboten hinzuzufügen, wenn diese Module im selben System bereitgestellt werden. Angebots- und Auftragsverwaltung Ermöglicht es Benutzern, ein Angebot zu erstellen, das einem Kunden zur Verfügung gestellt werden soll und mindestens Produkte, Preise und zugehörige Rabatte enthält. Die Auftragsverwaltung ermöglicht es Benutzern, Bestellungen zu bearbeiten, die Produkte, Preise und zugehörige Rabatte enthalten. Verwaltung von Kundenverträgen Verwaltung von Verträgen, die mit Kunden abgeschlossen wurden. Das Vertragsmanagement umfasst die Aushandlung der Vertragsbedingungen in Verträgen und die Sicherstellung der Einhaltung der Bedingungen sowie die Dokumentation und Vereinbarung von Änderungen oder Ergänzungen, die sich während der Umsetzung oder Ausführung ergeben können. Show More ##### ## Marketing-Automatisierung (4) E-Mail Marketing Ermöglicht es Benutzern, E-Mails in großen Mengen an Kontakte zu senden. Zu den allgemeinen Funktionen gehören: Integrierte E-Mail-Vorlagen, Social-Media-Integration, Abonnentenlistenverwaltung, Anmeldeformulare, Erfolgsquotenberichte, AB-Tests und Autoresponder. Kampagnen-Management Optimiert den Prozess für Unternehmen, um Multi-Channel-Marketingkampagnen für Zielgruppen oder Einzelpersonen zu entwickeln und bereitzustellen und die Wirkung dieser Kampagnen nach Kundensegment im Laufe der Zeit zu verfolgen. Lead-Verwaltung Ermöglicht es Benutzern, Leads über einen Prozess zu verwalten und zu verfolgen. Der Lead-Prozess umfasst in der Regel Schritte wie: 1. Lead-Generierung, 2. Kundenanfrage, Anfrageerfassung, Lead-Filterung, Lead-Bewertung, Lead-Verteilung und Lead-Qualifizierung. Marketing-ROI-Analyse Ermöglicht die Analyse der Effektivität verschiedener Marketingaktivitäten einer Organisation Show More ##### ## Kundenbetreuung (5) Fallmanagement Verfolgt Probleme/Hilfeanfragen, die von Kunden gemeldet werden, während des Lösungsprozesses. Kundensupport-Portal Bietet Kunden eine bequeme Möglichkeit, Antworten auf Anfragen zu erhalten, Serviceprobleme zu posten, Bestellungen aufzugeben, Bestellverläufe anzuzeigen und auf andere Informationen zuzugreifen, die in der Wissensdatenbank enthalten sind. Wissensdatenbank Informationsspeicher, der die Möglichkeit bietet, Informationen zu sammeln, zu organisieren, zu teilen, zu durchsuchen und zu nutzen. Ermöglicht es Kunden, Antworten auf häufig gestellte Fragen zu erhalten. Callcenter-Funktionen Ermöglicht Kundensupport-Mitarbeitern den Zugriff auf alle Informationen, die für die Unterstützung des Kunden erforderlich sind, einschließlich Kundeninformationen, Fallhistorie und damit verbundener sozialer Kundenaktivitäten. Zu den allgemeinen Funktionen gehören: Anrufaufzeichnung, Analysen, Workforce Management, Anrufskriptverwaltung und Compliance-Management. Support-Analytik Ermöglicht die Analyse von Kundensupport-Aktivitäten, um Kundensupport-Fachleute, -Prozesse und -Tools zu optimieren. Show More ##### ## Integration (3) Tools zum Importieren und Exportieren von Daten Möglichkeit, Daten in großen Mengen über eine strukturierte Datei aus der Anwendung einzugeben, zu ändern und zu extrahieren. Integrations-APIs Anwendungsprogrammierschnittstelle - Spezifikation für die Kommunikation der Anwendung mit anderer Software. APIs ermöglichen in der Regel die Integration von Daten, Logik, Objekten usw. in andere Softwareanwendungen. Breite der Partneranwendungen Inwiefern gibt es Partneranwendungen, die in dieses Produkt integriert werden können? Partneranwendungen bieten in der Regel ergänzende, erstklassige Funktionen, die in diesem Produkt nicht nativ angeboten werden. Show More ##### ## Mobil & Soziale Netzwerke (3) Social-Collaboration-Funktionen Ermöglicht es mehreren Benutzern, durch den Austausch von Informationen zu interagieren, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Social Collaboration konzentriert sich auf die Identifizierung von Gruppen und Kollaborationsbereichen, in denen Nachrichten explizit an die Gruppe gerichtet sind und der Gruppenaktivitätsfeed von allen gleich gesehen wird Integration sozialer Netzwerke Nutzen Sie öffentliche soziale Netzwerke, um Kunden zuzuhören und mit ihnen in Kontakt zu treten. Ermöglicht es Benutzern, zu filtern, was wichtig ist, und schnell zu reagieren. Oft ermöglicht diese Funktionalität Fragen und Wünsche von Kunden in sozialen Netzwerken an das Case Management. Support für mobile Benutzer Ermöglicht die einfache Verwendung von Software auf mehreren mobilen Geräten, einschließlich Telefon- und Tablet-Geräten. Show More ##### ## Berichte und Analysen (3) Reporting Ermöglicht die Berichterstellung für alle im System enthaltenen Daten. Enthält in der Regel Standardberichte sowie die Möglichkeit, Ad-hoc-Berichte zu erstellen. Armaturenbretter Eine leicht lesbare, oft einseitige Echtzeit-Benutzeroberfläche, die eine grafische Darstellung des aktuellen Status und der historischen Trends der Key Performance Indicators (KPIs) eines Unternehmens zeigt, um sofortige und fundierte Entscheidungen auf einen Blick zu treffen Prognose Ermöglicht die Prognose des Umsatzes auf der Grundlage historischer Verkaufsdaten, der Analyse von Marktstudien und Trends sowie der Schätzungen von Vertriebsmitarbeitern. Show More ##### ## Datenbeschaffung (5) Datenbeschaffung Stellt Daten aus einer Vielzahl interner oder externer Quellen zusammen. Exportieren und Teilen von Daten Ermöglicht dem Benutzer die Kommunikation von Daten durch sicheres Exportieren und Freigeben. Multi-Device-Datenvisualisierung Ermöglicht es Benutzern, Datenvisualisierungen auf mehreren Geräten anzuzeigen. Interaktive Dashboards Dashboards, die anpassbar und interaktiv sind, so dass der Benutzer Verkaufsinformationen auf eine Weise anzeigen kann, die seinen Bedürfnissen entspricht. Datensegmentierung Ermöglicht es dem Benutzer, Kunden- oder Interessentendaten auf sinnvolle Weise zu segmentieren, z. B. nach Branche oder Region. Show More ##### ## Prädiktive Analytik (4) Lead-Bewertung Bietet Bewertungen oder Rankings für jeden potenziellen Kunden basierend auf den bereitgestellten Daten. Chancen-Scoring Bietet Einblicke, um zu bestimmen, welche Deals, die sich bereits in der Pipeline befinden, die besten Chancen auf einen Abschluss haben. Risikoanalyse Warnt Vertriebsteams vor Konten, bei denen die Gefahr besteht, dass sie verloren gehen. Live-Prognosen Stellt Live-Kundendaten bereit, damit die Prognosen der Vertriebsorganisationen auf dem neuesten Stand bleiben. Show More ##### ## Vertriebsmanagement (4) Live-Pipeline-Management Wird jedes Mal aktualisiert, wenn eine Änderung vorgenommen wird, sodass Benutzer einen Deal durch die Pipeline verfolgen können. Gamification im Vertrieb Ermöglicht den Wettbewerb zwischen einem Vertriebsteam, indem es Dinge wie Herausforderungen und Anzeigetafeln bereitstellt. Kontobasierte Analytik Liefert aufschlussreiche Daten auf Kontoebene, um Vertriebsmitarbeiter mit den relevantesten Informationen auszustatten. Aktivitätsverfolgung Ermöglicht es Vertriebsleitern, den Überblick über ihre Teamaktivitäten zu behalten, indem sie Einblick in die Kundenkommunikation bietet. Show More ##### ## Attribution (3) Lead-Gelegenheit Richtet Lead-Scores an vordefinierten Lead-Verteilungskriterien aus Lead-Zuweisung Ordnet Leads dem richtigen Vertriebsmitarbeiter zu und weist sie zu Pipeline-Beschleunigung Legt fest, welche Leads priorisiert werden sollen, und beschleunigt sie dann in der Pipeline Show More ##### ## Entdeckung (3) Lead-Verwaltung Lässt sich in Lead-Capture- und Lead-Intelligence-Tools integrieren, um Leads zu entdecken Wertung/Rangliste Erstellt und weist ein Scoring-System zu, um die Rentabilität von Leads zu bewerten Lead-Kontext Lässt sich in CRM- oder Marketing-Automatisierungstools integrieren, um Lead-Daten zu kontextualisieren Show More ##### ## Management (2) Rentabilität der Konvertierung Berichte über und Analyse von Lead-Scores, um die Conversion-Rate von Lead-Opportunities zu bestimmen Workflow Stimmt Lead-Scores und -Strategie mit bestehenden Vertriebsabläufen ab Show More ##### ## Anreize (4) Kennzeichen Weist leistungsstarken Mitarbeitern Leistungsabzeichen auf der Grundlage vorab festgelegter Standards zu. Trigger Erkennt automatisch Erfolge, die der Bestenliste hinzugefügt werden sollten. Provisionsrechner Hilft Benutzern, Verkaufsziele zu bestimmen, indem sie potenzielle Provisionssätze berechnen. Bestenlisten Hebt die leistungsstärksten Mitarbeiter hervor, um ihre Leistungen öffentlich zu belohnen. Show More ##### ## Personalisierung (4) Profile Erstellt Benutzerprofile ähnlich wie Social-Media-Seiten, die private oder öffentliche Status und Aktualisierungen anzeigen. Kundenspezifische Berichte Generiert Berichte mit anpassbaren Feldern, um die Leistung der Mitarbeiter besser zu verstehen. Armaturenbretter Visualisiert Einzel- und Teameinblicke, wie z. B. neue Leads und ausgehende Anrufe. Zieleinstellung Ermöglicht es Teams, innerhalb des Tools nachverfolgbare Ziele festzulegen. Show More ##### ## Administrative (3) Integration Lässt sich in CRM- und Finanzsysteme integrieren, um Ziele zu bestimmen Mitarbeiterstruktur Organisiert Teammitglieder nach Rollen, Aktivitäten und Zielen und gewichtet Aufgaben nach Wichtigkeit. Überwachung des Verhaltens Ermöglicht Managern und Administratoren, Profile einzusehen und das Verhalten und die Leistung von Mitarbeitern zu überwachen. Show More ##### ## Generative KI (1) Textgenerierung Ermöglicht Benutzern das Generieren von Text basierend auf einer Texteingabeaufforderung. Show More ##### ## Agentic KI - Lead-Bewertung (4) Autonome Aufgabenausführung Fähigkeit, komplexe Aufgaben ohne ständige menschliche Eingabe auszuführen Systemübergreifende Integration Funktioniert über mehrere Softwaresysteme oder Datenbanken hinweg Adaptives Lernen Verbessert die Leistung basierend auf Feedback und Erfahrung Entscheidungsfindung Triff fundierte Entscheidungen basierend auf verfügbaren Daten und Zielen. Show More ##### ## Agentic AI - CRM (7) Autonome Aufgabenausführung Fähigkeit, komplexe Aufgaben ohne ständige menschliche Eingabe auszuführen Mehrstufige Planung Fähigkeit, mehrstufige Prozesse zu analysieren und zu planen Systemübergreifende Integration Funktioniert über mehrere Softwaresysteme oder Datenbanken hinweg Adaptives Lernen Verbessert die Leistung basierend auf Feedback und Erfahrung Natürliche Sprachinteraktion Führt menschenähnliche Gespräche zur Aufgabenverteilung Proaktive Unterstützung Antizipiert Bedürfnisse und bietet Vorschläge ohne Aufforderung an Entscheidungsfindung Triff fundierte Entscheidungen basierend auf verfügbaren Daten und Zielen. Show More ##### ## Agentic KI - Vertriebsleistungsmanagement (3) Autonome Aufgabenausführung Fähigkeit, komplexe Aufgaben ohne ständige menschliche Eingabe auszuführen Natürliche Sprachinteraktion Führt menschenähnliche Gespräche zur Aufgabenverteilung Proaktive Unterstützung Antizipiert Bedürfnisse und bietet Vorschläge ohne Aufforderung an Show More ##### ## Agentische KI - Verkaufsanalytik (5) Autonome Aufgabenausführung Fähigkeit, komplexe Aufgaben ohne ständige menschliche Eingabe auszuführen Systemübergreifende Integration Funktioniert über mehrere Softwaresysteme oder Datenbanken hinweg Adaptives Lernen Verbessert die Leistung basierend auf Feedback und Erfahrung Natürliche Sprachinteraktion Führt menschenähnliche Gespräche zur Aufgabenverteilung Proaktive Unterstützung Antizipiert Bedürfnisse und bietet Vorschläge ohne Aufforderung an Show More ## Top-bewertete Alternativen [ ![Agentforce Sales (formerly Salesforce Sales Cloud)](https://images.g2crowd.com/uploads/product/hd_favicon/826ce87155a61f72d3dfd92c5283eed8/agentforce-sales-formerly-salesforce-sales-cloud.svg "Agentforce Sales (formerly Salesforce Sales Cloud)") Agentforce Sales (formerly Salesforce Sales Cloud) 4.4/5 (24,645) ](https://www.g2.com/de/products/agentforce-sales-formerly-salesforce-sales-cloud/reviews) [ ![Zoho CRM](https://images.g2crowd.com/uploads/product/hd_favicon/27ab543b51f7ec2623c5b2613dcf73e2/zoho-crm.svg "Zoho CRM") Zoho CRM 4.1/5 (2,825) ](https://www.g2.com/de/products/zoho-crm/reviews) [ ![HubSpot Sales Hub](https://images.g2crowd.com/uploads/product/hd_favicon/4197737e447f044e17be1a5ebb4ba193/hubspot-sales-hub.svg "HubSpot Sales Hub") HubSpot Sales Hub 4.4/5 (13,244) ](https://www.g2.com/de/products/hubspot-sales-hub/reviews) [ Alle Alternativen anzeigen ](https://www.g2.com/de/products/workbooks/competitors/alternatives) Workbooks Vergleiche ![Produkt-Avatar-Bild](https://images.g2crowd.com/uploads/product/image/small_square/small_square_c7667c650c352acba4bfca38ee89457b/agentforce-sales-formerly-salesforce-sales-cloud.png "Produkt-Avatar-Bild") Agentforce Sales 4.4/5 (25,832) [ Jetzt vergleichen ](https://www.g2.com/de/compare/agentforce-sales-formerly-salesforce-sales-cloud-vs-workbooks) ![Produkt-Avatar-Bild](https://images.g2crowd.com/uploads/product/image/small_square/small_square_d36350231b3ef5d41ad1126abc6f14a0/nimble.png "Produkt-Avatar-Bild") Nimble 4.5/5 (1,115) [ Jetzt vergleichen ](https://www.g2.com/de/compare/nimble-vs-workbooks) ![Produkt-Avatar-Bild](https://images.g2crowd.com/uploads/product/image/small_square/small_square_d9d3ff178178a1f790a9d6114e104471/zoho-crm.png "Produkt-Avatar-Bild") Zoho 4.1/5 (2,931) [ Jetzt vergleichen ](https://www.g2.com/de/compare/workbooks-vs-zoho-crm) ##### Kategorien auf G2 [ CRM ](https://www.g2.com/de/categories/crm)[ Verkaufsanalytik ](https://www.g2.com/de/categories/sales-analytics)[ Vertriebsleistungsmanagement ](https://www.g2.com/de/categories/sales-performance-management) [ Lead-Bewertung ](https://www.g2.com/de/categories/lead-scoring) Show More ##### Mehr erkunden [ Top-bewertete Abwesenheitsplanungsplattformen für schichtbasierte Arbeitskräfte ](https://www.g2.com/de/discussions/top-rated-absence-scheduling-platforms-for-shift-based-workforces)[ Die am meisten empfohlene generative KI-Infrastruktur für Softwareunternehmen ](https://www.g2.com/de/discussions/what-is-the-most-recommended-generative-ai-infrastructure-for-software-companies)[ Was ist das beste Werkzeug zur Verwaltung von Anzeigen über mehrere Netzwerke hinweg? 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](https://www.g2.com/de/discussions/what-is-the-best-tool-for-managing-ads-across-multiple-networks) [ Top-bewertete Passwort-Manager-App für Unternehmen ](https://www.g2.com/de/discussions/which-enterprise-password-manager-has-worked-best-for-your-organization)[ Beste Budgetierungsplattformen für die Zusammenarbeit zwischen mehreren Abteilungen ](https://www.g2.com/de/discussions/best-budgeting-platforms-for-multi-department-collaboration)[ Vor- und Nachteile Details ](https://www.g2.com/de/products/workbooks/reviews?qs=pros-and-cons)